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러시아 건축자재 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2018-09-24
- 출처 : KOTRA
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- 2017년 러시아의 산업 개발 전략 승인으로 2030년까지 건축자재 시장의 지속 성장 예상 -
- 소매상 형태로 접근 시도하는 러시아 시장 트렌드에 따라 기업 지사 및 법인 설립 고려 요망 -
자료원: yandex.ru
□ 러시아 건축자재 시장 개요
- 2017년 최근 모스크바 건설 기본 자재 가격이 상승하고 있으며 그중 압연금속(17.8%), 철 콘크리트(7.96%), 목제품(7.5%)이 가장 큰 증가율을 보임.
- 2014년 크라스노야르스크 동계 유니버시아드, 2017년 피파 월드컵 등을 준비하는 과정에서 케르치 해협을 가로지르는 다리 등 중요한 시설물들을 건설하며 러시아 건설 시장 발전에 큰 기여2005~2017년 러시아 건축 및 마감자재 소매 무역 동향
자료원: Marketing Agency INFOLine
- 러시아 소매 체인업체들 간의 경쟁 강화는 주택단지 부근에 소매상 형태의 지점을 내는 등의 형태로 나타남.
- 2017년 12월 Leroy Merlin사는 '소비자에게 더 가까워지는 것'을 목표로 러시아 내 아울렛 개발 계획을 발표하며, 2018년 2월 모스크바 스콜콥스키 주거 지역에 'Leroy Merlin Apartment' 형태의 소매점 개발 시작
- OBI사는 전통적인 대형매장 개발을 고수하며, 러시아 하이퍼마켓을 수리하는 대규모 프로젝트를 시작해 360억 루블 매출로 2017년 말 건축 및 마감자재 소매 부문 3위를 차지(2021년까지 26개의 하이퍼마켓 개조 계획 중)
- 2017년 378억 루블의 매출을 기록한 STD Petrovich사는 건설 부지 개발을 거부하고 2014년 혁신적인 형태의 하이퍼마켓을 개발해 2017년 7개의 매장 소유
러시아 건축 및 마감 자재 소매업체 TOP10
자료원: Marketing Agency INFOLine
□ 러시아 건축자재 시장 수입 개요
- 그 외 평판압연제품을 구조물용으로 조제한 부분품, 개별로 압연한 봉을 함께 꼬아서 만든 제품 등이 있음.
- 금속 구조물 및 알루미늄 부문 시장규모는 3억6000만 달러(6만3000톤)
- 철강 구조물 및 철강 부품 시장규모는 53억 달러(430만 톤)
- 러시아 최대 금속 구조물 및 알루미늄 부문 최대 생산지역은 깔루가 지역, 철강 구조물 및 철강 부품은 최대 생산 지역은 모스크바로 나타남.
- 2017년 러시아 금속 구조물 및 알루미늄 부문 최대 수입업체는 JOSEF GARTNER GMBH, 철강 구조물 및 철강 부품의 최대 수출업체는 PERI GMBH
- 전문가들에 따르면 러시아 경제의 불황에도 러시아 금속 구조물 시장은 호황일 것으로 추측하며, 2018년 예상 규모는 431만2600톤으로 1.7% 성장, 2020년 2%의 성장률을 보일 것으로 예상
ㅇ 러시아 수입국 중 한국이 눈에 띄는 성장률(262.38%)을 보이며 9.94%의 점유율로 2위를 차지
- 독일이 2017년 8100만 달러의 수입액을 기록했으며, 2015~2017년 꾸준히 1위를 유지
- 그 외 중국(9.79%), 벨라루스(8.90%), 폴란드(7.44%) 순으로 미미한 차이의 점유율을 보임.
러시아 철강 구조물 국가별 수입동향
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
2015
2016
2017
2017 점유율
성장률
-
전 세계
383
327
446
100.00
36.34
1
독일
82
65
81
18.34
25.33
2
대한민국
28
12
44
9.94
262.38
3
중국
33
24
43
9.79
76.51
4
벨라루스
46
25
39
8.90
54.08
5
폴란드
23
21
33
7.44
58.05
6
우크라이나
31
17
22
5.01
29.02
7
네덜란드
7
18
20
4.61
9.42
8
이탈리아
19
31
18
4.06
- 41.95
9
프랑스
6
5
12
2.83
123.87
10
에스토니아
1
1
12
2.81
606.32
자료원: WTA, 러시아 관세청
ㅇ 러시아 주요 수출국은 벨라루스, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 CIS 국가들이 대부분 상위권을 차지
- 러시아 대벨라루스 수출 점유율이 40.15%를 차지하며, 2015년 동기 대비 약 30% 증가율을 보임.러시아 건축자재 국가별 수출동향
(단위: 달러, %)
국가
2015
2016
2017
점유율
성장률
2015
2016
2017
전 세계
432,430,350
309,624,975
328,174,900
100.00
100.00
100.00
5.99
벨라루스
45,399,640
76,670,612
131,770,963
10.50
24.76
40.15
71.87
카자흐스탄
132,991,520
69,375,744
85,768,943
30.75
22.41
26.14
23.63
프랑스
2,361
22,975,199
20,407,930
0.00
7.42
6.22
- 11.17
인도
1,285,307
1,295,825
18,004,311
0.30
0.42
5.49
1,289.41
우즈베키스탄
23,690,138
24,735,295
10,750,186
5.48
7.99
3.28
- 56.54
핀란드
6,761,058
11,616,906
8,726,037
1.56
3.75
2.66
- 24.89
타지키스탄
761,121
2,653,309
6,898,729
0.18
0.86
2.10
160.00
아제르바이잔
5,286,713
3,974,355
5,647,186
1.22
1.28
1.72
42.09
우크라이나
2,085,122
2,099,610
5,360,487
0.48
0.68
1.63
155.31
자료원: GTA
□ 관세, 인증, 유통 정보
- 소비자의 관심을 끌기 위해 상품의 주요 특성을 확인하는 자발적 인증서 발급 가능
HS Code
수입 관세
730890
6~10%
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
- 2020~2030년 건축자재 산업 개발 전략 수립을 위한 계획 승인
ㅇ 주로 수입업체들이 직접 대형마트나 건축자재를 취급하는 상점으로 유통
ㅇ 건축자재들을 수입업체로부터 도소매업체로 각각 유통하는 현지 유통업체들이 존재
러시아 유통구조도
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 인증 지원 기관
기관
전화번호
Sercons 한국지사
02-544-0233
GSI(범세검정)
02-2038-8188/8288
Quantum Group
+7 (495) 933 85 50
Gost
+7 (812) 317 00 38
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 주요 철강재 수입업체
업체명
Exxon Neftegas Limited
주소
ul. Sakhalinskaya, 28, Yuzhno-Sakhalinsk,693000, Russian Federation
전화번호
+7 (424) 267 70 00
팩스 번호
+7 (424) 267 72 00
E-mail
Enl.russian.content@exxonmobil.com
웹사이트
https://www.sakhalin-1.com/
업체명
LLC "Hörmann Russia"
주소
196626, the city of St. Petersburg. Shushary, Dep. Badaevskoe, 5, lit. A
전화번호
+7 (812) 702 44 24
팩스 번호
-
E-mail
웹사이트
https://www.hoermann.ru/
업체명
OOO "VELESSTROY"
주소
Russia, 125047, Moscow, ul. 2-ya Tverskaya-Yamskaya, 10
전화번호
+7 (495) 276 06 83
팩스 번호
+7 (495) 956 62 14
E-mail
info@velesstroy.com
웹사이트
http://www.velesstroy.com/
자료원: KOTRA모스크바 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ Leroy Merlin, OBI, Petrovich와 같은 러시아 건축 및 마감자재 주 업체들의 하이퍼마켓에 대한 투자 또는 소매상 건설에 대한 관심에 주목할 것
- 소비자들이 쉽게 접근 가능한 주거 지역 또는 유동인구가 많은 대형마트 등에 투자 고려
ㅇ 러시아 건축자재 시장은 정부 차원의 건축자재 산업 개발 전략 수립을 위한 계획 승인에 따라 2030년까지 성장할 전망
- 2017년 대부분의 수출을 CIS 국가가 차지하고 있으나 EEU 회원국 외 국가들의 수입 허가서를 도입함에 따라 다양한 성장 가능성을 가짐.
- 현재 금속 및 철강 구조물 시장규모가 상승함에 따라 한국 기업의 현지 투자 진출 고려 필요
ㅇ 현지 수요가 증가함에 따라 압연금속, 철 콘크리트 등의 건설 기본 자재의 가격이 증가하는 동시에 천연사 및 벽돌 가격은 눈에 띄게 하락
- 천연재가 아닌 금속 및 철강재에 대한 수요가 증가함에 따라 금속구조물, 알루미늄, 철강 부품 등의 최대 생산지인 깔루가, 모스크바에 대한 관심 요망
전시회명
전시회명
MosBuild 품목
건축자재: 배관 및 세라믹 타일, 문, 자물쇠, 전구 및 가전제품, 벽지, 커튼 및 블라인드, 바닥 및 계단, 창문, 천장, 대문, 공구 등의 장비
개최 장소
모스크바 크로쿠스 엑스포 IEC
주최
ITE 모스크바
개최 기간
2019년 4월 2~5일
웹사이트
http://www.mosbuild.com/
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
자료원: yandex.ru, Marketing Agency INFOLine, WTA, 러시아 관세청, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 종합
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