- 2018년 상반기 여과기 수입 전년 동기 대비 17% 성장 -

- 광산 프로젝트 증가로 여과기 수요 증가 전망 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 칠레 광산 밀집 지역인 북부 안토파가스타(Antofagasta, II구역)와 아타카마(Atacama, III구역)의 연간 강수량은 10mm 이하로 이 지역의 회사들은 산업에 필요한 용수를 바다 또는 인근 지역에서 끌어와 쓰고 있음. 

    - 이러한 기후조건으로 인해 북부 사막 지역에 위치한 광산, 에너지 및 용수 관계시설회사들은 꾸준히 산업용 여과기를 소비하고 있음.

 

칠레 지역별 산업용수 수요 및 공급 현황

자료원: 칠레 공공사업부(MOP)

 

  ㅇ 칠레 산업용수의 73%는 농업에 쓰이고 있으며, 21%는 광업 및 에너지 개발에 사용되고 있음.

    - 강수량이 낮은 지역에서는 수돗물을 공급해 작물을 재배하고 있기 때문에 농업에 가장 많은 양의 산업용수가 사용되고 있음.

    - 주요 광산들은 물부족 지역인 칠레 북부 지역에 밀집돼 있어 많은 광산 회사들은 해수를 담수화 처리해 광산현장에 사용하고 있음.

    - 일반인들을 위한 생활용수 공급은 28개의 민간회사에서 진행하고 있으며, 북부 지역의 식수를 공급하는 Aguas de Antofagasta의 경우 해수를 담수화 처리해 생활용수를 공급하고 있음.

 

칠레 산업별 용수 소비량 분포도

자료원: 칠레 공공사업부(MOP)

  

  ㅇ 광산 프로젝트 증가로 인해 2028년까지 광업 분야의 산업용수 사용이 40% 증가할 전망임.

    - 칠레 구리위원회(Cochilco)는 구리 채굴을 위해 사용될 용수 중 대륙에서 오는 물의 양은 6.3% 하락하고 해수 사용량은 290%까지 오를 것으로 예측하고 있음.

 

칠레 광업 분야의 수자원별 산업용수 사용 전망

(단위: m³/s)

자료원: 칠레 구리위원회(Cochilco)

 

  ㅇ 광산 분야의 담수화 시설 추가 건설 계획은 아래와 같음.

 

칠레 담수화 시설 건설 계획 현황

(단위: USD 백만) 

회사명(산업 분야)	지역명	용량	투자액	착공 예정	진행 상태
Minera Los Pelambres (광산)	Los Vilos   (Coquimbo Region)	400 l/s (medium)	900	미정	환경 영향 평가 중
칠레 정부	Copiapo (Atacama Region)	450 l/s (medium)	72	2020년 1분기	시공사 선정완료
Codelco (광산)	Tocopilla  (Antofagasta Region)	630 l/s (medium)	1000	2021년 1분기	시공사 입찰 중
BHP Billiton (광산)	Mejillones  (Antofagasa Region)	1600 l/s (big)	800	2020년 1분기	시공사 선정완료
AES GENER (에너지)	Mejillones  (Antofagasta Region)	160 l/s (small)	-	2020년 1분기	환경 영향 평가 통과
AES GENER (에너지)	Guacolda (Atacama Region)	800 l/s (medium)	145	2020년 1분기	환경 영향 평가 중
AES GENER (에너지)	Central Ventanas (Valparaiso Region)	560 l/s (medium)	100	2020년 1분기	환경 영향 평가 중

자료원: 칠레 각종 언론자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 수입 현황

 

  ㅇ 2015년 칠레의 여과기(HS 8421.21) 수입액은 1억6000만 달러를 기록했으나, 2016년 이후 경기 악화로 수입액이 5587만 달러까지 하락함. 그러나 2018년 상반기 관련 산업 활성화로 인해 여과기 수입은 전년 동기 대비 17.54% 증가함.

 

칠레 여과기 수입규모(HS 8421.21)

(단위: USD, %)

구분	2016 1~6월	2017 1~6월	2018 1~6월	증가율
금액	32,319,673	30,377,218	35,703,883	17.54

자료원: Global Trade Atlas 자료 재구성

 

  ㅇ 2017년 기준 칠레의 여과기 주요 수입국은 중국(21.57%), 미국(18.34%), 프랑스(7.85%), 독일(6.96%), 이스라엘(6.93%), 이탈리아(6.54%), 스페인(4.93%), 한국(4.36%) 순임.

    - 미국은 2016년까지 수입액 기준 수입국 1위를 지켜왔으나, 2017년 저렴한 중국산 여과기 도입으로 중국에 1위를 빼앗김.

    - 프랑스산 여과기는 2017년 에너지, 수질관리 및 와인 제조회사들로부터 수입량이 늘어 2017년 3위를 기록함.

 

  ㅇ 한국산 여과기 수입액은 2012년부터 꾸준히 성장해 2016년 707만 달러를 기록했으나, 2017년 수입액은 전년 대비 67% 떨어진 231만 달러에 그침. 

 

칠레 여과기 국가별 수입동향(HS 8421.21)

(단위: USD, %)

순위	국가	수입액			점유율			증가율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
총계		160,358,198	55,872,596	52,992,197	100.00	100.00	100.00	- 5.16
1	중국	5,394,738	3,834,462	11,430,060	3.36	6.86	21.57	198.09
2	미국	21,882,672	15,647,480	9,716,332	13.65	28.01	18.34	- 37.90
3	프랑스	714,158	544,038	4,157,585	0.45	0.97	7.85	664.21
4	독일	9,909,223	3,445,237	3,685,989	6.18	6.17	6.96	6.99
5	이스라엘	19,104,313	3,643,078	3,673,634	11.91	6.52	6.93	0.84
6	이탈리아	1,070,147	1,867,684	3,464,779	0.67	3.34	6.54	85.51
7	스페인	18,304,480	3,013,902	2,610,127	11.41	5.39	4.93	- 13.40
8	한국	43,532,872	7,074,584	2,311,748	27.15	12.66	4.36	- 67.32
9	덴마크	1,827,893	491,638	2,142,907	1.14	0.88	4.04	335.87
10	브라질	457,478	302,486	1,968,792	0.29	0.54	3.72	550.87

주: 순위는 2017년 수입액 기준

자료원: Global Trade Atlas 자료 재구성

 

  ㅇ 2017년 기준 주요 여과기 수입업체들은 주로 칠레의 주요 에너지회사, 광산회사, 식료품 가공회사 및 산업용수 처리회사인 것으로 나타났음.

    - 광산회사를 통해 주로 수입되고 있는 상품은 고체 입자를 분리하기 위한 산업용 여과기, 산업용 세라믹 필터, 기타 부품 등임.

    - 에너지 회사를 통해 수입되고 있는 상품은 보일러의 물 정화 및 처리를 위한 여과기임.

    - 산업용수 처리회사와 식료품 가공회사를 통해 수입되는 상품은 관개 시스템 여과기와 수처리 필터 등임.

 

2017년 칠레 여과기 주요 수입회사(HS 8421.21)

(단위: USD)

자료원: Checkpoint 및 각 회사 홈페이지 자료 재구성

 

□ 관세율

 

  ㅇ 현재 칠레 일반 관세율은 6%이나 한국산 여과기(HS 8421.21)는 한·칠레 FTA에 의해 무관세 혜택이 적용됨.

 

□ 수입규제

 

  ㅇ 칠레에서 산업용 여과기(HS 8421.21)는 전력을 사용하는 경우에도 일반 기계 장비로 취급돼 특별한 인증이 필요하지 않음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레 북부의 아타카마(Atacama)와 안토파가스타(Antofagasta) 지역의 건조한 기후와 낮은 강수량으로 인해, 해당 지역에 위치한 일부 광산회사와 에너지회사는 산업용수 공급을 위해 담수화 시설을 건설하고 있음.

 

  ㅇ 한국 여과기 회사의 칠레 시장진출 시 여과기의 성능뿐만 아니라 에너지 효율성을 높일 수 있는 상품과 이에 대한 홍보가 중요함.

    - 담수화 작업을 위해 미래 에너지 사용량이 38%가량 상승할 것으로 예상되고 있어 많은 회사들이 기계 유지 및 관리 비용을 줄일 방안을 모색하고 있음.

 

  ㅇ 칠레 여과기 수입은 주로 EPC 엔지니어링회사를 통해 이루어지고 있기 때문에 담수화 공장 프로젝트를 보유한 건설사 접촉을 통한 진출도 추천함.

    - 칠레 광산회사 Escondida 관계자에 따르면 “여과기 수입은 주로 담수화 시설 건설을 위한 것이며, 여과기 관련 필터 수입은 광산회사에서 직접 하는 것이 아니라 담수화 공장 건설사의 계획에 따라 이루어진다.”고 밝힘.

 

  ㅇ 일부 칠레 기업에서는 관개시설 여과기, 엔진용 필터장치, 수처리 필터 등을 수입하고 있기 때문에 관련 분야의 바이어를 찾기 위해 KOTRA의 바이어 찾기 서비스 혹은 지사화 서비스를 이용하는 것도 추천함.

  

 

자료원: 칠레 공공사업부(MOP), 칠레 구리위원회(Cochilco), Global Trade Atlas, Checkpoint, 칠레 주요 일간지(La Tercera, El Mercurio), El Mostrador (www.elmostrador.cl), El Regional (www.elregional.cl), www.mch.cl, Grupo Cobra (www.grupocobra.com), www.revistaei.cl 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합