- 고스트(Ghost) 식당, 배달앱 인기로 캐나다 요식업 신트렌드 급부상 -

- 다양한 메뉴, 야식배달까지 가능해 인기 급증 -

 

 

 

□ 캐나다 식품서비스업시장

 

  ㅇ 캐나다 식품서비스업 급성장

    - 2017년 기준 캐나다 식품서비스 시장규모는 약 US$681억으로 최근 2년간 급성장(’17년 +4.9%→’18년 4.3% 전망)

    - 지역별로 브리티시컬럼비아, 온타리오, 퀘벡이 매출성장이 컸으며, 부문별로는 일반 음식점(full service restaurants)과 패스트푸드점이 각각 5.5%, 5.3%의 매출성장을 기록해 캐나다 식품서비스시장 성장을 견인

 

2017년 캐나다 지역별 식품서비스업 성장현황

(단위: %)

자료원: Restaurants Canada, Statistics Canada

 

  ㅇ 미래 안정적인 성장세 유지전망

    - 2017~2021년 동안 캐나다 식품서비스업은 연평균 3.9%의 안정적 성장을 이어갈 것으로 예측(2021년 시장규모 US$780억)

    - 가계소득 증가, 주택가격 상승, 고용시장 안정 등으로 소비의욕이 반등하며 외식소비를 촉진

    - 국내 및 해외 관광객 유입 증가로 현지 식당 매출 증가

    - 지속적인 이민자 유입 증가 및 도시화 가속화 현상 또한 중요한 캐나다 식품서비스업 성장동력임.

 

캐나다 식품서비스업 성장 전망

(단위: US$ 십억)

자료원: Restaurants Canada, Statistics Canada

 

  ㅇ 배달 서비스 인기급증, 가파른 성장기대

    - 2018년 캐나다 온라인 음식배달(식당배달+앱배달) 시장규모는 US$14억6800만(‘16년~’18년 성장률 60.6%)

    - 식당배달이 US$11억7000만 규모로 전체 온라인 음식배달시장의 80%를 점유. 시장규모 면에서는 앱기반 배달 서비스에 비해 압도적인 우위 유지

    - 지난 3년간의 시장 성장속도 측면에서는 앱기반 배달 서비스(66.7%)가 식당배달 서비스(59.2%)를 크게 추월

    - 모바일 주문 고객 수와 식사배달 키트의 폭발적인 증가로 2022년까지 앱기반 배달 서비스의 가파른 성장 예상(2022년 매출규모 US$7억, 전체 배달 시장점유율 26%, 성장률 138% 전망)

캐나다 온라인 음식배달 시장규모

(단위: US$ 백만)

자료원: Statista

 

□ 최근들어 나타난 캐나다 요식업 시장 3중고

 

  ㅇ 최저임금 인상

    - 외식산업이 가장 번성해 있는 주요 메트로폴리탄 지역에서 특히 최저임금 인상정책 급속 도입

    - 최저임금을 받는 근로자의 35%가 19세 미만 학생으로 외식산업 또는 소매업 종사자임. 따라서 외식산업은 최저임금 인상정책으로 타격이 심한 업종 중 하나

    - (온타리오) 지난 1월 최저임금을 C$14.00로 인상하며 캐나다 지역 중 최고 최저임금 기록. 2019년 1월 C$15.00로 인상 예정

    - (앨버타) 2017년 10월 C$13.60로 인상했으며 올해 10월 캐나다에서 최초로 C$15.00까지 인상 예정

    - (브리티시컬럼비아) 지난 6월 최저임금을 C$12.65로 인상. 최근 4년간 최저임금 인상률 34% 기록

 

캐나다 지역별 최저임금현황

(단위: C$)

자료원: Retail Council of Canada

 

  ㅇ 구인난 가중

    - 캐나다 통계청에서 발표한 2018년 1분기 공석(비어있는) 일자리 통계를 보면 요식숙박업 부문이 2017년 1분기 3.6%에서 2018년 1분기 4.0%로 크게 증가

    - 이는 전체 직업군 중에서 농림수산업(6.9%)과 레크리에이션(4.8%) 업종을 제외하고 가장 높은 수치

 

캐나다 요식숙박업 일자리 공석현황

구분	2017년 1분기	2018년 1분기	증감률(%)
일자리 공석 수(개)	46,435	53,430	15.1
근로자 수(명)	1,247,395	1,276,745	2.4
일자리 공석률(%)	3.6	4.0	11.1
평균 시급(C$)	12.75	13.75	7.8

자료원: Statistics Canada

 

  ㅇ 물가상승으로 운영비 부담 증가

    - 7월 1일 발효된 캐나다의 대미 철강 보복관세 영향으로 식재료 가격인상이 불가피할 전망

    - Loblaws, Walmart 등 주요 소매점들은 미국산 수입 소비재 제품에 대한 가격인상과 유가상승으로 인한 운송비 인상으로 10%~20% 가격인상이 있을 것이라고 발표

 

미 소비재 관세부과 대상 품목(식품)

요구르트	오렌지 주스	가공 닭고기	가공 소고기	마요네즈
메이플시럽(당)	토마토케첩	혼합 조미료	캔디, 캐러멜	소스
초콜릿	볶은 커피	피자와 치즈	오이	딸기잼

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

    - 실제로 6월 캐나다 인플레이션은 에너지 부문 물가가 12.4% 오르며 2.5%를 기록, 6년 만에 최고수준 도달 

 

□ ‘고스트(Ghost) 식당’ 부상

 

  ㅇ 배달만 전문으로 하는 ‘고스트 식당’

    - 고객이 배달앱을 통해 배달전문 가상식당에 음식을 주문하면 배달업체가 음식을 픽업해 손님에게 배달하는 시스템

    - 고스트 식당은 배달음식 테이크아웃만 가능하며 외부손님을 위한 별도의 식사 공간 또는 음식픽업 공간은 없음.

 

고스트 식당 개념도(1)

자료원: Sitebuilder Report

 

  ㅇ 다양한 고객 입맛을 고려한 맞춤형 선택옵션 제공

    - 일반식당처럼 고객 주문과 동시에 음식을 조리하기 시작. 많은 고스트 식당들은 메뉴에 다양한 고객 맞춤형 선택옵션을 제공하며 자신만의 차별성을 높이고 있음.

 

  ㅇ 한 식당에서 다양한 메뉴, 브랜드 운영 가능

    - 예를 들면 뉴욕의 유명 고스트 식당인 Green Summit의 경우 한 조리공간에서 두 가지 다른 브랜드를 운영(Butcher Block 샌드위치, Maya Blue 멕시코 음식)

 

고스트 식당 개념도(2)

자료원: Sitebuilder Report

 

  ㅇ 배달전문앱과 제휴해 고객확보 용이

    - 많은 고스트 식당들이 고객유치를 위해 UberEats, Foodora, Skip the Dishes 등 배달전문앱업체와 파트너십을 체결

    - 이 경우 배달전문앱의 추천식당으로 등록돼 추가 마케팅 노력 없이도 고객에게 더욱 쉽게 노출 가능

    - 일단 주문이 들어오면 해당 배달업체에서 알아서 음식을 픽업해 고객에게 배달하기 때문에 식당 입장에서는 별도의 배달 관련 부담이 없음.

 

□ 캐나다 고스트 식당동향

 

  ㅇ 동부지역 중심, 새로운 외식산업 모델로 창업 가속화

    - 온라인 및 스마트폰 사용 확산으로 배달앱을 통한 음식배달 서비스가 인기를 끌며 고스트 식당이 외식산업의 새로운 모델로 시장침투 가속화

    - 현재 대부분의 고스트 식당들이 동부에 위치하고 있지만 Dekotas 그룹(동부 고스트 식당 운영업체) 등에서 서부지역 확장 계획을 추진 중

 

  ㅇ 인기 배달앱 5개 업체와 전략적 제휴

    - 현재 캐나다에서는 UberEats, Foodora, Skip the Dishes, Just Eat, Yelp 등이 인기 배달앱으로 고스트 식당과 전략적 협력을 맺고 배달 서비스를 제공

 

  ㅇ 다양한 요리, 저렴한 가격으로 승부

    - 많은 고스트 식당에서 메인 요리는 물론 샐러드, 디저트에 이르기 까지 다양한 종류의 메뉴와 가격 선택 기회를 제공(대부분 식당에서 50~60가지 이상 메뉴 선택 가능)

    - 가능한 더 많은 고객의 입맛을 잡기 위해 신 메뉴개발에 지속적으로 노력을 하며 메뉴 확대. 특히 소스 등에 대한 고객 입맛의 미묘한 변화까지 빠르게 반영하기 위해 노력

 

  ㅇ 운영시간은 아침부터 자정 이후까지가 보편화

    - 대부분 조식은 제공하지 않으며 브런치(이른 점심, 또는 늦은 아침)부터 자정 넘어 야식배달까지 가능

 

캐나다 주요 고스트 식당현황

이름	지역	주요 메뉴(가격)	운영시간	배달앱 제휴사
Sammy’s Hot Mess	캘거리	치킨 샐러드(C$16) 치킨튀김(C$24) 루트비어(C$9) 음료수(C$5)	주 7일 18:00~02:00	UberEats SKIP the Dishes
Bully Sandwiches	온타리오	샐러드(C$5.99~9.99) 푸틴(C$5.49~8.99) 샌드위치(C$9.99~12.99) 음료수(C$1.75~3.99) 디저트(C$4.99~7.99)	주 7일 10:30~24:00	UberEats SKIP the Dishes Foodora Just Eat Doordash Jackpot Brandz
Nikos	온타리오	스무디(C$6.25) 애피타이저(C$8.95~14.95) 스프(C$5.95) 샐러드(C$6.95~9.95) 메인요리(C$14.95~24.95) 햄버거(C$12.25~14.95) 샌드위치(C$9.25~12.95) 키즈메뉴(C$8.95~9.95)	주 7일 10:30~24:00	UberEats SKIP the Dishes Yelp Foodora Just Eat Doordash Jackpot Brandz
Boxers Chicken	토론토	샐러드(C$5.99~9.99) 푸틴(C$5.49~8.99) 치킨버거(C$10.99~13.99) 샌드위치(C$8.99~13.99 치킨(C$9.99~13.99) 음료수(C$1.75~3.99) 디저트(C$4.99~7.99)	주 7일 10:30~24:00	UberEats SKIP the Dishes Just Eat Jackpot Brandz Foodora
Philly Fred	온타리오	샐러드(C$5.99~8.99) 푸틴(C$5.49~7.99) 필리스(C$13.99~20.99) 샌드위치(C$8.99~12.99) 치킨핑거(C$8.99) 음료수(C$1.75~5.99) 디저트(C$4.99~8.99)	주 7일 10:30~24:00	UberEats SKIP the Dishes Yelp Foodora Just Eat Doordash Jackpot Brandz
Churro Burger	온타리오	샐러드(C$5.99~8.99) 푸틴(C$5.49~8.99) 버거(C$10.99~12.99) 필리치즈 샌드위치(C$14.99) 스무디(C$4.99~5.99) 음료수(C$1.75~3.49) 디저트(C$4.99~7.99)	주 7일 10:30~24:00	UberEats SKIP the Dishes Yelp Foodora Just Eat

자료원: 각 업체 홈페이지

 

□ 캐나다 시장 성장 전망

 

  ㅇ 식품서비스업 성장과 배달 서비스 인기급증으로 최고 시너지 창출 전망

    - 최근들어 최저임금, 구인난, 물가상승 등으로 운영에 어려움을 겪고 있는 캐나다 외식산업계에 최상의 대안으로 부상

    - 무엇보다 캐나다 전역에서 배달 서비스가 인기를 끌며 배달앱 사용자가 급증하고 있어 외식산업 신규 창업자들에게 새로운 외식 창업모델로서 큰 인기를 끌 것으로 전망

 

  ㅇ 요식업 전문가가 보는 캐나다 고스트 식당의 성공요인 4가지

    - 무엇보다 최소한의 요리사와 주방공간, 장비만으로 창업은 물론 운영이 가능하며 값비싼 임대료, 직원, 고객 테이블 및 홀 공간 등 불필요한 비용절감 가능

    - 소비자 기호 변화에 따라 식당 메뉴도 함께 변화를 주는 등 언제든 유연한 대응이 가능한 것도 큰 장점임.

    - UberEats, Foodora 및 Doordash와 같은 기존 대형 배달전문기업과의 협업으로 마케팅비용 절감효과를 기대할 수 있는 것은 물론 이들과 상생하며 별다른 마케팅 없이도 추가 고객을 확보할 수 있는 장점이 있음.

    - 실제로 현재까지 운영되고 있는 고스트 식당의 판매실적을 보면 전통식당에 비해 판매실적 또한 우수한 것으로 나타남.

 

  ㅇ 캐나다에서 고스트 식당은 대도시 주변이 유리

    - 고스트 식당은 전통 식당들처럼 특별히 유동인구가 많은 지역에 연연할 필요가 없으며 배달 서비스를 통해 음식배달이 가능한 곳이라면 충분

    - 토론토, 밴쿠버, 캘거리와 같이 거주 인구가 많은 지역이 유망

 

□ 시사점

 

  ㅇ 고스트 식당 신규창업 메뉴 선정 시 참고사항

    - 현재 캐나다에서 운영중인 고스트 식당의 메뉴를 보면 시장 초기단계인 데다가 경쟁이 심하지 않아 일단 널리 거부감이 없는 패스트푸드, 스낵, 서양 요리에 치중된 편이며 동양요리 전문 음식점은 소수에 불과함.

    - 인구밀도가 높은 주요 대도시에서는 동양인 이민자 수가 큰 비중을 차지하고 있어 향후 동양 음식에 대한 배달 수요와 함께 경쟁이 커질 것으로 예상됨.

    - 최근 UberEats는 자체 배달통계에 기반해 피자, 채식 요리, 스시 등이 미래 캐나다 고스트 식당 메뉴로 유망할 것으로 분석

 

캐나다 6대 도시 인구 및 소수인종 비중

자료원: Statistics Canada

 

  ㅇ 야식배달’ 시스템 도입이 성공비결(프랜차이즈 전문점 D사 CEO)

    - 현지 고스트 식당 관계자에 따르면 초기 고스트 식당 창업 과정에서 나타난 시행착오 중 하나는 제한된 영업시간임.

    - 초기에 일반식당과 동일한 영업시간을 고수했으나 예상과는 달리 밤 늦게 주문이 쇄도해 최근 자신이 소유하고 있는 고스트 식당들은 모두 영업시간을 자정 이후까지 새롭게 조정

    - 배달앱 활성화로 야식과 배달음식에 대한 수요가 급증하고 있는 것이 가장 큰 원동력으로 캐나다 외식업에 ‘야식배달’이라는 새로운 비즈니스 모델이 생겨난 것이며 이러한 야식 수요는 더욱 늘어날 것으로 기대

 

  ㅇ 초기 창업 시 유의해야 할 부분 2가지

    - 고스트 식당은 역세권 대로변이나 번화가보다는 도심 외곽에 위치한 경우가 많아 창업 초기에는 배달원이 식당 위치에 익숙해지기 까지 시간이 소요될 수 있으며 이는 배달 시간에 영향을 미칠 수 있음.

    - 식당마다 차이가 있지만 대부분 고스트 식당은 메뉴가 다양해 소수 주방장으로 운영될 경우 음식조리 교육에도 시간이 소요될 수 있음을 유의

자료원: Restaurants Canada, Statistics Canada, Statista, Retail Council of Canada, Sitebuilder Report,  KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합