- 직접 설치 가능한 가정용 보안카메라의 수요가 크게 증가 중 -

- 보안카메라를 구매해야 하는 필요성을 마케팅에 활용할 것 -

 

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 상품명: 보안카메라(HS Code: 8525.80)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ○ 미국 보안카메라 시장 2019년 45억6,000만 달러 규모 전망

    - 미국 보안카메라 시장은 2014년 30억8,000만 달러였으며, 2019년까지 연평균 10.3% 성장해 45억6,000만 달러 규모 전망

미국 보안카메라 시장 규모

(단위: 10억 달러)

자료원: Statista (2018년 7월)

    - 품목별로는 돔(Dome) 형태, 외부용, HD 보안카메라가 가장 큰 비중을 차지하며, 가장 높은 성장률 전망

    - 사무실과 상점에서는 오랫동안 보안카메라를 사용해왔으나, 주택부문의 수요가 크게 많아지고 있음. 특히 직접 설치가 가능한 제품들이 시장을 주도하고 있음.

    - 2017년 CTA가 실시한 설문 조사에 따르면 이미 보안카메라를 가진 가구는 14%이고, 2017년 내로 구매할 계획이 있는 가구는 13%로 시장 성장은 계속될 전망

보안카메라 구매 의사 비율

자료원: CTA’s 19^th Annual Consumer Technology Ownership and Market Potential Study(2017년)

     - Parks Associates에 따르면 2020년 와이파이가 연결된 보안카메라 설치 가구 비율이 24%가 될 전망

  ○ 미국 스마트홈 보안 시장 규모는 2022년까지 연평균 18.5% 성장 전망

    - 2018년 스마트홈 보안 시장 규모는 45억6,300만 달러이고, 2022년 85억5,000만 달러 전망

    - 2018년 스마트홈 가구 수는 2,270만 가구, 2022년 4,260만 가구가 될 전망이며, 연평균 18.5% 증가할 것으로 보임. 

미국 스마트홈 보안 시장 규모 (단위: 백만 달러)

미국 스마트홈 가구수 (단위: 백만)

자료원: Statista Digital Market Outlook 2018(2018년 6월)

  ○ Harris Poll이 미국인 2,177명을 대상으로 한 조사 결과에서 스마트홈을 보유하고자 하는 이유의 71%는 안전과 보안

    - 집을 모니터하고자 하는 이유에 대한 답변으로는 범죄 여부 관찰 63%, 잊고 온 것이 없는지 확인 40%, 반려동물 확인 38%, 가족의 안전 확인 38%로 나타남.

보안카메라 보유 목적

자료원: Harris Poll Survey(2017년)

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ○ Motorola, Axis, Netgear, Nest Cam, Icontrol Networls, Canary, Amcrest Technologies, Unide 등 다양한 브랜드의 제품이 시장에 나와있음.

    - 중국제품은 비교적 저렴한 가격을 강점으로 온라인 마켓에서 쉽게 구매가 가능함.

 

주요 제품 비교

제품명	Netgear Arlo Go	iSmartAlarm iCamera  Keep Pro	Nest Cam  IQ	Honeywell Lyric C2	Ring  Spotlight	Wyze  Cam V2	Reolink  Argus 2
가격(달러)	381.06	145.99	299.0	134.00	199.00	19.99	129.99
연결	Wi-fi	Wi-fi	Wi-fi	Wi-fi	Wi-fi	Wi-fi	Wi-fi
시야각도	130	140	130	145	140	110	130
영상해상도	720p	1080p	1080p	1080p	1080p	1080p	1080p
사진해상도	1280X720	1920X1080	4K	1920X1080	1920X1080	1920X1080	1920X1080
알람	-	-	-	-	V	-	V
디지털줌	V	V	V	V	V	V	V
양방향 오디오	V	V	V	V	V	V	V
야간비전	V	V	V	V	V	V	V

자료원: 각 업체 및 Amazon

 

□ 유통구조

  ○ 생산공장이나 수입자로부터 들여온 제품은 세일즈랩, 벤더, 디스트리뷰터, 온라인 마켓 등을 거쳐 유통이 됨.

    - 직접 소비자가 구매를 할 수 있는 소매상의 경우에는 설치 서비스를 함께 제공하는 곳이 있음.

□ 미국 수입 현황

  ○ 2017년 미국의 보안카메라 관련 수입액은 67억 달러로 전년 대비 16.27% 증가

    - 미국의 주요 수입국은 중국, 일본, 태국 등

    - 중국으로부터의 수입액은 30억 달러로 전년 대비 32.88% 증가하였으며 전체 수입금액의 약 45%를 점유. 베트남, 독일도 각각 전년 대비 152.63%, 50.86% 수입금액이 증가했음.

 

미국의 주요 수입국 현황 (HS Code 8525.80)

	국가	수입액(US$ 백만)			점유율(%)			증감률(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	'17/'16
	전체	5,686.9	5,770.9	6,710.0	100	100	100	16.27
1	중국	2,277.0	2,260.5	3,003.8	40.04	39.17	44.77	32.88
2	일본	1,032.0	1,030.1	960.8	18.15	17.85	14.32	-6.73
3	태국	626.1	642.8	642.8	11.01	11.14	9.58	-0.00
4	대만	563.0	608.3	523.0	9.90	10.54	7.880	-14.01
5	베트남	58.8	119.0	300.6	1.03	2.06	4.48	152.63
6	독일	172.9	150.3	226.8	3.04	2.61	3.38	50.86
7	멕시코	157.0	193.3	218.1	2.76	3.35	3.25	12.84
8	캐나다	170.4	141.6	153.8	3.00	2.45	2.29	8.61
9	한국	162.8	161.8	153.6	2.86	2.81	2.29	-5.14
10	폴란드	39.1	40.9	63.7	0.69	0.71	0.95	55.50

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2018년 7월)

최근 3개년 주요 5개 국가별 수입액

최근 3개년 한국으로부터의 수입액

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ○ 관세율

    - 무관세

  ○ 수입 규제

    - 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.

  ○ 인증

    - FCC(Federal Communication Commission) 인증: 전파발생장치에 대한 전파발생기준을 설정하고 해당 제품을 그 기준에 의거하여 심사 및 인증. 각종 무선통신장비와 낮은 출력을 이용한 무선기기 및 컴퓨터, 그 주변기기와 같이 사용 중에 전자파를 발생시킬 수 있는 대부분의 전기·전자기기는 반드시 FCC 인증을 획득해야 함.

    - NRTL(Nationally Recognized Testing Laboratories) 인증: 전기, 전자제품 등 산업용품을 미국에 수출할 경우 NRTL 인증을 받으면, 안전인증에 관한 미국의 법적요건을 만족하게 돼 수출이 가능함. 대상품목은 전기장비, 위험장소에서 사용되는 장비, 화재방지 및 진화 장비 등이 있음. 강제인증제도는 아니나, 현지 바이어들이 기본적으로 요구하기도 함.

    - 에너지스타(Energy Star) 인증: 미국의 에너지국(DoE)과 환경보호국(EPA)의 공동프로그램으로 에너지효율 가이드라인을 만족하는 제품에 대해 에너지스타 마크를 부착하도록 한 제도. 가전, 전자장치 등에 자율적으로 적용. 강제성은 없으나 에너지스타 마크가 부착된 제품에 대해 미국 정부가 경제회생입법에 근거한 세 금혜택을 부여하며 마케팅 및 판매에 영향을 미침

 

□ 시사점

 

  ○ 비교적 초기단계인 가정용 보안카메라 시장은 우리 기업에 기회가 될 수 있음.  

    - HIS Markit의 애널리스트인 Kim Dearing은 와이파이가 연결된 초인종 카메라의 수요는 폭발적이며, 앞으로 더욱 대중화될 전망이라고 밝힘.

    - 비교적 진입 장벽이 낮아 여러 스타트업이 경쟁하고 있음.

    - 보안산업 시장에서 성공의 중요한 요소는 기술적인 측면보다는 소비자의 요구에 집중하는 것

    - 마케팅을 할 때 강조할 것은 범죄 방지, 위험 방지, 원격 조종가능 등을 내세우는 것이 바람직

    - 소비자가 직접 설치가 쉬운 제품 개발이 중요

 

  ○ 소비자들이 구매할 수 있는 수준의 적정한 가격을 설정하는 것이 중요

    - 설문조사에 따르면 500달러 이상의 보안카메라를 구매한 소비자의 비율이 28%로 가장 많은 비중을 차지했으며, 그 뒤로 27%는 250달러에서 500달러 사이의 제품을 구매

    - 미국 소비자들의 약 55%는 250달러 이상의 보안카메라를 구매했다고 밝힘.

보안카메라 구매 금액

자료원: Statista Survey(2017년 8월)

 

  ○ 미국 주요 보안산업 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있음.

 

주요 전시회

전시회명	장소	기간	비고
ISC East 2018	뉴욕주 뉴욕	2018.11.14.~ 11.15.	미국 북동부 지역 최대 보안산업 전시회. 무인 보안, 무선보안 시스템, 홈 자동화, 공공보안 등 관련 제품 www.isceast.com
RSA Conference 2019	캘리포니아주  샌프란시스코	2019.3.4.~3.8.	미국 최대 규모의 정보보안 컨퍼런스 www.rsaconference.com
ISC West 2019	네바다주 라스베이거스	2019.4.10.~4.12.	보안 업계 최대 규모의 전시회. IP보안, 비디오 감시, 네트워크 보안제품 등 최신 보안제품 www.iscwest.com

자료원: Global Market Insights, Statista, Business Insider, Freedonia Group, CTA, Harris Poll, U.S. Department of Commerce, Amazon, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합