- 2018년 인도네시아의 스위치 및 회로 개폐기 장치 시장 규모는 전년 대비 11.84% 증가할 것 -

- 2018년 들어서 인도네시아 바이어들 사이에 한국산 제품 수요가 발생하여 우리 기업의 전기회로차단기 대인니 수출이 증가 -

 

 

전기회로 차단기 이미지

출처 : ABB Group

ㅁ 상품명 및 HS Code 

  ㅇ 인도네시아로 수입되는 전기회로차단기(기타) 제품은 HS Code 853690로 분류되고 있으며, 상위 및 하위 분류체계는 다음과 같음.

  ㅇ HS Code 853690 제품군은 HS Code 8536의 하위 품목이며, 같은 전기회로차단기, 스위치 중 기타로 분류되는 완제품 및 부분품으로 일반적으로 KOTRA 자카르타무역관에 문의사항이 많은 제품군임.

    - 인도네시아의 HS Code 최대 자리 수는 8자리이며, 8자리 코드까지 알아야 관세율, 관련 인증 등에 대해 조회 가능

 

상품명 및 HS Code

자료원 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

 

ㅁ 시장 규모, 시장 동향

  ㅇ 인도네시아는 인구 수 약 2억 6천 만명이자 세계 인구 4위의 대국으로 개개인의 소비가 많을 수 밖에 없으며, 이 인구 수가 꾸준히 증가함에 따라 모바일, 생활가전 등 전자제품에 대한 수요는 지속적으로 발생

  ㅇ 인도네시아 정부가 인프라 육성사업에 집중함에 따라 산업 및 건축용 전기 및 전자 제품에 대한 수요는 갈수록 증가하고 있으며, 완제품 내에 들어가는 부품의 수요 또한 비례하여 증가

  ㅇ 전국의 전력 수급의 균형을 맞추고자 정부는 발전소 사업을 장려하고 있으며, 이러한 발전소에 사용되는 주요 전자 부품 중 하나가 전기회로 차단기임.

  ㅇ 유로모니터는 2017년 기준 인도네시아 전류 통제 관련 부품 시장에서 전기회로차단기가 차지하는 비중은 약 85% 내외인 것으로 발표

  ㅇ 인도네시아의 스위치 및 회로 개폐기 장치 시장 규모는 2017년에 27조 6,210억 루피아(약 19억 2,857만 달러)로 전년 대비 약 11.84% 증가

  ㅇ 특히 2012년에서 2017년 사이 이 시장의 연평균 증가율은 23.44%로 2013년에 전년대비 2배 가량 성장한 것이 전체 시장에 대한 높은 연평균 성장률을 나타냄.

 

인도네시아 스위치 및 회로 개폐기 장치 시장 규모 및 동향

(단위 : 10억 루피아) 

자료원 : 유로모니터

주1 : 2018년 7월 9일 인도네시아 중앙은행 기준환율, 1달러 = 14,322루피아

주2 : 2018년, 2019년 추정치

 

ㅁ 최근 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ 인도네시아의 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690)수입 규모는 2012년 이래 매년 증감을 반복하다가 2014년에 6억 5,272만 달러를 달성한 후, 2016년까지 지속적으로 하락

  ㅇ 2017년 수입 실적은 전년 대비 2.43% 증가한 5억 7,120만 달러이나 여전히 예년 수준은 회복하지 못한 상태임. 

 

최근 인도네시아 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690) 수입 규모 및 동향

 (단위 : 백만 달러)

 자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 인도네시아 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690)수입시장에서 수입 비중이 가장 비중이 높은 제품은 일본산이며, 2017년 기준 1억 6,754만 달러 기록하여 전년 대비 1.85% 증가 

  ㅇ 일본에 이어 싱가포르, 중국, 태국, 한국, 홍콩, 프랑스, 말레이시아, 독일, 미국산 제품이 인도네시아 전기회로차단기 수입시장에서 수요가 있음.

  ㅇ 이들 상위 10개국 제품이 이 제품군에 대한 인도네시아 수입시장에서 차지하는 비중은 2018년 1분기 기준 93.4% 차지

ㅇ2018년 1분기 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690) 수입실적은 1억 4,542만 달러로 전년 동기 대비 4.03% 증가

 

최근 인도네시아의 상위 10개국 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690)수입 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

자료원 : Global Trade Atlas

 

ㅁ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 인도네시아 전기회로차단기(기타) 수입 시장에서 우리나라 제품의 수입 실적은 2014년 2,956만 달러를 차지한 이래 지속적으로 감소하여 2017년 현재 1,923만 달러를 기록

  ㅇ 2018년 1분기에 한국산 제품 수입 규모는 561만 달러로 474만 달러를 기록한 전년 동기 대비 18.35% 증가하며, 지난 4년간 감소하였던 수입규모가 갑자기 증가하였으며, 이 증가율은 전체 증가율인 4.03%보다도 14.32%p나 높음.

  ㅇ 이에 2017년에 인도네시아 전기회로차단기(기타) 수입 시장에서 우리나라가 주요 수입국 순위로 7위였으나, 2018년에 5위로 순위 상승

 

최근 인도네시아의 한국산 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690)수입 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

 

자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 우리나라 제품 수입 실적 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 기타 케이블 커넥터(HS Code 85369099)로 약 240만 9천 달러를 기록하였으며, 다음으로는 어댑터용 케이블 커넥터(HS Code 85369039)로 약 117만 5천 달러를 기록

 

최근 인도네시아의 한국산 전기회로차단기(기타)(HS Code 853690) 제품별 수입 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

 

자료원 : Global Trade Atlas

 

ㅁ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 인도네시아 전기회로차단기 시장의 주요 경쟁기업에는 PT Schneider Electric Indonesia, PT ABB Sakti Industri, PT Metbelosa, PT Alstom Grid, PT Industira 등이 있으며, 이중 가장 시장점유 비중이 8%로 높은 업체는 해외 진출 기업인 PT Schneider Electric Indonesia임.

 

인도네시아 전기회로차단기 시장의 주요 경쟁기업 개요 및 시장점유율

자료원 : 유로모니터 및 각 기업 홈페이지

 

ㅁ 유통 구조

  ㅇ 전기회로차단기를 구매하는 소비자에는 대부분 OEM (Original Equipment Manufacturers) 및 EMS (Electronic Manufacturing Services) 기업임.

  ㅇ 이들 회사는 컴퓨터와 같은 여러 산업에서 사용하는 패널 애플리케이터 또는 전기 부품을 생산하기도 하며 이들 제품에 전기회로차단기 관련 제품이 들어감.

  ㅇ 기본적으로 전자 부품 생산자는 생산자 또는 수입업자로부터 직접 제품을 조달 받을 수 있으나, 중간 유통업자들을 통해 제품을 조달 받는 경우도 발생

  ㅇ 이는 이 제품에 대한 일반적인 유통구조에 대한 설명이며, 기업의 형태, 요구조건, 거래 방식 등에 따라 유통구조는 달라질 수도 있음.

 

인도네시아 전기회로차단기 유통구조

자료원 : KOTRA 자카르타무역관

  

ㅁ 관세율(일반관세율, 한국산 제품 관세율), 수입규제, 인증 등 

  

자료원 : 인도네시아 재무부

*주 : 인도네시아 최대 수입국(일본) 협정 관세

 

  ㅇ MOT No 15 year 2018 : SNI 인증 취득 제품 수입 규정

    - (기존 법령)MOT No 24/M-DAG/PER/4/2016

    - (주요 내용) SNI 인증이 적용되는 제품은 반드시 수입 전에 무역부 표준 품질 통제 당국에 등록되어야 하며, 등록은 제품등록번호(NPB, Nomor Pendaftaran Barang) 발급을 통해 이뤄짐.

    - 수입 신고 시 수입신고번호(PIB)와 NPB를 반드시 제출할 것

    - 그러나 이러한 제품이 중소기업이 원재료로 수입하는 경우이면 상기 절차를 면제 받을 수 있음.

통관 후 인증 확인 등 수입 적합성에 대한 제품 검사는 전수조사가 아닌 표본조사 형태로 시행되며, 유통 전에 언제든지 검사가 진행될 수 있음. 

    - 부적절한 수입 건에 대해서는 수입승인을 철회하고 반입된 제품에 대해 폐기 조치 시킬 수 있음.

 

ㅁ 시사점

  ㅇ 인도네시아 전자제품협회(Gabel)의 관계자는 중국산 제품의 낮은 가격으로 인해 관련 전자부품의 수입이 영향을 받고 있음을 언급

  ㅇ 그는 중국산 제품은 값이 저렴하면서 품질면에서는 중급 수준인데에 비해 일본산 제품은 고품질이기 때문에 값이 비싸더라도 일본산 또한 많이 이용한다고 함.

  ㅇ 한국산 제품이 품질은 일본산과 거의 유사하나 인도네시아 바이어가 일본산을 선호하는 이유는 제품에 대한 신뢰도, 제품 구매의 용이성 및 철저한 A/S 등의 요인이 작용하는 것으로 말함.  

  ㅇ 참고로 독일과 미국산 제품도 품질이 좋으나 가격은 아시아에서 생산된 제품보다도 비싼 점을 단점으로 꼽음.

  ㅇ 한편 2018년 들어서 인도네시아 바이어들 사이에 한국산 제품 수요가 발생하여 우리 기업의 전기회로차단기 대인니 수출이 증가하였음.

  ㅇ 인도네시아로 전기회로차단기를 납품할 때 제 3, 4의 유통업자보다는 이 제품에 대한 수입 경험이 풍부한 직접사용자 또는 유통 구조가 단순한 유통업자와 거래하는 것이 거래가 바이어 입장에서 만족스럽게 성사되었을 경우 해당 바이어가 지속적으로 제품을 구매할 가능성이 올라감.

  ㅇ 별도로 받아야 하는 수입 인증은 없으나 경우에 따라서는 HS Code 8536.90.22, 8536.90.29 제품군에 대해 SNI(인도네시아 국가 표준 규격)인증을 득해야하는데 보통은 수출업자가 관련 사양 및 서류 등을 준비해야하고 그 과정이 길고 복잡한 바, 취득절차에 대해 대 인니 수출 전에 철저히 숙지할 필요가 있음.

 

자료원 : 유로모니터, 인도네시아 무역부, 산업부, BSN, Global Trade Atlas, KOTRA 자카르타 무역관 보유 자료, 각 기업 홈페이지 등