- 브라질 치과 산업 세계 구강 위생 시장에서 4위에 위치 -

- 젊은층, 사회 진출 전에 단정한 용모를 갖추기위해 치아 교정 - 

□ 치과 산업 개황

  ㅇ 브라질 연방 치의학 위원회(CFO)에 따르면, 브라질 치과 산업은 세계 구강 위생 시장에서 4위에 위치하고 있으며 연간 약 7%의 성장률을 유지하고 있는 것으로 나타남.

    - 브라질 의료 산업 협회 (ABIMO) 자료에 따르면, 현재 브라질 사람들은 약 80만 개의 임플란트와  240만 개의 의치를 사용하고 있는것으로 드러남. 

  ㅇ치과 시장은 브라질 사람들의 구강 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라  큰폭으로 성장하기 시작함. 

    - ‘브라질 의료 기기(Brazilian Health Devices)’ 자료에 따르면, 2015년 브라질 치과 산업 매출이 약 14억 헤알에 이른 것으로 나타남.

치의학 시장 매출 동향

단위: R$ 10억

자료원:Brazilian Health Devices

 

  ㅇ연방 치의학 위원회(CFO)에 따르면, 2015년 기준 브라질에는 270만 명이 넘는 치과의사가 활동하고 있는 것으로 파악되고 있으며, 이는 세계 최고 수준인 것으로 나타남.

    - 브라질 치과의사의 55%는 상파울루, 리우데자네이루, 미나스제라이스 등 3개 지역에 집중되어 있으며  2명 이상의 치과의사를 보유한 치과 병원이 전국에 41,000 개 이상 운영 중인 것으로 조사됨.

                                                                                          

국가 별 치과 의사 보유 현황(2015)

단위: 1000명

자료원: CFO, FDI World Dental Federation

 

□ 치과 산업 성장 요인

  ㅇ 중산층 치과 이용 증가

    - 2013년을 전후로 브라질 경제 성장과 함께 중간소득층이 늘어나고 소비력이 증가하면서 치과 산업의 성장 폭이 커진 것으로 드러남.

    - 소비력이 늘어난 중간소득층은 치아 건강 및 치열 교정에 대한 관심이 커진 것으로 나타남. 

    - 중간소득층의 치과 관련 소비가 늘면서 치과 전문의 수요도 덩달아 증가한 것으로 드러남.

 

  ㅇ 치과 보험 수요 증가

    - 치과 보험은 브라질 대부분의 회사에서 직원들에게 지원하는 의료 혜택 중 하나로 치과 보험의 대중화는 치과 산업 성장에 크게 기여한 것으로 드러남.

    - 건강 연구소 IESS에 따르면, 2016년 8월 기준 약 2,200만 명의 브라질 사람들이 치과보험 혜택을 받고 있는 것으로 나타남.

    - 보험 및 재보험 회사 연합 (Sindisegsp)에 따르면, 브라질의 불황과 높은 실업률에도 불구, 치과 보험은 꾸준한 성장세를 유지하고 있는 것으로 밝혀짐.

     - 2017년 여론조사 업체 IBOPE에서 실시한 설문 조사에 따르면, 브라질 치과 보험 사용자들은 사용하는 보험에 대한 만족도가 높은 편으로 나타남. 2015년에 실시한 조사에 비해 만족도가 6% 증가한 것으로 조사됨.

    - 국립 건강기관 ANS에 따르면, 2004년 ~ 2014년 사이 브라질 치과 보험 가입자 수가  4백만 명에서 1천 5백만 명으로  약 400% 증가한 것으로 밝혀짐.

 

브라질 치과 보험 만족도 조사(2017)

   

자료원: IBOPE, IESS

 

 

  ㅇ 프랜차이즈형 치과 병원 증가

    - 최근들어  저소득층을 겨냥한 프랜차이즈형 치과병원이  급 부상하고 있음.

    - 비싼 개인 치과 병원에서 치료받기 어려운 저소득층을 겨냥하여 대도시 외곽 지역에  처음 문을 연 프랜차이즈형 치과병원은 최대 48개월까지 할부로 치료비를 납부하게 하는 등  저소득층이 부담없이 치과 서비스를 받을 수 있는 시스템을 구비하고 있는 것으로 드러남.

    - 프랜차이즈형 치과병원 중 하나인 Sorridentes에 따르면, 가맹점 중 80%가 변두리 지역에 위치한 것으로 밝혀짐.

브라질 주요 프랜차이즈형 치과병원

 

    

  자료원: 각 업체 홈페이지

 

    - 브라질 프랜차이즈산업협회(ABF)에 따르면, 2017년 기준 브라질에는 약 20개 업체에 의해 운영되는 약 1000 개의 프랜차이즈형 치과 병원이 영업 중으로  이곳에서 약  5,000명 이상의 치과의사가 근무하고 있는 것으로 드러남.

    - 프랜차이즈형 치과 병원들의 월 매출액은 5천만 헤알에 이르는 것으로 밝혀짐.

 

  ㅇ 치아 미용 서비스 수요 증가

    - 시사 잡지 IstoÉ에 따르면, 브라질은 세계에서 미국 다음으로 치아 교정을 가장 많이 하는 나라로 드러남.

    - 브라질 프랜차이즈산업협회(ABF)에 따르면, 연간 약 1,200만 명의 브라질 사람들이 치아 교정을 하며, 특히 젊은 계층이 사회에 진출하기 전에 단정한 용모를 갖추기위해 치아를 교정하는 경우가 많은 것으로 나타남. 

    - 브라질 미용 치의학 학회(SBOE)의 자료에 따르면, 최근 3년간 브라질 주요 지역에서 치아 미용 서비스를 받은 소비자가 300% 증가한 것으로 밝혀짐.  

    - 연예인이나 스포츠 스타 등 유명인들이 치아 교정이나 치아 미용 시술 둥을 하면서 일반인들도 동 분야에 대한 관심이 증가한 것으로 나타남. 

                                                                                 라미네이트 시술

 

자료원: Casa do Sorriso

 

축구선수 Neymar 의 치아 교정 

자료원: Pictame- Celebrity dentistry

  ㅇ시사잡지 IstoÉ에 따르면, 브라질에서 가장 인기 있는 치아 미용 서비스는 라미네이트와 미백 시술로 나타남.

사진	서비스유형	특징
	라미네이트	0.2~0.5mm 두께의 도자기재질의 라미네이트로 치아 표면을 갈아낸 후 부착함.
	라미네이트	0.2 mm 이하의 얇은 라미네이트를 치어 표면 손상없이 부착함.
	미백	고농축 젤을 치아에 분포한 뒤 레이저 로 시술

자료원: IstoÉ

    - 치아 미용 부문이 틈새시장으로 주목 받으면서 교정 치료에 전문적인 치과 의사 및 전문인력이  많이 생겨난 것으로 밝혀짐.

    - 잡지 IstoÉ에 따르면, 매달 상파울루에서만 약 28,500 건의 치아 라미네이트 시술이, 리우데자네이루에서는 매달 약 10,000 건이 실시되고 있는 것으로 드러남. 라미네이트 시술 비용은 치아 1개 당 2,500헤알 ~ 7,000헤알 사이로 지역과 병원에 따라 상이한 것으로 드러남.

 

  ㅇ 미소 교정 치료 증가

    - 브라질 치과의사 협회(ABO)에 따르면, ‘예쁜 미소’와 관련된 브라질 내 검색 수는 최근 수 년간 30% 증가한 것으로 조사됨.

    - ABO 관계자는 “미소는 명함과 같은 역할을 한다. 치열이 고르지 못한 사람은 치열 교정을 통해 치아를 아름답게 만들 수 있다. 치아에 대한 자신감을 갖는 사람이 아름다운 미소를 지을 수 있고 취직이나 직장생활을 성공으로 이끌 수 있다”라고 언급함.

    - 세계 치과 산업 주요 저널 중 하나인 ‘American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics’에 게재 된 브라질 학술 연구에 따르면, 고른 치열과 아름다운 미소를 가진 사람들이 직장에서 더 인정받고 능력을 증명해 보일 수 있는 기회도 많은 것으로 드러남.

    -100명의 인력 채용 전문가와 함께 실시한 연구에서, 동일한 사람을  치열 교정 전과 후를 비교했을 때, 치열 교정 후 자연스럽고 아름다운 미소를 보이는 얼굴이 더 높은 점수를 받은 것으로 조사됨.

    -연구에 참여한 치과의사이자 교수인 Matheus Pithon에 따르면,  헐리우드 스타 톰 크루즈의 치열 교정 이전 모습에 대해  “고르지 못했던 치열로 배우생활을 계속했을 경우 지금의 성공을 이루지 못했을 것이다”라는 의견이 많아 동 연구를 시작한 것으로 나타남.  

 톰 크루즈의 치열 교정 전과 후  

정보 포털 사이트 UOL - Economia

 

□ 시사점

  ㅇ연방 치의학 협회(CFO)에 따르면, 브라질인 10명 중 9명이 정기적인 치과 방문이 중요하다고 생각하고 있으며, 보통 1년에 최소 1회 이상 치과를 방문하는 것으로 나타남.

  ㅇ여론조사업체 IBOPE 조사에 따르면, 치과 보험의 대중화가 브라질 치과 산업 성장에 크게 기여한 것으로 나타남.

    - 치과 보험 대중화에 불구하고, 보건부가 실시한 전국 구강건강 조사에 따르면 브라질 사람 중 50% 이상이 크고 작은 치과 치료가 필요한 것으로 진단됨에 따라, 치과 산업은 높은 성장 잠재력을 보유한 시장으로 평가되고 있음.

  ㅇ경제 연구소 IPEA에 따르면, 브라질은 세계에서 가장 많은 치과의사를 보유하는 국가이며 2017년 기준 치과 산업은 브라질에서 의학 산업 다음으로 두 번째로 수익성이 높은 분야로 나타남.

    - 치과 서비스 수요 증가에 따라 각종 치과 치료 약품 및 장비, 치과 용 가구 등이 높은 수요를 보이고 있는 것으로 나타남.

자료원: 정보 포털 사이트 UOL 및 Terra, 시사잡지 IstoÉ, 연방 치의학 협회(CFO), 브라질 프랜차이즈 산업 협회(ABF), 무역관보유자료 종합

*환율: 1달러=3.85헤알