- 캐나다 7월 1일 대미 보복관세 발효, 시장 미국 소비재 가격인상,

- 가방, 비누, 수건 등 우리제품 틈새시장 공략가능. 수출확대 호재

 

□ 진행 현황

 

  ○ 캐나다 대미 철강 보복관세, 7월 1일 발효

    - (개요) 미 정부의 캐나다 철강 및 알루미늄 제품에 대한 관세부과 이후, 캐나다 정부는 보복조치로 美 수입품에 US$160억 상당의 보복관세 부과(7월 1일 발효)

    - (진행경과) 5월 31일 연방정부는 1차 관세부과 대상 목록을 발표하고 업계 관계자들로부터 의견수렴. 이후 일부 품목이 새롭게 추가 또는 제외됨

    - (최종 관세부과 품목) 철강 131개, 알루미늄 19개, 기타 소비재 79개 품목

    - (최종 적용 관세율) 철강(25%), 알루미늄(10%), 기타 소비재(10%)

 

<캐나다 7월 대미 관세부과 품목 현황>

자료원: CIBC Report

 

  ○ 국산제품 등 해외 수입제품의 캐나다 시장 가격경쟁력 강화 전망

    - 미국산 수입철강, 알루미늄, 소비재에 대한 관세부과로 캐나다 시장에서 미 수입제품의 가격이 상승해 정도의 차이는 존재하지만 캐나다 시장에서의 국산 제품을 포함한 해외 수입제품의 가격 경쟁력이 강화될 것으로 분석

    - 특히 캐나다 시장 점유율이 높은 미국 소비재 품목일수록 새로운 틈새시장으로 공략 가능성이 클 것으로 기대

 

  ○ 캐나다, 철강 및 알루미늄 산업 보호 위해 최대 C$20억 재정 지원 결정

    - 중소기업 시장 다각화, 신기술 및 설비투자 지원 → 최대 C$8억 지원

    - 철강/알루미늄 기업 일자리 공유 프로그램 운영 → C$2,500만 제공

    - 공급망 통합 및 경쟁력 향상 프로그램 → C$2억 5천만 등

 

  □ 캐나다 소비재 시장 동향

 

  ○ 캐나다 소비재산업 2017년 이후 반등

    - 캐나다 전체 소비재 시장 규모는 US$279억로 2014년 대비 19% 감소

    - 유가하락에 따른 내수부진으로 제품생산량이 감소한 것과 대외 교역 부진이 가장 큰 감소원인

    - 하지만 2017년 유가반등과 고용환경 개선에 힘입어 가계 실질가처분소득이 증가해 시장규모가 전년대비 1.0% 상승했으며, 2018년에도 최저임금 상승 등 영향으로 소비확대 지속 전망

 

캐나다 소비재 시장규모

(단위: US$ 백만)

자료원: Statistics Canada, OECD

 

캐나다 소비재 시장현황

(단위: US$ 백만)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
생산규모	15,064	13,453	13,131	13,277
수출	9,444	8,489	8,221	8,307
수입	28,854	24,076	22,737	22,993
대미 수입	7,086	5,610	5,101	5,158
대미 수입비중(%)	25%	23%	22%	22%
시장규모	34,474	29,041	27,673	27,963

자료원: Statistics Canada, OECD

 

  ○ 수입의존도 높은 대신 캐나다 국내 경쟁 치열

    - 2017년 기준, 캐나다 소비재 시장에서 수입이 차지하는 비중은 82%로 캐나다 소비재 시장은 수입제품에 대한 의존도가 매우 높은 편

    - 무엇보다 수많은 해외 기업이 진출해 있으며 이미 포화 상태로 경쟁이 치열

 

  ○ 미국산 소비재 수입규모 감소

    - 2017년 캐나다 소비재 수입규모는 2014년 US$288억에서 20% 하락한 US$229억 기록, 대미 수입 또한 동반 하락

    - 다만 미국 소비재 제품이 캐나다 전체 소비재 수입에서 차지하는 비중은 제품별 편차가 커 7월 보복관세 부과 대상 품목들의 경우 80% 이상 비중을 차지하는 제품이 다수 포함(휴지 및 티슈 94.5%, 소스 84.7%, 비누 81.6% 등)

 

□ 캐나다 소비재 신(新) 유망 틈새시장

 

  ○ 소스와 소스용 조제품, 혼합조미료, 겨자의 고운 가루ㆍ거친 가루와 조제한 겨자(HS Code 2103)

    - 지난 5년간 대한 수입규모가 23%의 꾸준한 성장을 보임. 그 결과 2017년 캐나다 수입국 순위에서 10위로 상승

 

대한 수입추이(HS Code 2103)

(단위: US$ 천)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

    - 해당 제품의 대미 수입의존도 84.7%. 캐나다 시장에서 미국산 제품의 시장점유율이 높지만 7월 관세부과 영향으로 향후 점유율 감소 불가피

    - 따라서 국산제품의 경우 새로운 틈새시장으로 공략이 가능할 것으로 기대

 

2017년 국가별 수입현황(HS Code 2103)

(단위: US$)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

  ○ 피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(HS Code: 340130)

    - 대한 수입규모가 지난 5년간 186%의 가파른 성장을 기록하며 2017년 캐나다 수입국 순위에서 9위에 랭크

 

대한 수입추이(HS Code 340130)

(단위: US$ 천)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

    - 미국산 제품이 81.5%의 높은 시장 점유율을 보이고 있지만 7월 관세부과 여파로 점유율 하락이 예상돼 국산 제품의 수출확대 기대 전망

 

2017년 국가별 수입현황(HS Code 340130)

(단위: US$)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

  ○ 가방(HS Code: 3923.21, 3923.29)

    - 2013년 이후 대한 수입규모는 32%의 안정적인 성장을 이어 오고 있으며 그 결과 2017년 미국, 중국에 이어 전체 수입국 순위에서 3위를 차지

 

대한 수입추이(HS Code: 3923.21, 3923.29)

(단위: US$ 천)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

    - 미국이 전체 수입시장의 절반 이상을 차지하고 있으며 관세부과에 따른 가격상승으로 중저가 제품 시장에서 경쟁력이 하락

    - 따라서 국산제품에 호재로 작용해 새로운 틈새시장으로 공략이 가능할 것으로 기대

2017년 국가별 수입현황(HS Code: 3923.21, 3923.29)

(단위: US$)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

  ○ 화장지, 손수건, 타올, 책상보 등(HS Code: 4810.10, 4810.20, 4810.30)

    - 2017년 대한 수입규모는 54억 달러로 2013년 이후 1463%의 놀라운 성장률을 기록 중

    - 그 결과 2017년 캐나다 수입국 순위에서 10위로 올라 섬

 

대한 수입추이(HS Code: 4810.10, 4810.20, 4810.30)

(단위: US$)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

    - 미국 제품이 전체 수입량의 95%로 압도적인 우위를 점하고 있어 7월 관세부과 영향으로 향후 점유율 감소가 불가피할 전망

    - 따라서 국산제품의 틈새시장 공략이 가능해 시장확대 가능성이 더욱 커질 것으로 기대

 

2017년 국가별 수입현황(HS Code: 4810.10, 4810.20, 4810.30)

(단위: US$)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

  ○ 식기 세척기(HS Code: 8422)

    - 2017년 대한 수입규모는 US$1,716만로 전년대비 28% 성장하며 꾸준하게 안정적인 성장을 이어오고 있음(2017년 한국은 전체 수입국 순위에서 8위)

 

대한 수입추이(HS Code: 8422)

(단위: US$ 천)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

    - 미국의 수입시장 점유울은 43.2%로 7월 관세부과 이후 국산제품이 새로운 틈새시장 공략이 가능할 것으로 기대

 

2017년 국가별 수입현황(HS Code: 8422)

(단위: US$)

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online

 

□ 시사점(CIRA, K 담당관 인터뷰)

  ○ 명품, 가구, 스포츠 레저 부문도 유망 소비재 품목

    - (고가 명품제품) 캐나다에서 명품시장 규모는 다른 소매 부문과 비교해 아직은 낮은 수준이지만 미래 큰 성장 잠재력을 보이고 있음

    - 2017년 이후 국제유가와 캐나다 고용환경이 회복됨에 따라 명품 소비가 향후 5년 동안 꾸준히 증가 할 것으로 전망됨

    - 특히 캐나다 고급패션 산업은 이미 중가 소매시장의 성장률을 앞서고 있어 미국 고급 백화점인 Nordstrom 등도 캐나다 시장진출에 적극적인 노력을 보이고 있음

    - (가구 및 가정용품) 주요 도심지역의 주택공급 부족해결을 위한 다세대 주택 건설 수요가 당분간 계속될 것으로 예상됨에 따라 가구 및 가정용품 지출은 2016년 C$17억에서 2021년 C$120억까지 증가할 전망

    - (완구, 스포츠, 가든 및 애완동물 용품 등) 캐나다에서 가장 강력한 소비재 시장으로 2017년 C$174억에서 2021년에는 C$198억으로 증가 예상 

  ○ 캐나다 소비재 유통 업체의 신(新) 성장전략, ‘온라인 상점’

    - 소비자 관점: 가계소득이 증가함에 따라 온라인 구매가 더욱 간편하고 비용 효율적인 쇼핑방식으로서 본격적으로 자리를 잡아가고 있음

    - 기업 관점: 캐나다 달러 약세와 잠재적인 유가하락 가능성에 대처하기 위해 비용을 최적화할 수 있는 대안으로 온라인 판매방식을 모색

    - 이제 캐나다에서도 온라인 구매가 가속화돼 의류구매의 42%,, 가정용품의 29%, 전자제품 구매의 32%를 차지

    - 특히 중소기업이 비즈니스용 물품을 구매하는 경우 온라인 구매방식을 더욱 선호하는 추세로 기업의 온라인 구매가 전체 사무용품 구매의 34%를 차지

    - 많은 대형 유통매장은 온라인 판매와 매장 판매를 구분한 하이브리드식 판매 모델을 활용(이 경우 온라인 상점과 실제 매장에서 판매하는 제품 종류를 차별화 함)

    - 따라서 캐나다 시장에 진출하고자 할 경우 두 가지 옵션을 모두 고려해야 함

 

  ○ 캐나다 소비재 시장 진출 유의사항

    - 캐나다 소비자는 기업의 사회적 책임에 매우 민감하다는 것에 유념해야 함. 기업의 사회적 책임이 캐나다 시장에서 성공을 결정짓는 핵심 동인으로서 역할

    - 캐나다 시장에서 판매되는 모든 제품은 2개 언어(영어, 불어) 표기가 의무사항이기 때문에 이점 각별히 유의할 것

    - 최근 의류 및 장비를 구매하는 캐나다인들 중 가격 보다 품질과 브랜드 평판에 더욱 민감하고 세심하게 신경쓰는 고객 층이 늘고 있다는 것도 참고

    - 또한 해외 수입제품의 경우는 제품의 재료, 무상보증(Warranty) 기간, 디자인 및 가격 등에도 세심하게 신경써야 함

 

□  참고 : 관세부과 대상 품목(기타 소비재)

 

  ○ 세제, 수건, 가방, 화장지, 식기 세척기 등 총 79개 품목

 

<소비재 관세부과 대상품목 내역>

자료원: Canada Border Services Agencies

 

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online, CIBC Report, Canada Border Service Agencies, OECD,  KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합.