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우즈베키스탄 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 시장동향
- 상품DB
- 우즈베키스탄
- 타슈켄트무역관 채병수
- 2018-06-18
- 출처 : KOTRA
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- 제조업 육성 정책과 소비재 수입 억제 정책으로 현지 수요 지속 증가 전망 -
- 고품질 제품으로 러시아, 중국과의 경쟁 우위 확보해야 -□ 상품명
ㅇ 폴리에틸렌(PE, HS Code 390110), 폴리프로필렌(PP, HS Code 390210)
□ 시장개요
ㅇ 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)은 우즈베키스탄을 비롯한 전 세계에서 수요가 매우 높은 합성수지 중 하나임. 우즈베키스탄 내 자동차, 섬유, 케이블, 전자, 포장, 건설, 제약 산업 등에서 광범위하게 사용되고 있음.
ㅇ 전문가 의견에 따르면 우즈베키스탄 내 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 연 소비량은 각각 20만 톤, 12만 톤 이상으로 추정되며 자국 산업 육성정책에 따른 현지 제조업 생산 증가에 따라 소비가 지속적으로 증가하고 있음.
자료원: Podrobno.uz□ 현지 생산동향
ㅇ 우즈베키스탄 내에는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 생산하는 주요 기업 2곳이 활동하고 있음.
- (UZ-KOR Gas Chemical) 한국가스공사 등 한국 컨소시엄과 우즈베키스탄 UZBEKNEFTEGAZ사 합작 기업으로 2015년 설립됐음. 2017년 35만 톤이 넘는 폴리에틸렌과 8만 톤이 넘는 폴리프로필렌을 우즈베키스탄 서부에 위치한 유스튜르트 가스화학플랜트(UGCC)에서 생산했음.
- [슈르탄 가스 케미컬(SGCC)] Uzneftegasdobycha 주식회사 산하의 2001년 설립된 유한회사로 연간 12만5000톤 규모의 폴리에틸렌을 생산하고 있으며 2019년에는 생산량을 약 20만 톤 규모로 확대할 예정
□ 수입동향
ㅇ 현지 생산제품의 생산량이 점차 증가할 것으로 예상되나 아직까지 생산 분량 중 다량이 해외로 수출되고 있어 국내 공급량이 현지 수요를 모두 충족하고 있지 못하기 때문에 이를 충족하기 위해 해외로부터 수입이 꾸준히 이뤄지고 있음.
ㅇ 아울러 현지에서 생산되지 않는 등급의 제품들도 한국, 러시아, 중국, 이란 등으로부터 수입되고 있음.
ㅇ 우즈베키스탄의 2017년 폴리에틸렌 수입량은 전년동기대비 34% 상승한 1467만 달러를 기록함.
- 우즈베크의 최대 수입국은 러시아로 전체 수입량의 62%를 차지하고 있음.
- 라트비아와 한국이 그 뒤를 잇고 있으며, 한국의 경우 주요 생산 기업인 L사, H사 등의 제품이 현지에서 인지도를 얻고 있음.
우즈베키스탄 폴리에틸렌 국가별 수입동향(HS Code 390110 기준)(단위: 천 달러)
순위
국가명
2015년
2016년
2017년
-
합 계
10,996
10,933
14,671
1
러시아
8,942
6,779
9,102
2
라트비아
845
468
2,062
3
한국
275
397
1,434
4
중국
500
266
696
5
에스토니아
107
373
668
6
체코
16
314
427
7
헝가리
0
0
137
8
오스트리아
0
0
127
9
터키
53
110
12
10
네덜란드
0
0
1
자료원: ITC TRADE MAP
ㅇ 폴리프로필렌의 경우 2016년 수입량이 감소했다가 2017년 다시 반등해 전년 대비 21% 증가한 3627만 달러를 기록함.
- 한국으로부터의 수입이 약 51%로 가장 많으며 S사, H사, I사 제품 등이 인지도를 얻고 있음.
- 우리나라의 주요 경쟁국으로는 러시아(약 46%)가 있으며 3위인 중국으로부터의 공급량은 아직 많지 않은 편임(1.6%).
우즈베키스탄 폴리프로필렌 국가별 수입동향(HS Code 390210 기준)
(단위: 천 달러)
순위
국가명
2015년
2016년
2017년
-
합계
49,983
29,973
36,272
1
한 국
21,498
7,103
18,633
2
러시아
25,672
16,738
16,561
3
중국
1,429
749
595
4
카자흐스탄
414
261
315
5
오스트리아
0
0
57
6
독일
0
0
57
7
대만
0
0
40
8
터키
511
102
14
9
우크라이나
0
-
0
10
조지아
0
85
0
자료원: ITC TRADEMAP
□ 수출동향
ㅇ 우즈베키스탄의 폴리에틸렌 수출은 최근 5년 동안 지속적으로 증가하고 있으며 2017년에는 전년 대비 50% 증가한 1079만 달러를 기록함.
- 주요 수입국으로 카자흐스탄(53%), 스페인(20%), 러시아(16%) 등이 있으며 한국은 2017년 최초로 310톤을 수입하며 5위를 기록
우즈베키스탄 폴리에틸렌 국가별 수출동향(HS Code 390110 기준)
(단위: 천 달러)
순위
국가명
2015년
2016년
2017년
-
합계
2,793
7,206
10,791
1
카자흐스탄
1,854
2,989
5,730
2
스페인
0
350
2,192
3
러시아
939
1,536
1,766
4
조지아
0
216
361
5
한국
0
0
310
6
키르기스스탄
0
0
254
7
폴란드
0
0
75
8
슬로베니아
0
0
67
9
에콰도르
0
0
36
자료원: ITC TRADEMAP
ㅇ 우즈베키스탄의 폴리프로필렌 수출은 2016년부터 본격적으로 시작됐으며 2017년에는 전년 대비 0.6% 증가한 4710만 달러 기록
- 주요 수입국으로 러시아(39%), 터키(29%), 중국(16%) 등이 있으며 2017년 한국의 대우즈베크 수입은 없음.
우즈베키스탄 폴리프로필렌 국가별 수출동향(HS Code 390210 기준)
(단위: 천 달러)
순위
국가명
2015년
2016년
2017년
-
합계
134
46,802
47,107
1
러시아
0
3,463
18,450
2
터키
0
19,235
13,639
3
중국
0
15,947
7,686
4
우크라이나
0
-
3,622
5
라트비아
0
434
1,814
6
키르기스스탄
0
357
1,515
7
카자흐스탄
0
1,407
329
8
네팔
0
0
41
9
이탈리아
0
0
11
10
한국
11
3
0
자료원: ITC TRADEMAP
□ 주요 유통제품 및 경쟁동향
ㅇ 폴리에틸렌 주요 유통 제품으로는 현지 생산 UGCC, SGCC 제품과 러시아 TOMSKNEFTEHIM사 제품 등이 있음.
폴리에틸렌 현지 주요 유통 제품
등급
MFR
밀도
용도
제조사/원산지
FL7000
0.027-0.047
0.954-0.957
산업용 포장 백, 쇼핑백
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
M8000
4.5-6.0 (H.L.)
0.948-0.951
수도 및 가스용 파이프
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
MF5000
0.8-1.1
0.951-0.956
로프 용 모노 필라멘트 등
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
BL5200
0.24-0.38
0.961-0.965
생활 용품, 장난감 등
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
BL6200
0.32-0.44
0.956-0.961
작은 병
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J2200
4.5-5.5
0.963-0.968
컨테이너, 가정용 식기, 병뚜껑
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J2210
7.0-8.0
0.958-0.962
실리콘 카트리지, 가정 용품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
I-0754
5,0 – 8,0
0,952–0,956
가정용품 등
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-0760
5,5 – 8,5
0,958–0,962
범용
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-1561
13,0 – 18,0
0,958–0,962
용기, 박스 등
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-2560
20,0 – 30,0
0,958–0,962
용기 등 범용
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-1625
12,0 – 20,0
0,922–0.928
쓰레기통
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-0525
4,0 – 6,0
0,923–0.927
커버 등
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y720
0,60 – 0,90
0,918–0,922
산업 포장
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-0120
0,80 – 1,50
0,918–0,922
범용 필름
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-0220
1,5 – 2,5
0,918–0,922
얇은 필름
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-0320
2,5 – 3,5
0,918–0,922
얇은 필름
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y336
0,24 – 0,30
0,934–0,938
필름 및 필름 제품
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y240
0,19 – 0,31
0,936– 0,942
필름 및 필름 제품
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y346
0,19 – 0,31
0,942–0,948
필름 및 필름제품
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
WC-Y434
0,30 – 0,46
0,932–0,936
절연전선, 케이블
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
WC-Y734
0,60 – 0,85
0,932–0,936
케이블 피복
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
P-Y337
0,21 – 0,33
0,936–0,940
가스관 베이스 마크
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
P-Y342
0,24 – 0,36
0,940–0,944
파이프 제품, 압력 파이프
라인용 베이스 마크
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
Р-Y456
0,31 – 0,51
0,952–0,958
넓은 지름의 관(배수용)
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
B-Y250
0,19 – 0,30
0,948–0,952
연속 압출 기계용 캔
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
B-Y456
0,33 – 0,43
0,954–0,958
범용
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
B-Y460
0,33 – 0,43
0,958–0,962
액체 포장 및 저장 용 병 성형
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
R-0333
2,5 – 3,3
0,931–0,935
대형 제품(농약 제품,
연료용 탱크 및 박스)
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
R-0338
2,0 – 3,0
0,935–0,940
R-0448
3,1 – 4,1
0,946–0,950
O-Y446
0,33 – 0,43
0,944–0,948
테이프용, 산업용백용
모노 필라멘트 등
Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
15303-003
0,3
0,9205
식품(밀폐포장 포함)류와
닿는 필름, 범용 필름, 백 등
TOMSKNEFTEHIM /러시아
자료원: Uz-Kor Gaz Chemical, Shurtan Gas Chemical Complex 홈페이지, Glotr.uz 등
ㅇ 폴리프로필렌 주요 유통 제품으로는 현지 생산 UGCC 제품과 러시아 SIBUR Holding, 이란 Regal Petrochemical Co.사 제품 등이 있음.
폴리프로필렌 현지 주요 유통 제품
등급
MFR
용도
제조사/원산지
J-150
8-12
가정용품, 일반용품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-160
13-19
가정용품, 일반용품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-170T
23-33
가정용품, 일반용품, 투명 문구 용품, 일회용 주사기
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-320
1,4 – 2,2
배터리 케이스, PL/밸브, 캡 등
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-330
3-5
가정 용품 (스푼, 그릇), 문구, 완구
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-350
8-12
배터리 케이스, 가전 제품 케이스
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-360
14-22
배터리 케이스, 가전 제품 케이스
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JI-350
8-12
배터리 케이스, 가전 제품 케이스
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-370
30-40
대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JM-370
30-40
대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JM-375
40-50
대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JM-380
55-65
대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-550S
10-14
화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구,
일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-560S
14-22
화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구,
일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-570S
23-33
화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구,
일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등
JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
H030GP
3
테이프 등
SIBUR Holding/러시아
PP REGAL
N/A
일회용 접시, 짠 제품(woven product),
폴리 프로필렌 직물 및 가방
Regal Petrochemical Co./이란
자료원: Uz-Kor Gaz Chemical, Shurtan Gas Chemical Complex 홈페이지, Glotr.uz 등
□ 주요 유통구조ㅇ 2018년 1월 1일부터 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 가솔린, 디젤, 석탄 등 독과점 기업들로부터 공급되는 제품의 경우 우즈베키스탄 상품거래소 uzex.uz(Uzbek Commodity Exchange, uzex.uz)를 통해서만 거래하도록 규정됐음.
ㅇ 현지 생산 제품으로 충족되지 못하는 수요는 무역회사가 해외기업으로부터 수입해 우즈베크 전역에 공급하는 경우가 일반적이며 사용자의 수입 규모가 클 경우 직접 해외기업과 거래하는 경우도 있음.
□ 제품 가격
ㅇ 기본적으로 국제 시세에 영향을 받고 현지 제품은 상품거래소를 통해서 거래되기 때문에 가격이 유동적으로 형성됨.
일부 제품 현지 판매 가격
상품명 및 등급
상품 원산지
사진
가격
PE M8000
JV “UZ-KOR GAZ
CHEMICAL”(UZB)
1100~1400달러/mt
PP J-370
JV “UZ-KOR GAZ
CHEMICAL”(UZB)
1900달러/mt
PE F-0120
SGCC(UZB)
1100~1500달러/mt
LDPE 15303-003
TOMSKNEFTEHIM(RUS)
1500달러/mt
PP REGAL
REGAL PETROCHEMICAL
(IRAN)
1550~1900달러/mt
자료원: Glotr.uz
□ 수입세율 및 필요 증명 서류
ㅇ 폴리에틸렌(HS Code 390110) 수입 시 부과 세금은 총 25%이며, 폴리프로필렌(HS Code 390210)은 20%임.
- 이외 다른 모든 품목과 마찬가지로 통관수수료 0.2%가 별도 부과됨.
폴리에틸렌, 폴리프로피렌 수입 세율
품목명
HS Code
관세율
부가가치세
소비세
폴리에틸렌
390110
5%
20%
0%
폴리프로필렌
390210
0%
20%
0%
자료원: 우즈베키스탄 관세위원회
□ 전문가 인터뷰
ㅇ 자국 및 이란 제품을 취급하는 우즈베크 무역회사 G사의 Mr.K 대표이사와 현지 시장 동향 및 우리 기업 진출 시사점 관련 인터뷰를 실시함.- 한국산 제품은 우즈베크 시장 내에서 가장 고품질 품목으로 평가되고 있으며 현재 L사, H사, S사 등 한국 기업들이 인지도를 얻고 있음.
- 우즈베키스탄에서 생산되지 않는 PE와 PP 및 PS, 폴리카보네이트 등 다양한 종류의 제품 공급 필요성을 강조함.
- 2018년 6월 이후 관세 개정에 관한 대통령령이 채택될 것이며 이에 따라 폴리프로필렌을 포함한 여러 품목에 대한 관세 철폐가 기대된다고 언급
- 추가적으로 WTO 가입 재개가 한국을 비롯한 해외 국가들의 우즈베크 시장진출을 더욱 활성화 시키는 계기가 될 것으로 전망함.
□ 시사점
ㅇ 우즈베키스탄 내 제조업 육성 정책과 소비재 완제품 대상 높은 관세 등의 영향으로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등을 현지 조달 또는 수입해 관련 제품을 생산하는 민간 기업들이 지속 증가하고 그 규모가 점차 커질 것으로 예상됨.
ㅇ 단, 물류비 및 단가의 영향으로 러시아나 중국과의 경쟁은 더욱 치열해질 전망으로 현지기업 관계자 인터뷰 내용과 같이 우즈베키스탄에서 생산되지 않는 등급의 고품질 제품 시장에서 지속적인 시장 확대를 도모해야 할 것으로 사료됨.
ㅇ 가까운 시일 내 이뤄질 것으로 알려지고 있는 수입세율 변경 법안 발표 시 시장 내 큰 파급효과가 있을 수 있으므로 이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.
※ 현지기업 관계자 인터뷰 내용은 KOTRA 의견과 무관함을 알려드립니다.
자료원: Uzdaily, Podrbno.uz, ITC Trademap, Ut.uz, Glotr.uz, Uz-kor.com, Lex.uz, Granula.uz, 우즈베키스탄 관세위원회, 우즈베키스탄 통계위원회, KOTRA 타슈켄트무역관 자료 종합
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