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그리스, 안경시장 브랜드보다 가격 민감도 심화
- 트렌드
- 그리스
- 아테네무역관 이륜경
- 2018-04-27
- 출처 : KOTRA
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- 경기 회복에 대한 기대 증가로 그리스 안경 제품의 판매량도 회복세 -
- 소비자들은 기존 유명 브랜드 보다는 저가 브랜드 제품 구매를 선호 -
□ 안경 렌즈 시장 개요
ㅇ 그리스의 안경 렌즈 시장은 약 10개의 기업이 시장의 대부분을 점유하고 있는 상황이며, 해당 기업들은 다국적 기업의 독점 수입 업체, 그리스 기업으로 다양한 렌즈 제품을 직접 생산하거나 해외에서 수입하여 유통하는 기업
ㅇ 그리스의 안경 렌즈 시장에는 렌즈 용품이나 액세서리를 파는 소매 유통점이 약 2,000개 정도이며, 10개 이상의 체인점을 가지고 있는 대규모 유통업체는 Mati Mati(83개), Mark Aalen(20개), Optical Papadiamantopoulos(11개), Grand Optical(11개) 등
ㅇ 안경 렌즈 시장은 2009년~2013년까지 그리스의 경제 위기에 영향을 받아 침체되었으나, 2014년부터 점진적으로 시장규모가 안정화 및 수요가 회복되는 추세
ㅇ 안경 렌즈 수입 업체인 Vairamoglou S.A의 CEO인 Grigorios Papadakis에 의하면 그리스의 안경 렌즈 시장의 총 규모는 연간 2억 5천만 유로 정도
그리스의 안경 렌즈 시장 구성
자료원: Vairamoglou S.A
그리스의 안경 렌즈 시장 규모
(단위: 백만 유로)
종류
금액
안경 렌즈
100
선글라스
80
안경테
40
콘텍트렌즈
30
총액
250
자료원: Vairamoglou S.A
ㅇ위의 표에서 볼 수 있듯이, 그리스의 안경 렌즈 시장의 72%를 안경 렌즈와 선글라스가 차지하고 있고, 시장 규모는 약 1억 8천만 유로
ㅇ 안경 렌즈 수입업체에 따르면, 안경 렌즈 시장에는 약 3백만 종류가 판매되고 있으며, 2017년도 안경 렌즈 수요량은 2016년도 대비 약 10% 증가했으며, 2018년 또한 2017년 대비 10% 더 증가할 것으로 전망
ㅇ 그러나, 저가 제품 유통 증가로 금액 기준으로는 2017년은 전년 대비 3% 감소한 것으로 나타나고 있고, 2018년에도 추세가 지속되어 2017년 대비 1.5~2% 감소할 것으로 예상
그리스 안경 렌즈 시장 규모
(단위: 백만 유로, %)
2015
2016
2017
2018*
시장 규모
106
103
100
99
증감률
2.8.%
3.0%
-3.0%
-1.5%
*=추정치
자료원: Vairamoglou S.A
ㅇ 안경 렌즈 종류별로는 단 초점렌즈가 시장점유율이 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 다중 초점렌즈, SF렌즈 순으로 시장점유율을 차지
안경 렌즈 종류
시장 점유율
단 초점렌즈
40%
다중 초점렌즈
35%
SF(Semi-Finished) 렌즈
15%
기타
10%
자료원: Vairamoglou S.A
ㅇ Amvis S.A사 담당자 Diana Paisiou에 의하면, 그리스의 선글라스 시장은 연간 약 8천만 유로 규모로 추정되며, 판매액 기준으로 시장규모는 축소되고 있으나 판매량은 증가하는 추세
- 그리스의 선글라스 제품 시장은 소비자들이 점차 가격이 비싼 유명 브랜드 제품의 선호에서 저렴한 브랜드 제품 구매를 선호하는 것으로 구매성향 변화
그리스 선글라스 시장 규모
(단위: 백만 유로, %)
2015
2016
2017
2018*
시장 규모
70
86
80
76
증감률
10.60%
22.80%
-7.00%
-5.60%
*=추정치
자료원: Amvis Hellas S.A
ㅇ 그리스의 선글라스 시장은 3가지 유형의 제품이 판매되고 있고, 이 중에서 플라스틱 재질의 선글라스가 가장 높은 시장점유율을 차지
선글라스 종류
시장 점유율
플라스틱 재질 선글라스
60%
유리 재질 선글라스
35%
플라스틱 재질의 시력 교정 선글라스
5%
자료원: Amvis Hellas S.A
□ 생산 현황
ㅇ 안경 렌즈 수입 업체인 Vairamoglou S.A의 CEO인 Grigorios Papadakis에 의하면, 그리스 현지 기업 중 안경 렌즈의 직접 가공 및 제고가 가능한 기업은 약 10개사로 제한적
ㅇ 선글라스를 제조할 수 있는 현지 기업은 약 3개사이며, 전체 시장에서 시장점유율도 약 5% 규모로 매우 미미하며, 이탈리아, 중국 제품에 대한 수입 의존도가 높은 상황
□ 소비 동향
ㅇ 그리스는 경제위기 지속의 영향으로 소득이 감소함에 따라 안경 렌즈에 대한 소비가 감소했고, 선글라스 제품 시장에 가장 큰 영향을 미침.
ㅇ 그리스 안경 렌즈와 선글라스 제품의 수요에 영향을 주는 것은 소비자들의 소득, 소비자 나이, 가격, 패션 트렌드, 브랜드 순으로로 분석
ㅇ 가격에 대한 민감도 증가로 소비자들은 안경 렌즈 구매 시 과거 보다는 판매점의 할인 혜택에 관심을 가지고 있으며, 최근 2년간 소매점에서 ‘특별가 할인’, ‘1+1’ 같은 마케팅이 증가
ㅇ 안경 렌즈 구매 수요는 학교 개학시기인 9월, 크리스마스 연휴 12월, 부활절 연휴 4월 그리고 여름 휴가 시즌인 7~8월 직전에 크게 증가하는 것이 특징
□ 유통 동향
ㅇ Optostirixis의 대표인 Spyros Arvanitakis에 따르면, 안경 렌즈의 주요 유통경로는 대규모 수입업체가 소규모 안경 판매점으로부터 주문을 받아 렌즈를 가공 후 공급하거나, 최종 가공제품을 직접 수입해 공급하는 추세
ㅇ 안경 렌즈 제품의 유통 채널은 안경 판매점(95%)과 약국(5%)이며, 약국은 저가의 레디메이드 안경 렌즈 제품을 판매
ㅇ 선글라스 제품의 유통채널은 안경 판매점(85%), 패션 브랜드 및 의류 브랜드 매장(10%), 인터넷 구매(5%) 등으로 유통구조가 형성
□ 브랜드별 시장 점유율
ㅇ 그리스 안경 렌즈 시장은 글로벌 브랜드 제품이 전체 시장의 약 50% 이상을 차지하고 있는 것이 특징이며, 호야(HOYA) 브랜드가 15%의 시장점유율을 차지
브랜드 명
시장 점유율
Hoya
15%
Varilux
12%
Nikon
10%
Essilor
8%
Zeiss
5%
기타
50%
자료원: Vairamoglou S.A
ㅇ Union Optic S.A의 대표인 Sammy Varsan에 의하면, 그리스 선글라스 시장은 다국적 기업 제품이 시장의 대부분을 차지
다국적 기업 명
시장 점유율
Luxottica Group
50%
Safilo Group
15%
De Rigo Group
5%
기타
30%
자료원: Union Optic S.A
□ 가격 동향
ㅇ 안경 렌즈의 가격은 브랜드, 재질 등에 따라 다양하지만, Prooptic사의 Irene Antonakaki에 따르면, 보편적인 도매가격은 아래와 같은 수준으로 나타남.
안경 렌즈 종류
도매 가격(렌즈 당)
1.5 CR39 (코팅 되지 않은 렌즈)
€0.60
1.5 CR39 (다중 코팅 된 슈퍼 하이드로포빅 SHMC 렌즈)
€1.00
1.56 SHMC
€1.00
1.6 HMC
€3.00
1.7 HMC
€5.00
자료원: Prooptic S.A
ㅇ 선글라스 제품은 재질뿐만이 아니라 판매점의 가격 정책과 브랜드 가치에 따라 가격이 영향을 받는 것으로 나타남.
판매점
브랜드
소비자 가격
패션·액세서리 매장
무명(플라스틱 재질)
€30~€40
안경 판매점
무명
€80~€100
안경 판매점
유명 브랜드
€170~€400
자료원: Prooptic S.A
□ 수입 동향
ㅇ 2017 년 그리스의 안경 렌즈 수입액은 785만 달러로 전년 대비 1.9% 증가했으며, 이탈리아가 317만 달러(40.3%) 로 1위
- 그리스의 안경 렌즈 수입국 1~3위인 이탈리아, 중국과 헝가리로부터 수입하는 양이 전체 안경 렌즈 수입 시장의 69% 차지
- 한국으로부터 수입은 2017년 기준 약 11만 달러이며, 전년 대비 32.1% 감소
ㅇ 그리스에 안경 렌즈 및 선글라스 수출 시 한-EU FTA로 인해 무관세가 적용되며 그리스 부가세는 24%
- 그리스 수출 시 유럽 CE 인증 보유 필요
그리스의 안경 렌즈 수입 현황(HS 코드 900150)
(단위: 백만 달러, %)
HS 코드 900150
2015
2016
2017
2015
2016
2017
'17/'16
순위
국가
금액
금액
금액
점유율
점유율
점유율
증감률
전체
5.79
7.71
7.85
100.00
100.00
100.00
1.91
1
이탈리아
1.48
2.41
3.17
25.60
31.32
40.32
31.20
2
중국
1.57
1.91
1.58
27.14
24.83
20.12
-17.42
3
헝가리
0.49
0.57
0.68
8.38
7.44
8.61
17.98
4
프랑스
0.50
0.53
0.53
8.69
6.92
6.75
-0.69
5
태국
0.27
0.74
0.51
4.72
9.67
6.51
-31.36
6
체코
0.34
0.52
0.47
5.90
6.72
6.01
-8.83
7
독일
0.75
0.51
0.24
12.88
6.58
3.09
-52.15
8
벨기에
0.12
0.12
0.18
2.15
1.53
2.32
54.86
9
루마니아
0.00
0.08
0.15
0.00
0.98
1.95
102.29
10
대한민국
0.17
0.16
0.11
2.96
2.10
1.40
-32.10
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 2017년 그리스의 선글라스의 총 수입 규모는 4,249만 달러로 전년 대비 5.9% 감소로 주요 수입국은 이탈리아(2,672만 달러)와 중국(1,074만 달러)
- 한국으로부터 수입은 2017년 기준 약 46만 달러이며 전년 대비 8.2% 감소
그리스의 선글라스 수입 현황(HS 코드 900410)
(단위: 백만 달러, %)
HS 코드 900410
2015
2016
2017
2015
2016
2017
'17/'16
순위
국가
금액
금액
금액
점유율
점유율
점유율
증감률
전체
37.18
45.17
42.49
100.00
100.00
100.00
-5.94
1
이탈리아
25.75
27.99
26.72
69.25
61.97
62.90
-4.54
2
중국
3.99
4.54
4.30
10.74
10.05
10.12
-5.33
3
네덜란드
0.71
1.54
1.85
1.90
3.41
4.35
19.76
4
영국
1.05
1.15
1.40
2.81
2.55
3.29
21.45
5
키프러스
0.83
2.45
1.27
2.22
5.43
2.98
-48.38
6
프랑스
0.77
1.19
1.10
2.06
2.63
2.59
-7.32
7
불가리아
0.23
1.44
1.00
0.61
3.20
2.35
-31.01
8
크로아티아
0.28
0.25
0.84
0.77
0.55
1.98
236.13
9
스페인
0.61
0.90
0.72
1.63
2.00
1.68
-20.71
12
대한민국
0.08
0.50
0.46
0.21
1.11
1.09
-8.20
자료원: World Trade Atlas
□ 시사점
ㅇ 그리스 안경 렌즈, 선글라스 등 안경 제품 시장이 고가 브랜드 중심에서 가격에 대한 민감도가 높은 시장으로 전환되는 점을 고려해 품질 외 가격 경쟁력 확보가 최우선으로 필요
- 유럽의 고가 제품에서가격 및 품질이 양호한 한국 안경 렌즈와 선글라스 제품에 대한 관심이 증가하는 추세
- 그리스의 경제위기의 영향으로 고가 유명 브랜드 제품보다는 다소 가격이 저렴한 제품을 찾는 소비자들의 관심이 크게 증가
ㅇ 한국 기업들은 그리스의 기후적 특성을 고려한 안경 렌즈 및 선글라스 제품의 비가격 경쟁력 강화도 필수
- 그리스는 습도가 높지 않고 햇빛이 매우 강하기 때문에 UV 차단이 매우 중요한 요소이며, 여름에 기온이 40°C까지 상승하고, 차량 내부는 50°C까지 상승하는 기후적인 특성을 고려한 제품의 내구성이 필요
자료원 : 그리스 주요 기업 담당자 인터뷰(Amvis Hellas, Vairamoglou, Optostirixis, Union Optic, Prooptic), World Trade Atlas 및 무역관 자체 조사 자료 종합
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