- 석유대체 광물자원 개발 증가로 관련 장비 수요도 증가세 -

- 한국산 품질 호감, 중장비 외 경량장비시장도 활발 -

□ 석유 수출 감소로 이를 대체할 광물자원개발, 그에 따른 장비 수요 증가세

  ㅇ 수단은 2011년 남수단의 분리 독립으로 기존 운영 중이던 유전의 75%를 잃은 상태임. 그전까지 수출의 90% 이상을 석유에 의존해 온 탓에 독립 이후 경제 상황이 악화됨.

    - 정부는 석유를 대체할 수출산업으로 농축산물과 함께 광산업 육성에 주력, 경제개발 5개년 계획의 핵심내용으로 금 및 광산업 육성 및 수출산업화를 천명한 상태임.

    - 채굴작업에 소요되는 굴착기, 적하기 등의 장비는 수단 정부에 의해 필수전략품목(necessary strategic goods)으로 지정돼 있음. 관련 제품 수입 시 각종 수수료 면제 등의 혜택이 부여됨.

  ㅇ 주요 매장광물은 금, 크롬, 망간 등으로 금 생산은 2015년 82톤 2016년 93톤, 2017년 100톤을 넘어선 것으로 발표된바 있음.

□ 중장비외 경량형 체굴, 탐지 장비 수요도 증가세, 전량 수입 의존하는 상태

  ㅇ 광산 장비·기계류 전반은 거의 전량을 수입에 의존하고 있음. 따라서 수입시장 규모가 곧 수단 내 전체 시장수요로 추정 가능

  ㅇ 아래 HS Code로 분류되는 9개 품목류의 수입 규모를 보면 2016년까지 3800만 달러 수준을 기록하다가 2017년 8000만 달러로 두 배 이상 급증한 것을 볼 수 있음.

    - 품목별로는 셔블로더가 4700만 달러로 절반 이상을 차지했고, 이외 파쇄기·분쇄기·분리기 등의 수입까지 합치면 전체 광산 장비류 수입의 90% 이상을 차지하고 있음.

  ㅇ 단, 아직까지 대규모 광산업 투자는 부진한 가운데 소규모 금광 등에 대한 개인사업자 진출이 늘면서 중대형 중장비뿐 아니라 경량형 탐지기 및 채굴 장비 수요도 늘고 있는 것으로 파악됨.

수단 광산장비 및 기계류 품목별 수입동향

(단위: 백만 달러)

 자료원: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)

□ 시장 수요동향

  ㅇ 광산장비 수요처는 소규모 채굴기업(ASM, Artisanal Small-scale Mining)이나 광산 탐사, 폐기물 처리기업 등임.

  ㅇ 광산장비 등 중장비 시장에서 현대·두산제품이 진입한 상태이고, 관련 부분품도 한국산 제품이 활발하게 수입되고 있어 한국산 인지도 및 품질 호감도도 높은 편임.

  ㅇ 앞서 언급한바와 같이 수단 정부는 광업 생산 및 투자를 장려하고 있음. 아직까지는 외국기업의 대규모 투자가 제한적인 가운데 금광 등 수익성이 높은 분야를 중심으로 영세하지만 소규모 광산업이 개인사업으로 각광받고 있는 정도임.

    - 아울러 지난 2017년 12월 미국발 대수단 경제제재가 해제됨에 따라 묶여있던 서방의 투자가 본격적으로 들어오게 돼 관련 산업이 보다 활기를 띨 것으로 기대됨.

  ㅇ 수단 광산업은 아직까지 자본·기술 부족 문제를 겪고 있으며, 그 밖에도 아래 사항이 광산업 및 광산장비 산업 확대를 더디게 하는 요인으로 작용 중

    - 수단 정부는 금을 주요 외화획득원으로 인식. 금 채굴 시 미가공 상태의 금 구매 및 수출은 중앙은행을 통해서만 가능하며 철저히 통제되고 있음.

    - 정부의 광산업 육성책이 금에 편중, 철, 은, 크롬, 아연 등 타 광물 채굴업은 아직까지 활발하지 못한 상태

    - 최근 달러대비 수단현지화 가치 급락으로 바이어들의 수입활동 크게 위축

    - 최근 광산업의 환경오염에 대한 우려가 확산되고 있는점도 향후 제약요인으로 작용

□ 경쟁동향

  ㅇ 앞서 언급한 9개의 HS Code류 기준 수단의 광산장비 및 기계류 수입현황을 보면, 아래와 같이 중국산이 압도적인 비중을 차지하고 있음. 그 뒤를 인도, 한국, 미국, 스웨덴 제품이 잇고 있음.

    - 저가시장인 수단에서 중국산의 저가 공략은 피하기 힘든 구매요인으로 작용하고 있으며, 2017년 기준 한국산 제품 수출은 1000만 달러 남짓 기록 중

수단 광산장비·기계류 국가별 수입동향

(단위: 백만 달러)

자료원: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)

  ㅇ 셔블로더, 굴착기, 탐지기 브레이커 등 주요 광산장비 중 수단에서 판매되는 제품 예시는 아래와 같음.

    - 한국산 제품은 가격대비 품질이 우수한 것으로 인식되고 있으며, 현대, 두산, GB, Alicon'DAEMO', Everdigm, IPTech 등의 제품이 판매되고 있음.

  ㅇ 중대형 광산장비 바이어들은 제조사와 딜러십 계약을 체결하는 경우가 대부분이며, 제품 품질과 사후서비스를 중시. 주요 브랜드별 딜러십 현황은 아래와 같음.

     - 이들 딜러는 제품 전시용 쇼룸과 A/S를 위한 work center를 운영하는 경우가 다수임.

  ㅇ 상기 딜러들은 대부분 수단내 대표적인 기업들로 활발한 마케팅 활동을 벌이고 있음.

    - 시내 주요 도로에 대형 입간판을 설치하기도 하고, 수단기업으로는 드물게 웹페이지를 통한 제품 홍보도 체계적으로 진행

    - 딜러들은 보통 전시용 쇼룸(Showroom)에서 제품을 직접 판매하기도 하고 A/S 서비스와 부품 판매용 작업실(Workshop)을 운영하기도 함.

□ 수입 요건

  ㅇ 광산 장비·기계류 수입을 위해서는 수단 내 수입·판매자가 해당 제품을 수단 표준협회(SSMO: Sudanese Standards and Metrology Organization)에 등록해야 하며, 수입 시 SSMO 등록 확인서를 첨부해야 통관 가능

  ㅇ 광산장비, 기계류의 수입, 판매시 부과되는 세금 현황은 아래와 같음.

자료원: 수단 관세청(Sudan Custom Authority Statistics)

□ 시사점

  ㅇ 수단은 광산업을 석유를 대체할 수출산업으로 타깃팅해 육성 중. 미국발 경제제재가 20년 만에 해제돼 한국산 중장비 제품 다수 진출 및 현지 내 높은 호감도로 인해 유망할 전망

    - 적하기, 굴착기, 유압브레이커(Hyd. hummer breakers) 등에 더해 Bucket crusher, vibrating ripper hummer, 독립형 crusher 같은 제품 수요 확산 예상

  ㅇ 단, 관련 분야에는 중국·유럽·미국산 제품 등 다양한 유명 브랜드 제품이 들어와 경쟁하고 있는 만큼, 초기 시장 진입을 위해서는 유력 딜러와 파트너링이 중요

    - 상기 정보를 참고해 잠재 딜러를 접촉하되 면대면 접촉을 선호하는 수단 기업들 특성을 감안해 파트너를 발굴해야 함.   

자료원: KOTRA 카르툼 무역관 자료 종합