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스리랑카 틈새시장, CCTV 시스템
- 트렌드
- 스리랑카
- 콜롬보무역관 백성현
- 2017-12-20
- 출처 : KOTRA
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- 최대 수입국 중국과 경쟁하기 위해서는 품질 및 기능 차별화 필요 -
- 각종 보안시스템 관련 제품들에도 관심 -□ 시장 현황
ㅇ 지난 수년 동안 보안 관련 제품(Security products)에 대한 수요가 증가하고 있는데, 특히 모던 CCTV 시스템(Modern CCTV systems)이 유망제품으로 떠오르고 있음.ㅇ 인기를 끌고 있는 모던 CCTV 시스템은 고해상도 카메라에 스피커 기능이나 이미지 확대 기능, 추적 기능 등이 탑재돼 있음.
ㅇ CCTV 시스템의 가격은 5000~7만 스리랑카 루피로 비싸지 않으면서, 방범에 도움이 되기 때문에 인기가 있다고 함. 1.2MP 4CH CCTV 시스템의 경우 약 2만6000스리랑카 루피에 구매할 수 있음.
CCTV 가격 현황
품목명
가격(스리랑카 루피)
1.2 MP 4CH System
26,900
1.2 MP 4CH system
41,600
1.5 MP 8CH system
45,600
960P HD 360 Rotate Camera
5,500
360 FISH EYE
8,500
960P HD 180 Panoramic
7,500
USA full HD 4CH HD System
32,900
2.5 MP 4CH HD system
28,900
2.5 MP 8CH HD system
53,600
STRV8 – DLC 92G
43,900
STVR8-DLC92N
49,600
4CH HDVR5-IN-1
5,500
8 CH HDVR 5-In-1
7,500
□ 수요동향
ㅇ 스리랑카는 2년 뒤 총 3700가구 규모의 아파트들이 완공될 예정이며, 부동산 산업이 계속해서 성장 중임. 업계 전문가에 따르면 경제성장에 따라 관련 산업은 높은 성장률을 보일 것이며, 부동산산업이 스리랑카 경제성장에 중요한 역할을 할 전망. 이처럼 신축 건물들이 계속해서 생겨나고 있고, 포트 시티 프로젝트(Port City project)와 메가폴리스 프로젝트(Megapolis project) 등 스리랑카에서 기반시설들이 빠르게 개발되고 있기 때문에 CCTV 시스템에 대한 수요는 계속해서 증가할 것이라고 함.
ㅇ 스리랑카는 30년의 내전이 끝난 후 빠르게 발전해 왔음. 국가의 정치적 안정, 인프라 개발로 인해 의류·정보기술·관광업이 성장해 많은 기업들이 생겨나고 있음. JLL Lanka의 산업 분석 보고서에 따르면, 이에 따라 사무공간에 대한 수요가 증가하고 있다고 함. 이러한 사무공간에도 CCTV 시스템이 설치될 것이기 때문에 신규 기업들에서도 기회를 찾아볼 수 있음.
ㅇ 스리랑카에서는 절도와 같은 범죄율이 눈에 띄게 증가하고 있음. 이에 따라 스리랑카의 영세사업자, 중소기업, 가정집은 보안 강화를 위해 CCTV 시스템에 관심을 보임.
□ 수입통계
스리랑카 보안 시스템 관련 제품 수입동향(HS Code 8531, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code
품목명
수입액
비중
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
8531
Electric Sound Or
Visual Signaling Apparatus, Pts
3,832
4,549
5,654
100
100
100
24.31
853110
Burglar Or Fire Alarms And
Similar Apparatus
1,314
1,042
1,551
34.29
22.91
27.42
48.79
853120
Indicator Panels Incorporating
Lcd'S Or Led'S
668
1,224
1,534
17.42
26.92
27.13
25.29
853180
Electric Sound Or
Visual Signaling Apparatus Nesoi
1,192
1,421
1,290
31.11
31.24
22.82
-9.19
853190
Parts Of Electric Sound Or
Visual Signaling Aprts
658
861
1,280
17.17
18.93
22.63
48.58
스리랑카 보안 시스템 관련 제품 국가별 수입동향(HS Code 8531, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
국가명
수입액
비중
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
합계
3,832
4,549
5,654
100.00
100.00
100.00
24.31
중국
1,422
1,241
1,981
37.12
27.28
35.03
59.64
인도
299
364
713
7.80
8.00
12.60
95.92
미국
278
402
466
7.25
8.85
8.24
15.76
영국
332
420
405
8.65
9.24
7.17
- 3.54
홍콩
129
286
322
3.36
6.28
5.69
12.64
싱가포르
488
438
266
12.74
9.64
4.71
- 39.21
프랑스
91
129
212
2.38
2.84
3.75
64.48
독일
51
158
209
1.34
3.48
3.70
31.88
스위스
63
104
174
1.63
2.28
3.08
68.07
불가리아
8
0
163
0.22
0.01
2.88
-
캐나다
64
69
149
1.68
1.51
2.64
117.15
대만
61
114
86
1.58
2.51
1.52
- 24.78
한국
39
85
70
1.01
1.86
1.23
- 17.68
이스라엘
57
95
61
1.49
2.08
1.07
- 35.82
스웨덴
37
64
53
0.95
1.40
0.93
- 17.13
이탈리아
14
32
48
0.37
0.71
0.85
47.98
뉴질랜드
11
22
45
0.28
0.48
0.80
107.82
말레이시아
48
23
43
1.26
0.50
0.76
87.35
일본
10
42
29
0.26
0.91
0.52
- 29.22
ㅇ 강도 경보기, 화재 경보기를 제외한 모든 보완 관련 장비 수입은 지난 3년간 크게 증가했음. 특히 'Parts of electric sound or visual signaling apparatus'의 수입량은 48% 증가했음.
ㅇ 위의 통계에 따르면, 관련 제품의 수입량이 꾸준히 증가하고 있음. 'Electric Sound or Visual Signaling Apparatus, Pts'의 경우 2016년 전년 대비 수입량이 24% 증가했으며 이 같은 수입량 증가 추세는 계속해서 지속되고 있음.
ㅇ 중국이 총 수입의 1/3 이상을 차지하고 있으며 다음으로는 인도, 미국, 영국, 홍콩으로부터의 수입량이 많음.
□ 수입 관세
ㅇ 관세 현황
- Import Duty 15%
- Value Added Tax 15%
- Port and Airport levy 7.5%
- National Building Tax 2%□ 유통 및 마케팅
ㅇ CCTV 시스템의 유통은 현지 에이전트를 통해 이루어짐. 몇몇 CCTV 카메라의 경우 현지 Import Control Department에서 승인을 받아야하기 때문에 이를 위한 에이전트 선정이 중요하다고 함.
ㅇ 현지 에이전트는 스리랑카에서 제조업체를 대신해 모든 마케팅, 홍보활동을 수행함. 일반적으로 한 브랜드가 시장에 정착하기까지 반년에서 2년정도 걸리는데, 장기적인 관점에서 봤을 때 이 기간에 에이전트와 긴밀히 협력하는 것이 중요함.
ㅇ 현지 에이전트들은 스리랑카에서 CCTV 시스템을 취급, 설치하는 보안 솔루션 업체를 지정해 유통, 마케팅을 수행하는데 대부분의 경우 이런 보안 솔루션 업체들은 제품을 독점적으로 취급한다고 함. 참고로, 이러한 보안 솔루션 업체들이 제품 A/S도 담당하고 있음.
□ 한국 기업들을 위한 팁
ㅇ 다음과 같은 CCTV 시스템과 관련해서 좋은 기회를 찾아볼 수 있음.
- 레스토랑 CCTV 시스템
- 학교 CCTV 시스템
- 나이트클럽, 바 CCTV 시스템
- 창고 CCTV 시스템
- 주거건물용 CCTV 시스템
- 공공장소 CCTV 시스템
- 오피스 CCTV 시스템
- 버스 등 대중교통 CCTV 시스템ㅇ 관광산업의 호황으로 전국에서 많은 호텔과 식당들이 개업하고 있기 때문에 레스토랑용 CCTV 시스템에 대한 수요가 클 전망
ㅇ 수도에서 많은 고급 주거용 아파트가 건설되고 있음. 이러한 대형 프로젝트에 최신 CCTV 시스템 또는 관련 보안 시스템을 소개해볼 수 있음.
ㅇ CCTV 시스템을 포함한 대부분의 보안장비는 중국 제품이 수입되고 있기 때문에 한국 기업들은 가격이 낮은 중국 회사 제품들과 경쟁해야 함. 따라서 중국 제품들과 비교했을 때 기능적으로 차별점이 있어야 함.
ㅇ CCTV 시스템 이외에도, 다음과 같은 보완 시스템 관련 제품들은 스리랑카에서 좋은 기회를 찾아볼 수 있다고 함.
- Access control systems to premises
- Security alarms
- Security systems for online payments and ATM machines
- Security systems or software to prevent cyber attacks
- Burglar detection systems and alarms
- HD NVR Kit
- Driver fatigue alarms
- Advanced doors and windows locking equipment자료원: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합
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