- 최근 경기회복세에 따라 휴대폰 및 액세서리 시장 전망 밝아 -

- 타국산대비 경쟁력을 높이기 위해 소비자 특성에 맞는 제품 개발 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 휴대폰 액세서리

    - 휴대폰 케이스(HS Code 4202.99) 및 휴대용 스피커(HS Code 8518.21)

 

□ 선정 사유

  ㅇ 최근 브라질의 경기 회복세에 따라 휴대폰 및 액세서리의 수요가 반등세를 보이고 있어 시장 전망이 밝음. 2017년 기준 휴대폰 보급대수는 2억7800만 대로 세계 4위 규모임

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 브라질의 일반 소비자는 휴대폰 1대당 약 3~5개의 액세서리를 보유하고 있어, 2018년 시장규모는 12억 헤알(약 3억 달러)에 달할 것으로 예상됨. 2020년에는 액세서리 보급수량이 약 10억 개를 돌파할 전망

    - 최근 포켓몬 고와 같은 VR 게임의 보급 확대로 스마트 폰 액세서리의 수요자도 비례해 증가하고 있음.

 

  ㅇ 참고로 2017년 이후 경기회복세에 따라 2019년까지 휴대폰의 판매량 증가 전망

    - 브라질의 휴대폰 보급수량은 2억7800만 대로 세계 4위의 시장규모임.

    - 특히 스마트폰의 보급률이 매년 20%가량 증가하고 있어 현재 1억9800만 대의 수량이 2019년에 2억3600만 대로 증가할 전망

    - 브랜드별로는 삼성 갤럭시 노트 8(1위), 아이폰 8(2위), 삼성 갤럭시S 8(3위), 모토Z 2 (4위), LG (5위) 순임(자료원: 유로모니터).

 

□ 수입 시장동향

 

  ㅇ 2017년 브라질의 휴대폰 케이스(Hs Code 4202.99) 수입 시장규모는 약 1200만 달러로 주요 수입국은 중국(68.7%), 홍콩(13.4%), 베트남(7.9%) 순임. 한국으로부터의 수입은 2016년 거의 전무한 상황에서 2017년 15만 달러를 기록해 2018년에도 수출이 확대될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 2017년 브라질에서 인기가 높은 휴대용 스피커(Hs Code 8518.21) 수입 시장규모는 약 4300만 달러로 주요 수입국은 중국(62.3%), 베트남(10.7%), 한국(9.6%) 순임. 한국으로부터의 수입은 420만 달러를 기록해 전년대비 13.7%의 성장률을 기록했음.

 

주요 국가별 휴대폰 케이스 수입동향(HS Code 4202.99 기준)

(단위: 천 달러, %)  

순위	국가명	수입액			점유율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	16,141	9.551	11,969	100.0	100.0	100.0
1	중국	10,929	5,580	8,221	67.7	58.4	68.7
2	홍콩	3,977	2,752	1,608	24.6	28.8	13.4
3	베트남	95	42	952	0.6	0.4	7.9
4	미국	581	497	424	3.6	5.2	3.5
5	한국	3	2	156	0.0	0.0	1.3
6	독일	94	74	81	0.6	0.8	0.7
7	대만	36	60	74	0.2	0.6	0.6
8	스웨덴	40	52	73	0.3	0.5	0.6
9	몰타	148	154	61	0.9	1.6	0.5
10	우루과이	6	1	37	0.0	0.0	0.3

자료원: Trade Atlas

  

주요 국가별 휴대용 스피커 수입동향(HS Code 8518.21 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	49,351	36,193	42,991	100.0	100.0	100.0
1	중국	27,388	18,638	26,777	55.5	51.5	62.3
2	베트남	5.560	3,627	4,596	11.3	10.0	10.7
3	한국	6,651	3,720	4,231	13.5	10.3	9.6
4	미국	2,585	1,912	1,886	5.2	5.3	4.3
5	인도네시아	1,059	459	975	2.2	1.3	2.3
6	태국	182	418	968	0.4	1.2	2.3
7	멕시코	514	1,458	753	1.0	4.0	1.8
8	홍콩	1,479	2,230	697	3.0	6.4	1.6
9	말레이시아	378	342	443	0.7	0.9	1.0
10	벨기에	313	273	412	0.6	0.7	0.9

자료원: Trade Atlas

 

□ 주요 유통채널 및 소비자 동향

  ㅇ 브라질의 주요 휴대폰 액세서리 유통채널로는 오프라인의 franquias, fnac, 월마트 등이 있음. 온라인상에서는 Matecki, americanas 및 submarino 등이 있음.

 

  ㅇ 브라질의 소비자는 핸드폰의 사양에 따라 독특한 디자인으로 커스터마이징하려는 성향이 강함. 따라서, 액세서리도 점차 슬림화, 소재의 다양화 등의 경향을 보이고 있음.

 

□ 관세율, 수입규제 및 제도

 

  ㅇ 관세율: 20%

  ㅇ 수입규제: 특별한 수입규제는 없음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 브라질의 경기회복세에 따라 휴대폰과 휴대폰 액세서리의 시장 전망도 밝음. 현지 바이어는 휴대폰 케이스와 스피커 외에 헤드폰, 바테리, 차저(Charger), 메모리 카드, 셀카 스틱 등의 액세서리가 전망이 있다고 밝힘. 따라서, 타 액세서리와 구색을 맞추어 브라질 시장에 진출하는 방안도 검토 필요

  ㅇ 한국산 모바일 주변기기는 주 수입국인 중국보다 제품질이 높으나, 가격 경쟁력이 떨어지는 것으로 인식되고 있음. 경쟁력을 향상시키기 위해서는 브라질 소비자의 특성을 파악해 커스터마이징하는 전략이 필요함,

 

자료원: Euromonitor, Trade Atlas, KOTRA 리우데자네이루 무역관 자료 종합