- 일본 내 스마트폰 보급률 증가로 수요 증가 꾸준 -

- 10~20대 젊은 소비자 중심으로 시장성장 전망 -

 

□ 상품명 및 선정사유

 

  ㅇ 상품명: 스마트폰 주변기기(보조 배터리 등)

    - HS Code 8504.40.90.91 및 HS Code 8507.60

 

  ㅇ 선정 사유

    - 전 세계적으로 스마트폰의 보급이 급속히 이뤄지는 가운데 일본 국내 스마트폰 보급률 역시 가파른 증가세를 보이며 2015년에는 세대별 보급률이 70% 이상을 기록함.

    - 일반 휴대전화 사용자가 스마트폰으로 기종을 변경, 기업의 신규 도입 등으로 스마트폰 사용자 수는 앞으로도 더 늘어날 것으로 예상됨. 이러한 스마트폰 보급률의 증가에 따라 관련 주변기기 시장 역시 지속해서 확대될 전망

 

일본 국내 세대별 정보통신기기 보유 현황

자료원: 일본 총무성 2017년 정보통신백서

  

□ 일본 국내 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 일본 스마트폰 시장동향

    - 2016년 일본 국내 모바일 디바이스 출하대수는 전년 대비 1.1% 늘어난 4844만 대를 기록

    - 2017년의 예상 출하대수는 5084만 대로 전년 대비 5.0% 증가

    - 2021년까지는 연평균 1.4%의 플러스 성장을 할 전망 

  

일본 국내 모바일 디바이스시장 출하대수 예측

자료원: International Data Corporation Japan 2017년도 스마트디바이스 시장동향 조사

    - 스마트폰의 경우, 피처폰 등 기존 휴대폰 부품의 생산이 점차 중단됨에 따른 대체 수요 증가와 기업의 스마트 기기 도입 확대 등으로 인해 계속해서 출하대수가 늘어날 것으로 전망됨.

    - 2017년에는 전년 대비 10.4%, 2021년까지 연평균 2.6%의 증가세를 보일 것으로 예상돼 일본 모바일 디바이스 시장 중에서도 가장 큰 성장이 기대되고 있음.

 

  ㅇ 일본 스마트폰 주변기기 시장 동향

    - 스마트폰 시장 확대에 따라 관련 주변기기 및 주변기기 시장도 지속해서 성장 중임.

    - 2015년도 스마트폰 및 태블릿, 주변기기 및 주변기기 시장 규모는 2800억 엔을 기록, 앞으로도 스마트 기기 시장의 성장과 더불어 꾸준히 수요가 증가할 것으로 예상

스마트폰 및 태블릿 주변기기 시장규모 예측

자료원: SEED PLANNING 2016년판 스마트폰 및 태블릿 주변기기·액세사리의 시장동향 조사 

    - 스마트폰 주변기기는 주요 유통·판매처 점유율은 2015년 기준, 가전 양판점 42.3%, 인터넷 통신판매 23.3%, 통신사 판매 대리점 17.2%, 100엔숍, 휴대폰 주변기기 전문점 등을 포함한 기타 17.2% 순으로 2013년도 점유율(가전양판점 49%, 인터넷 18.1%, 통신사 판매 대리점 17.1%, 기타 15.8%)과 비교해 인터넷 통신판매가 차지하는 비율이 높아졌으며, 100엔숍과 핸드폰 주변기기 전문점에서의 구매도 늘어나는 추세임.

    - 자주 구매하는 스마트폰·태블릿 관련 주변기기에 관한 설문조사에서는 스마트폰, 태블릿 커버·케이스, 보호필름이 2013년부터 2016년까지 계속해서 1, 2위를 차지함. 2013년에는 5위였던 보조배터리(충전기)가 2016년에는 3위로 상승, 구매율이 증가하고 있음을 알 수 있음.  

 

일본 소비자가 자주 구입하는 스마트폰 및 태블릿 주변기기 종류

자료원: SEED PLANNING 2016년판 스마트 폰 및 태블릿 주변 기기·주변기기의 시장동향 조사

 

    - 2017년 11월 현재 일본 국내에서 판매 중인 보조 배터리는 1만mAh 이상의 대용량, 2개의 기기를 동시 충전 가능한 제품이 인기가 있으며, 충전 속도가 제품 선택의 중요 포인트가 되고 있음. 메이커별 가격 경쟁이 심화되는 상황임.

    - 용량 1만mAh의 제품의 판매가는 약 2500엔 전후이며 10대, 20대를 중심으로 소비자들의 스마트 기기 보유율이 높아짐에 따라 이들 연령층의 구매가 증가하고 있음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 인터넷 쇼핑몰을 중심으로 수입모델이 인기

    - 스마트폰 충전기(보조 배터리)는 'Anker'와 'cheero' 등 아마존 및 여러 인터넷 쇼핑몰을 중심으로 판매하는 브랜드의 인기가 높음.

    - 주로 일본이 아닌 아시아권에서 제조하고 인터넷쇼핑몰 등을 통해 직접 판매를 하고 있어 저렴한 가격이 주된 인기의 이유임.

    - 이와 같은 판매 방식을 취하는 기업은 이 이외에도 여러 곳이 있으나 일본 제조사인 cheero(TRA CO.LTD)이나 해외 메이커이지만 일본에 법인을 가진 Anker는 품질 및 A/S면에서 소비자에게 안정감을 주고 있어 가장 인기가 높음.

    · 자료원: Nikkei Business Publications, Inc '모바일배터리 고르는 법과 추천제품 2017년판'

   

일본시장에서 인기있는 스마트폰 충전기 제품  

제조사명	제품사진	제품정보
Anker Japan Co., Ltd. (https://www.anker.com/jp)		- 모델명: PowerCore 20100 A1271011 - 용량: 2만100mAh - 사이즈: 16.6x5.8x2.2cm     - 무게: 354g - 판매가격: 3799엔
TRA CO.LTD (http://www.cheero.net/)		- 모델명: CHE-059-WH   - 용량: 1만3400mAh - 사이즈: 9.2x2.3x8cm - 무게: 245g - 판매가격: 2580엔
ADATA (http://www.adata.com/jp/)		- 모델명: AP20000D-DGT-5V - 용량: 2만mAh - 사이즈: 16.3x8.1x2.3cm   - 무게: 449g - 판매가격: 3677엔
BLUEDOT (https://www.bluedot.co.jp/)		- 모델명: BMB-101W - 용량: 1만mAh - 사이즈: 13.8x7.2x1.6cm - 무게: 210g - 판매가격: 1680엔
BUFFALO (http://buffalo.jp/)		- 모델명: BSMPB6701P1BK  - 용량: 6700mAh - 사이즈: 2.4x5.3x8.8cm - 무게: 136g - 판매가격: 2930엔

자료원: AMAZON JAPAN, KOTRA 나고야 무역관 자체조사(2017년 11월 기준)

 

□ 수입동향

 

최근 3년간 일본의 리튬·이온 축전지(HS Code 8507.60)의 수입 추이

                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %) 

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전 세계	537	633	748	100	100	100	18.15
1	중국	382	388	402	71.01	61.23	53.75	3.71
2	미국	21	100	133	3.84	15.81	17.72	32.39
3	한국	59	59	91	10.96	9.28	12.13	54.44
4	싱가포르	31	20	34	5.77	3.08	4.52	72.99
5	베트남	12	29	29	2.22	4.6	3.87	-0.6
6	말레이시아	3	4	18	0.58	0.62	2.38	354.46
7	대만	10	10	15	1.79	1.6	1.95	43.75
8	인도네시아	8	11	12	1.51	1.79	1.6	5.15
9	미국	3	4	3	0.51	0.61	0.44	-15.08
10	프랑스	2	2	3	0.36	0.37	0.38	20.9

자료원: World Trade Atlas

 

    - 2015년 일본의 해당 품목(HS Code 8507.60)의 수입 총액은 전년보다 18.8% 늘어난 6억3300만 달러로 3년 연속 증가하고 있음. 이 중 중국이 53.1%로 전체 수입의 반절 이상을 차지하고 있으며 미국이 17.2%로 2위, 한국이 12.13%로 3위로 이들 상위 세 국가가 전체 수입액의 90% 이상을 점유하고 있음.

 

□ 수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 수입규제

    - 스마트폰 충전기(보조 배터리)에 해당하는 리튬이온 축전지는 체적 에너지 밀도가 높아 발연·발열 사고로 이어질 수 있어 일본 국내 수입 시 일본 전기용품 안전법(PSE)의 규제 대상으로 지정돼 있으나 보조 배터리는 대상 외로 분류돼 있음.  

    - 그러나 스마트 기기용 보조배터리에 플래시용 LED 라이트 등 부가기능이 탑재될 경우 일본 전기용품인증(PSE)이 필요해질 가능성이 있음.

 

수입관세율

HS Code	품목 설명	단위	세율
			기본	협정	특혜
8507.60	리튬이온 축전지	kg	0%	0%	0%

자료원: 일본 재무성 관세율표

 

□ 시사점

 

  ㅇ 스마트폰 주변기기 수요는 지속 증가 예상

    - 일본의 스마트폰 사용자가 계속 증가함에 따라 스마트폰 주변기기에 관한 수요 역시 늘어날 것으로 보이나 대부분의 휴대폰 관련 주변기기 용품이 가격이 저렴한 중국으로부터의 수입이 많고 일본 국내에서도 판매 채널이 다양해지면서 경쟁이 격화되고 있어 트렌드 파악과 특징이 있는 제품 개발이 필요함.

 

  ㅇ 관련 제품 일본시장 진출 시 주의점

    - 일본 바이어는 일본 국내기업과 비교해 저렴한 가격에 중국보다 좋은 품질의 제품을 구매하기 위한 대안으로 한국기업을 제품을 검토하는 경우가 많고 첫 거래 시 소량 주문부터 시작하는 경우가 많아 최소 주문 수량과 가격 제시에 주의가 요구됨.

    - 영어 자료보다는 일본어 자료를 선호하며, 특히 제품 판매 시 일본어 설명서를 요청하는 곳들이 있어 제품 관련 일본어 자료를 구비하는 것이 경쟁력에 도움이 될 수 있음.

 

자료원: 일본 총무성, 일본 재무성, International Data Corporation Japan, SEED PLANNING, World Trade Atlas, 닛케이비즈니스, KOTRA 나고야 무역관 자료 종합