- 캐나다 카 주변기기 시장, 스마트 카 인포테인먼트 플랫폼으로 통합 가속화 -

- 우리 기업, 자사의 기능적 차별화 포인트가 더해진 저가 틈새시장 공략 필요 -

 

 

□ 캐나다 자동차 시장 규모

  ㅇ 캐나다 8월 현재 자동차 누적 판매대수가 전년대비 5.3% 성장하며 역대 최고 실적 기록

    - 8월까지 누적 판매대수는 140만 대로 승용차 46만 대, 경트럭 94만 대임. 특히 경트럭의 경우 전년대비 8.9%의 큰 성장 기록

    - 하반기 캐나다 경제가 예상 밖의 심각한 위기를 겪지 않는 한 2017년 캐나다 자동차 판매는 역대 최고기록을 달성할 것으로 예상

    - 올해 캐나다 자동차 판매량은 역사상 처음으로 200만 대를 돌파할 것으로 전망됨

캐나다 2017년 자동차 제조사별 판매실적(8월 기준)

순위	제조사	8월 판매대수	증감률(%)	2017년 누적 판매대수	시장점유율 누적 판매기준(%)
1	제너럴모터스	28,981	+28.5	205,329	14.6
2	포드	27,286	-5.9	215,224	15.5
3	피아트 크라이슬러	19,646	-9.2	194,689	13.9
4	도요타	17,950	+7.7	137,012	9.8
5	혼다	16,719	+6.1	123,700	8.8
6	닛산	11,970	+13.8	92,573	6.6
7	현대	11,949	-10.9	91,271	6.5
9	기아	7,692	+15.0	51,932	3.7

자료원: Desrosiers

□ 캐나다 자동차 주요 주변기기(내비게이션, 미디어 플레이어, 스피커) 시장규모
 

  ㅇ 캐나다의 자동차 주요 주변기기 시장규모는 2017년 기준 약 2억 달러, 미디어 플레이어가 전체 시장의 56%로 가장 큰 비중을 차지

    - 판매대수 기준으로는 연간 대략 100만 대의 자동차 주변기기가 판매되고 있으며, 미디어 플레이어와 내비게이션이 각각 43만 대와 37만 대 판매량을 기록

캐나다 자동차 주변기기 판매현황

                                                                                                                                        (단위: 백만 캐나다 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
내비게이션	73.8	66.6	62.3	58.0	54.2	52.4
스피커	39.6	38.2	38.0	37.0	36.0	35.2
미디어 플레이어	106.8	107.6	110.6	110.0	110.2	110.0
합계	220.2	212.4	210.8	205.0	200.4	197.5

자료원: Euromonitor

캐나다 자동차 주변기기 판매현황

                                                                                                                                                            (단위: 천 개)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
내비게이션	485.0	453.5	437.0	410.8	384.3	370.0
스피커	282.7	271.1	270.9	264.9	257.5	250.3
미디어 플레이어	496.5	483.8	477.1	459.7	445.1	427.8
합계	1,264.2	1,208.3	1,185.0	1,135.5	1,086.8	1,048.0

자료원: Euromonitor

  ㅇ 대부분의 차량 주변기기는 해외에서 수입되고, 특히 내비게이션 제품의 경우 우리나라가 2016년 기준 전체 수입국 중 10위를 차지

캐나다 카 내비게이션 수입현황(2016년)

국가명	수입액(천 달러)
미국	28,092
멕시코	6,543
노르웨이	3,778
대만	2,944
영국	2,435
중국	1,667
일본	1,523
헝가리	828
독일	793
한국	457
합계(10개국)	49,065
전체 국가	50,785

□ 시장동향

  ㅇ 2017년 자동차 내비게이션 판매는 전년대비 3% 감소한 37만 대 예상
    - 무엇보다 스마트폰 내비게이션 앱 확산이 판매 부진의 주요 요인임.

    - In-Depth 미디어 플레이어(미디어 플레이어) 판매량 역시 4% 감소한 42만8000대에 그칠 전망. 시장 포화로 인한 수요 감소가 가장 큰 판매 하락 원인

    - 자동차 스피커 또한 이미 시장포화로 인한 수요 둔화로 2017년 판매량은 전년대비 3% 감소한 25만 대 판매 예상

캐나다 자동차 주변기기 판매현황

                                                                                                                                                            (단위: %)

구분	2016/2017	2012~2017 연평균성장률	2012/2017 합계
내비게이션	-3.7	-5.3	-23.7
스피커	-2.8	-2.4	-11.5
미디어 플레이어	-3.9	-2.9	-13.8
합계	-3.6	-3.7	-17.1

자료원: Euromonitor

  ㅇ 캐나다 시장에서 자동차 주변기기 판매 부진의 원인은 크게 4가지

    - 무엇보다 스마트폰 보급 확산에 따른 수요 감소

    - 캐나다에서 일반 차량의 평균수명은 16년으로 과거 5년 새 20%나 증가, 자동차 내구성이 강화돼 캐나다 신차구매 사이클이 길어진 것도 주변기기 판매 부진의 주요 요인

    - 캐나다는 특히 인구 고령화로 낡고 오래된 자동차 주변기기 용품 교체 수요가 더욱 감소할 것으로 예상

    - 아울러 캐나다인들은 출시 당시 설치된 제조사 정품을 선호하는 경향이 강하며 이 때문에 신제품 주변기기의 시장보급률은 계속 하락세

  ㅇ 하지만 밀레니얼 세대가 새로운 핵심 소비계층으로 부상하면서 캐나다 자동차 주변기기 시장에도 변화 움직임 뚜렷

    - 밀레니얼 세대들은 신기술이 접목된 새 제품 구매에 매우 경쟁적이며, 합리적인 가격대의 미디어 플레이어나 스피커의 경우 신제품 판매가 증가세

주요 브랜드 미디어 플레이어 제품

자료원: 각사별 홈페이지

□ 경쟁동향

  ㅇ 캐나다 자동차 주변기기 시장은 Pioneer가 카 미디어 플레이어 시장을 주도하며 전체 매출 순위 1위 차지

    - 카 내비게이션 부문에서는 Garmin이 다양한 가격대의 제품군으로 캐나다 내 가장 큰 시장점유율 기록 중

    - Sony는 전 제품 군에서 매출이 하락하며 2017년 실적이 전년대비 4% 감소를 보임.

  

캐나다 자동차 주변기기 시장 업체별 시장점유율

                                                                                                                                                            (단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
Pioneer Electronics nc	21.1	21.3	21.9	22.7	22.5
Garmin Ltd	15.4	15.8	15.7	15.6	15.3
Kenwood Electronics Inc	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9
Alpine Electronics	7.4	7.4	7.6	7.8	7.8
TomTom International BV	8.0	7.6	7.5	7.3	7.1
Thales Navigation Inc	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6
JVC Inc	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6
Sony Ltd	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8
Voxx International Corp	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
Rockford Corp	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6
Phoenix Gold International Inc	0.4	0.4	0.4	-	-
MiTAC International Corp	0.6	-	-	-	-
Navigon Inc	-	-	-	-	-
Private Label	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0
Others	15.8	16.3	15.6	15.2	15.9
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

□ 시장 전망

  ㅇ 캐나다 자동차 주변기기 시장은 2022년까지 연평균 9% 정도 하락한 64만1000대 판매 예상
    - 자동차 내비게이션의 경우 시장 포화와 모바일 스마트폰 보급 확대로 지속적인 수요 감소가 불가피함. 2020년까지 연평균 -13% 판매량 하락 전망

    - 반면, 스피커는 업체들의 제품가격 인하 노력에 힘입어 연평균 -4% 수준의 판매 감소 예상

    - 미디어 플레이어 시장도, 자동차 제조사 정품을 선호하는 캐나다 소비자 특성으로 인해 신제품 판매가 감소해 연평균 -10.2%의 큰 하락이 예상됨.

    - 주요 브랜드의 경우 제품 가격을 인하하거나 또는 중저가의 다양한 신제품을 출시하며 시장수요 감소에 대응할 것으로 보임.

캐나다 자동차 주변기기 시장성장 전망

                                                                                                                                                            (단위: 천 개)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
내비게이션	370.0	321.3	279.2	243.3	212.5	186.3
스피커	250.3	240.5	231.1	222.1	213.5	205.4
미디어 플레이어	427.8	383.0	343.3	308.1	276.9	249.1
합계	1,048.0	944.8	853.6	773.4	702.9	640.9

자료원: Euromonitor

캐나다 자동차 주변기기 시장성장률 전망

                                                                                                                                                                        (단위: %)

구분	2017/2018	2017~2022 연평균성장률	2017/2022 합계
내비게이션	-13.2	-12.8	-49.6
스피커	-3.9	-3.9	-17.9
미디어 플레이어	-10.5	-10.2	-41.8
합계	-9.8	-9.4	-38.8

자료원: Euromonitor

□ 시사점

  ㅇ 제품 판매와 관련한 유의사항

    - 캐나다 자동차 주변기기 시장에서 가장 인기있는 유통채널은 전자·가전 전문 소매업체

    - 한 가지 명심해야 할 점은 아직까지 캐나다는 자동차 용품의 온라인 구매가 생각만큼 활발하지 않다는 것

    - 다만 온라인 판매는 전자·가전 전문 소매점과 함께 지속적인 판매성장을 보이는 유일한 유통채널로, 장기적인 중저가시장 공략을 위해 자사에 맞는 활용방안을 반드시 고민할  필요

캐나다 유통채널별 매출 비중

                                                                                                                                                            (단위: %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
소매점	95.9	95.8	95.7	95.1	94.1	94.0
- 하이퍼마켓(마트)	13.4	13.6	14.0	14.3	14.5	14.6
- 전자·가전 전문소매점	45.8	45.9	47.4	47.4	47.6	47.6
- 혼합 전문점	2.5	2.4	2.1	1.3	1.2	0.9
- 기타 전문점	34.3	34.0	32.2	32.2	30.9	30.9
온라인 판매	4.1	4.2	4.3	4.9	5.9	6.0
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

자료원: Euromonitory, Trade Data Online, Statistics Canada, Desrosiers, 라이드 매거진, 각 제조사별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합