- 2020년까지 원유·가스 생산량 급증 전망 -

- 저유가시대와 가나의 산업발전, 한국 석유&가스 기업에 기회로 -

 

 

□ 원유·가스 매장 현황

  1) Jubilee 지역

  ㅇ 2016년 하루 평균 원유 생산량 7만3720BBL/Day로 2015년 10만2497BBL/Day에 비해 크게 떨어짐.

  ㅇ 2016년 가스는 총 3만8420MMscf 생산

  ㅇ 2017년 하반기 개선 조치 작업을 위한 12주간의 가동 중단으로 평균 6만8466BBL/Day 생산이 예상됨.

Jubilee 향후 5년 생산량 추정(Full Field Development)

자료원: Ghana Investment Promotion Centre(GIPC)

 

  2) TEN(Tweneboa-Enyenra-Ntomme) 지역

  ㅇ 2016년 8월 생산 시작. 2억3900만 배럴의 석유와, 360억 입방피트(BCF)의 가스가 매장돼 있을 것으로 추산

  ㅇ 초기 원유 생산량 2만3092BBL/Day를 계획했지만 2016년 말 1만4525BBL/Day 생산량 달성

  ㅇ 생산 및 사출 최적화 진행 중

TEN 향후 5년 생산량 추정(Full Field Development)

자료원: Ghana Investment Promotion Centre(GIPC)

 

  3) SGN(Sankofa-Gye-Nyame) 지역

  ㅇ 2016년 말 SGN프로젝트 진행률 목표는 64.3%였고 실제로 63%를 기록

  ㅇ 2017년 3 분기 석유 생산 시작, 2018년 1분기에 가스 생산이 이루어질 것으로 예상됨.

  ㅇ 1억7300만 배럴의 석유와 1071BCF의 가스가 매장돼 있을 것으로 추산

SGN 향후 5년 생산량 추정

자료원: Ghana Investment Promotion Centre(GIPC)

 

  4) Voltaian Basin지역

  ㅇ Voltaian Basin은 가나 육지의 약 40%를 구성하는 거대한 내륙 퇴적분지로, 가나 국영 석유공사(GHANA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION, GNPC)가 2015~2019년까지 5년간 Voltaian 분지에서 초기 탐사 활동을 하고 있음.

  ㅇ 지질 학자들이 몇 개의 샘플을 통해 Voltaian Basin 지역의 석유 보유 가능성을 확인함.

 

□ 원유·가스 전망

  ㅇ 단기적으로는 세계 유가, 코트디부아르와의 해양경계 분쟁, Sankofa지역의 생산량과 장기적으로는 유전 탐사의 속도와 성공 여부, 거래 방식이 주 원유 및 가스 생산에 영향을 주는 요인으로 분석됨.

  ㅇ 2016년 가나 정부 가스 마스터 플랜(Gas Master Plan, GMP)*과 The Reverse Flow 정책**에 승인함에 따라 산업 발전 가속화될 전망

    * 가스 마스터 플랜: 중·장기적으로 가나 천연가스 자원의 지속 가능한 발전과 에너지 공급을 위한 인프라 개발

    ** Reverse Flow 정책: 가나 가스 전송시스템과 서아프리카 가스 파이프 라인(West African Gas Pipeline, WAGP) 시스템의 상호 연결을 추진

  ㅇ 가나의 석유·가스 산업은 지속적인 투자자의 이익과 안전성을 통해 Tullow Plc, KOSMOS Energy, ENI, Lukoil, Hess, Anadarko, Petro S.A., AGM, Heritage, Blue Star, Cola Resources 등 글로벌 기업들을 끌어들이고 있음.

  ㅇ 가나 에너지 장관 Boakye Agyarko는 앞으로도 경쟁 입찰을 통해 관련 산업의 투명성을 확보할 것이라고 밝히고 또한 업계 종사자들에게 해외, 현지 직접투자를 개방할 것을 약속함.

  ㅇ 2017년 하반기 정부가 GJFFD(Ghana Jubilee Full Field Development) 계획을 승인할 것으로 예상되며, 이 계획을 통해 Jubilee지역 생산 확대 및 매장량 증가, 안정적인 장기 생산 경로가 확보될 것으로 전망

  ㅇ 가나 정부는 앞으로 혁신적인 의제를 통해 석유·가스 산업의 개발, 지역 콘텐츠 개발, 고용창출, 수익 관리의 투명성 등을 추진할 계획

 

□ 장애요인

  ㅇ 국제 해양법 재판소(International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS)가 가나와 코트디부아르와의 해양 경계 분쟁을 고려하면서 주변 해양의 시추가 금지됨. 2017년 9월 ITLOS에서 해양 경계 결정

가나와 코트디부아르의 해양 경계

 

  ㅇ 현재 TEN지역의 플레어링, 재주입, 해저 파이프라인, 기관들의 협조 등 기술적·행정적으로 해결해야 할 문제가 많고 이러한 문제들로 인해 관련 공사가 지연되고 있음.

  ㅇ 2016년 상반기 Jubilee 유전이 기술적 문제로 가동이 중단됐었고, 다시 2017년 하반기에 개선 조치를 위해 12주간 긴 생산 중단이 예상됨.

  ㅇ 2016년은 여러 악재로 지난 4년간 가장 낮은 생산량을 기록함. 최근 PIAC(Public Interest and Accountability Committee) 기록에 따르면 2016년도 석유 생산량이 3230만 배럴로 2015년보다 13.7% 하락했고, 이러한 기대 이하의 생산량으로 재정, 무역수지의 부정적 영향과 함께 새 정부 산업화 계획에 차질이 우려됨.

 

□ 시사점

  ㅇ 2018년 Jubilee지역과 TEN지역의 증산이 예상되면서 앞으로 가나 석유·가스 산업이 점진적으로 발전할 것으로 보임.

  ㅇ 세계 원유 가격의 하락, 기술적 결함으로 인한 생산량 감소, 공공기관 간의 의견 충돌 등 여러 문제가 있지만 관련 부분만 해결된다면 에너지 산업이 정부가 추진 중인 다양한 산업화 전략에 힘을 공급할 것으로 예상

  ㅇ 지난 수년간 가나 경제가 성장함에 따라 자동차 보급률 증가, 산업의 발전으로 휘발유와 경유의 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 이러한 성장과 함께 저유가 시대는 한국의 관련기업들에 기회로 작용될 것으로 전망됨.

  ㅇ 2020년까지 TEN지역과 Sankofa지역의 생산량과 기존 Jubilee 유전의 생산량 증가로, 가나의 석유 및 가스 생산량이 점차 증가할 것이며 앞으로의 전망이 밝음. 

 

자료원: Ghana Investment Promotion Centre(GIPC), Economist Intelligence Unit(E.I.U.), Ghana News Agency, Tullow Oil Plc, Korea Energy Economics Institute, KOTRA 아크라 무역관 자료 종합