- 저렴하며 트렌디한 디자인을 갖춘 생활용품 전문 매장은 최초 -

- 미용 소도구, 생활소품 등에 대한 수요 높아 -

□ 소비재 시장 현황

  ㅇ 2016년 사하라 이남 아프리카 소비재 시장 규모는 3505억 달러로, 2021년까지 연평균 10% 이상 성장해 총 시장 규모는 약 5259억 달러까지 성장할 것으로 전망

    - 남아공 소비재 시장은 2016년 기준 약 1306억 달러 규모로, 저유가 및 원자재 가격 하락으로 2013년부터 하락세였으나 경기 회복에 따라 2017년 성장세로 전환 예상

  ㅇ 단, 남아공 경제 불안정성은 당분간 지속될 것으로 보여 소비자들은 가격에 가장 민감한 반응을 보임.

    - Gryphon Asset Management의 포트폴리오 매니저 Reuben Beelders는 남아공 소비자들이 더 이상 브랜드 충실도를 보이지 않고 있으며 가격 경쟁력이 가장 중요한 구매 요인이 되고 있다고 지적함.

  ㅇ 화장품 등 뷰티 관련 제품은 2016년 연간 2억 달러를 밑도는 수입 규모를 보이나, 소셜미디어를 통한 국제적 트렌드에 따라 소비자들의 관심이 급증하며 5.9%의 수입 증가를 보임.

    - 현지 주요 유통망 Woolworths는 공식 홈페이지에 한국식 메이크업(K-pop make up) 특집 페이지를 운영하는 등 K-뷰티에 대한 높아진 관심을 반영하고 있으며, 흑인 남성들의 화장품 시장 역시 급성장하고 있음.

자료원: BMI

□ 미니소 론칭 배경

  ㅇ 남아공을 중심으로 급격히 증가하는 신흥 중산층 '블랙 다이아몬드'는 세계적 트렌드에 민감해 최신 패션, 뷰티, IT 등 다양한 부문에서 소비가 증대되고 있음.

    - 실제로 2015년 남아공에 상륙한 패션 SPA 브랜드 H&M은 2017년 7월 기준 전년 대비 32%의 매출 성장을 기록하며, 12개 매장을 운영하고 있으며 2017년 말까지 6개 매장을 신설할 예정임.

  ㅇ 이러한 트렌드에 맞춰 중·일 합작 기업 생활용품점 미니소가 남아공에 약 500만 달러 규모를 투자, 2017년 8월 프레토리아 Menlyn Park 쇼핑몰에 첫 매장을 오픈함. 2017년 9월까지 요하네스버그, 더반, 케이프타운 등지에 6여 개 매장이 신설될 예정임.

    - 미니소는 2013년 일본인 디자이너 미야케 준야와 중국인 사업가 예궈푸가 도쿄에 론칭한 브랜드로, 본사는 중국 광저우에 있으며 창립 이후 약 50개국에서 2000개 매장이 운영되고 있음.

    - 미니소는 한국의 다이소와 유사한 중저가 생활용품 전문점으로, 자체 연구개발센터를 운영하며 전체 제품의 80% 이상을 자체 개발함. 

Menlyn Park 쇼핑몰에 오픈한 미니소

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 직접 촬영

□ 주요 판매 품목 및 소비자 구매 동향

  ㅇ 매장에서 주로 판매되는 제품은 생활잡화, 미용 소도구, 전자기기, 문구류 등임.

    - 전자기기, 가방 등을 제외하고 가격대가 약 60랜드 이하로 형성돼 있어 부담없는 가격대를 장점으로 내세우고 있음. 휴대폰 충전 케이블 등 전자제품은 약 200랜드 이하로 기존 시장에서 유통되는 제품들보다 약 1.5~2배 낮은 가격대로 판매됨.

  ㅇ 세련된 제품 패키징 및 디자인과 깔끔한 매장 인테리어, 숙련된 판매 직원 등을 앞세우며 실용주의를 추구하는 소비층 공략

    - 미니소 브랜드 특성에 따라 7일 주기로 신제품이 출시되기 때문에 선택이 제한적이었던 남아공 생활용품 시장에 다양한 상품을 제시할 것으로 전망

  ㅇ 특히 뷰티 및 생활소품을 주축으로 기존 남아공 시장에서 볼 수 없었던 페이스 롤러, 쌍꺼풀 테이프, 네일아트용 디자인 소도구 등 새로운 품목이 다양하게 소개되고 있음. 미용 소도구 위주로 한국산 제품들이 다수 포진해 있음.

    - 생활소품의 경우 현재까지 남아공 시장에서 유통되는 물품들은 대부분 저가 중국산 제품으로 유통망 또한 차이나 마켓, 플라스틱 전문 용품점 등에 국한돼 있었음.

주요 판매 품목

 주: 1란드 ≒ 85원

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 직접 촬영

현장 구매 고객 인터뷰

□ 시사점

  ㅇ 미니소 사업개발팀장 Paul Zhong은 남아공을 아프리카 시장으로 진입하는 관문으로 인식하며, 아프리카 내 정치·경제적 리더로서 남아공 시장은 매우 중요한 기회이므로 무시할 수 없다고 언급

    - 최근 남아공 경제가 경기 침체에서 벗어나는 것으로 관측되면서 가계소비 또한 회복돼 2021년까지 연간 8%의 성장률을 보일 것으로 전망

  ㅇ 미니소 진출로 남아공 소비자들의 생활용품에 대한 관심도가 증대될 것으로 전망되므로 기타 유통망을 통해 국내 기업의 선진 기술, 합리적인 가격, 세련된 디자인을 장점으로 내세운 관련 제품의 시장 진출을 기대

    - 미니소에서 판매되는 제품들은 대개 자체 제작의 형태로 납품되고 있으나 일부 미용 소도구, 문구류, 위생용품 등의 품목은 외부업체에서 공급 또는 OEM 생산하는 것으로 알려져 있음. 실제로 파우더 퍼프, 여드름 압출기 등 한국산 제품이 판매됨.

  ㅇ 가격에 민감하게 반응하는 남아공 소비자들에게 미니소의 저렴한 가격대는 매우 큰 구매 요인으로 작용할 것으로 전망

    - BMI 리서치는 남아공 중산층(연간 가계소득 1만~2만5000달러)이 2021년까지 100만 가구가량 증가할 것으로 예상하고 있는바, 해당 계층을 타깃으로 한 시장 진출 방안 모색이 필요

2011~2021 연간 가계소비 성장 전망

자료원: BMI

자료원: BMI, Business Report, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합