- 2016년 사우디 식기세척기 판매량은 5만6500대 -

- 2021년까지 5%의 연평균 성장률 예상 -

□ 시장 개황

 

  ㅇ 2016년 사우디 식기세척기 시장의 성장은 사우디 경제 성장으로 인한 가처분소득 증가에 영향을 받음.

    - 현재 식기세척기 제품들은 소비자들의 바쁜 라이프스타일에 맞춘 편리한 기능들을 보유하고 있음.

    - 외국인들의 증가도 식기세척기 판매량 증가에 영향을 줌.

 

  ㅇ 2016년 식기세척기 판매량 증가는 사우디 여성들의 취업률 증가와도 관련이 있음.

    - 사우디 여성 근로에 대한 규제와 법이 완화됨과 동시에 사우디 여성 고용률이 기하급수적으로 증가함.

 

  ㅇ 2016년 프리스탠딩 식기세척기는 85%의 시장점유율을 보이며 사우디 식기세척기 시장을 주도함.

    - 해당 제품이 빌트인 식기세척기보다 더 합리적인 가격에 판매되기 때문인 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 풀사이즈 식기세척기는 슬림라인 및 콤팩트 식기세척기의 등장에 의해 지속적으로 시장점유율이 감소하고 있음.

    - 슬림라인 및 콤팩트 식기세척기는 작은 사이즈여서 이사할 때나 이동시킬 때 편하고, 공간을 많이 차지하지 않는다는 점이 이러한 트렌드에 영향을 준 것으로 예상됨.

    - 풀사이즈 식기세척기는 2016년에 30%, 콤팩트 식기세척기는 13%의 시장점유율을 보임.

    - 그러나 대형 가전제품을 선호하는 사우디인들의 특징으로 인해 2016년 풀사이즈 식기세척기 판매량은 50%에 이름.

 

2011~2016년 사우디 식기세척기 종류별 시장점유율

                                                                                                                                                                                     (단위: %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
콤팩트	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	12.5
풀사이즈	54.0	53.0	52.0	51.0	50.0	49.5
슬림라인	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
탁상 식기세척기	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
서랍형 식기세척기	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

  ㅇ 에너지 소비량을 줄이기 위한 사우디 정부의 노력에 따라 에너지 효율성에 중점을 둔 식기세척기 제품들이 판매되고 있음.

    - 최근 사우디 소비자들도 에너지 효율 등급이 높은 제품을 선호하는 경향을 보임.

 

  ㅇ 사우디는 물 부족 국가이므로 물 소비를 줄이는 것이 중요하며, 물 소비량이 적으면서도 효율적이고 효과적으로 식기를 세척할 수 있는 식기세척기의 수요가 높음.

    - Indesit의 경우 식기세척기 제품들의 평균 물 소비량(Standard Cycle Water Consumption)이 약 11리터이고, Hotpoint Ariston의 식기세척기 물 소비량은 7~11리터임.

 

  ㅇ 다른 식기세척기와는 차별화된 자재와 재료를 이용해 제조된 제품들도 많은 인기를 얻고 있으며, 특히 스테인리스 스틸과 흑연으로 만든 식기세척기가 최근 새로운 트렌드로 떠오르고 있음.

    - 스테인리스 스틸(stainless steel)과 흑연(graphite)은 식기세척기의 디자인을 세련되고 독특하게 만들어 주는 특징을 가지고 있음.

 

Hotpoint의 흑연 식기세척기(좌)와 스테인레스 스틸 식기세척기(우)

 

자료원: Hotpoint Ariston 

□ 경쟁동향  

  ㅇ Ibrahim Shaker사는 2016년에 14%의 시장점유율을 보였으며 현재 사우디 식기세척기 시장을 주도하는 기업임.

    - 해당 기업은 사우디에서의 오랜 사업기간과 자사의 강한 브랜드들인 Indesit 및 Hotpoint Ariston을 통해 사우디 식기세척기 시장에서 가장 많은 시장점유율을 확보함.

    - Indesit은 1975년에 이탈리아에서 설립된 가전제품 전문업체로 Indesit, Hotpoint Ariston, Stinol, Elco, Termogamma 등의 다양한 브랜드들을 보유하고 있음.

    - Indesit은 아기들이 사용하는 그릇들을 99.99%까지 멸균시켜 주는 Baby Care 기능과 어린이 식기 전용인 아기자기하고 귀여운 디자인의 Baby Zoo Tray를 포함한 DFP 58T94 A UK 모델을 출시함으로써 가정적인 이미지를 어필하고 있음.

    - Hotpoint Ariston은 인간이 속삭이는 소리와 비슷할 정도로 소음이 없는 제품들을 판매함으로써 좋은 반응을 얻고 있음.

 

Indesit의 DFP 58T94 A UK 모델

 

 자료원: Indesit

  ㅇ 2016년에 Samsung 브랜드의 시장점유율은 12.6%였으며 사우디에 있는 모든 식기세척기 브랜드들 중 가장 많은 시장점유율을 차지했음.

    - 물을 폭포처럼 강하게 분사해 식기들을 완전하게 세척해내는 WaterWall 기능과 사전세탁 과정 없이 식기를 세척하는 StormWash 기능 등 자사만의 기능 및 기술을 개발해 적용하고 있음.

 

Samsung의 StormWash 기능(좌)과 WaterWall 기능(우)

 

자료원: Samsung

    - 정부에 의해 부여되는 Energy Star 인증된 제품들을 판매함으로써 에너지 효율성에도 많은 관심을 가지고 있다는 것을 어필하고 있음.

    - 자사의 많은 제품에 Third Rack 기능을 부여해 정해진 공간 안에 더 많은 그릇을 보관함과 동시에 더 편리하게 식기를 꺼낼 수 있도록 함.

    - Digital Leak Sensor 등의 다양한 디지털 기능 및 센서들을 통해 소비자들이 편리하게 자사의 제품을 이용할 수 있도록 함.
    - 이 외에도 자동 도어, 터치 콘트롤, Hard Food Disposer, Hidden Heating Element 등 각각의 제품에 해당 제품만의 기능들과 특징들을 부여해 제품들의 차별화에 성공함.

  ㅇ LG Electronics Saudi Arabia는 2016년에 큰 폭의 시장점유율 증가를 경험했으며 총 6%의 시장점유율을 보임.

    - LG Claros는 UV 살균 및 소독 기능, 모바일과 연동이 되는 Smart Diagnosis 등의 특별한 기능을 가진 스팀 식기세척기를 출시함.

 

 LG Electronics의 Smart Diagnosis 기능

 

자료원: LG Electronics 

    - LG는 DirectDrive Motor 기술을 통해 에너지 효율성과 소음, 물 절약 등의 여러 문제들을 해결함.

 

  ㅇ Midea는 2015년에 11%의 시장점유율을 보이며 사우디 식기세척기 시장에서 2위를 차지했으나, 2016년에는 시장점유율이 하락해 9.3%에 달함.

    - Midea는 1968년에 설립된 중국 기업으로 사우디 식기세척기 시장에 진출한 중국 브랜드들 중 1위 자리를 차지함.

    - 해당 기업은 OEM이나 ODM에 의존하지 않아도 되며, 자국의 값싼 노동력의 도움으로 자사의 제품을 합리적인 가격에 제공할 수 있음.

    - 특히 R&D에도 집중하고 있으며, 2000년부터 2004년까지 4년 동안 특허 개수가 4개에서 20개로 급증함.

    - 자사의 식기세척기 평균 에너지 효율 등급을 타 기업들보다 좀 더 높은 A+로 설정함으로써 차별화를 시도함.

    

  ㅇ 경쟁력 있는 가격, 긴 보증기간, 뛰어난 에너지 효율성 등이 다양한 식기세척기 사이에서 성공을 거둘 수 있는 중요한 요인인 것으로 분석됨.

    - Samsung, Midea, Indesit, LG Electronics Saudi Arabia, Hotpoint Ariston 등 사우디에서 유명하고 많은 판매량을 보이는 브랜드 제품들은 모두 A 이상의 에너지효율 등급을 갖추고 있음.

    - 그 중에서도 가장 인기 있는 제품들은 A+ 혹은 A++의 에너지효율 등급을 자랑하는 경우도 많음.

    - Indesit은 자사의 모든 식기세척기 제품에 대해 10년의 보증기간을 보장하고 있음.

 

Indesit의 10년 보증기간을 나타내는 마크

자료원: Indesit 

  ㅇ 현재 소비자들이 선호하는 제품이 더 세련되면서도 고급스러운 제품인 관계로 최근 떠오르는 브랜드들은 기존의 브랜드들보다 더 고급스러움을 강조하고 있음.

  ㅇ 사우디 식기세척기 시장은 Samsung, Midea, Indesit과 같은 유명 외국 브랜드들에 의해 지속적으로 장악될 것으로 예상됨.

    - 이는 사우디의 경제 성장으로 인해 사우디인들의 가처분소득이 증가하기 때문인 것으로 분석됨.

2013-2016 사우디 식기세척기 브랜드별 시장점유율

                                                                                                                                                                        (단위: %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
Samsung	11.7	11.8	12.0	12.6
Midea	10.7	10.8	11.0	9.3
Indesit	-	6.7	7.1	7.2
Hotpoint-Ariston	-	6.5	6.8	7.1
GE	6.2	6.2	6.3	6.3
LG	5.0	5.2	5.5	6.1
Bosch	-	-	3.6	4.4
Frigidaire	4.2	4.2	4.4	4.3
Electrolux	2.9	3.0	3.0	3.0
Whirlpool	2.1	2.2	2.3	2.7
Beko	1.7	1.8	2.0	2.5
그 외	39.2	38.1	36.1	34.5

자료원: Euromonitor

□ 전망

  ㅇ 사우디 경제 발전으로 사우디 인구와 가처분소득이 증가하고 있으며, 이러한 현상은 향후 사우디 식기세척기 시장 성장에도 영향을 줄 것으로 예상됨.

    - 향후 사우디 식기세척기 시장 연평균 성장률은 5%일 것으로 예상됨.

  ㅇ 고급화 추세가 예측기간 동안 지속될 것이며 앞으로도 사우디 소비자들이 더 효율적이고 세련된 외국 브랜드들을 많이 선택할 것으로 예상됨.

  ㅇ 사우디 식기세척기 시장의 큰 성장에도 식기세척기 주 소비자층은 금전적인 여유가 있는 고소득층 및 외국인들로 한정될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 향후 빌트인 식기세척기와 프리스탠딩 식기세척기 연평균 성장률이 5%에 도달할 것으로 예상됨.

    - 2016년 고정가를 기준으로 한 빌트인 식기세척기 연평균 성장률은 4%가 될 것으로 예상됨.

    - 프리스탠딩 식기세척기는 6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됨.

  

□ 시사점 및 진출 방안

  ㅇ 사우디는 물 부족 국가인 관계로 물 소비량을 줄이려는 시도를 지속적으로 감행하고 있음.

    - 사우디 연간 강수량은 212㎜로 매우 적은 편이며, 사우디 국토 대부분이 사막으로 이루어져 있음.

    - 사우디 내륙지방에서 오아시스와 지하수만으로는 물 공급이 제대로 이뤄지지 않아 바다에서 담수한 물을 공급하고 사우디는 매년 많은 담수 비용을 소모하고 있음.

    - 이에 따라 사우디에서는 물 소비량이 적으면서도 세척 효과가 좋은 제품을 선호하며, 사우디 시장에 진출할 한국 기업들은 물을 적게 쓰면서도 좋은 세척기능을 가진 제품을 개발하는 것이 중요함.

  ㅇ 식기세척기 주 소비자층이 주로 고소득층인만큼 고급스럽고 럭셔리한 디자인과 기능을 갖춘 제품들에 대한 선호도가 높아짐. 이에 따라, 한국 기업들은 현지 조사 등을 통해 사우디인들이 좋아하는 고급스러운 특징을 제품에 반영하는 것이 중요함.

    - 반대로 사우디 인구의 많은 부분을 차지하는 중산층과 서민층을 공략해 합리적인 가격 및 낮은 가격에 괜찮은 기능 및 특징들을 보유한 제품들을 판매하는 전략을 고려해 볼 수도 있음.

  ㅇ 사우디에서는 최근 서구화와 저유가 추세 및 그 외 요인들로 인해 점차적으로 핵가족 수가 증가함. 이로 인해 소형 가전제품에 대한 선호도가 증가하고 있음.

    - 이 트렌드를 잘 파악해 슬림라인 및 콤팩트 식기세척기 제품에 주력하는 것도 좋은 방법임.

 

  ㅇ 사우디에서 인기 많은 대부분의 식기세척기 브랜드는 자신들만의 특별한 고유 기능 및 기술을 가진 경우가 많음.

    - 많은 브랜드가 경쟁하는 사우디 시장에서 살아남기 위해서는 자사만의 특별한 기술 개발을 통해 자사의 브랜드들을 차별화할 필요가 있음.

 

자료원: Arab News, Saudi Gazette, Indesit, Samsung, Midea, LG Electronics, Hotpoint Ariston, PMU 보고서, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합