- 전년 대비 5% 성장, 총 시장규모 131억 멕시코 페소 -

- 캐릭터 상품 및 기능성 구강용품 수요 증가할 것 -

□ 시장동향

  ㅇ 꾸준히 성장하는 구강용품 시장

    - 2016년도 기준 시장규모 전년 대비 5% 성장, 4% 성장한 2015년에 비해 성장규모는 소폭 상승, 시장규모 131억 멕시코 페소

    - 리서치 기업인 Euromonitor에 따르면 평균 상품가격은 3% 상승

    - 해당 기업은 2021년까지 연평균 3%의 성장을 유지, 총 시장규모 150억 달러에 달할 것으로 전망

  ㅇ 주요 트렌드

    - 편의점, 소매할인점, 대형유통마트 등 전통적인 유통에서 판매가 전체 매출의 84% 차지

    - 건강용품점, 미용용품점을 통한 판매는 전체 매출의 10% 미만으로 상대적으로 미미한 편

    - 2016년도 기준, 전동칫솔 품목의 매출이 전년 대비 13% 증가해 가장 높은 성장률을 기록

    - Procter & Gamble사가 전체 진동칫솔 시장의 94%를 차지했으며, 배터리로 작동되는 상품이 큰 인기를 끌었음.

    - Colgate-Palmolive 사는 전년도에 자사 신규 브랜드인 'Colgate Total 12 Professional'를 출시

    · 잇몸건강, 화이트닝, 민감치아용 치약 등 6개 상품을 출시해 소비자들에게 더 다양한 선택의 기회를 제공했음 

최근 5년간 품목별 시장규모

                                                                                                                                                    (단위: 백만 페소/백만 달러)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
치실	114.9(6.2)	129.8(7.0)	136.9(7.4)	149.0(8.1)	162.1(8.8)
치아관리용품	98.7(5.3)	111.9(6.0)	119.9(6.5)	128.7(7.0)	138.0(7.5)
구강청결제	1,480.3(80.5)	1,639.4(89.2)	1,679.2(91.3)	1,745.0(94.9)	1,826.6(99.4)
미백제	5.4(0.2)	6.0(0.3)	6.4(0.3)	6.7(0.3)	7.0(0.3)
칫솔	2,979.9(162.1)	3,077.2(167.4)	3,175.8(172.8)	3,306.4(179.9)	3,464.7(188.5)
치약	6,099.2(331.9)	6,522.9(354.9)	6,850.7(372.7)	7,160.4(389.6)	7,548.6(410.7)
합계	10,778.4(586.5)	11,487.2(625.1)	11,968.7(651.3)	12,496.6(680.0)	13,147.0(715.4)

자료원: Euromonitor

 

□ 경쟁동향

  

구강용품 업체별 시장점유율

                                                                                                                                                                    (단위: %)

기업명	2012	2013	2014	2015	2016
Colgate-Palmolive de México SA de CV	58.3	59.2	59.1	59.1	58.9
Procter & Gamble de México SA de CV	17.8	19.0	19.0	18.9	19.0
Johnson & Johnson de México SA de CV	5.8	5.8	6.0	6.3	6.2
GlaxoSmithKline México SA de CV	5.5	5.3	4.4	4.3	4.3
기타	12.6	10.7	11.5	11.4	11.6
합계	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

    - Colgate-Palmolive는 전체 구강용품 시장점유율 58.9%로 업계 1위를 기록

    · 구강관리용품 기본 제품인 치약과 일반칫솔에서 시장점유율 1위를 바탕으로 높은 점유율을 기록 중(치약 시장점유율 80%, 일반칫솔 시장점유율 39%)

    · 치약, 일반 칫솔 이외에도 전동칫솔, 구강청정제 등 다양한 제품을 시장에서 판매하고 있음.

    - 스웨덴에 본사를 둔 오리프레임(Oriflame)은 2016년 매출이 전년 대비 84% 증가, 주요 구강용품 업체들 중 가장 높은 성장률을 기록

    - Oriflame은 칫솔과 치약을 판매하고 있으며 온라인을 통해서도 구매가 가능함.

    · 멕시코 홈페이지에서는 구강용품 이외의 기능성 화장품도 구매 가능

 

Oriflame 멕시코 홈페이지

자료원: Oriflame 홈페이지

 

 주요 브랜드 별 치약 및 칫솔 가격 동향

                                                                                                                                                                    (단위: 멕시코 페소)

브랜드명(치약)	가격	브랜드명(칫솔)	가격
Oral B	29.50 ~ 32.90	Colgate	10.5 ~31.5
Colgate	10.0 – 76.0	Dental Max	16.9 ~ 19.9
Crest	28.0 ~ 39.90	Clinic	10.0 ~ 19.9
Sensodyne	67.0 ~ 85.0	Dr. Fresh	9.9 ~16.9
Arm and Hammer	39.90 ~ 54.0	Gum	31.0 ~ 49.50

 자료원: Walmart

    - 구강용품 매출의 대부분을 차지하는 치약 및 칫솔의 가격은 10~85멕시코 페소 수준으로 저렴한 편

    - 향후 제품의 디자인 및 기능이 다양해질 경우 제품의 평균가격은 상승할 것으로 예상됨.

 

□ 구강관리 품목 멕시코 수입 관세

 

  ㅇ 멕시코 구강관리 품목 관세율은 대체적으로 10%대

    - 대멕시코 수출 시 구강용품의 일반 관세는 10% 수준

    - 시장 내 판매를 위해서는 치약 등의 품목은 멕시코 연방보건보호위원회(Cofepris) 등록이 필요하며, 일부 제품의 경우 멕시코 라벨 규정인 NOM-050-SCFI-2004에 따라 상품의 라벨링을 작성해야 함.

 

구강관리 품목별 관세 

HS Code	품명	관세(%)
33061001	치약	10
33062001	치실(나일론 류)	10
33062099	치실(나일론을 제외한 기타 품목)	10
33069099	기타 구강치과 위생용 제품류	10

자료원: Siavi

 

□ 전시회 정보

 

 AMIC DENTAL 전시회 전경

 

 자료원: 덴티스365

 

전시회명	AMIC DENTAL
개최기간	2017년 11월 15~19일(수~일)
특이사항	매년 2회 개최(5월, 11월)
홈페이지	http://www.amicdental.com.mx/
개최장소	멕시코시티 World Trade Center
주요 전시제품	치과 의료용품 및 구강관리 용품
전시업체	국내, 국제 120개 기업 참여, 6만 명 이상의 방문자

 

  ㅇ 전시회 특이사항

    - 매년 2회 개최되는 멕시코 치과 의료용품 및 구강관리 용품 전시회로 올해 11월에도 전시회 개최가 예정돼 있음.

    - 120개 이상의 업체가 행사에 참여하며 주최측 추산 6만 명 이상의 방문자가 몰리는 대형 전시회

    - 올해 5월 개최된 행사에서는 치과용 X-ray를 비롯한 첨단 장비와 구강용품과 관련된 캐릭터 상품 등 다양한 제품이 전시됐음.

    - 의료용기기의 경우 카탈로그, 일대일 설명, 전시회 부스에서 동영상 상영 등 다양한 방법을 통해 참가자들에게 제품의 장점을 선보였음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 캐릭터 상품 수요 증가할 것

    - Euromonitor에 따르면 2016년 아동용 구강용품 점유율은 2012년 대비 약 50% 증가했음.

    - CIA World Factbook에 따르면 멕시코 총 출산율은 2016년 기준 2.25명으로 준수한 편이며, 0세에서 14세 인구가 전체 인구구성비 중 27% 이상을 차지하는 등 아동 인구 규모가 상당히 큰 국가 중 하나로 향후 아동용 구강용품 수요는 더욱 증가할 것으로 기대됨.

    - 아동용 구강용품이 증가함에 따라 캐릭터 치약, 칫솔 등 아동이 좋아할 만한 캐릭터 상품 등의 수요가 증가할 것으로 기대됨.

    · 한국에서 강점을 지닌 영유아 애니메이션 콘텐츠와 합작한 머천다이징 제품들도 유망할 것으로 전망  

 

  ㅇ 기능성 구강용품 수요 증가할 것

    -  멕시코 소비자들은 한번 익숙해진 브랜드를 지속해 구매하는 경향이 있어 기존 일반적인 제품과 차별적인 기능을 가진 제품을 위주로 공략할 필요가 있음.

    - 최근 멕시코 내 건강 및 미용에 대한 관심이 증가함에 따라 기능성을 강조한 제품이 잇따라 출시되고 있고 치약의 경우 충치예방 뿐만이 아닌 미백, 잇몸질환, 구취제거 등 기능을 강조한 제품이 잇따라 출시되고 있음.

    - 이에 한국 상품 수출을 위해서는 한국에서만 특징적으로 보유하고 있는 기능성 제품을 전략적으로 진출시키는 방식이 유망할 것으로 전망 

    · 한국에서 특징적으로 출시되는 죽염성분이나 한방약재 성분이 첨가된 치약 및 구강용품 등으로 동양적 이미지 등을 입힌 제품이 강점을 나타낼 것으로 기대됨.

 

자료원: Euromonitor, AMIC DENTAL, Oriflame, CIA World Factbook, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합