- 플라스틱 산업, 최근 5년간 10%대 성장 -

- 제조업체들, 노동력 부족으로 자동화 및 컨베이어 벨트 시스템 등 설비 투자 수요 다대 -

    

□ 개요

  ㅇ 2015년 기준 인도 플라스틱 산업규모는 약 140억 달러 규모로, 최근 5년간 연간 10%대의 성장을 꾸준하게 기록

    - 인도는 미국, 중국에 이은 세계 3위의 플라스틱 소비국으로, 연간 인도의 1인당 소비량은 약 8.5kg(연간 2500만 톤의 폴리머 소비)

  ㅇ 인도의 플라스틱 산업은 1957년 플로스틸렌 생산을 계기로 시작된 이후 현재 인도 전역에서 플라스틱이 생산되고 있으며,

       약 400만 명의 고용 효과와 2000여 개의 수출기업이 활동하는 산업으로 성장

    - 인도 전역에 걸쳐 약 3만 개의 생산 설비가 있으며, 이중 약 80~90%가  중소기업 규모로 파악되며 상위 100개 기업이

      총 매출에서 차지하는 비중은 약 20%에 달함

폴리머 원료 시장 동향

                                                                                                                                                                            (단위: 천 톤)

구분	수입		수출		소비
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
HDPE 고밀도폴리에틸렌	575	843	113	52	1,657	1,947
LDPE 저밀도폴리에틸렌	256	326	18	21	428	489
PS 폴리스티롤	38	40	84	74	224	247
EPS 팽창폴리스티롤	4	3	3	5	78	79
PP 폴리프로필렌	479	612	943	727	2,184	2,475
PVC 폴리염화비닐	1,209	1,293	2	1	2,574	2,622

자료원: Chemicals and Petrochemicals Statistics at a glance 2015

□ 주요 특징

  ㅇ 인도는 연간 약 1000만 톤의 폴리머(플라스틱 원재료)를 소비하고 있으며, 이 중 약 90%가 완제품을 위해 국내에서 소비

    - 특히 서인도 구자라트주는 플라스틱 산업의 허브로, 약 5000개 이상의 플라스틱 업체가 활동

  ㅇ 대부분의 플라스틱 제조업체는 노동력 부족 현상을 겪고 있어 자동화 및 컨베이어 벨트 시스템 등 설비 투자 수요 다대

    - 특히 에너지, 전력 등을 절약할 수 있는 부분에 대한 수요가 높음

 ㅇ HS Code 39 기준, 인도 수입시장에서 한국은 약 8억8000만 달러 규모로 수입시장 점유율 10%로 중국에 이어 2위를 차지

주요 국별 수입시장 현황

                                                                                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	증감률
합계	8,867.0	8,515.2	8,471.2	△0.5
중국	1,332.7	1,205.9	1,407.2	16.9
한국	1,017.4	970.0	887.2	△8.5
미국	644.0	604.4	652.0	7.9
사우디아라비아	843.6	762.8	583.2	△23.6
태국	517.5	530.3	563.9	6.3

자료원: DDCI&S, Ministry of Commerce

  ㅇ 플라스틱 산업은 원료(업스트립)분야와 가공품(다운스트림)으로 구분

    - 업스트림의 폴리머(원료) 제조업체와 설비 제조업과 다운스트림의 플라스틱 가공업체를 거쳐 앤드 유저 산업(포장, 자동차,

      소비재 등)으로 유통됨

플라스틱 산업의 유통구조

  ㅇ 인도에서 하루에 발생하는 고형 폐기물의 약 10%는 플라스틱 폐기물로 추정

    -  플라스틱 폐기물의 80%는 열가소성수지이며, 재활용이 가능, 나머지 20%는 열경화성 수지로 재활용 불가

    - 관련 업계는 향후 플라스틱 재활용, 재활용 플라스틱과 원재료가 결합하는 관련 산업이 보다 발전 가능성이 높을 것으로 전망

 

 분야별 플라스틱 소비 현황

                                                                                                                                                                                      (단위: %)

구분	건축	포장	전기	운송	가구	농업	일용품	기타
비율	8	24	16	4	1	23	10	14

 

□ 인도의 플라스틱 관련 주요 제조회사

    

   1) Reliance Industries Ltd.

홈페이지	www.ril.com
주요 특징	- 에너지, 석유화학, 섬유, 천연자원, 소매유통, 통신 등 다양한 사업 분야에 진출 - 특히 석유화학 분야가 주력

   2) Gas Authority of India Ltd.

홈페이지	www.gailonline.com/final_site/index.html
주요 특징	- 1984년 8월 설립된 연방 정부 석유 및 천연가스를 관장하는 정부기관(MoP&NG)에 소속된 공기업 - 북인도에 첫 번째로 석유화학단지를 세우면서 폴리머 산업의 가스 마케팅 부문과 배송 부문으로 다각화하며 성장 - 현재 고밀도폴리에틸렌(HDPE)과 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE) 공장을 운영 중에 있으며, 북인도에서 압도적인 시장점유율 확보

   3) Indian Oil Corporation

홈페이지	www.iocl.com/home.aspx
주요 특징	- 2015/16년도 매출 610억 달러 달성 - 인도 석유화학 시장에서 두 번째로 큰 회사이며, 70개가 넘는 국가에 제품 수출 중

   4) Finolex Industries Ltd.

홈페이지	www.finolex.com/index.aspx
주요 특징	- 인도에서 가장 큰 규모의 무가소폴리염화비닐(Rigid PVC) 파이프 및 부속품 제조사이자 두 번째로 큰 PVC 합성수지 제조사 - 본사는 푸네에 있으며 제조 공장은 푸네, 마하라슈트라 주의 라트나기리, 구자라트 주의 마사르에 위치

   5) Supreme Industries

홈페이지	www.supreme.co.in
주요 특징	- 1942년 설립 이후 인도 플라스틱 산업을 선도해 온 회사 - 인도 내 가장 큰 플라스틱 가공업체(매년 32만 톤의 고분자 생산)

   6) Cosmo Films Ltd.

홈페이지	www.cosmofilms.com
주요 특징	- 1981년 설립된 세계에서 가장 큰 규모의 이축연신 폴리프로플렌(BOPP) 제조 회사 중 하나. 인도, 한국, 미국에 제조 공장 보유

   7) Nilkamal Ltd.

홈페이지	www.nilkamal.com
주요 특징	- 사출 성형, 회전 성형, 진공 성형, 폴리우레탄 주입(절연 처리), 중공 성형을 위한 설비를 지속적으로 개발시켜 온 회사 - 이러한 시설을 바탕으로 인도 전역에 퍼져있는 400명 이상의 폭 넓은 영업 판매망, 39개의 지사 및 41개의 창고 운영

   8) Mayur Uniquoters Ltd.

홈페이지	www.mayuruniquoters.com
주요 특징	- 인공 가죽 및 PVC 비닐 제조회사(‘Release Paper Transfer Coating Technology’ 사용) - 광범위한 제조 기반 시설을 바탕으로 세계 수준의 기술력 보유

   9) Jain Irrigation Systems Ltd.

홈페이지	www.uskbalaji.com
주요 특징	- 연간 10억 달러가 넘는 매출을 내는 다각화 기업 - 4개 대륙에 걸쳐 30개의 제조 시설을 갖추고 있고, 제품은 126개국에 공급 - 전 세계적으로 퍼져있는 6700명가량의 직원들로부터 형성되는 탄탄한 유통망과 영업망이 장점

   10) VIP Industries Ltd.

홈페이지	vipindustries.co.in/index.php
주요 특징	- 세계에서 두 번째로 큰 규모이자 아시아에서 가장 큰 규모의 여행용 가방 제조사 - 플라스틱 몰딩 여행 가방, 여행/손/서류/화장품 가방 등을 제조 - 2004년 영국의 여행용 가방 브랜드 Carlton을 인수

□ 시사점

 

  ㅇ 한국산 플라스틱 관련 업체의 경우, 중국산 제품의 저가 공세에 밀려 인도, 아프리카와 같은 신규 시장 진출을 적극 검토하고 있음

 

  ㅇ 폴리머(원료)- 원료가공기계 – 마스터패치 – 몰딩 등 전후방 관련이 높기 때문에 국내 전자, 또는 자동차 회사는 물론 제3국 업체

      와도 전략적 제휴를 통해 함께 동반 해외 진출하는 방안도 고려

 

  ㅇ 특히 플라스틱 압출 기계의 경우 일단 구매가 이루어지면 구매선을 바꾸기 어렵기 때문에 플라스틱 연관 산업 즉 포장기계, 건설

      등 관련 수요의 급증이 예상되는 인도 시장에서 성장 가능성이 높음

자료원: Jetro 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합