- 2016년 태국 정부의 본격적인 스타트업 육성 움직임 -

- 태국 내 주요 스타트업 분야는 이커머스, 핀테크, 이로지스틱스 등-

 

 

□ 태국 스타트업 개요

 

  ㅇ 태국에서는 디지털 이코노미(Digital Economy) 정책 추진의 일환으로도 스타트업 및 핀테크 산업의 육성 중요성을 인식, 관련 기구 조직 및 제도 정비 등을 추진하고 있음.

 

  ㅇ 2016년을 기점으로 정부의 스타트업 육성에 관한 적극적인 움직임과 더불어 스타트업 산업이 본격적으로 확대됨.

    - (국가 스타트업위원회 조직) 2016년 2월 29일 민관 인사로 구성된 국가스타트업위원회(NSC)를 조직해 태국 스타트업 산업을 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 주변국과의 대등 경쟁이 가능하도록 경쟁력 강화, 양질의 투자자 유치, 성공한 스타트업의 인수 및 졸업절차 지원 등의 기능을 수행하고자 함.

    - (재무부 산하 국가 스타트업센터) 국가 스타트업 센터를 설립해 스타트업, 벤처캐피탈, 인큐베이터들을 종합적으로 관리

    - (5억7,000만 달러 규모의 벤처 펀드 조성) 정보통신부에서는 2016년 4월, 5억7,000만 달러 규모의 벤처 펀드를 조성함. 이를 통해 스타트업 업계의 혁신, 코칭, 멘토링, 교육을 승인하는 프로그램 지원에 투자하고, 현 2,500개 수준의 스타트업 업체를 2018년까지 1만 개로 확대할 계획을 발표

    - (스타트업 관련 국제규모 행사 개최) 2016년 4월 방콕, 2016년 8월 치앙마이에서 스타트업 관련 행사 개최

 

  ㅇ 1인 사업자이거나 혁신사업 아이디어를 보유하고 있으나 영세한 스타트업 창업자들에게 유리한 사업환경을 조성하고자 관련 법률 및 제도 개정 또는 보안작업 논의

    - ‘기업법’ 상 개인을 법인으로 인정하는 개정안 검토

    - 기존 기계류 등의 설비 능력을 보유한 법인만이 태국투자청(BOI) 인센티브 수혜 대상이 됐으나, 타깃 산업분야에 잠재력 있는 개인도 혜택을 받을 수 있도록 보안 검토

    - ‘사업보안법’상 충분한 잠재력 및 사업 아이디어가 있을 경우 보증 및 저당권 설정 없이 대출이 가능하도록 하는 개정안 검토

 

□ 태국 스타트업 현황

 

  ㅇ 스타트업 갯수 및 모집 자금이 급속도로 증가

    - 2002년 3개에 불과하던 자금지원을 통해 설립된 스타트업 개수가 2016년 6월 기준 71개 이상으로 파악되며, 태국 스타트업에 의해 모집된 자금은 2015년 대비 4,950만 달러가 증가한 1억 3,600만 달러에 달함.

    - 태국에 투자한 벤처캐피털 수도 2016년 60개 이상으로 늘어났으며, 스타트업을 졸업한 업체수도 8개에 이름.

 

태국 스타트업 에코시스템

구분	2012년	2015년	2016년 6월
Funded Startups	3	60+	71+
Total funds raised by Thai startups	$ 2.1 M	$ 86.5 M+	$ 136 M+
Biggest investment round by a Thai startup	$ 2 M	$ 10.7 M	$ 17.5 M
Total funds raised by VCs	$ 7 M+	$ 79.0 M+	$ 79.0 M+
VCs &Corporations that invested in Thailand	1	56+	60+
Active angel investors in Thailand	2	30+	30+
Exits	0	6	8
Accelerators	1	5	7

자료원: Tech Sauce

 

  ㅇ 태국에서 가장 활발히 활동하는 벤처캐피털은 미국계 500 Startups과 태국 2위의 이동통신회사인 DTAC Accelerate 등임.

    - (500 Startups) 500 Startups에 의해 설립된 국제 태국 스타트업 지원펀드 명칭은 500 TukTuks으로 1,500만 달러 규모의 펀드가 조성됨. 50~60개 스타트업 업체에 업체당 6만4,350~12만8,700달러를 3년 동안 지급하며, 초기 수령 후 잠재력이 우수한 업체에는 초기자금의 2배까지 재수령 가능함.

    - (태국 주요 이동통신 3사의 스타트업 지원) 명칭은 AIS the StartUP, DTAC Accelerate, True Incube이며, 공모를 통해 당선자에게 150만 밧(4만 2,915달러)의 자금 지원 및 사업 아이디어 구체화에 필요한 지원 수행

 

태국 내 주요 벤처캐피탈 업체 및 계약 성사건수

 

 자료원: Tech Sauce

 

  ㅇ 태국 스타트업의 주요 분야는 이커머스, 핀테크, 이로지스틱스, 지불시스템, 게임분야, 음식 및 레스토랑 분야 등임.

    - 이커머스 분야에 가장 많은 업체가 몰려있으며, 핀테크 및 지불 시스템 을 합쳐 8개사가 활동 중

 

태국 연간 펀딩라운드 및 5대 스타트업 분야

자료원: Tech Sauce

 

□ 태국 핀테크산업

 

  ㅇ 태국 핀테크 산업은 비교적 초기 단계에 머물러 있으며, 금융상품 및 주식투자 관련 보다는  지불시스템 및 P2P등에 투자가 많이 돼있는 편임.

    - (국제기업) 핀테크업 투자는 아직 없으며, 단지 라인사의 Line Payment, 애플사의 Apple Pay, Google사의 Google Wallet등 지불수단시스템 정도만이 태국에 도입돼 있음.

    - (국내기업 상품) 신속한 자동차 보험 청구를 돕는 Claim Di 신용카드 결제관리시스템인 Piggipo, SME업체들의 장부관리를 도와주는 FlowAccount, 투자가치가 높은 주식종목을 검색해주는 Stockradar 등이 있음.

 

Anyway 2 Go 사의 핀테크상품 Claim Di

자료원: www.claimdi.com

    - (태국금융권) 태국 시중은행들에서는 핀테크 금융상품 개발에 착수함.

 

  ㅇ 태국 핀테크관련 기구로 태국핀테크협회(Thai FinTech Association)가 2016년 7월 조직됨.

    - 태국핀테크협회의 회원수는 55개로31개 업체, 9개 금융기관, 4개 공공기관, 4개의 밴처캐피털 및 7개의 사업파트너로 구성됨.

    - 핀테크산업에 관여하는 4대 공공기관은 태국중앙은행(BOT), 증권거래위원회(SEC), 태국증권거래소(SET) 및 보험위원회(OIC)임.

□ 시사점

 

  ㅇ 일반 SME가 연매출 예상액을 30~50% 수준으로 책정한다면, 스타트업은 특성상 1,000%가 넘는 수익 성장이 기대되는 사업이나 75%의 스타트업이 수년 이내에 사라지는 등 매우 역동적인 사업분야임.

    - 따라서 시장을 흐름을 정확하게 파악해 시장을 혁신 또는 파괴(Disruption)할 수 있는 아이디어와 아이템을 구축하는 것이 성공적인 스타트업의 출발점이자 스타트업 흥망성쇠의 비결임

  ㅇ 태국에서는 주변국인 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아에 비해 스타트업 발달정도가 낮은 만큼 진입 기회는 많음.

    - 태국 내 스타트업 밀집 지역은 방콕, 치앙마이, 푸켓, 파타야 임.

    - 태국 내 모바일 보급률은 이미 2010년 이후 인구수를 상회했으며, 인터넷 및 모바일 이용자수도 인구의 절반을 넘어서 태국인들의 인터넷 사용률은 아세안 선두권임.

태국 디지털 관련 통계

자료원: ASEAN UP

 

  ㅇ 태국에서 스타트업에 참여할 수 있는 방법은 벤처 투자자로 투자하는 방법과 직접 스타트업을 운영하는 방법이 있음.

     - 일반 회사 등록 과정을 통할 경우 태국 정부의 서비스업종에 대한 외국인 투자지분 규제로 투자 상한선이 49%로 제한돼 있으므로, 태국인 과의 파트너십 구축이 필요함.

    - 하지만, 태국 투자청(BOI)의 투자유치 사업승인을 받을 경우에는 100% 투자가 가능

 

소프트웨어산업 및 디지털서비스 부문 BOI 인센티브

종류	조건	인센티브
1. 소프트웨어(S/W)   1.1 Embedded S/W   1.2 기업 S/W 또는 디지털 콘텐츠   1.3 고부가가치 S/W    - 데이터분석 개발(빅데이터, 데이터 분석 및 예측 S/W)    - 정보보안 및 사이버보안 S/W 개발    - 비즈니스 프로세스 관리 등 S/W 시스템 개발    - 제조업 지원에 활용할 수 있는 산업용 S/W	1. 전자공학자 연봉 명목으로 최소 연간 만 바트의 비용 지불이 가능한 프로젝트일 것  2. 프로젝트에 SIPA에서 명시한 S/W 개발 프로세스가 포함될 것  3. 스타트업 운영시작후 2년 이내에 토지대금 및 운영자본금을 제외한 투자금액1,000만 밧 이상의 프로젝트일 경우, SIPA품질인증서 또는 CMMI 또는 동등 기관으로부터의 품질인증서를 득할 것(조건 미 충족시 1년간 기업소득세 면제혜택 수혜 불가)  4. 수익 창출이 투자진흥S/W사업으로부터 직접 파생된 것일 것	A A3   A1
2. E-Commerce	-	B2
3. 디지털 서비스    - S/W 플랫폼    - 서비스 관리    - 디지털 건축디자인 서비스    - 디지털 서비스(핀테크, 디지테크, 메드테크, 아그리테크 등)	1. 프로젝트 수행을 위한 디지털전문가 고용 및 토지대금 및 운영자금 제외 최소 투자액 100만 밧 이상  2. 프로젝트에 BOI로부터 승인된 디지털 서비스 프로세스를 반드시 포함할 것  3. 1,000만 밧 이상 프로젝트의 경우 스타트업 개시 2년 이내에 ISO 20000 또는 ICT부로부터 공인된 유사한 인증을 득할 것(조건 미 충족 시 1년간 기업소득세 면제 1년 삭감)  4. 수익창출이 투자진흥 디지털서비스사업으로부터 직접 파생된 것일 것  5. BOI 투자진흥 신청 이전에 반드시 ICT부서의 승인을 득할 것	A3

자료원: 태국 투자청(BOI)

* 활동에 따른 BOI 인센티브제도 구분

구분	기업소득세  면제	기계류 수입관세 면제	수출 목적으로 수입하는 원자재 수입관세 면제	비세제 혜택
A1	8년	√	√	√
A2	최대 8년	√	√	√
A3	5년	√	√	√
A4	3년	√	√	√
B1	조건에 따라	√	√	√
B2	×	×	√	√

자료원: 태국투자청(BOI)

 

  ㅇ 태국의 특수한 사회적· 언어적 환경을 숙지하고 태국 스타트업에 접근해야 함.

    - 태국에서는 PC보다는 모바일을 이용한 인터넷 접속이 대중화돼 있으며, 소셜 네트워크(LINE, Instagram, Facebook)을 통한 전자상거래가 활발하게 이루어지는 점, 태국어 환경에 적합한 스타트업 상품체계를 구축해야 할 필요성이 있음을 염두에 두어야 함.

 

 

자료원: 방콕포스트, 소프트웨어진흥원(SIPA) 전화인터뷰 (Ms. Kamonwan + 66-2-141-7226), 태국투자청(BOI), 500 Startups, ASEANUP, Claim Di, Tech Sauce 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합