- 2016년 상업용 드론 성장률 150%, 군용 드론은 수백% 성장률 기록할 전망 -

 

 

 

□ 폴란드 드론시장 동향

 

  ㅇ 최근 무인항공기 혁명이라 불리우는 드론시장이 농업에서 영화산업에 이르기까지 영향을 끼치며 뜨거운 관심을 받는 가운데, 폴란드에서도 크게 성장할 조짐을 보이고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 드론시장 분석 보고서 ‘Polish Drone market 2015’에 의하면, 2015년 말 기준 폴란드 드론 시장규모는 군용과 상업ž소비자용 모두와 드론서비스 시장을 포함해 약 1억6400만 즈워티(약 4260만 달러) 규모였음. 2016년에는 소비자용 드론시장에서 약 150%, 군사용 드론시장에서는 수백%의 성장률이 예상되고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 전체 드론시장에서 소비자용 및 상업용 드론(취미ž 장난감 드론, 아마추어 및 전문가용 사진ž영화 촬영, 보안, 데이터 수집, 운송용 등) 시장규모가 약 1억200만 즈워티(약 2650만 달러), 촬영된 이미지를 기초로 측량을 하는 사진측량(photogrammetric) 관련 전문직업 및 드론 작동교육 부문에서의 시장이 2700만 즈워티(약 700만 달러), 그 외 전문 드론시장이 약 3500만 즈워티(약 910만 달러) 규모임.  

 

  ㅇ 전문가들은 폴란드 드론시장이 향후 2023년에 약 7억8000만 달러 규모로 성장할 것으로 내다보고 있음.

 

폴란드 드론시장구조(2015년 기준)

자료원: Polish Drone market 2015, swiatdronow.pl, 무역관 자체 분석

 

  ㅇ 동일 보고서에 의하면, 드론이 상업용 및 소비자시장에서 다양한 분야에 응용될 것으로 예상되며, 향후 수요 증가로 드론 가격의 점진적 하락도 기대할 수 있을 것이라는 의견임.

 

  ㅇ 군ž경찰ž 국경수비 등에서 무인항기 정찰 목적으로 사용되는 드론시장도 급격히 커질 것이며, 기술 역시 점차 향상될 것으로 전망함.

 

  ㅇ 현재 상업용 시장에서 86%가 영화나 사진촬영에 사용되나 점차 다양한 분야에 응용이 될 것으로 기대됨. 대표적인 예는 ‘구조 및 탐사’ 분야로, 해양안전기구 등에서는 무인항기로 항구 주변 공기 중의 황과 이산화탄소의 농도를 정찰하고 모니터링하는데 사용 가능할 것이며 실제로 응용되고 있음.

    - 전문가들에 의하면, 향후 4~6년 후에는 전자동 드론도 출시될 것으로 보고 있음.

 

□ 폴란드, 세계 드론시장의 중심 되나

 

  ㅇ 전문가들에 의하면, 폴란드의 드론시장은 중동부 유럽의 중심에서 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 향후 세계 드론시장의 중심 역할까지 할 것으로 기대된다는 의견임.

 

  ㅇ 2015년 제3사분기 기준, 폴란드에 UAVO(Unmanned Aerial Vehicle Operator)로부터 드론조정 면허를 취득한 인원은 1700명으로 전 세계 4위를 기록함.

 

폴란드, 드론조정 면허 취득 인원수 비교

자료원: Polish Drone market 2015, swiatdronow.pl

  ㅇ 글로벌 컨설팅 서비스 업체인 PwC(PricewaterhouseCoopers)는 동유럽 및 글로벌시장 진출의 발판으로서, 폴란드를 선택함. 올해 폴란드에 드론사업본부 Global Center of Excellence를 설립해 드론시장 개척의 선두주자로 나섬.

 

  ㅇ Global Center of Excellence는 드론 기술을 이용한 비즈니스 데이터 분석으로 고객에게 서비스를 제공하는 것을 주 목적으로 하고 있음. 지리공간 데이터 분석(geospatial data analytics)에서 드론이 향후 농업, 영상 촬영, 물류, 교통, 건설, 보험 등 다방면의 전통적인 산업에서 1270억 달러의 가치를 창조할 파괴적인 혁신을 가져올 것으로 내다보고 있음.

    - 폴란드 PwC 드론사업본부는 드론이 전 세계적으로 인프라에 452억 달러, 농업부분에 324억 달러, 운송 130억 달러, 보안산업부문에 100억 달러, 미디어ž엔터테인먼트에 88억 달러, 보험산업분야에 68억 달러, 통신분야에 63억 달러, 광산업 분야에 44억 달러의 가치를 낼 것으로 전망함.

 

드론 응용에 대한 PwC의 가치창출 전망 
                                                                      (단위: 십억 달러)

자료원: press.pwc.com

  ㅇ 폴란드 회사 AirVein은 드론을 이용해 혈액을 운송하는 새로운 시스템을 창출해 시도하고 있음. 이 회사는 지방혈액은행들과 협력해 혈액이 필요한 병원에 교통체증 없이 배달을 하는 시스템을 운영하고 있음.

 

혈액을 실은 드론

자료원: airvein.pl

  ㅇ 그 외 드론 활용사례를 보면, 최근 폴란드 정유업체 Lotos는 드론을 이용해 정유공장의 기술적 문제 및 가스시스템의 파이프라인 점검 등을 시행하고 있으며, PKP Cargo는 드론의 정찰로 석탄 도난 예방을 위한 모니터링을 하고 있음.

□ 시장주도업체와 현지 제조사

  ㅇ 현재 폴란드 상업용 드론시장에서 86%가 사진과 영화촬영에 사용되고 있으며, 중국 제품 DJI가 압도적으로 시장을 주도하고 있음. 그 외 Parrot(프랑스), 3D Robotics(USA) 등을 포함한 나머지 업체가 14%의 시장을 형성하고 있음.

폴란드 드론시장의 시장주도업체 

주: INNE는 Others(기타)

자료원: Polish Drone market 2015, infodron.tumblr.com

 

  ㅇ 아직 DJI와 선진브랜드에 미치지는 못하나, 폴란드는 최근 3D프린터 기술과 함께 드론 개발에도 박차를 가하고 있음. 주요 업체로는 Fun & Fly, Tosem, Grupa Inspire, Iron Sky, Novelty RPAS, MOVAIR 등이 있음. 소규모 기술력들로 이루어진 이들 벤처기업들은 창의적인 드론 개발로 점차 시장에서 자신의 제품들을 인정받고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 최근 드론시장이 혁명처럼 성장하는 가운데 폴란드 드론시장이 동유럽 및 세계의 주요 드론시장으로 부상하고 있음.

  ㅇ 폴란드 드론시장규모는 2015년 약 1억6400만 즈워티(약 4260만 달러)이며, 2023년에는 약 7억8000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망

  ㅇ 상업용 드론시장의 성장 잠재력은 매우 크며, 무한한 활용범위로 인해 향후 다양한 산업분야에 응용될 전망

  ㅇ 드론산업의 성장은 ICT 융합산업의 새로운 트렌드로서 이 산업에 주력하는 우리 기업에 좋은 진출 기회를 제공할 것으로 보임.

 

  ㅇ 현지 진출을 위해서 여러 산업분야에 응용이 되는 창의적이고 다양한 제품 개발이 필요하며, 기술력을 바탕으로 한 경쟁력 있는 제품 개발이 중요하다고 판단됨.

자료원: Polish Drone market 2015, forbes.pl, infodron.tumblr.com, rp.pl, airvein.pl 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합