중국의 조선기자재산업 장미빛시장

- 발전은 빠르나, 조선 선진국과의 격차는 심해-

- 전 세계 조선기자재 시장 834억 달러 규모 -

 

 

 

□ 조선기자재 수요, 발전동향

 

 ㅇ 2011년 중국 조선량 세계 35% 차지

  - 2011년 중국 조선량은 5000만 톤에 달하며, 완성량은 세계 조선 완성량의 35% 이상 차지. 하이테크, 고부가가치 선박 점유율은 20% 달할 예정

 

 ㅇ 2015년 조선기자재 본토 설치율 80% 이상

  - '조선기자재발전十一五규획 개요' 및 '선박공업조정 및 진흥규획'의 목표에 따라 2015년 본토 생산한 조선기자재의 설치율은 80% 이상 달해야 함.

 

 ㅇ 조선기자재 발전모델은 제조와 연구, 개발 결합

  - 중국은 조선기자재 제품의 제조능력을 키우는 동시에 자주 연구개발에 주력해 어느 정도의 연구개발능력을 구비했음.

 

 ㅇ 2010년 전 세계 조선기자재 수요 1100억 달러

  - 중국선박중공업경제연구센터(中船重工經濟硏究中心)의 예측에 따르면 2010년 전 세계 조선기자재 수요는 1100억 달러로 주로 한국, 중국, 일본에 분포돼 있음.(하기 도표 참조)

 

자료원 : 中船重工

 

□ 전 세계 조선기자재 시장현황

 

 ㅇ 전 세계 조선기자재 시장 834억 달러 규모, 유럽·한국·일본·중국에 분포

  - 중국선박중공업경제연구센터(中船重工經濟硏究中心)에 추측에 따르면, 조선기자재 비용은 선박 총 비용의 60% 차지하는 것이 합리적임. 이에 따라 계산하면 2009년 전 세계 조선기자재 생산액은 834억 달러로 주로 유럽, 한국, 일본, 중국에 분포됐음.

 

 ㅇ 유럽에서 아시아로 이전하는 추세

  - 전 세계 조선기지가 아시아지역으로 이전됨에 따라 조선기자재산업도 아시아(주로 한국, 일본, 중국)지역으로 이전되는 추세임.

  - 특히 한국 조선기자재산업 발전은 급격해 2009년 생산액은 일본을 초월했음.

  - 중국은 2004년의 4%에서 2009년의 11%로 상승

 

자료원 : 中船重工

 

 ㅇ 유럽은 역시 전 세계 조선기자재 연구개발 중심

  - 유럽은 역시 조선기자재 연구개발 중심으로 하이테크, 고부가가치 제품의 연구개발 주동권을 확실히 장악해 역시 고급제품시장을 장악함.

  - 건조기술, 선박설계, 건조 소프트웨어 발전에 있어 세계 선두 수준을 유지함.

  - 향후 몇년간 유럽 조선기자재 제조업의 연간 생산 증가율은 2.5%, 부가가치 증가율은 1.5%에 달할 것으로 추측

 

 ㅇ 일본은 조선기자재 산업 체계가 가장 완벽, 경쟁력 세계 1위

  - 일본의 조선기자재산업은 세계에서 품종이 가장 많고 체계가 가장 완벽함. 일본 제조 조선기자재는 100% 본토 조선산업의 수요를 만족하며 1/3은 직접 수출함.

  - 일본국토교통성해사국선용공업회에서 62개 주요 선박기자재기업을 대상으로 한 조사결과에 따르면 경쟁력지수로 볼 때 일본 선박기자재산업의 경쟁력은 100, 유럽이 96, 한국이 93, 중국은 83임. 선박기자재 품질 및 기업의 A/S 등 요소를 감안하면 일본 선박기자재 경쟁력은 세계 으뜸임.

 

 ㅇ 한국의 조선기자재 제조능력 급부상

  - 한국은 불과 10여 년 만에 비교적 완벽한 조선기자재 공업체계를 설립했으며 90년대 후기부터 조선기자재산업은 조선업과 같이 빠른 발전을 가져왔음.

  - 현재 한국의 국산설비 설치율은 85% 정도임.

 

□ 중국의 조선기자재 생산현황

 

 ㅇ 중국의 조선기자재 국산화율 50% 미만, 핵심기술은 수입에 의존

  - 중국은 세계 제일의 조선대국이나 발달국가의 조선기자재 국산화율 90%에 비해 중국의 조선기자재 국산화율은 50% 미만

  - 중국산 선실설비, 통신항행유도자동화설비의 설치율은 극히 낮음. 고부가가치 선박의 국산설비 설치율도 낮은 편이며, 지능형 디젤엔진 부품의 국산화율도 극히 낮음.

  - 2009년 국내 규모 이상 규업의 선박생산총액은 5484억 위앤임. 조선기자재 비용이 조선금액의 35%로 계산 시 조선기자재 생산은 1919억4000만 위앤 정도여야 함. 하지만 조선기자재 실제 생산액은 620억 위앤에 불과

 

 ㅇ 선박용 엔진 등 부분 기자재 발전 빨라

  - 선박용엔진, 크랭크축, 갑판기계 등 우세제품의 생산능력이 신속히 제고돼 공급부족상황을 완화 저속선기 크랭크의 제조병목도 해제되여 중국 조선산업의 발전에 유력한 받침대로 됐음.

  - 선박동력시스템 관련 주요제품과 부품, 갑판기계류 주요제품, 선실설비의 부분제품, 전력전기의 부분 제품, 의장품, 선박용 기기류 부분 제품 등에서 우세 제품을 생산함.

  - 2008년 중국의 20여 개 조선기자재 제품이 세계 70여 개 나라와 지역에 수출했으며 수출액은 24억5000만 달러에 달했음.

 

 ㅇ 생산능력 불일치 등 문제점도 많아

  - 기업수량은 많으나 경쟁력이 강한 기업은 적으며, 산업집중도가 낮음.

  - 기업이 영업, 사후서비스, 시스템납품 등 면의 경쟁력 강화 필요

  - 경영품목 단일하고 선박시장 리스크 대응 능력 약함.

 

 ㅇ 해외기업, 중국기업 너도나도 조선기자재시장 진출

  - 해외 선박기자재기업 및 국내 기타 업종의 기업이 기자재시장에 진출해 중앙기업, 민영기업, 3자기업 3대 역량을 형성함.

  - 불완전통계에 따르면, 2008년 말까지 중국의 지방 및 민영 조선기자재기업은 600개를 초월하며, 외상독자기업이 90개, 중외합자기업이 40개 정도로 추측됨.

 

 

자료원 : 國際船舶網, 中國船舶報 등 자료 종합, KOTRA 다롄KBC