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베트남 자동차 부품시장 현황과 전망

경제·무역

베트남

하노이무역관 권경덕

2010-05-21

출처 : KOTRA

베트남 자동차 부품시장 현황과 전망

- 현지 자동차 부품조달 비율 매우 낮은 수준 -

- 자동차 수용 증가에 따라 당분간 수입증가 예상 -

□ 베트남 자동차 부품시장 동향

ㅇ 2009년 현재 베트남 전국적으로 70여 개의 부품기업이 50여 개 자동차 조립공장을 운영함.

- 이는 자동차당 부품이 2만~3만 개 정도 필요한 점을 감안할 때 아직 영세한 수준이며, 현지 자동차 조립업체도 현지 부품조달 비율 때문에 매우 낮음.

- 베트남에서 제작된 자동차가 베트남산으로 인정받기 위해서는 국내 부품조달 비율이 30% 수준이 돼야 하나 현재 약 6%에 불과한 것으로 나타남.

ㅇ 도요타 베트남은 현재 11개 자동차 부품 공급업체로부터 부품을 조달받는데, 단순 플라스틱 부품, 고무제품, 전지, 전선 등 부가가치가 낮은 제품에 불과함.

- 베트남 과학기술부는 자동차 조립산업에 투자를 유치했음에도 실질적인 부가가치가 발생하지 않자 2010년까지 현지 부품 조달비중 증가 방안을 발표하는 등 각종 지원을 했으나 여전히 자동차 부품의 해외로부터의 수입의존도가 높은 실정임.

- 2009년 베트남 재무부의 조사 결과에 따르면 현지 자동차 생산투자기업 중 Honda Vietnam의 현지부품 조달비율이 약 10%로 가장 높고 기타 기업들은 자동차 조립생산 10년이 넘었음에도 10% 이하 수준에 머무름.

- 베트남의 자동차 수요가 증가함에 따라 자동차 부품 수입수요는 최소 2020년까지 증가할 것으로 전망됨.(참조)

베트남 투자 자동차 제조업의 현지 부품 조달비율 현황(2008년 현재)

(단위 : %)

자동차 제조업체	현지부품 조달비율	투자허가서 명시 현지부품 조달 목표
Ford Vietnam	2	N.A
Vietnam Suzuki	3	38.4(2006년 한)
Vietnam Daewoo	4	N.A
Vietnam Star Joint Venture Companies	4	N.A
Toyota Vietnam	7	최소 30(투자 후 10년내)
Honda Vietnam	10	N.A

자료 : 베트남 재무부

ㅇ 베트남 정부는 지속적으로 자동차 부품산업을 육성해 산업구조 고도화와 부가가치 극대화를 위해 노력함.

- 베트남 정부가 발표한 부품소재산업 육성계획(Planning on the development of Vietnam's Supoorting industry to 2010 with vision 2020)을 보면, 2020년까지 주요 부품의 국내조달 비율을 최대 95%까지 증가하겠다고 밝힘.

- 자동차 부품의 경우 베트남 정부는 자동차 운전석 및 실내, 프레임, 타이어, 기어박스, 운항 시스템 및 엔진 등 핵심부품에 대해서는 자체 생산이 가능하도록 집중 지원할 계획이며, 핵심 부품의 국내 부품 조달비율 목표는 다음과 같음.

- 베트남 정부는 또한 국내, 자동차 부품 생산업체가 다국적 기업과 협력해 2010년 이후 80~240㎾급 디젤엔진 생산을 목표로 설정했으며, 호찌민시, Binh Duong성, Tay Ninh성에는 자동차 엔진 제조 및 부품 전용 공단 설립도 검토함.

자동차 부품 현지 조달 목표

(단위 : %)

부 품	비 중
부 품	국내 부품	수입 부품
트럭 상부	70~95	5~30
트럭 프레임	90~95	5~10
승용차 프레임	80~90	10~20
엔진	50~60	40~50
기어박스	60~75	25~40
동력 축	60~65	35~40
타이어	70~80	20~30

자료 : 베트남 통상산업부

□ 베트남 자동차부품 시장 전망

ㅇ 베트남 세관(General Department of Customs)에 의하면, 자동차 부품 수입은 2006~09년 동안 평균 50%의 수입증가를 기록했음.

- 2006년 5억 달러 수준이었던 이 부문은 2007년에 9억 달러로 약 80% 증가했고, 2008년에는 14억 달러로 약 50% 증가했음.

- 2009년에도 수입이 증가해 18억 달러를 기록했는데, 세계경제 회복에 따라 수입증가세가 지속될 전망임.

최근 베트남의 자동차 부품 수입추이(2006~09년)

(단위 : 천 달러)

자료 : General Department of Customs

- 2010년 1/4사분기 자동차 부품은 1월 1억7500만 달러, 2월 1억2000만 달러, 그리고 3월 1억7000만 달러를 수입, 총 4억4800만 달러를 기록해 2010년 동안 20억 달러 이상의 수입실적을 기록할 것임.

2010년 1/4분기 베트남의 자동차 부품 수입추이

(단위 : 천 달러)

자료 : 상동

- 2009년 한해동안 이 품목의 수입국은 총 16개 국이었으며, 주요 수입국 현황을 보면, 최대 수입국은 태국이며, 4억 달러를 수입해 시장점유율 22.5%를 기록했음.

- 다음으로 일본이 3억9475만 달러로 시장점유율 21.9%, 중국과 한국의 시장점유율은 각각 17.4%, 15.9%임.

- 기타 수입국으로 인도네시아가 4.7%의 시장점유율을 기록하는데, 이는 베트남에 투자한 일본계 자동차 기업의 1980년대 이후 태국 등 동남아 국가에 생산기지 설립 및 부품관련 투자진출로 이미 자동차 부품의 역내 조달 시스템이 가동중이며, 따라서 일본계 자동차 부품 기업이 다수 진출한 태국으로부터 부품 조달이 용이하기 때문임.

베트남의 주요 자동차 부품 수입국의 시장점유 현황(2009년)

자료 : 상동

ㅇ 베트남이 이들 국가들로부터 자동차 부품 수입동향을 보면, 전통적으로 일본 본사로부터 수입비중이 높아 일본으로부터 수입 비중이 가장 높았음.

- 태국은 2006년 이후 수입규모가 급증해 2009년에는 전년 대비 약 69% 증가해 일본의 수입규모를 상회했음.

- 특히 태국의 자동차 부품 수출은 베트남 뿐만 아니라 동남아 전지역에 다양한 품목을 수출해 자동차 부품 수출에서 경쟁력을 확보함.

- 태국에는 700여 개의 OEM 제조업체를 비롯해 1000여 개 소재기업이 운영하며, 2009년 10월 ASEAN-일본 EPA 발효로 가격경쟁력이 더욱 향상돼 베트남의 수입수요도 증가할 것임.

- 중국으로부터 수입증가세도 지속되며, 우리나라의 자동차 부품 수입도 매년 큰 폭으로 증가하는 추세임.

베트남의 자동차 부품 수입 추이

(단위 : 만 달러)

	2006	2007	2008	2009
태국	82,393	152,432	240,764	405,945
일본	128,977	214,848	337,531	394,754
중국	84,627	187,941	194,643	314,346
한국	43,435	143,639	188,155	287,462
인도네시아	93,371	93,925	140,286	85,646