美 자동차 부품업체가 선호하는 완성차 업체는?

- 포드, 미국업체 중 처음으로 일본 업체 제쳐 –

- 혼다 지난해에 이어 올해도 최고 선호업체 유지 -

 

 

 

□ 미국 자동차 판매 현황

 

 ○ 지난 4월까지 미국 자동차업체 판매 현황

  - 올해 들어 미국 자동차 시장은 지속적인 판매 증가세를 기록하며 지난 4월 한 달 동안 자동차 판매는 전년 동기 대비 약 20% 증가한 982,302대를 기록했음.

  - 주요 자동차 업체별로는 Ford, Chrysler, VW, Nissan, Audi 판매가 가장 두드러지게 증가했으며, 특히 대량 리콜사태로 인해 판매 감소를 기록한 도요타 자동차는 약 24% 증가해 판매가 회복되는 것으로 나타났음.

  - 지난 4월 현대 기아 자동차 판매는 전년동기 대비 약 24% 증가해 양호한 판매 실적을 기록했음.

 

2010년 4월 미국 시장 자동차 판매 현황

            (단위 : 대, %)

자동차 업체명	2010.4월	2009.4월	증감률	2010.1~4	2009.1~4	증감률
BMW GROUP	21,137	19,389	9%	76,266	70,714	8%
CHRYSLER GROUP	95,703	76,682	25%	329,918	323,890	2%
DAIMLER AG	18,919	15,924	19%	70,915	61,137	16%
FORD MOTOR CO.	167,283	133,979	25%	608,991	457,172	33%
GENERAL MOTORS	183,614	172,150	7%	659,475	581,852	13%
HONDA	113,697	101,029	13%	370,109	332,014	12%
HYUNDAI-KIA	74,059	59,558	24%	262,264	224,305	17%
MAZDA	18,935	16,139	17%	74,876	69,934	7%
MITSUBISHI	3,932	3,919	0%	17,555	17,753	-1%
NISSAN	63,769	47,190	35%	291,998	221,957	32%
TOYOTA MOTOR	157,439	126,540	24%	543,125	486,210	12%
Audi	9,319	7,010	33%	30,634	22,818	34%
VW GROUP	32,580	23,411	39%	112,489	81,606	38%
합계	982,302	819,692	20%	3,528,093	3,023,833	17%

자료원 : Automotive News

 

□ 완성차업체의 경쟁력은 부품 공급업체와의 협력관계

 

 ○ 부품 공급업체의 선호도가 자동차업체의 경쟁력

  - Planning Perspectives Inc.는 2002년 이래 매년 미국 완성차업체와 미국에 진출한 완성차업체에 부품을 납품하는 Tier 1급 대형부품 공급업체를 대상으로 가장 선호되는 완성차업체를 조사했음.

  - 지난 몇년간 미국에 진출한 일본 자동차업체들인 혼다, 도요타가 상위를 차지함. 반면, 미국 자동차 3사는 포드, GM, 크라이슬러로 순으로 하위를 차지한 것으로 나타났음.

  - 그러나 올해 포드의 경우 선호도가 급격히 상승하여 처음으로 닛산을 제치고 세 번째 선호 업체로 등극했으며 이는 완성차 업체의 경쟁력과 자동차 판매 실적을 그대로 반영하는 것으로 분석됨.

 

□ 주요 완성차업체 선호도 조사

 

 ○ 일본 완성차업체들, 부품 공급업체들 사이에 선호도 높아

  - 이번 설문조사는 14개 자동차 품목 분야의 510개의 미국 부품 공급업체를 대상으로 6개 완성차업체 선호도를 조사한 것임.

  - 일본 자동차업체인 도요타와 혼다가 거의 같은 수준의 높은 선호도를 보이며 지난 10년간 최고의 선호 업체를 기록했음.

  - 그러나 최근 도요타는 올해 선호도 조사에서 크게 하락해 혼다와 비슷한 수준을 보였지만 아직도 높은 선호도를 유지하며, 닛산의 경우 올해 처음으로 포드에 비해 낮은 선호도를 기록했음.

 

 ○ 포드 전년대비 약 13.8%의 높은 선호도 증가율 기록해 닛산을 제치고 3위 등극

  - 포드는 지난 2007년에 조사에서 최하위를 기록했으나 올해에는 공급업체 신뢰도가 전년대비 약 13.8% 증가해 지난 5년래 가장 높은 선호도를 기록했으며 닛산을 제치고 3위를 기록하여 일본 자동차업체와의 격차를 크게 줄임.

  - 그리고 미국 최대 자동차 업체인 지엠은 파산 신청 등의 많은 우여 곡절을 겪으면서도 전년 대비 약 24.6%의 높은 선호도 증가율을 기록하여 빠른 선호 증가율을 보였음.

  - 크라이슬러는 지난 2007년까지 미국 자동차업체 중 최고의 납품 선호업체를 기록했으나 올해도 지난해에 이어 선호도가 가장 낮은 선호 업체로 나타났으나 전년대비 약 15.4%의 선호도 증가율을 기록함.

  - Planning Perspectives의 John Henke 사장은 지난 몇 년간 부품 공급업체들 사이에 최고의 선호 업체를 기록한 도요타는 선호도가 낮아지면서 혼다가 최고 선호업체로 기록하였으며 미국 완성차 업체들의 선호도가 크게 증가했음.

  - 이는 포드 등 미국 완성차 업체들이 부품 공급업체와 협력의 중요성을 인식하고 지속적으로 부품 공급업체 관계 개선을 위한 노력을 기울인 결과로 받아들여지며 자동차 판매 증가로 이어져 경쟁력 개선에도 큰 효과를 보는 것으로 분석됨.

 

미국 부품 공급업체의 자동차 업체 선호 현황

 

자료원 : Planning Perspectives, Inc

 

 ○ 선호도는 완성차업체의 미래 경쟁력

  - 자동차 완성차에 대한 부품업체들의 선호도는 미래 자동차업체의 경쟁력 지표로 활용됨.

  - 선호도가 높은 완성차 업체는 부품 공급업체들과 협력을 통해 부품비용 절감과 높은 품질 및 혁신 등을 추진, 경쟁력 향상에 노력하기 때문임.

 

부품 공급업체의 완성차 업체 선호도

업체명	크라이슬러	GM	닛산	포드	도요타	혼다
기술교류 의향*	2.30	2.49	2.78	2.75	3.19	3.24
공동 기술투자*	2.65	3.11	3.28	3.43	3.76	3.86
완성차 선호 지수	187	228	249	264	330	340
신뢰도*	2.51	2.69	2.92	3.08	3.45	3.67
선호 완성차업체**	2.95	3.75	3.72	4.26	4.55	4.79

주 : *1에서 5 스케일(Scale), **1에서 6 스케일(Scale)

자료원 : Planning Perspectives, Inc

 

□ 시사점

 

 ○ 포드의 약진과 혼다, 도요타의 선호도 약간 하락

  - 혼다는 지난해에 이어 올해에도 도요타를 제치고 부품 공급업체로부터 가장 선호도가 높은 업체를 유지했음.

  - 미국 완성차업체 중 포드는 처음으로 일본 완성차 업체 중 하나인 닛산을 제치고 혼다, 도요타에 이어 세 번째로 높은 선호도를 기록함. 그리고 지엠과 크라이슬러도 지속적으로 선호도가 개선됨.

  - 만약 이러한 추세로 미국 완성차 업체의 선호도가 지속적으로 개선된다면, 조만간 일본 완성차 업체들에 대한 부품 공급업체들의 선호도를 따라 잡을 것으로 기대됨.

 

 ○ 부품 공급업체의 선호도는 자동차업체의 미래

  - 지난 몇 년간 자동차부품 공급업체의 완성차업체 선호도를 보면, 미래 완성차업체 경쟁력과 판매 동향을 가늠할 수 있음.

  - 현재 미국 완성차 업체들은 지난 몇 년간 경영에 많은 어려움을 겪어 파산 신청 등 강력한 구조 조정을 추진하고 부품 공급 업체와 관계 개선에 많은 노력을 기울여 점차 경쟁력이 회복되는 것으로 나타났음.

  - 도요타 리콜 사태와 같이 부품의 품질과 성능의 중요성이 크게 부각됨에 따라 부품 공급업체는 완성차업체의 단순 부품 공급업체에서 벗어나 기술협력, 공동 기술투자 및 개발을 수행하는 추세는 더욱 확대될 것으로 전망됨.

 

 

자료원 : Planning Perspectives Inc., 2010 Working Relations Study, Industry Week, KOTRA 시카고KBC 종합 및 의견