말레이시아, 자동차산업 완만한 회복세

- MPV부문 고성장 -

- Proton, 외국파트너와 전략적 협력 체결 모색 -

 

 

 

□ 말레이시아 자동차산업 전망

 

 ○ 현지 자동차산업은 완만한 회복이 예상되며, 작년 세계 경기침체로 인한 성장감소를 반전시킬 것으로 전망됨.

  - 자동차산업의 회복은 신 자동차모델 출시, 소비동향지수 상승, 호의적인 대출환경 등 전체 경제의 긍정적인 변화를 나타냄.

 

 ○ 현지 다목적 차량(MPV, multi-purpose vehicle)부문은 Proton이 2009년 4월에, Perodua가 2009년 11월에 신제품을 출시하면서 높은 판매신장을 기록함.

  - 가격 하락과 소비자 가치를 높인 현지 자동차 생산업체의 진입 전까지 이 부문은 일본 자동차에 의해 점유됐음. MPV 성장 잠재력은 2010년까지 지속될 것임.

 

 ○ 2009년 10월에 발표된 국가 자동차산업 정책 개정안은 현지 자동차산업의 경쟁력과 장기적인 지속성을 보장하면서 성장을 촉진할 것으로 예상됨.

  - 하지만 자동차산업이 성장궤도에 오를 때까지는 시간이 필요할 것임.

   · 현지 자동차 가격은 주로 높은 자동차관세로 인해 높은 가격이 책정되며, 고가의 신차 구입이 불가능한 현지 소비자들의 불만이 높아지면서 노후차량 폐차정책은 발표 일주일 만에 폐지됨.

   · 10년 이상 차량 소지자의 수를 바탕으로 계산할 경우, 106만 여 대의 차량이 내용연수를 10년 이상 초과한 것으로 추정됨.

 

 ○ 지난해 11월 판매수치에 비춰볼 때, 올해 자동차 판매량은 계속 증가할 것으로 예상됨.

  - 시장 상황이 개선되면서 2009년 11월 총 자동차 판매량은 4만5200대로 작년 동기의 4만865대보다 11% 상승함.

   · 구매자는 보통 다음 해에 자동차를 등록하는 것을 선호하기 때문에 보통 11월과 12월의 자동차 판매량은 감소함.

 

□ 주요 자동차 제조공장 및 조립공장 정보

 

현지 공장	공장 용량 (대/연)	제조 차량	생산량 (대/연)	연간 가동률
Tan Chong Motor	37,000	Nissan, Renault	20,702	55.95%
Automotive Manufacturers Malaysia	60,000	KIA, Naza, Ssangyong, Suzuki, Mercedes, BMC, Daewoo, Isuzu, Kia, Mitsubishi FUSO, TATA	8,520	14.20%
Assembly Services	70,000	Toyota, Daihatsu	61,047	87.21%
Naza Automotive Manufacturing	25,000	Kia, Naza, Peugeot	17,542	70.17%
Oriental Assemblers	50,000	Changan, Chrey, Hyundai	3 ,864	7.73%
Inokom Corporation	30,000	Inoko, BMW	5,655	18.85%
Perodua	250,000	Perodua, Toyota Avanza	164,433	65.77%
Honda Malaysia	32,000	Honda	34,803	108.76%
Swedish Motor Assemblers	7,000	Landrover, Volvo, Renault	478	6.83%
Proton	350,000	Proton	148,694	42.48%
Isuzu Hicom Malaysia	36,000	Isuzu, Hicom, Tata	5,655	15.71%
Associated Motor Industries	5,000	BMW, Ford, Landrover, Mazda	-	0.00%
Kinabalu Motor Assembly	24,000	Dong Feng, Tuah	-	0.00%
Scania Malaysia	350	Scania	291	83.27%
총계	976,350		471,686	48.31%

자료원 : OSK

 

  - 현지 자동차 제조사인 Proton(1983년 설립돼 1985년에 첫차 생산)과 Perodua(1993년 설립돼 1994년에 첫차 생산)가 말레이시아 현지 자동차시장을 10년 이상 점유

  - 현재 외국 자동차 조립공장, Proton, Perodua가 현지 자동차 판매의 90% 이상을 차지함. 이 외에 현지 자동차로는 Naza group의 Naza Ria, Naza Citra와 Inokom의 Atos가 있음.

 

 ○ 주요 자동차업체 현황

  - Volkswagen AG와 제휴협상 중인 것으로 알려진 Proton Holdings Berhad(www.proton.com.my)는 빠르면 2010년 2분기에 전략적 파트너를 발표할 것임.

   · Proton은 '이탈리아 디자인 하우스'에서 디자인된 새로운 세단을 출시할 계획임.

  - UMW Toyota Motor Sdn Bhd는 UMW(www.umw.com.my)의 계열사로 도요타 승합차량 및 승용차량의 완성차 조립, 유통 및 판매를 함.

  - UMW Toyota Motor Group 산하에 다음 3개의 계열사가 존재함.

   · 말레이시아 최대 규모의 자동차 조립공장 중 하나인 Assembly Services Sdn. Bhd.

   · 배관시스템을 제조하는 Automotive Industries Sdn. Bhd.

   · 자동차 시트를 제조하는 Toyota Boshoku UMW Sdn. Bhd.

  - 투자 지주회사인 Tan Chong Motor Holdings Berhad(www.tanchong.com.my)의 계열사는 상용차량과 승용차량의 조립, 유통 및 판매, 부동산투자 지주사 운영, 할부 금융사업을 함. 이 그룹은 1957년부터 Nissan의 말레이시아 독점 조립업체이자 유통업체임.

  - 투자 지주사, MBM Resources Berhad(www.mbmr.com.my)의 계열사(Perusahaan Otomobil Nasional Kedua Sdn Bhd(Perodua), Daihatsu (M) Sdn Bhd, Hino Motors (M) Sdn Bhd, Volvo dealer Federal Auto Holdings Bhd)는 차량 소모품과 완성차의 유통 및 마케팅을 함.

  - 2011년부터 시행될 중고부품 수입규제로 New Hoong Fatt Holding Berhad(NHF)(www.newhoongfatt.com.my)는 가격에 민감한 소비자를 위한 대체제의 하나로 저가 부품(REMs, replacement equipment manufacturer)을 제공하면서 수익을 늘릴 수 있을 것으로 기대됨. NHF는 다양한 경량 상용차 및 승용차용 액세서리, 소모품, 오일을 유통판매함.

  - 투자 지주사인 EP Manufacturing Bhd(www.epmb.com.my)는 이륜차 부품 및 이륜차 카본혼합물과 자동차 부품 판매 조립 제조를 함.

 

 ○ 2009년 올해의 자동차

 

분류	수상차량	기준 가격(링깃)
엔트리카(Entry Level Car)	Hyundai i10	N/A
콤팩트카	Honda City 1.5L	84,980
프리미엄 콤팩트카(Premium Compact Car)	Fiat 500	135,000
가족용 차량	Peugeot 308 Turbo	113,888
고급 승용차(Executive Car)	Honda Accord 2.0 VTi-L	149,800
프리미엄 고급 승용차(Premium Executive Car)	Alfa Romeo 159 2.2	188,888
리무진	Jaguar XF-R	888,888
퍼포먼스카(Performance Car)	Mazda RX-8	239,966
프리미엄 퍼포먼스카 (Premium Performance Car)	Nissan 370Z	370,000
중형 MPV	Proton Exora CPS(A&M)	57,548
대형 MPV	Hyundai Starex Grand Royale	148,888
SUV(25만 링깃 이하)	Mitsubishi Pajero Sports 2.5L	162,980
프리미엄 SUV(25만~35만 링깃)	Audi Q5 2.0T	315,000
고급 SUV(35만 링깃 이상)	Volvo XC60 LE	360,000
트윈캡 픽업 트럭(Twin Cab Pickup Truck)	Mitsubishi Triton 2.5	89,576

자료원 : NST

 

  - 2009년 12월, 신형 Peugeot 308 Turbo가 New Straits Times/Maybank Car of the Year Awards에서 주관한 '2009년 우수차량(coveted title of Car of the Year) 및 최우수 가족용 차량'으로 선정됨.

  - 자동차산업의 영향력 높은 인사인 Edaran Tan Chong Motor의 Datuk Dr Ang Bon Beng 이사와 Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd의 Datuk Syed Abdull Hafiz Syed Abu Bakar 부장이 '2009년, 자동차산업 올해의 인물'로 선정됨.

 

□ 시사점 및 결론

 

 ○ 말레이시아, 동남아 자동차 및 자동차 부품 생산기지로 활용 가능

  - 말레이시아는 동남아시아에서 유일한 자동차 생산국이나, 현지 정부의 말레이시아 자동차산업 보호정책은 외국 자동차업체의 현지공장 설립에 걸림돌이 됐음.

  - 하지만 국가 자동차산업 육성정책 개정안에 언급된 바와 같이 말레이시아에는 자동차 제조, 특히 OEM 생산용 하이브리드 생산 허브 공장 건설기회가 존재함.

   · 하이브리드 전기자동차 생산을 위해 기존 CKD 조립라인을 활용할 수 있음.

   · 말레이시아는 고급승용차부문의 외국 업체 지분규정 완화를 강조하며, 외국 자동차업체의 투자유치에 힘씀.

 

 

자료원 : New Straits Times-Smoother ride ahead for car industry-2010.1.4., The Edge-Pent-up demand for big-ticket items–2009.12.31., The Star–Local-made MPVs engine of growth–2009.11.23., NST–The best in auto industry feted–2009.12.22., OSK–Automotive update–2009.11.20., New Straits Times-Proton partner 'soon'-2009.12.3.