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중국 양안 IT기업 TOP10(상)
  • 경제·무역
  • 대만
  • 타이베이무역관 유기자
  • 2009-06-18
  • 출처 : KOTRA

 

중국 양안 IT기업 TOP 10(상)

- 대만 IT기업 TOP 10 –

- 불황 속 OEM 및 ODM 전성시대 -

 

 

 

편집자주 : 대만 IT매거진 數位時代(Business Next)와 중국 IT經理世界가 공동으로 실시한 2009 IT기업 TOP100 자료를 근거로 함.

 

□ 2008년 대만 IT기업 서열 지각변동

 

 ○ 전반적으로 2008년은 대만 100대 IT기업의 성적이 최근 3년간 가장 저조한 한 해였음.

  - 100대 IT기업 중 34개사의 수익이 감소했으며, 20개사의 순이익이 5억 대만달러 이하에 불과했음.

 

 ○ 가장 성적이 부진했던 업종은 DRAM 제조업으로 2009년 대만 100대 IT기업에 단 1개사도 진입하지 못함.

 

 ○ 다음으로 저조한 업종은 FPD업으로 2008년 대만 100대 IT기업에서 1위로 평가된 AUO의 경우 2009년에는 89위까지 급락함.

 

 ○ 대만정부가 주력산업으로 선정하며, 기대를 한몸에 받았던 반도체와 FPD 산업은 여전히 경기기폭을 크게 타는 약점을 극복하지 못하고 있어 불경기에 대한 저항력을 기르지 않을 경우 주력산업으로서 명맥을 이어가기에 어려움이 따를 것으로 보임.

 

 ○ 2009년 대만 100대 IT기업 중 가장 눈부신 활약을 보인 업종은 전자제품 OEM업으로 상위 5대 기업 중 3개사가 OEM업체(Wistron, QUANTA, INVENTEC)임.

 

 ○ 이러한 전자제품 OEM업체의 성장은 관련 부품 제조업 성장을 이끄는 동력이 됨.

  - 일례로 SIMPLO(세계 최대 노트북 PC용 전지제조), CATCHER(알루미늄 마그네슘 합금 케이스 제조), Ju Teng(플라스틱 케이스 제조)과 같은 기업의 경우 수익성장률이 30% 이상에 달할 정도로 급성장함.

 

대만 IT기업 TOP10

순위

회사명

운영현황(2008년 기준)

비고

1

Wistron

(緯創)

수익 : NT$ 4,222억8100만

수익성장률 : 52.53%

투자수익률 : -11.89%

순이익 : NT$ 68억7800만

- 세계 주요 ICT상품 전문 ODM·OEM 업체 중 일원으로 IBM이 지정한 아태지역 핵심 공급선

- 2008년 대만의 PC 출하량 기준 Wistron의 노트북 PC 시장점유율 17%, 데스크톱 PC 시장점유율 11%

- 넷북과 초슬림·경량형 노트북 PC, Windows7 출시에 힘입어 2009년 수익도 양호할 것으로 보임.

2

HTC

(宏達電)

수익 : NT$ 1525억5900만

수익성장률 : 28.65%

투자수익률 : -21.81%

순이익 : NT$ 286억3500만

- 세계적 스마트폰 제조기업

3

QUANTA

(廣達)

수익 : NT$ 7630억6400만

수익성장률 : 4.19%

투자수익률 : 8.36%

순이익 : NT$ 202억1900만

- 세계 최대 노트북 PC OEM업체, 자체 브랜드 사업도 운영

4

INVENTEC

(英業達)

수익 : NT$ 3506억5300만

수익성장률 : 46.61%

투자수익률 : -1.52%

순이익 : NT$ 53억3500만

- 세계 최대 서버 제조기업이자 세계 4대 노트북 PC OEM업체. 스마트폰과 GPS 등 제품도 생산

- 2008년 노트북 PC의 출하량은 약 50% 증가함.

- 2009년의 사업포커스는 일본 고객과 공동으로 혁신적 상품 개발 및 생산을 추진하는 데 맞추고 있음.

5

ACER

(宏碁)

수익 : NT$ 4,189억3,900만

수익성장률 : 31.26%

투자수익률 : 3.58%

순이익 : NT$ 117억4200만

- 세계 3대 PC 브랜드이자 세계 2대 노트북 PC 브랜드 기업

6

TAIWAN

MOBILE

(台灣大)

수익 : NT$ 543억1200만

수익성장률 : 5.9%

투자수익률 : -5.81%

순이익 : NT$ 153억7100만

- 통신사로 2009년에는 자체 브랜드 넷북의 출시로 모바일 인터넷 서비스 강화

7

SIMPLO

(新普)

수익 : NT$ 307억9900만

수익성장률 : 34.31%

투자수익률 : -14.24%

순이익 : NT$ 23억5400만

- 노트북 PC용 전지모듈 제조기업으로 노트북 PC가 데스크톱 PC를 대체함에 따라 수익이 급증

8

SOFT-

WORLD

(智冠)

수익 : NT$ 62억6700만

수익성장률 : 38.73%

투자수익률 : 41.95%

순이익 : NT$ 9억9,800만

- 게임 개발 및 퍼블리셔로 양안게임업체 중 최초로 증시 상장한 업체. 2008년에는 재택형 소비문화가 성행함에 따라 수익이 급증함.

- 2008년 대만게임 S/W 시장규모(NT$ 104억) 기준, 시장점유율 59%

9

TSMC

(台積電)

수익 : NT$ 3217억6700만

수익성장률 : 2.59%

투자수익률 : -12.17%

순이익 : NT$ 999억3300만

- 세계 최대 반도체 파운드리 기업으로 LED 및 태양에너지 사업에도 적극 투입할 예정

10

SENAO

(神腦)

수익 : NT$ 220억6400만

수익성장률 : 13.21%

투자수익률 : -13.75%

순이익 : NT$ 10억8900만

- 통신기기 유통업체. 중국에 ICT부품 소매업체로 진출할 계획

- 2008년 기준, 휴대폰 국내 시장점유율 약 50%

주 : 순이익을 제외한 수익, 수익성장률, 자기자본이익률, 투자수익률을 종합평가해 순위 산출

자료원 : Business Next(2009 INFOTECH 100 TAIWAN)

 

 ○ 2009년 세계 100대 IT기업에서 대만기업은 총 10개사가 선정됨. 2008년에 18개사가 순위권에 진입했던 것에 비하면 상당히 줄어듦.

  - 특히 불경기에 따른 타격이 컸던 파워칩, Transcend와 같은 반도체 메모리업체 위주로 순위권에서 빠짐.

   · 우리나라 기업의 경우 SK텔레콤, 삼성, LG를 위주로 총 6개사가 순위권에 진입함.

 

세계 IT기업 TOP100 진입 대만기업

순위

회사명

비고

2009(2008)

4(82)

INVENTEC(英業達) 

- 세계 최대 서버 제조기업이자 세계 4대 노트북 PC OEM업체. 스마트폰과 GPS 등 제품도 생산

7(52)

QUANTA(廣達)

- 세계 최대 노트북 PC OEM업체, 자체 브랜드 사업도 운영

8(40)

Wistron(緯創)

- 세계 주요 ICT상품 전문 ODM·OEM 업체 중 일원으로 IBM이 지정한 아태지역 핵심 공급선

10(71)

ACER(宏碁)

- 세계 3대 PC 브랜드이자 세계 2대 노트북 PC 브랜드 기업

13(10)

HTC(宏達電)

- 세계적 스마트폰 제조기업

- 2008년 기준, 매출비중은 유럽 39.4%, 미국 36%, 아시아 및 기타 지역 24.6%임.

26(9)

ASUSTEK(華碩)

- 마더보드와 그래픽보드 제조업체로 세계 주요 노트북 PC 브랜드 기업

40(17)

HON HAI(鴻海)

- 대만 25대 IT기업

- 세계 최대 전문 EMS OEM업체로 최근에는 친환경사업에도 투입

48(50)

TSMC(台積電)

- 세계 최대 반도체 파운드리 기업으로 LED 및 태양에너지 사업에도 적극 투입할 예정

50(31)

Compal(仁寶電腦)

- 대만 23대 IT기업

- 세계 2대 노트북 PC OEM업체로 2009년 4월, 노트북 PC 출하량은 QUANTA를 초월함.

52(-)

SIMPLO(新普)

- 노트북 PC용 전지모듈 제조기업으로 노트북 PC가 데스크톱 PC를 대체함에 따라 수익이 급증

자료원 : Business Week(2009 INFOTECH 100 GLOBAL)

 

 ○ 수익규모 기준으로는 HON HAI가 여전히 절대강자로 군림하는 가운데 CMO와 ASUSTEK이 밀려나고 INVENTEC과 INNOLUX가 10위권에 진입함.

 

수익 규모 기준 TOP10

순위

회사명

수익(NT$ 억)

비고

1

HON HAI

(鴻海)

14,730.26

- 대만 25대 IT기업

- 세계최대 전문 EMS OEM업체로 최근엔 친환경사업에도 투입

2

QUANTA

(廣達)

7,630.64

- 대만 3위 IT기업

- 세계 최대 노트북 PC OEM업체, 자체 브랜드 사업도 운영

3

Wistron

(緯創)

4,222.81

- 대만 1위 IT기업

- 세계 주요 ICT상품 전문 ODM·OEM 업체 중 일원으로 IBM이 지정한 아태지역 핵심 공급선

4

AUO

(友達)

4,219.57

- 대만 89위 IT기업

- 대만 최대 FPD 제조업, Qisda와 연합해 미주와 유럽 전자페이퍼 시장을 공략할 계획

5

ACER

(宏碁)

4,189.39

- 세계 3대 PC 브랜드이자 세계 2대 노트북 PC 브랜드 기업

6

Compal

(仁寶電腦)

4,049.93

- 대만 23대 IT기업

- 세계 2대 노트북 PC OEM업체로 2009년 4월, 노트북 PC 출하량은 QUANTA를 초월함.

7

INVENTEC

(英業達)

3,506.53

- 세계 최대 서버 제조기업이자 세계 4대 노트북 PC OEM업체. 스마트폰과 GPS 등 제품도 생산

8

TSMC

(台積電)

3,217.67

- 세계 최대 반도체 파운드리 기업으로 LED 및 태양에너지 사업에도 적극 투입할 예정

9

Chunghwa

Telecom

(中華電)

1,867.81

- 대만 32대 IT기업

- 대만 최대 통신사로 2009년 말에는 iPhone의 대만 독점판매권을 취득함.

10

INNOLUX

(群創)

1,592.77

- 대만 88대 IT기업

- HON HAI 산하의 FPD 제조 및 모니터 조립업체로 2009년 3월, LCD모니터 출하량이 최초로 TPV(세계 최대 모니터 제조업체)를 초월함.

자료원 : Business Next(2009 INFOTECH 100 TAIWAN)

 

 ○ 2008년은 친환경산업의 부상에 힘입어 솔라셀업체의 성장력이 가장 돋보이는 한 해로 성장률 10대 기업 중 절반이 솔라셀 제조업체임.

 

수익성장률 기준 TOP10

순위

회사명

수익성장률(%)

비고

1

K.C.U.C.

(方土昶)

280.38

- 대만 37대 IT기업

- 전자부품 대리업체, MEDIATEK의 3대 대리상 중 일원

- 산짜이폰 열풍에 힘입어 수익 급증

2

GINTECH

(昱晶能源)

131.76

- 대만 31대 IT기업

- 솔라셀 제조기업으로 경쟁력 제고를 위해 산업 수직통합을 추진할 계획

3

E-TON SOLAR

(益通光能)

127.46

- 대만 39대 IT기업

- 솔라셀 제조기업으로 2007년부터 고효율 박막솔라셀 생산 개시

4

HWACOM

(華電網)

80.47

- 대만 11대 IT기업

- 브로드밴드 인터넷 시스템 통합업체

- 2008년에 Chunghwa Telecom의 MOD(Multimedia On Demand) 사업 수주, 2009년에도 MOD사업 수주 예상

5

GIGABYTE

(技嘉)

75.83

- 대만 19대 IT기업

- 컴퓨터 마더보드 제조업체로 컴퓨터 주변기기 및 서버, 휴대폰 사업에도 투입

6

GREEN ENERGY

TECHNOLOGY

(綠能)

74.32

- 대만 33대 IT기업

- 솔라셀칩 제조업체로 2007년에 박막솔라셀 사업에 투입해 2009년 중으로 양산 개시

7

Solartech

Energy

(昇陽科)

69.01

- 대만 12대 IT기업

- 솔라셀 제조업체로 녹색에너지사업이 부상함에 따라 수익 및 주가 상승

8

Wistron

(緯創)

52.53

- 세계 주요 ICT상품 전문 ODM·OEM업체 중 일원으로 IBM이 지정한 아태지역 핵심 공급선

9

CATCHER

(可成科技)

50.18

- 대만 52대 IT기업

- 알루미늄 마그네슘 합금 케이스 제조업체, 2009년에는 CULV(Consumer Ultra Low Voltage)컴퓨터의 영향으로 수익이 증가할 전망

10

MOTECH

(茂迪)

46.75

- 대만 43대 IT기업

- 2008년 기준, 세계 8대 솔라셀 제조업체(대만 솔라셀업체로는 유일하게 10위권 진입)로 솔라셀이 주요 수익원이며, 태양광전기시스템 등 사업 운영

자료원 : Business Next(2009 INFOTECH 100 TAIWAN)

 

□ 대만 IT산업계 이슈

 

 ○ 위기의 DRAM산업

  - 대만 DRAM산업은 비록 약 30%에 달하는 세계 시장점유율을 차지하고 있으나 기술 자생력의 치명적인 취약점으로 불안정한 상태임.

  - 2008년에는 금융위기의 타격 하에 대만 5대 DRAM업체의 손실총액이 1600억 대만달러에 달했으며, 은행 대출총액이 4200억 대만달러에 달하는 등 자금력이 크게 흔들림에 따라 2만 명에 달하는 업계 종사자의 생계와 대만 금융시장을 위협함.

  - 대만정부는 대만 DRAM산업을 궁극적으로 구제하고 취약점을 보완해 산업 재도약을 도모하기 위해 국가발전펀드 300억 대만달러를 투입, TMC(Taiwan Memory Company)를 설립하기로 함.

  - 그러나 대만정부의 기대와 달리 외부에서는 지고 있는 산업에 불필요한 자원을 낭비한다는 비평의 목소리와 기술 취득의 난이도와 생산라인 없는 운영방식 등에 대한 의구심 등으로 TMC가 과연 대만 DRAM산업 재도약 목표를 성공적으로 달성할 수 있을 지 아직까지 행보가 불투명함.

 

 ○ IT산업계의 녹색화

  - 2015년경에 대만의 녹색에너지 산업규모가 1조1600억 대만달러에 달할 것으로 전망되는 가운데 녹색에너지산업은 반도체와 FPD산업을 잇는 차세대 주력산업으로 급부상할 기세를 보임.

  - 대만 IT기업계에서 역시 녹색에너지 산업이야말로 차세대 성장동력산업으로서 활약할 것이므로 수십년 동안 다져온 대만 ICT 산업기반을 활용해 녹색기술분야로 발전을 모색해야 할 것이라고 보고 있어 추후 IT산업의 녹색사업에 대한 움직임이 활발해질 전망

  - 실제로 대만 최대 IT기업 HON HAI는 2009년 3월 초 IBM과 온실기체 절감 솔루션 서비스의 아태지역 독점 에이전트권을 취득했으며, 태양에너지 및 전자폐기물 회수 등의 사업에도 거액을 투자할 계획으로 친환경산업에 적극 가담하고 있음.

 

 ○ 모바일 콘텐츠 서비스 경쟁시대

  - 3G 모바일 인터넷의 보급화와 스마트폰, 넷북의 등장으로 모바일 콘텐츠 서비스 이용이 보편화 추세를 보임에 따라 통신업체의 모바일 콘텐츠 서비스 강화 경쟁이 치열하게 전개되고 있음.

 

대만 3대 통신사 모바일 콘텐츠 사업전략

업체명

Chunghwa Telecom

Taiwan Mobile

Far EasTone

이동통신 가입자 수

900만

635만

623만

(3G 가입자 수)

약 360만

286만

308만

모바일 인터넷
속도

7.2MB 위주(2009년
하반기에 14.4MB 서비스 개시 예정)

3.6MB
(일부 도시지역은 14.4Mbp)

3.6MB

모바일 콘텐츠

사업전략

멀티미디어와 뮤직서비스 및 주문형 인터넷TV
 서비스사업 강화

미국 최대 케이블TV 업체 Comcast의 운영방식을 표방
(인터넷 및 케이블TV 콘텐츠,
인터넷 전화 등 종합 서비스
공급업체를 목표로 추진)

결제서비스를
비롯 각종 콘텐츠
서비스를 도입

 

 

자료원 : Business Next

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