폴란드 OTC 의약품 시장동향

- 2008년 시장규모 23억 달러, 전년대비 6.8% 성장 -

 

 

 

□ 시장현황 및 전망

 

 ○ 2008년 폴란드 치료용 의약품 시장규모는 66억 달러로, 전년대비 4.7% 성장

  - 2004년도 EU 가입 후 연평균 5.1%의 꾸준한 성장 기록

 

 ○ 이와 같은 폴란드 OTC 의약품 시장의 양호한 성장세의 주요 요인은 다음과 같음.

  - 약국 외의 일반 가게에서 판매하는 약(OTC)에 대한 일반화와 신뢰도의 증가

  - 의사 처방 없이도 간단히 구매할 수 있는 간편함.

  - 따로 약국에 갈 필요 없이 일상 쇼핑 시 동시에 구매할 수 있는 편리함.

  - 같은 효능의 제품이라도 약국에서의 구매보다 일반적으로 저렴한 가격

  - 생활 수준의 향상으로 종합 비타민제 등 건강 기능식품 등에 대한 소비 증가

 

 

연도	시장규모(십억달러)	성장률(%)
2004	1.9	-
2005	2.0	5.7%
2006	2.1	5.2%
2007	2.2	4.9%
2008	2.3	4.7%
연평균 성장률		5.1%

자료원 : Datamonitor, 바르샤바 KBC 자료종합

 

 ○ Datamonitor에 따르면, 폴란드 OTC 의약품 시장은 향후 5년간 연평균 4.1% 성장, 2013년 29억 달러 규모, 2008년 대비 22.2% 성장할 것으로 전망

 

 ○ 폴란드 OTC 시장규모는 유럽 전체의 7.5%이며, 동유럽 주요국가 시장 중 32%로 나타남. (러시아 53%, 헝가리 9%, 체코 6%)

 

 

연도	시장규모(십억달러)	성장률(%)
2008	2.3	4.7%
2009	2.4	4.5%
2010	2.5	4.3%
2011	2.6	3.9%
2012	2.7	3.9%
2013	2.9	3.9%
연평균 성장률(E)		4.1%

자료원 : Datamonitor, 바르샤바 KBC 자료종합

 

□ 제품별 시장구조 및 유통구조

 

 ○ 폴란드 OTC 의약품 2008년 제품별 판매구조를 보면, 전통의약이 5억6380만 달러로 24.1% 시장차지

 

 ○ 기침·감기약이 16.3%, 진통제 16.2%, 비타민 및 미네랄제 15.2%, 소화제가 8.7%를 차지

 

 ○ 상기 5개 제품(전통약, 기침·감기약, 진통제, 비타민 및 미네랄제, 소화제) 외 기타 OTC 의약품으로는 다음과 같은 부류가 포함됨.

  - 피부관련 : 항생연고, 여드름제, 항진균제, 소독제, 기타 피부연고제 등

  - 반창고 및 붕대 : 접착가능 밴드, 응급 반창고, 거즈 패드, 기타 붕대 등

  - 국소용 약제 : 국소 마취제, 도포용 항생 크림/젤 등

  - 구급용품 및 기타 : 금연제, 좌약, 안약(드롭스), 수면제, 멀미제 등

 

 ○ 2008년 폴란드 OTC 의약품 판매(유통)구조를 보면, 약국을 통한 판매가 54.1%이며, 약국 외 판매점으로는 하이퍼-수퍼마켓을 통한 판매가 13.2%로 나타났음.

 

자료원 : Datamonitor

 

□ 주요 기업동향

 

 ○ 폴란드 OTC 의약품 시장을 주도하는 기업은 Hasco-Lek사로 25.5%의 시장점유율을 보였으며, GlaxoSmithKline Plc 사가 18.1% 차지

 

자료원 : Datamonitor, KBC 자료

 

 ○ HASCO-LEK

  - 순수 폴란드 제약회사

  - 200여 개의 제품 생산하며, 주요 제품은 소프트 젤라틴 갭슐

  - 중동부 유럽 및 서유럽 등 전 유럽에 수출

 

 ○ GlaxoSmithKline PLC

  - 글로벌 미국 제약회사

  - 전문의약품에서부터 OTC 의약품까지 다양한 제품 취급

  - OTC 의약품관련 구강관리제(aquafresh, Odol, Sensodyne, macleans, Dr Best 등), 영양제(Zovirax, Abrena 등), 진통제(Panadol, Paracetamol/acetaminophen 등), 금연제(Tums), 칼슘제(Citrucel laxative), 감기약(Fiber Choice) 등이 유명함.

 

 ○ Herbapol Wroclaw S.A.

  - 50년 역사의 순수 폴란드 업체

  - 허브원료 등 자연성분을 이용한 의약제 제조가 특징

  - 주요제품으로는 Raphacholin C, Venescin, Hemorol, Cardiol C, Radix, Rhei 등이 있음.

 

 자료원 : www.herbapol.com.pl

 

 ○ 폴란드 의약품관련 주요 유통업체 (상위 5개 기업)

 

순위	업체명	홈페이지	2007매출(백만PLN)	시장점유율
1	PGF S.A.	www.pgf.com.pl	4,410.30	22%
2	FARMACOL S.A.	www.farmacol.com.pl	3,682.00	17.5%
3	TORFARM S.A.	www.torfarm.com.pl	3,288.80	21%
4	PROSPER S.A.	www.prosper.pl	1,905.40	9%
5	CEFARM Warszawa, CFC S.A.	www.cefarm.com.pl	700	na

자료원 : 바르샤바 KBC 자료종합

 

 

 자료원 : 주요일간지, 바르샤바 KBC 자료 종합