對나이지리아 수출, 지속적인 증가세 시현

- 우리나라의 아프리카 대륙 2위 수출국으로 자리매김 -

 

보고일자 : 2009.1.28

라고스 코리아비즈니스센터

박영하 yhpark@kotra.or.kr

 

 

□ 對나이지리아 수출 동향

 

 ○ 우리나라의 對나이지리아 수출이 2007년에 두 배 가까이 폭증한데 이어 2008년에도 지속적인 증가세를 시현하며, 나이지리아가 우리나라의 아프리카 대륙 2위 수출국으로 확고히 자리매김

  - 우리나라의 對나이지리아 수출은 2005년 및 2006년, 각각 8억3107만 달러 및 8억948만 달러로 10억 달러 미만에 불과했으나, 2007년의 23억7496만 달러(2006년 대비 1.9배 증가)에 이어 2008년에는 전년 대비 6.8% 증가한 25억 3599만 달러로 사상 최고치를 기록

 

한-나이지리아 교역 현황

                                                                                                                  (단위 : US$ 천, %)

구분	2005	2006	2007	2008
				금액	증감률
교역 규모	1,196,598	1,435,164	2,817,720	2,645,417	△6.1
對나 수출	831,070	809,476	2,374,958	2,535,989	6.8
對나 수입	365,528	625,688	442,762	109,428	△75.3
무역 수지	465,542	183,788	1,932,196	2,426,561	-

       자료원 : 산업자원부, KOTIS

우리나라의 아프리카 대륙 수출 현황

                                                                                                              (단위 : US$ 천, %)

순위	국가명	2007		2008
		금액	증감율	금액	증감률
합계		8,256,998	6.8	9,386,088	13.7
1	나이베리아	2,511,026	△21.7	2,801,515	11.6
2	나이지리아	2,374,958	193.4	2,535,989	6.8
3	남아프리카	1,752,811	△2.3	1,397,158	△20.3
4	앙골라	173,667	△83.3	1,266,287	629.1
5	가나	145,770	54.7	194,936	33.7
6	케냐	136,742	△33.3	156,364	14.3
7	이디오피아	73,248	16.2	93,975	28.3
8	중앙아프리카	149	△50.1	89,531	60,021.5
9	탄자니아	67,909	61.1	77,494	14.1
10	마다카스카르	27,408	70.9	76,951	180.8
11	코트디봐르	57,900	18.8	74,959	29.5
12	베닝	34,959	67.9	45,879	31.2
13	모리셔스	36,243	26.5	45,013	24.2
14	카메룬	24,954	118.5	44,169	77.0
15	레소토	45,583	323.1	42,768	△6.2
16	세네갈	32,870	45.8	41,168	25.2
17	모잠비크	22,804	53.4	38,490	68.8
18	콩고	490,053	2,682.0	37,083	△92.4
19	불령리유니온,코모도	41,836	3.7	36,991	△11.6
20	스와질랜드	15,691	△12.3	34,607	120.6
21	지부티	19,317	△7.5	33,533	73.6
22	토고	22,540	17.7	28,918	28.3
23	기니	14,299	71.0	24,934	74.4
24	콩고 민주공화국	22,201	144.3	20,024	△9.8
25	부르키나 파소	7,277	152.6	17,615	142.1
26	말라위	7,961	11.5	13,629	71.2
27	잠비아	15,013	99.0	13,075	△12.9
28	가봉	20,565	275.6	12,880	△37.4
29	적도 기니	933	△98.9	12,797	1,270.9
30	세이쉘	8,401	33.1	9,838	17.1

자료원 : 산업자원부, KOTIS

 

 ○ 우리나라의 對나이지리아 수출 호조는 해양구조물(미화 11억8600만, 2007년) 및 선박(미화 13억1900만 달러, 2008년) 수주에 크게 기인

  - 품목별로는 합성수지 및 승용차 등 對나이지리아 주요 수출품목들이 전반적으로 호조를 보인 가운데, 철구조물 및 기타정밀화학원료 등의 수출은 부진

   * 호조품목 : 합성수지(13.1%), 승용차(97.9%), 기타 석유화학제품(27.7%), 축전지(239.5%), 무선전화기(123.6%), 기타섬유제품(27.8%), 화물자동차(673.5%), 컬러TV(100.7%), 시멘트(55.4%), 가열난방기(50.3%)

   * 부진품목 : 철구조물(△94.8%), 기타 정밀화학원료(△6.8%), 주철(△55.7%), 폴리에스터직물(△12.5%), 철강관(△38.1%), 알루미늄조가공품(△19.5%), 자동차부품(△5.5%), 밸브(△31.5%), 에어컨(△47.4%), 타이어(△34.6%)

 

對나이지리아 주요 수출 품목

                                                                                                                  (단위 : US$ 천, %)

품목명	2005	2006	2007	2008
				금액	증감률
선박	217,563	161	2,490	1,318,597	52,850.2
합성수지	236,946	264,269	310,495	351,052	13.1
승용차	32,789	50,175	103,921	205,681	97.9
기타 석유화학제품	40,133	50,812	64,958	82,962	27.7
축전지	12,508	23,664	18,397	62,454	239.5
무선전화기	16,850	26,722	19,146	42,801	123.6
기타섬유제품	13,815	16,423	33,295	42,563	27.8
화물자동차	3,838	7,521	4,834	37,393	673.5
컬러TV	3,482	7,679	18,092	36,316	100.7
시멘트	20,088	14,397	20,274	31,499	55.4
가열난방기	151	4,702	14,421	21,671	50.3
자수포	57,542	22,472	16,029	19,998	24.8
철구조물	14,266	124,195	339,344	17,483	△94.8
기타 정밀화학원료	9,447	7,662	18,416	17,170	△6.8
표면활성제	1,881	3,724	5,950	15,374	158.4
철강 및 비합금강형강	9,230	389	5,530	11,737	112.3
변압기	13	21,203	5,035	11,010	118.7
의약품	5,542	5,142	5,498	10,119	84.0
전선	2,268	1,344	1,594	9,517	497.1
안료	3,536	3,295	6,081	9,069	49.1
공기조절기	1,943	569	2,306	9,010	290.8
기타 철강금속제품	3,473	6,653	4,366	8,554	95.9
기타 기계류부품	395	280	657	8,392	1,177.5
주철	2,238	2,566	14,577	6,456	△55.7
원동기	5,821	443	1,023	4,641	353.5
기타 플라스틱제품	2,205	2,073	1,914	4,434	131.7
기타기계류	1,668	678	2,381	4,368	83.5
장신구	1,859	1,841	2,280	4,354	90.9
폴리에스터직물	4,435	5,747	4,852	4,246	△12.5
고무플라스틱가공기계	2,523	1,661	3,022	4,232	40.0
철강관	19,591	4,219	6,628	4,101	△38.1
알루미늄조가공품	586	4,017	4,918	3,956	△19.5
건설중장비	2,203	1,193	709	3,796	435.5
주단강	1,374	8,129	1,845	3,773	104.5
자동차부품	3,927	4,685	3,824	3,612	△5.5
밸브	7,260	4,103	5,228	3,580	△31.5
기타의직물	5,019	1,169	2,953	3,441	16.5
에어컨	3,856	6,030	5,477	2,878	△47.4
펌프	1,731	1,035	2,840	2,764	△2.7
석유화학중간원료	0	267	307	2,639	761.0
타이어	1,796	5,372	3,934	2,573	△34.6
재봉기	213	562	1,372	2,004	46.0
기타 화학공업제품	1,373	2,994	3,166	1,725	△45.5
냉장고	1,816	2,362	3,780	1,681	△55.5
배전및제어기	279	5450	2,790	1,445	△48.2
해양구조물	0	36	1,185,868	0	-

자료원 : 산업자원부, KOTIS

 ○ 반면, 우리나라의 對나이지리아 수입은 원유도입 중단의 영향으로 2007년에 이어 2008년에도 대폭 감소

 

對나이지리아 주요 수입품목

                                                                                                                  (단위 : US$ 천, %)

구분	2005	2006	2007	2008
				금액	증감률
원유	365,233	539,459	288,086	0	-
천연가스	0	55,665	111,889	106,666	△4.7
철구조물	0	29,169	37,931	0	-
운반하역기계	0	0	1,784	0	-
연조가공품	0	0	1,392	1,549	11.3

자료원 : 산업자원부, KOTIS

 

□ 對나이지리아 수출확대 전략

 

 ○ 고품질 제품 위주의 차별화된 마케팅 전략 수립 추진

  - 국민소득 수준이 1000달러에 불과한 나이지리아의 전통적인 가격 시장에서는 제품 가격이 바이어들의 수입의사 결정에 절대적인 요인으로 작용

  - 일반 소비재 산업은 물론, TV 및 세탁기와 같은 백색가전 산업과 자동차 산업 등에서도 최근 들어 저가 중국산이 우리나라를 위협하기 시작한 상황에서 우리나라가 저렴한 중국산과의 치열한 가격 경쟁을 극복하기에는 분명한 한계가 존재

  - 이에 따라, 우리나라의 우수한 품질 및 기술 경쟁력을 최대한 활용해, 고급제품을 선호하는 바이어나 중국산 등에 비해 품질이 뛰어난 제품을 찾고 있는 바이어를 대상으로 고품질 제품 위주의 차별화된 마케팅 전략을 수립, 추진하는 것이 시급한 과제(예 : 우리나라의 우수한 품질 및 기술 경쟁력에 기반을 둔 첨단 IT 및 전자제품, 정밀기계, 중전기기, 정밀화학, 의약품 등)

 

 ○ 철저한 제품 사후관리 및 부품공급 체계 구축

  - 전력공급 부족 현상이 극심한 나이지리아에서는 잦은 단전으로 인해 전기를 사용하는 제품의 고장이 자주 발생하고 있어 다른 나라들에 비해 A/S 및 부품 수요가 다대

  - 이에 따라, 전기사용 제품의 나이지리아 수출확대 기반을 공고히 하기 위해서는 기술지원 및 교육훈련 등을 통한 철저한 사후관리 및 확고한 부품공급 체계를 구축하는 것이 필요

 

 ○ 검증된 유능한 나이지리아 수입상 적극 활용

  - 對나이지리아 수출의 성패는 수입상의 마케팅 능력에 달려 있기 때문에 수입상의 과거 실적 및 향후 가능성 등을 종합적으로 검토해 검증된 수입상을 발굴, 적극 활용

  - 특히, 나이지리아에는 매스컴이나 전문잡지 등을 이용한 선진 홍보 및 마케팅 기법이 제대로 발달돼 있지 않을 뿐만 아리나, 그 효과도 투입비용에 비해 매우 낮아 대부분의 마케팅 활동이 인적 네트워크를 통해 이뤄지고 있으므로, 현지 시장동향 및 업계정보 등에 밝은 유능한 수입상의 활용이 절대적으로 필요

 

 ○ 현지 직접투자 또는 물류유통 거점 구축을 통한 경쟁우위 확보

  - 제품 가격이 바이어들의 수입의사 결정을 좌우하는 나이지리아의 전통적인 가격시장 특성과 우리나라로부터의 높은 운송비 및 물류비 등을 감안할 때, 주문 건별 제품 딜리버리 방식으로는 저가 중국산 등과의 치열한 가격 경쟁을 극복하기가 매우 곤란

  - 이에 따라, 물류유통 체계가 제대로 구축돼 있지 않은 나이지리아의 시장여건을 감안해 현지 직접투자를 통한 생산기반 확보 또는 물류유통 거점 구축 등을 통해 1억 4천만 명 이상의 방대한 나이지리아 내수시장은 물론, 1억 명 이상의 인근 서부 아프리카 시장을 공략하는 전략도 중장기적인 관점에서 시급히 검토 필요

 

 ○ 대형 플랜트 및 SOC 프로젝트 수주를 위한 정책지원 확대

  - 대형 플랜트 및 SOC 프로젝트의 경우, 대부분의 발주처가 공급자 Project Financing을 요구하고 있으나, 자체 Project Financing 능력을 보유한 국내 기업은 많지 않은 실정

  - 이에 따라, 정부 차원에서 대외경제협력기금 또는 장기저리 상업차관 등 우리 기업의 해외 투자진출을 지원하기 위한 정책수단을 확대하거나 플랜트 수출기금 등을 별도로 마련해 국내 플랜트 수출 업체의 Project Financing 능력 제고 필요

 

 ○ 중소형 제조 설비 및 플랜트 시장 집중 공략

  - 나이지리아 정부의 민간부문 및 제조업 육성정책을 적극 활용해, 나이지리아에서 수요가 지속적으로 확대되고 있는 건축자재, 생활용품, 포장용품, 식음료품, 화학제품, 의료용품, 플라스틱 및 관련제품 등의 생산에 필요한 중소형 제조 설비 및 플랜트와 관련 기계류 및 원부자재 시장 등에 대한 집중적인 공략이 시급함.

 

 

자료원 : 산업자원부, KOTIS, 나이지리아 현지 유관기관 및 업계 관계자 정보 종합