콜롬비아, 플랜트 진출 관련산업 동향

 

보고일자 : 2008.8.31.

권준섭 보고타무역관

ktcbog@kotra.org.co

 

 

1. 개요

 

□ 전체산업 및 투자동향(1분기)

 

 ○ 콜롬비아 통계청에 따르면, 2008년도 1분기 콜롬비아 경제성장률은 4.1%를 기록했으나, 8.11%의 전년동기대비 성장폭이 둔화되는 추세로 보임.

 

 ○ 운수∙보관∙통신, 금융서비스업은 각각 7.4%, 7.5%의 높은 성장률을 견지한 반면, 전통적인 성장동력축이었던 광업은 5.3%, 제조업의 경우 2.1% 성장에 그친 것으로 나타남.

 

콜롬비아 주요 산업부문별 성장률

부문	2005년	2006년	2007년	2008년
농목축업	3.19	3.13	2.58	3.8
광업	3.04	0.58	4.56	5.3
제조업	3.95	10.79	10.62	2.1
전기, 가스, 수도	3.20	3.02	2.34	0.6
건축	12.57	14.36	13.31	-5.7
상업	11.06	12.10	10.40	3.1
호텔 및 외식업	5.15	7.57	5.68	-
운수보관통신	5,08	9.42	12.48	7.4
금융서비스업	6.66	-1.72	8.26	7.5
부동산	1.17	1.40	1.76	2.5
GDP 전체	4.45	6.89	7.52	4.10

주 : * 2008년도는 1분기 기준

자료원 : DANE

 

 ○ 1분기 대콜롬비아 외국인직접투자(FDI) 유입액은 총 31억4000만 달러를 기록했으며, 전체의 55%에 해당하는 17억4000만 달러가 석유∙광업부문에 투자된 것으로 집계됨(제조부문 투자액은 2억9000만 달러로 전체의 9.3%)

 

콜롬비아 주요 산업부문별 투자유치액

                   (단위 : 달러)

부문	2005년	2006년	2007년	2008년
광업	21.6억	20.1억	10.4억	7.9억
석유	12.3억	17.7억	34.2억	9.4억
제조업	55.3억	6.7억	15.1억	2.9억
운수, 보관, 통신	10.0억	7.8억	7.6억	3.0억
상업, 외식, 호텔업	3.0억	5.3억	8.9억	5.0억
건축	1.5억	1.8억	1.7억	0.6억

주 : * 2008년도는 1분기 기준

자료원 : Banco de la Republica, DANE

 

□ 플랜트 관련 산업동향

 

 ○ 콜롬비아 경제의 성장주도 부문인 광업∙석유산업의 경우 견실한 성장세를 계속하고 있으며, 국제시세 급등∙미문양 광구 및 광산입찰 증대 등을 감안할 때, 추가 설비확장 여지가 많을 것으로 전망

 

 ○ 2006년 이후 두 자리 수 성장을 거듭해오던 제조∙건축업의 경우, 성장률 및 투자유치 측면에서 공히 하락세를 기록하고 있으며, 당분간 급진적인 반등을 기대하기는 곤란한 상황

 

 ○ 가스∙수도∙전기 등 사회 기초 에너지 인프라는 상대적으로 더딘 성장세를 보이고 있으나, 최근 정부차원의 바이오디젤∙에탄올 실용화 프로젝트가 잇따라 선을 보임에 따라, 대체에너지 설비수요가 늘어날 것으로 보임.

 

2. 세부 산업별 동향

 

□ 석유화학산업

 

 ○ 매장량(15억1000만 배럴) 및 평균생산량(53만 배럴/일) 대비 낮은 열악한 생산 인프라 및 설비율을 갖춘 콜롬비아는 향후 플랜트 산업부문 진출 가능성이 가장 높은 국가 중 하나

 

2008년 1분기 주요 석유생산기업

연번	업체명	생산량(Bbl)	비중(%)
1	Occidental de Colombia	17,471,300	16.89
2	Ecopetrol (llanos)	17,132,924	16.56
3	BP Exploration	15,008,599	14.51
4	Ecopetrol (Centro)	10.354,983	10.01
5	Petrobras	8,243,326	7.97
6	기타	35,217,131	34.06
합계		103,397,334	100

자료원 : Ministerio de Minas

 

 ○ 아울러 콜롬비아 내 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 올레핀 유도물은 물론, 벤젠, 크실렌, 톨루엔, 레진 등 석유화학제품 수요가 급증하고 있는 점은 이 부문 플랜트 진출 가능성을 높이고 있음.

 

 ○ 한편 현재 콜롬비아 까르따헤나 Mamonal 산업단지에는 12개의 석유화학산업 클러스터가 운영되고 있으며, 단지 내 Ecopetrol∙Glencore 석유정제소 생산능력 확충 프로젝트가 활발히 진행 중

 

□ 플라스틱 및 고무산업

 

 ○ 플라스틱 산업은 콜롬비아 제조업 내 가장 활발히 성장하는 부문 중 하나로, 2007년 성장률은 12.8%, 생산능력 가동치는 80% 수준을 유지한 것으로 집계됨.

 

 ○ 동 부문은 Mamonal 석유화학 산업단지 내 별도 보세구역으로 지정∙운영될 예정이며, 향후 원자재 거점 확보를 노리는 기업들의 투자진출이 대폭 늘어날 것으로 전망

 

2007년 주요 플라스틱 원자재 판매업체

연번	업체명	연간 판매액(달러)
1	Propilco	6.1억
2	Mexichem Resinas	4.3억
3	Enka de Colombia	2.5억
4	Dow Quimica	1.9억
5	Proquinal	0.6억

자료원 : Revista Dinero(Junio 2008, Vol.303)

 

 ○ 고무산업의 경우 Goodyear∙Icollantas(미셀린) 등의 타이어 생산업체에 의해 주도되고 있으며, 최근 수년간 차량판매 급증에 따른 수요를 흡수하기 위해 과감한 생산∙설비 투자를 감행한 바 있음.

 

2007년 주요 고무제품 판매업체

연번	업체명	연간 판매액(달러)
1	Goodyear	2.18억
2	Icollantas	1.82억
3	Eterna	0.26억
4	Sempertex	0.20억
5	Automundial	0.19억

자료원 : Revista Dinero(Junio 2008, Vol.303)

 

□ 바이오연료산업

 

 ○ 콜롬비아 정부는 석유∙석탄 등 전통부존자원에 이어 바이오연료산업을 국가 핵심동력산업으로 지정, 대규모 프로젝트를 진행 중에 있어 향후 플랜트 설비수요가 충분할 것으로 보임.

 

 ○ 콜롬비아 내 에탄올∙바이오디젤 생산에 적합한 부지는 650만㏊에 달한 것으로 알려져 있으며, Valle del Cauca∙Cauca∙Risaralda∙Caldas∙Antioquia∙Santander∙Boyaca∙Quindio∙Tolima∙Meta 등이 주요 생산(예정)지로 각광받고 있음.

 

콜롬비아 야자유 농작가능지 면적

연번	지역	농작지(㏊)	확대가능지(㏊)
1	중부	77,102	693,103
2	북부	109,598	579,493
3	서부	38,236	66,865
4	동부	104,514	1,933,821
합계		329,450	3,273,282

자료원 : Ministerio de Agricultura, Federacion Nacional de Biocombustibles

 

 ○ 콜롬비아는 풍부한 원유자원을 보유함에도 불구, 정제기술 부족으로 매년 많은 양의 정제유를 수입∙혼유하는 작업을 시행하고 있어 비용∙품질면에서 많은 문제를 양산

 

 ○ 정부는 최근 2년간 가솔린 성분비의 10%를 에탄올로 의무화하는 정책을 펴는데 이어, 최근 Ecodisel사 등을 필두로 4기의 바이오디젤 생산공정이 진행 중이어서, 조만간 B-10(바이오디젤 10%, 일반디젤 90%) 진입이 가능할 것으로 보임.

 

 ○ 콜롬비아 정부는 이번 프로젝트를 통해 당초 목표인 연료 함유비개선∙환경보호 외에도 미래에너지 시장 선점을 위한 교두보 마련확보가 가능할 것으로 기대, 전격적인 지원을 아끼지 않을 것으로 보임.

 

바이오디젤 생산공장 및 추진 프로젝트

연번	구분	업체명	연간생산(톤)
1	가동 중	Odin Energy Santa Marta Corp.	36,000
2		Oleoflores S.A	50,000
3	가동예정	Biocombustibles sotenibles del Caribe	100,000
4		Ecodiesel Colombia S.A	100,000
5		Aceites Manuelita S.A	100,000
6		BioD S.A	100,000
합계			486,000

 

자료원 : Ecodiesel, Google Colombia

 

 

자료원 : 중앙은행, DANE, 광업에너지부, 농업부, 무역관 종합 등