멕시코, 광업관련 장비 시장진출 가능성은?

- 큰 시장이지만 아직 한국에는 생소한 시장 -

 

 

보고일자 : 2008.6.27.

황정한 멕시코시티무역관

lewisnjoy@kotra.or.kr

 

 

□ 멕시코 광업 산업 개요

 

 Ο 멕시코 광업은 멕시코에서 중요한 산업 중 하나로 2007년 멕시코 국내총소득(GDP)의 1.6%를 차지했으며 그 규모는 95억 달러에 달하고 있음. 멕시코는 전세계 12위의 광물생산국으로서 ‘은’은 세계 1위의 생산량을 보이고 있고 스트론튬(Strontium)과 플로라이트(fluorite)는 2위, 비스무트(bismuth), 비소(arsenic), 그라파이트 (Graphite)는 4위의 생산규모를 보이고 있음.

 

 Ο 멕시코의 광산지역은 전국에 걸쳐 있으며, 멕시코 시티에 본사를 둔 소수의 기업이 채굴 & 개발을 하고 있음. 광업에 대한 외국인 투자는 2007년 전년대비 70%가 증가한 22억 달러를 기록했음. 아직도 개발되지 않고 탐사가 이뤄지지 않은 지역이 많이 남아 있어 잠재력이 큰 분야임.

 

□ 멕시코 광업 산업관련 진출 가능 분야

 

 1) 광물 탐사, 지질조사 및 엔지니어링 서비스

 

 Ο 멕시코의 광업이 전체 산업에서 차지하는 중요성과 그 잠재력이 크다는 것은 잘 알려진 사실임. 이 분야에서 채굴뿐 아니라 지질조사 및 탐사 또한 매우 중요한 분야라 할 수 있음. 현재까지는 멕시코의 광업 대기업들은 미국이나 캐나다 업체에 아웃소싱 탐사를 진행하는 것이 일반적이라고 함. 이외에도 연방정부기관인 멕시코 지질연구소도 또한 아웃소싱을 통해 정밀한 탐사를 진행함.

 

 2) 대형 채굴 장비 및 기계

 

 Ο 멕시코 광산의 60%는 노천광산(Open pit)이고, 나머지 40%는 지하광산이라고 함. 현재 멕시코에는 1만2000개의 광산이 있으며 2000여 개 업체에 의해 개발되고 있음.

 

 Ο 현재 멕시코에는 6개 업체가 전체 광물 생산의 80%를 차지하고 있음.

  - Grupo Mexico : 멕시코 동 및 몰리브덴 생산의 100%를 차지하고 있음. 또한 미국계 기업인 Asarco사와 페루의 southern Peru Copper사를 소유하고 있음.

   · Industrias Penoles : 90%의 ‘금’과 ‘은’ 시장을 차지하며, 멕시코 아연 생산의 70%를 차지함.

  - Minera Autlan : 멕시코 철 합금 생산의 78% 담당

  - Empresas Frisco : 이 회사는 세계 2위의 부호인 Carlos Slim 소유의 회사인 Condumex의 계열사로 ‘납’생산 1위를 차지하고 있음.

  - Grupo Acerero del Norte : 이 회사는 많은 철광 및 석탄광 개발권을 가지고 있으며 제철소를 운영하고 있는 중요한 업체임.

  - SanLuis Corporacion : 이 회사는 금과 은제품 생산업체로 최근 캐나다의 Wheaton River사에 인수돼 현재는 'LuisMin Corporation'이란 이름으로 운영되고 있다고 함.

 

 Ο 채굴장비는 미국과 캐나다산 제품이 광업관련 장비 시장에서 큰 점유율을 보이고 있다고 함. 주요 진출 업체로는 Caterpillar, Atlas Copco, Bari Jupiter, Bauer, Core-Drill International 등이 있으며 대부분 멕시코에 판매 법인운영하고 있음.

 

 3) 광업 관련 안전 장비 및 통신기기

 

 Ο 1992년 멕시코 보건부는 광산 작업환경 관련 안전 규정을 제정했으며, 경제부(구, 상공부)에서 법으로 입법 제안해 시행되고 있으며, 이에 대한 감시는 멕시코 노동부에서 담당하고 있음.

 

광업관련 주요 장비별 관련 규정

HS Code	제품	멕시코 표준규정(NOM)
900490	안전 고글	없음
392620	벨트 및 안전장비	라벨링규정
902710	개인 가스 탐지기	없음
902712	가스 탐지기	없음
392630	광부용 랜턴	라벨링규정
392699	응급처치 키트	라벨링규정
901920	산소호흡기	멕시코 안전규정
842400	화재 경보기	없음
852820	개인통신장비	없음
903289	환기 시스템	없음

자료원 : 미상무부

 

 4) 환경 장비 및 서비스

 

 Ο 멕시코 정부는 점차 광업에 대한 환경규제를 강화하고 있음. 대기오염물질 배출 규제는 물론 용수 및 폐수 처리 시설이 매우 중요함, 또한 높은 에너지 비용으로 인해 점차 풍력에너지를 이용하는 업체들이 늘고 있음.

 

 Ο 멕시코 광업협회(CAMIMEX)에서도 환경보호조치를 위한 중요한 활동을 실행하고 있는데, 이중 대표적으로는 폐광 복구, 개발이 종료된 노천광산 녹지화 활동, 대기오염물질 통제 시스템, 폐수 처리설비, 대체 에너지 이용 증진, 동식물 보호 활동 등을 들 수 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

 Ο 광업관련 시장은 규모가 큰 시장이나 미국과 캐나다의 기업이 오랜시간 시장에 진출해 있기 때문에 한국 업체의 진출이 쉽지만은 않은 것은 사실임. 또한 아직까지 FTA의 미체결로 인해 관련 제품이 3~18%정도의 관세 부담이 있음. 그러나 멕시코 광업 관련 장비 시장의 규모가 큰 것은 사실이므로 우리 기업의 진출 가능성을 평가해 보는 것이 필요할 것으로 보임.

 

 Ο 멕시코 광업협회(CAMIMEX) 주최로 2년마다 광업 관련 전시회가 개최되고 있음. 2007년에 베라크루스 시에서 개최됐는데 여기에는 관련 세미나를 비롯해 광산개발, 안전장비 및 시스템, 통제시스템, 통신장비, 그리고 사고예방 관련 장비 및 공기측정 장비 등이 관심을 끌었다고 함.

 

 Ο 멕시코 고객 등은 관련 제품에 있어서 국제기준에 맞는 품질, 생산성 향상 가능성(생산비 절감), 정확한 운송시간(Just-in-time Delivery) 그리고 멕시코에서의 AS 등을 중요한 요소로 보고 있음. 현재 동 시장은 이러한 품질 및 서비스 조건으로 인해 중국산 저가 제품의 진출이 더딘 분야라고 하므로 선진국 제품에 비해 가격경쟁력이 있다면 충분히 가능성이 있는 분야로 판단됨.

 

 

자료원 : 멕시코광업상공회의소(Camimex), 미 상무부, 무역관 분석 종합