멕시코, 영상보안기기시장 이젠 수성전략이 필요한 때

- 중국, 대만산 제품이 저가를 앞세워 한국산 맹추격 -

- 대형 디스트리뷰터 선점이 가장 중요한 전략 -

 

보고일자 : 2007.8.28.

황정한 멕시코시티무역관

lewisnjoy@kotra.or.kr

 

 

□ 멕시코, 영상보안장비(CCTV & DVR) 시장 개요

 

 ○ 멕시코 보안산업은 아직도 큰 잠재력을 가지고 있는 분야임. 영상보안시스템 설치 비율은 필요대상 건물의 2% 미만으로 낮은 수치를 기록하고 있다고 하며, 멕시코에 있는 300여 개의 공업단지 중에서 영상보안장비를 비롯한 도난방지 설비를 운용하고 있지 않은 기업이 전체의 64%에 달한다고 함. 멕시코 내 이 산업에 대 한 투자는 GDP의 4~5%에 이를 정도이며, 보안기기 관련 디스트리뷰터는 약 3000개 업체가 있다고 함.

 

 ○ 멕시코내의 치안의 문제로 인해 기존 주요 고객인 은행·쇼핑센터·회사·고급 주택·병원·호텔 등 뿐 아니라 점차 주택가를 비롯해 대형 컨테이너 트럭 및 열차에도 영상보안장비 및 GPS 등에 대한 신수요 및 교체 수요가 증가하고 있다고 함.

 

 ○ 이 시장에서 현재 한국은 점유율 면에서 중요한 위치를 차지하고 있음. 그러나 중국·스페인·캐나다 등 경쟁국가들의 추격 또한 만만치 않아 본 시장점유율을 유지하기 위한 수성전략이 필요한 시점임.

 

□ 주요 경쟁 브랜드

 

 ○ CCTV용 카메라의 경우 Samsung·Sony·Philipc·Pelco 제품의 인지도가 가장 높으며, 그 외의 한국과 기타 국가 중소기업의 경우는 OEM 방식으로 멕시코 시장에 진입하는 것이 일반적임.

 

 ○ DVR의 경우는 Samsung·Sony·Pelco·Panasonic·Philips·Toshiba 제품이 인지도 있는 기업으로 자리잡았으며, 그 외의 중소기업 제품의 경우 품질과 가격면에서 경쟁력이 있을 경우에는 CCTV 카메라와 같이 대형 수입업체들이 OEM방식으로 주문을 하고 있음.

 

□ 멕시코내 제조 동향

 

 ○ CCTV와 DVR은 전량 수입에 의존, 국내업체 생산은 단순 조립하는 수준임. 현재 국내 생산 업체로는 SYSCOM이 대표적임. 그러나 동사의 경우도 핵심부품은 모두 수입에 의존하고 있으며, 케이스나 받침대 등 현지 조달 가능한 부품을 사용해 단순히 조립하는 정도임.

 

 ○ 따라서, 수출의 경우 일부 국경지대에서 제품을 조립해 미국으로 재수출하는 마낄라도라 형태가 대부분임. 2006년에 CCTV는 110만 달러, DVR은 68만 달러가 수출됐는데, 대부분이 Panasonic 과 SYSCOM 등의 기업을 통해 미국으로 수출된 것으로 보임.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 보안기기 중 CCTV와 DVR은 무관세로 시장 진출이 가능하며, 두 제품에 대해서는 공히 기타 사전수입신고·표준인증제도(NOM)·멕시코안전규정·라벨링 의무화·최소수입가격 등 어떠한 무역장벽에도 해당되지 않는 것으로 확인됐음.

 

 보안기기(CCTV 카메라, DVR) 관세율

	미국	유럽	일본	기타 (한국 포함)
CCTV 카메라(HS 8525.3003)	면세	면세	면세	면세
DVR (HS 8521.9001)	면세	면세	면세	면세

자료원 : 경제부 Secretaria de Economia

 

 ○ CCTV용 카메라 및 DVR 수입 동향

 

CCTV용 카메라 (HS 8525.3003) 주요 국별 수입동향

                                                                                                 (단위 : US$)

순위	국가	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년(1~3월)
총 수입		19,310,721	30,269,823	32,847,392	45,028,824	9,538,917
1	미국	6,420,129	8,700,483	9,158,109	15,068,550	2,715,341
2	한국	2,825,824	5,016,037	4,880,576	5,855,541	1,108,121
3	중국	1,916,669	4,940,042	2,658,193	4,942,368	967,021
4	대만	797,500	2,051,724	3,542,381	4,762,273	1,522,535
5	일본	2,208,258	3,971,005	4,209,655	4,591,397	1,243,330
6	포르투갈	498,155	1,244,907	2,746,291	2,223,499	346,099
7	태국	778,127	709,729	1,202,203	2,114,565	524,839
8	스웨덴	444,101	580,530	449,563	867,001	305,676

자료원 : 경제부 Secretaria de Economia

 

DVR (HS 8521.9001) 주요 국별 수입동향

                                                                                                                       (단위 : US$)

순위	국가	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년(1~3월)
총 수입		2,251,895	7,044,392	6,711,319	21,652,134	1,896,018
1	홍콩	20,000	11,485	0	4,887,325	0
2	한국	1,206,288	1,312,007	2,860,930	4,728,803	1,206,407
3	중국	29,804	516,604	52,005	3,400,898	48,084
4	스페인	6,897	121,008	22	3,107,887	7,046
5	캐나다	12,652	40,340	1,331,371	2,829,825	151,914
6	미국	876,900	2,351,167	1,183,530	1,858,814	352,053
7	대만	11,173	188,014	565,789	323,737	101,107
8	일본	7,839	317,866	176,698	132,351	10,515

자료원 : 경제부 Secretaria de Economia

 

 ○ CCTV 카메라의 경우 미국에 이은 2위의 자리를 차지하고 있으나 미국의 수입 시장점유율은 2004년 29%에서 2006년 33%정도로 상승하고 있는데 반해, 한국은 16%에서 13%로 감소하고 있는 추세임. DVR 제품은 한국이 미국·홍콩 등과 경쟁하면서 1위에서 3위로 순위 변동이 심함. 2006년 홍콩에게 1위 자리를 넘겨줬으나 2007년 들어 다시(4월까지 누적수입액 기준) 1위 자리를 되찾았음. 현재 중국이 빠른 속도로 따라오고 있는데, 중국의 경우 2006년에 340만 달러의 수출을 달성해, 2003년 대비 11배 이상 수출액이 신장됐음. 또한, 스페인과 캐나다도 빠른 속도로 멕시코 시장에서의 점유율을 높여가고 있음.

 

□ 유통(Distribution) 구조

 

 ○ 유통구조 공고화 과정 중에 있음. 일반적인 유통구조는 수입업체 ￫ 배급업체 ￫ 설치 업체 ￫ 최종 소비자의 구조를 보이고 있음. 그러나 수입-배급업체, 배급-설치업체의 경계가 아직은 모호한 편임. 일반적으로 대규모 배급업체들은 직접 제품을 수입하는 비율이 높다고 함.

 

 ○ 대규모의 수입업체의 경우 대부분 미국·유럽·일본·한국의 유명기업의 제품을 선호하는 반면, 배급업체들의 경우 저렴한 가격으로 인해 대만이나 중국산 제품을 더욱 선호한다고 함.

 

□ 진출 및 수성 전략

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 ○ 대형 수입 업체를 집중 공략

  - 바이어 면담결과 멕시코 보안기기 시장에서는 SYSCOM, Sermex, Magocad, Inarlam의 4개사가 80% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다고 함. 우선은 이들 기업을 상대로 적극적인 홍보를 하는 것이 중요할 것으로 생각됨. 이 기업들은 가격도 중요하나 품질 및 신용을 더욱 중시하고 있기에 거래 시 신용은 물론 품 질 관리에 더욱 중점을 둬야 할 것임. 몇몇 한국 업체들이 위 업체들과의 거래 시 카달로그 준비 부족 및 샘플 관리 부실 그리고 A/S를 불성실하게 해 한국 업체에 대한 이미지에 손상을 입혀 이후 다른 한국 기업의 진출 시 걸림돌로 작용한 사례가 있었음. 그리고, 위 업체들의 경우 다국적 대기업 제품이 아닌 경우 OEM 방식으로 진행할 것을 요구함.

 

 ○ 적극적인 제품 홍보 필요

  - 현재 본 보안기기중 영상 보안장비분야에선 한국 기업들이 선전하고 있는 상황이나 중국 대만 등의 국가에서 저가 전략으로 보안기기시장에의 진출을 서두르고 있음. 제품 알리기의 기본으로 품질이 보장이 돼야 하며, 스페인어로 된 카탈로그 등을 준비해 새로운 기능을 효과적으로 홍보하는 것이 중요하다고 할 수 있음.

  - 또한, 관련분야 전문전시회 참가를 통한 거래처 발굴도 효과적인 방법일 것임. 예컨대, 한국의 모 중소기업은 스페인어가 가능한 영업 직원과 스페인어로 된 카달로그을 준비한 후 보안장비 전시회를 참가해 유력 바이어와의 계약이 성사되기도 했음.

 

  - 보안기기 관련 전시회

   1) Expo Seguridad MEXICO

    기간 : 2008년 4월 22~24일

    장소 : Centro Banamex, Mexico D.F.

    홈페이지 : www.exposeguridadmexico.com

 

  2) Expo Syscom

    기간 : 2007년 8월 1~3일(2008년 8월중 개최 예정)

    장소 : World Trade Center, Mexico D.F.

    홈페이지 : www.exposyscom.com.mx

    주관사 : SYSCOM, S.A DE C.V. Department of Marketing

 

  3) Las Americas Security Show 2007

    기간 : 2007년 9월 18~20일

    장소 : Centro Banamex, Mexico D.F.

    홈페이지 : www.lasamericassecurityshow.com.mx

    주관사 : Las Americas Security Show

 

  - 그리고, 관련 잡지를 통해 광고하는 방법이 있음. 멕시코 내에는 산업별 전문 잡지가 발달돼 있지 않은 편임. 그러므로 보안기기 업체들은 일반적으로 산업 전반을 다루는 잡지 등을 통해 자사를 홍보하고 있으며, 신제품 및 신기술에 대한 소개도 함께 하고 있음. 보안기기 전문잡지로는 멕시코를 비롯한 중남미에서 보안기기 시장에서 가장 유력한 잡지인 ‘Seguridad en America'가 있음.

 

    잡지명 : Seguridad en America

    Tel : (52 55) 5572 6005 / 5393 5062, Fax : (52 55) 5379 0863

    홈페이지 : www.seguridadenamerica.com.mx

    담당자 : Maria Antonieta Juarez Carreno, Commercial Director

    Email : ma.juarez@seguridadenamerica.com.mx

    

  - 또한, KOTRA의 시개단과 사이버 상담 등을 통한 바이어와의 접촉 기회를 마련하는 것도 의미가 있음. 예컨대, SYSCOM사와 면담 결과 보안 인터폰 제조 한국 업체를 시개단 방문시 접촉해 현재까지 거래가 꾸준히 이뤄지고 있다고 했음.

 

 ○ 품질은 기본이며 경쟁력 있는 가격 제시가 중요

  - 앞서 언급된 바와 같이 보안기기의 특성상 결함은 용납될 수 없으므로 품질이 확실해야 함. 특히 보안기기 관련 수입업자와 배급업자들은 이미 다양한 브랜드의 제품을 접해보았기 때문에 품질 기준에 까다로운 것으로 알려져 있음.

  - 특히, 현재 보안기기 시장이 점차 공고화되고 있고, 중국 및 대만 제품이 들어오기 시작하므로 품질이 보장된 상황에서 매력있는 가격제시가 중요함. 다행히도 위 영상보안장비의 경우 무관세로 수입이 가능하므로 타 제품에 비해서는 더욱 경쟁력 확보에 용이할 것으로 생각됨.

 

□ 주요 바이어 리스트

 

 ○ Sistemas Y Servicios Communicacion, S.A. de C.V. (SYSCOM)

    Homepage : www.syscom.com.mx

    Add : Ave. 20 de Noviembre No. 805 Col. Centro Chihuahua, Chihuahua, C.P.03100

    Tel : (52-614) 415 2525 / Fax : (52-614) 416 4298

    Contact : Mr. Javier Molinar Saenz, Supervisor.

    email : jmolinar@syscom.com.mx

    Mexico City Office : Pino No.343 Bodega 6 y 7, Col. Sta. Ma. La Ribera, Mexico D.F.C.P.06400

    Tel : (52-55) 5541-4999, Fax : (52-55) 5541-1766

    Contact : Lic. Antonio Ceja, Deputy Agent of Purchasing Department.

    이 회사는 25년의 역사를 지닌 보안기기분야 멕시코 1위의 기업으로 2000여 배급업체에 제품을 납품하고 있다고 함. (현재 업계3위인 Inarlam이 약 180개 배급업체에 공급하고 있는 것을 고려할 때 상당히 규모가 있는 회사임.) 이 회사는 첨단화되고 기능이 개선되고 있는 보안장비의 특성을 고려해 디스트리뷰터들을 대상으로 해 연간 지속적으로 기기관련 교육 및 보안 소프트웨어에 대한 교육 프로그램을 운영하고 있다고 함. 한국제품은 삼성·하이 트론·코콤의 제품을 취급하고 있으며, 대부분 OEM방식으로 진행하고 있다고 함. 이 회사는 특히 품질 관리에 철저한 기업으로 유명하며 미팅에 앞서 준비를 확실히 하는 것이 필요함.

 

  ○ Equipo de Seguridad MAGOCAD, S.A. de C.V.

    Homepage : www.magocad.com.mx

    Add : Av. Vicente Guerrero No.62, Col. Buenavista Mexico D.F. C.P.06350

    Tel : (52-55) 5703 0900

    Fax : (52-55) 5703 0986

    Contact : Ms. Lorena Briseno, Purchasing Manager

    email : compras@magocad.com.mx

    이 회사는18년의 역사를 지닌 회사로, SYSCOM과 경쟁 관계에 있는 업체임. 현재 미국 및 유럽의 유명 메이커 제품을 비롯해 한국 업체와 OEM 방식으로 거래하고 있다고 함.

 

 ○ Corporativo Inarlam, S.A. de C.V.

    Homepage : www.inarlam.com.mx

    Add : ReyMaxtla 213, Col.San Francisco Tetecala, Azpotzalco, Mexico D.F. C.P.02730

    Tel/Fax : (52-55) 5354 5671

    Contact : Mr. Rodolfo Montes R. Administrative Director

    email : montes@inarlam.com.mx

    이 회사는 1988년 설립된 회사로서 180개 디스트리뷰터에게 납품하고 있는 중 견 수입 공급업체임. 멕시코에 14개 지점이 있으며, 미국에 3곳, 과테말라에 1곳을 운영하고 있다고 함. 현재 한국·미국· 이스라엘·캐나다·대말·일본 등의 국가에서 수입을 하고 있다고 함. 한국 제품에 대해서는 미국제품과 비교해 품질에 비해서 가격 경쟁력이 있다는 평가를 내리고 있음.

 

 ○ Servicio de Mexico Sureste, S.A. de C.V.

    Homepage : www.sermex.com.mx

    Add : Reyon 371, Col. Centro, Morelia, Michoacan, C.P.58000 Mexico

    Te l: (52-443) 322 9200 / Fax : (52-443) 322 9221

    Contact : Mr. Felipe Garrido Ocampo, Director

    email : fgarrido@sermex.com.mx

    이 회사는 1988년 설립된 회사로 멕시코 남동부지역 시장을 타깃으로 하고 있음. 현재, 멕시코 시티와 텍사스 라레도에 지점을 운영하고 있음. 현재는 일본과 미국 제품을 주로 취급하고 있다고 함.

 

 ○ Proveedor Internacional de Soluciones, S.A. de C.V.

    Homepage : www.isp-corp.com.mx

    Add : Xola 1664, Col. Narvarte, Del. Benito Juarez.C.P.03020

    Te l: (52-55) 1997 5591 / Fax : (52-55) 1997 5592

    Contact : Mr. Victor M. Cortes Figueroa, Marketing Manager

    email : ventas@isp-corp.com.mx

    이 회사는 멕시코 시티를 중심으로 하는 회사로서 주로 CCTV 및 DVR 등 영상보안 시스템 설치 및 유지 서비스를 제공하고 있음. 한국 제품도 취급하고 있으며 모 중소기업제품을 OEM방식으로 진행하고 있다고 함. 특히, 컨테이너 트럭용 휴대용 DVR에 관심이 있다고 함.

 

□ 시사점

 

 ○ 타 보안분야로의 진출 확대를 위한 전략적 거점 확보측면을 보안장비에는 영상보안 장비뿐 아니라, 출입통제 시스템, 도난 및 화재 경보 등 그 분야가 다양함. 그러나 현재 CCTV용 카메라와 DVR은 무관세로 시장에 진입이 가능하나, 다른 제품의 경우 15%에서 20%까지 관세 부담이 있어 시장 진입이 쉽지 않는 것이 사실임. 현재, 한-멕시코의 FTA 협상이 9월부터 재개될 예정이므로, 협상이 타결된다면 몇 년 내에 다양한 보안 장비 시장에의 진입이 수월해 질 것으로 기대되고 있음. 그러므로, 우선 무관세로 접근이 가능한 영상보안장비로 거래선을 확보한 이후 점차 다른 보안 분야로 확대해 나갈 수 있을 것임.

 

 ○ 중남미 시장 진출 교두보로서의 멕시코 시장 멕시코의 주요 수입 &공급업체들은 브라질을 제외한 중남미 국가에 지사를 운영 하고 있음. SYSCOM의 경우 콜롬비아, 칠레 등에 지사를 직접 운영하고 있으며, 멕시코 국내에선 SYSCOM이란 브랜드로 판매하고 있으나, 해외에선 EPCOM이란 브랜드로 시장에 진출하고 있음. 또한, Inarlam도 미국 및 과테말라에 지사를 운영하고 있다고 함. 즉, 멕시코의 주요 업체들을 통해서 다른 중남미 국가로 진출할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것으로 생각됨.

 

 

자료원 : 바이어 면담, Expo Seguridad MEXICO 2007 보도자료, 경제부(Secretaria de Economia), 무역관 분석 종합