광저우(廣州) 발전의 원동력, 자동차 산업

- 일본의 자동차 제조업체 Big 3가 광저우경제 발전 이끌어 -

 

보고일자 : 2007.07.30.

구보람 칭다오무역관

84whitefox@hanmail.net

 

 

□ 중국 3위의 광저우자동차산업

 

 ○ 광저우의 2006년 공업 총 생산가치는 6000억 위앤을 예상했지만, 자동차 산업의 빠른 성장으로 8000억 위앤을 달성함.

  - 재정수입은 1729억 위앤으로 광둥성(廣東省) 재정수입의 1/3을 차지함.

  - 이는 2000년 자동차 산업의 생산가치인 124억 위앤에서 2006년 1162억 위앤을 달성하는 등 급속한 성장에 기인함.

 

 ○ 2006년 광저우시 규모 이상 기업의 자동차산업 총생산액은 162억2300만 위앤으로 상하이(上海), 창춘(長春)에 이어 전국 3위를 기록했음.

  - 2006년 자동차 총생산 판매량은 35만 대로 연평균 45% 성장함.

  - 2010년 자동차 생산능력은 130만 대를 초과할 것으로 전망됨.

 

 ○ 1998년 혼다(本田)가 광저우에 진출하면서부터 본격적으로 성장하기 시작한 광저우시의 자동차산업은 매년 자동차 생산가치 총액 및 이윤에 있어 고속성장을 거듭해 2006년에는 생산가치 총액이 전년대비 34.2% 성장한 1162조23억 위앤을 기록함.

 

 ○ 이중 특히 승용차의 경우 2001년에는 5만 대에 불과하던 생산량이 5년간 113억 위앤의 투자를 거쳐 2005년에는 36만9000대를 기록해 최초로 창춘을 추월해 상하이에 이어 전국 2위를 기록하기도 함.

  - 혼다는 2006년 35만 대, 닛산(尼桑)은 2006년 15만 대, 도요타(丰田)는 2006년 10만 대를 생산하고 있음.

 

 ○ 이와 같은 약진의 주요 원인은 일본의 자동차 Big 3인 혼다, 닛산, 도요타(진출시기 순서)의 광저우 진출의 영향이 절대적이었다고 볼 수 있는데, 이들로 인해 광저우는 자동차산업 클러스터가 성공적으로 형성됐다고 평가 받고 있음.

 

 ○ 광저우시의 자동차 산업 클러스터는 근처 도시인 포샨(佛山)과 순더(順德) 뿐만 아니라 동관(東莞)까지 확장해 중국 남부의 광동(廣東)지방 전체를 아우르고 있음.

 

□ 광저우 자동차산업 클러스터 형성과정

 

 ○ 일반적으로 자동차산업 클러스터가 형성되기 위해서는,

  - 첫째, 자동차를 구성하는 많은 부품들을 조립하는 회사인 최종 제조업체 존재(anchor firm),

  - 둘째, 외국 투자자들을 유치하기 위한 산업지역의 조성(industrial zones),

  - 마지막으로 외국 투자자들의 사업 및 거주 환경 개선을 위한 역량 구축(capacity building)이 필요함.

 

 ○ 광저우의 자동차 산업 클러스터 현황

 

자동차 제조업체	자동차 최종 제조업체로 혼다(本田), 닛산(尼桑), 도요타(丰田) 진출
외자 유치를 위한 산업지역 조성	광저우시 당국은 자동차 산업을 위한 6개의 산업지역을 조성했고, 광저우시 소유기업과 합자·합작을 추진함.
비즈니스 및 거주환경 개선을 위한 인프라 구축	ㅇ 물리적인 사회·경제 기반시설의 건설(infrastructure) : 고속도로 건설과 전력 생산으로 전력 부족을 해결함. ㅇ 적절한 제도의 마련(institutions) : one-stop services, 조세 특혜제도 등을 마련하고 GAIG(广州汽车工业集团)과 GAGC(广州汽车零部件件有限公司)을 설립하고 지원함. ㅇ 인적자원 개발(human resources) : 일본어를 통번역할 수는 인적자원 확보와 노동비용 상승을 해결함. ㅇ 외국인 투자자를 유치하기 위해 갖춰 할 생활환경의 조성(living conditions) : 지하철 건설

 

□ 일본 자동차 BIG 3가 광저우에 미친 영향

 

자동차기업	중국 진출과정 및 영향
혼다(本田)	ㅇ 혼다는 1998년 광저우에 있는 푸조(Peugeot)공장을 인수하면서 진출하게 됐으며 2005년 쩡청(增成) 산업지역에 두번째 공장을 건설함. ㅇ 2001년부터 2005년까지 혼다의 1차, 2차, 3차 대부분 협력업체(부품공급업체)들이 광저우로 옮겨왔음. ㅇ 광저우시는 혼다자동차 생산을 위해 전력 생산과 철도를 건설함.
닛산(尼桑)	ㅇ 닛산은 2004년 광저우에서 자동차를 생산하기 시작했고, 2005년 현재 두 번째 공장을 건설 중에 있음. ㅇ 동방 닛산 자동차(東方尼桑)가 광저우(广州) 시에 투자한 이유 : 동방 닛산의 초기 합자회사인 Aeolus Automobile Co.의 자산을 이용해 새로운 자동차 공장을 설립하기에 효과적이었고, 국내 생산 능력의 향상을 돕는 엔진 공장과 R&D센터가 반드시 주요 자동차 공장 근처에 위치해야만 했으며, 광저우시와 화두(华都)지방 정부의 예외적인 지원이 있었음. ㅇ 동방 닛산(東方尼桑)의 부품 공급업체들이 중국 남부지방에 투자한 이유 : 자신의 고객 즉, 동방 닛산 자동차(東方尼桑) 회사와 지리상으로 근접했고, 이미 진출한 다른 일본기업들이 많이 있어서 심리적으로 안정감을 느낄 수 있었으며, 지방정부가 기반시설을 갖추고 조세 특혜를 줌으로써 그들의 유치를 지지함
도요타(丰田)	ㅇ 도요타와 광저우자동차((广州汽车)는 광저우에서 합자를 맺었고, 도요타의 1차 계열 회사들은 그들의 공장을 난샤(南沙)와 순더(順德) 등에 세울 예정임. ㅇ 2005년 기반시설 확립의 일환으로 난샤에서 광저우의 중심까지 고속도로가 건설됐고, 도요타 노동자들의 통근을 위한 지하철 건설이 2006년 시작됨.

 

○ 광저우 자동차 산업의 특징

  - 빠른 성장력과 더불어 주위 산업에 기여도가 높음.

   · 광저우에 혼다가 진출한지 9년째인 2006년, 광저우의 자동차 산업의 공업 총 생산가치는 1162만23억 위앤으로, 상하이, 창춘에 이어 3위를 기록.

  - 우수한 품질과 브랜드.

   · 광저우 자동차 산업은 승용차 위주로, 일본의 Big 3 인 혼다, 도요타, 닛산이 주요 생산업체임.

  - 협력업체의 동반 진출로 고효율 달성

   · 현재 광저우의 자동차 관련 부품업체 수는 약 300개 사로 대부분이 혼다, 도요타, 닛산의 협력업체들임.

  - 기술력과 환경보호에 선두주자

   · 일본의 제조업체들은 신기술을 도입, 중국인 기술자에게 전수하는 등 중국 각 지역의 우수한 기술자들이 몰리게 하고 있음. 또한, 새로운 공장 대부분을 하이테크, 환경보호에 중점을 두고 건설, 정부정책인 녹색현대화 프로젝트에 앞장서고 있음.

 

□ 산업 클러스터 형성결과

 

 ○ 혼다, 닛산, 도요타와 같은 일본 회사에서 중국 회사로의 기술 이전이 이뤄짐..

  - 일본기업이 중국기술자가 그들의 생산기술 및 과정을 배우도록 하기 위해 중국기술자들을 일본에 몇 개월 동안 보냄으로써 중국 기술자를 양성함.

  - 중국 기업이 퇴직한 일본의 숙련기술자를 높은 임금으로 고용하고 일본 회사는 그들의 숙련 기술자를 광저우 공장에 보냄.

  - 일본회사와 중국회사가 합자기업을 설립하는 방식으로 기술이전이 이뤄짐.

 

 ○ 광저우의 자동차 산업이 빠르게 성장하면서, 자동차 산업은 광저우의 3대 지주산업으로 발전함.

 

 ○ 광저우의 산업 클러스터 형성 및 발전으로 사회기반시설 구축과 주거환경 개선 등으로 시민들의 생활이 개선됨은 물론이고, 2006년 광저우 총생산액이 6236억 위안(약 799억 달러)으로 2005년보다 14.4% 증가해, 광저우 1인당 국내총생산(GDP)은 중국 도시들 중 처음으로 1만 달러를 돌파함.

 

□ 시사점

 

○ 혼다의 광저우 진출 전략

 

  - 중국 시장을 선진국 시장과 동일시 광저우 혼다는 “세계와 함께”라는 가치 아래 자동차 디자인·성능 등 최신형 제품을 선보여 중국 시장에 연착륙 할 수 있었음.

  - 혼다 스타일의 투자전략

   ·혼다는 기존 자동차 업계의 대규모 투자(일반적으로 100억 위앤 상당)를 하지 않고, 등록자본 11억6000만 위앤, 초기 투자금액 22억7750만 위앤 등 소규모의 투자로 시작함.

   ·혼다는 “소규모 투자, 빠른 생산, 발전과 더불어 설비 업그레이드”를 해 매년 생산량을 늘이는 방식을 채택, 혼다 브랜드의 雅阁는 19개월간 중국 중고급 승용차 시장에서 판매량 1위를 차지함. 또한, 2007년 2월, 동 승용차는 중국 출시 100만대를 돌파함.

 

  - 중국에서의 서비스 혁신

   · 1999년 3월, 중국내 자동차 업계로는 최초로 선진 시스템인 4S[완성차 판매(sale), 부품공급(spare-part), A/S(service), 정보의 피드백(survey)]점을 설립, 운영함.

   - 자동차 부품의 중국 현지화

   · 혼다는 1999년 자동차 부품의 중국 현지화를 시작, 일본내 협력업체의 이주를 독려함.

 

 ○ 이와 같은 혼다의 중국 진출 성공과 협력업체들의 광저우 진출은 일본의 자동차 Big 3인 닛산, 도요타가 광저우에 진출하는데 결정적인 역할을 함.

 

 ○ 광저우의 자동차산업 클러스터가 성공적으로 이뤄진 것은 혼다, 닛산, 도요타의 역할이 큼. 시 당국의 리더십이 산업 클러스터 정책을 성공적으로 수행하는데 있어서 결정적인 역할을 했고, 이렇게 외국 기업과의 합자를 촉진시키는 등 광저우가 산업 클러스터를 목표로 하고 적극적으로 정책을 보완할 수 있도록 하기 위해 광저우의 정부 관리들에게 개인적인 인센티브가 주어졌음.

 

 ○ 산업 클러스터 정책의 성공적인 수행은 해당 지역뿐만 아니라 나라 전체 경제에 긍정적인 영향을 미치는데, 이 때 지방정부, 준공공적 성격인 NGO, 사기업 등 중앙정부 밖에서 경제적 역할을 하는 조직의 역할을 인식하고, 이들의 노력을 이끌어 내는 것이 중요함.

 

 

자료원 : The Flowchart Model of Cluster Policy : The Automobile Industry Cluster in China, Akifumi Kuchiki, April 2007