인도 보안시장의 도약 움직임

- 현재 5억 달러 규모로 매년 30~35%씩 성장 -

 

보고일자 : 2007.4.28.

김정현 뭄바이무역관

namunaru@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 보안시장의 개황

 

 ○ 인도는 10억 이상의 인구로, 엄청난 잠재적 보안시장이 존재함.

 

 ○ 인도 경제의 급속한 성장에 따른 보안의 필요성도 증가하고 있어 보안시장은 가장 빠르게 성장하는 분야 중의 하나임.

 

 ○ 현재 인도 보안시장규모는 약 5억 달러이며 매년 30%에서 35%씩 증가하고 있음.

 

 ○ 아직은 초기시장 형성단계로서 성장 가능성은 무한함.

 

연도별 경보 시스템의 수입현황

                                                                                           (단위: 백만 달러)

                           2006~07년의 경우(4~9월기간)

                           자료원 : dgft.delhi.nic.in

 

□ 인도 보안시장의 분석

 

 ○ 경제성장과 더불어 인도 보안산업은 변화의 싹이 목격되고 있음.

 

 ○ 현재 시장은 보안, 화재예방, 건물관리 시스템 등에서의 최신기술을 간절히 요구함.

 

 ○ 상업적 시설의 보안에 대한 수요는 금융시설, 슈퍼마켓, BPO, 가정, 그리고 IT 산업시설 등에 의해서 견인되고 있음.

 

 ○ 보안시장에 공급되는 대부분의 제품들 중 80%가 수입되고 있으며, 20% 미만이 인도에서 생산되고 있음.

 

 ○ 인도 보안시장에서의 핵심제품은 시장점유율이 50%가 넘는 CCTV이며, 그 외에 접근통제(40%), 경보(10%) 등의 품목임.

 

 ○ 지역적으로는 델리와 북쪽지역이 시장의 25%를 차지하고 있으며, 뭄바이와 서부지역이 25%, 첸나이와 하이데라바드 그리고 남쪽지역이 40%, 콜카타와 동부지역이 10%의 점유율을 기록하고 있음.

 

 ○ 사용자 별로 분류할 경우 정부(40%), 군사용(15%), 주거용(5%), 상업용(15%), 산업용(20%), 교육용(5%)으로 나뉠 수 있음.

 

□ 인도 보안시장의 새로운 기회

 

 ○ 2010년 델리에서 열리는 영연방국가들간의 스포츠 대회인 Commonwealth Games을 주최함에 따라 현재 대회준비 관련 인프라의 투자가 이뤄지고 있으며, 관련해 철도와 35개 공항들의 리모델링과 함께 이에 따른 보안설비 수요도 증가하고 있음.

 

 ○ 인도 정부의 적극적 지원- 공공보안은 인도 정부의 주요 관심사임.- 경찰과 준 군대의 현대화에 9억 달러의 예산을 책정함.- 인도 정부의 목표는 향후 10~12년 안에 모든 것을 감시할 수 있도록 목표 수립-국가 재난 관리부는 탐색과 구조장비에 초점을 맞추고 있음.

 

□ 주요 제품별 시장 분석

 

 ○ CCTV

  - CCTV에 대한 수요는 주로 산업계와 금융계에서 발생하고 있으며, 매년 10%씩 성장

  - CCTV 와 카메라의 주요 사업자로는 Bosch, Pelco, Samsung, Honeywell, GE, Merit Lilin , Yoko, Everfocus and AvTech 등을 들 수 있음.

  - 현재 55%가 디지털이며, 40%가 아날로그 나머지 5%가 IP이며, 대부분의 아날로그들은 독립적으로 작은 숍, 사무실과 가정에서 쓰이고 있음.

  - CCTV 들이 인도 보안시장에서 상당한 영향력을 가지고 있지만, 높은 질의 제품들은 동아시아로부터 수입해 오는 싼 제품들과의 가격경쟁이 치열함.

 

 ○ DVRs

  - 시장의 70%는 디지털 분야가 차지하고 있으며, 아날로그 분야의 판매는 갈수로 줄어들고 있음. 비용절감 효과 때문에 시장이 디지털로 빠르게 변화하고 있음.

  - DVRs의 트렌드는 표준 dome 카메라에서 네트워크 시스템으로 바뀌고 있으며, 이는 IP 카메라, 모바일 DVRs 와 NVRs로의 변화를 의미함.

  - 인도에서 주요 DVR 판매 업체들은 Pelco, Honeywell, GE, Bosch, 3R (Korea) and CBC(Japan) 등임.

  - 대부분의 판매는 큰 프로젝트와 관련되고 있으며, 40%는 중저가 프로젝트로서 배급자가 담당함.

 

 ○ Central Monitoring Systems

  - Central Monitoring Systems의 경우 도입된 지 얼마 되지 않지만, 시장의 반응이 좋아 좋은 잠재력을 가지고 있음.

  - 그 이유로는 DVRs는 16채널로 제한돼 있지만 이것은 인터넷 또는 LAN을 통해서 64video output을 제공하기 때문임.

  - 이러한 이유로 주로 경찰서, 다국적기업, 쇼핑센터, 은행, 호텔 등지에서의 수요가 발생하고 있음.

 

 ○ IP-based Systems

  - IP-기반의 기술은 적극적으로 다가오고 있지만, 인프라가 부실하기 때문에 보안제품에서 주류로 부상하기 위해서는 시간이 걸릴 것으로 예상됨.

  - 콜 센터의 경우에는 이러한 제품의 수요가 있지만, 시장의 규모가 작기 때문에 공급이 제때 이루어지지 않고 있음. 비싼 가격은 또 다른 문제점으로 대두됨.

 

 ○ 경보시스템

  - 인도 노약자들의 경우 홀로 살게 되는 경우가 많아지면서 panic-button system에 대한 구매가 증가하고 있으며 매년 40%의 성장을 예상하고 있음.

  - 침입감지 및 화재경보 등의 경보시스템의 경우 매년 30%씩 성장하고 있으며, 이 분야 최고의 성장률을 보이고 있는 품목은 접근통제분야임.

  - 유선이 70%, 무선이 30%로 점유율을 보이고 있지만 무선의 경우 유선보다 설치가 용이하며, 가격의 하락과 제품신뢰성 때문에 무선이 더 성장할 것으로 예측됨.

  - 70%가 상업적 프로젝트에서 사용되고 있으며 30%가 주거지역에 사용되고 있으나 대단위 아파트 단지의 경우 경비원을 더 선호하므로, 침입탐지 시스템의 사용이 요원함.

  - 경보제품의 주요 사업자들로는 Jablotron, Bosch, DSC (Tyco), GE와 Visionic 등임.

  - Securico는 국내 경보제품 제조업자로서 panel은 제조하지만, 센서와 detector들은 여전히 수입하고 있음.

  - 대부분의 경보 시스템 회사들은 작은 규모의 제조업체들이 소규모이며, 대부분의 제품들은 Honeywell과 같은 대기업에 의해서 공급됨.

 

 ○ Access Control system(접근통제시스템)

  - 지난 4년 동안의 연간 성장은 30%에서 35%로 시장은 매우 빠르게 가속화되고 있음.

  - 스마트카드의 수는 증가하고 있으며, 특히 Mifare 와 HID I-Class 등이 두드러지고 있음.

  - 대략 80%가 proximity이며 2%가 Swipe, 그리고 10%가 스마트카드임. Biometrics의 경우 8%를 담당하고 있음.

  - 대부분의 사용처는 정부, 군관련기관, 정유 및 가스회사 그리고 금융권 등임. 현재 80~90%의 제품들이 수입되고 있으며, 매우 적은 수의 제품만이 국내서 생산됨.

  - 주요 배급업자로는 Vista, Zicom, USI(Universal Security Investments)와 Alba 등이며, 주요 시스템 통합자로는 Honeywell, Group 4, Simens 그리고 Joshson Controls사 등임.

 

□ 인도시장 보안제품 가격경쟁력 현황

 

시스템	공급회사	가격범위
Strong room doors	Godrej	NA
CCTV Cameras	Sony, Bosch, Yoko, Dedicated Micros, Panasoinc, Sharp, Merit Lilin	Rs 3000-300,000
DVRs	Pinetron, AVTech, Dedicated Micros, Neosyst, Europlex	Rs 15,000-400,000
Video door Phone	Commax/Kokom/Fermax/Kenwai	Rs 6,000-100,000
Fire alarm	Siemens, Bosch, System Sensor, Apollo	Detectors: 1,200-5,000 Panels: 6,000 이상
Smart card/ Access control	HID, IDTECK, Syris, Eruoplex	Smartcard readers:Rs 8,000 이상 Biometric Readers:Rs 30,000 이상 Controllers: 10,000 이상
Electronic Article Surveillance	Checkpoint, Sensormatic	Rs 200,000-250,000이상

         자료원 : CW(Construction World) 2007년 4월호

         * 1달러 : 43루피

 

 ○ 인도의 감시 감독 분야에서는 저가품에 초점을 맞추고 있지만, 조금씩 품질에 대한 인식이 증가하고 있음. 고객들이 새로운 기술과 기능의 채용을 추구하고 있음.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 지금까지 인도의 보안시장은 정부의 중요시설 및 대규모 기업을 위주로 성장 중이었으나 서서히 민간 영역으로 퍼지고 있음.

 

 ○ 최근 건설되는 고급아파트의 경우 디지털 도어락, 비디오 도어폰, CCTV 등의 보안 설비를 갖추는 추세임.

 

 ○ 브로드밴드의 확장으로 인터넷 속도가 개선되면서 대규모 쇼핑센터, 또는 보석상점 등에 네트워크를 통한 보안관련 설비도 증가하고 있음.

 

 ○ 그러나 보안시장의 접근성이 까다롭기 때문에 진출초기 유망딜러의 선정이 필요함.

 

 

자료원 : CW(Construction World) 4월호, IFSECINDIA, 무역관 종합