뜨는 쇼핑몰, 지는 쇼핑몰 (세계 톱 10 쇼핑몰 중 6개가 아시아 소재)

- 미국에서는 대형 쇼핑몰 감소, 특정 소비자 겨냥한 복합쇼핑단지가 대세 –

- 한국도 이에 맞춰 뚜렷한 브랜드 개발에 힘써야 -

 

보고일자 : 2007.3.29.

구민경 로스앤젤레스무역관

glominkk@kotrala.com

 

□ 아시아 지역에 부는 대형 쇼핑몰 바람

 

 ㅇ 세계 톱 10 쇼핑몰에서 6개가 아시아지역에 위치

  - 이 코네티컷 주립대학교 (Eastern Connecticut State University)는 임대가 가능한 면적 순으로 세계에서 가장 큰 쇼핑몰 톱 10을 발표했음.

  - 이 중 6개가 지난 3년 이내에 중국과 필리핀에 건설됐음.

 

순위	이름	지역	개장연도	면적 (만평)
1	South China Mall	Dopngguan, China	2005	709
2	Golden Resources Mall	Beijing, China	2004	600
3	SM Mall of Asia	Pasay City, Philippines	2006	420
4	West Edmonton Mall	Alberta, Canada	1981	380
5	SM Megamall	Mandaluyong, Philippines	1991	360
6	Berjaya Times Square	Kuala Lumpur, Malaysia	2005	340
7	Beijing Mall	Beijing, China	2005	340
8	Zhengjia Plaza	Guangzhou, China	2005	300
9	SM City North Edsa	Quezon, Philippines	1985	300
10	King of Prussia Mall	Philadelphia, PA, USA	1962	280

      자료원 : American Studies at Eastern Connecticut State University

 

  - 1위가 2005년 개장한South China Mall은 총 면적이 709만평으로 2004년 중국에서 가장 큰 쇼핑몰로 기록됐던 Golden Resource Mall을 넘어섰음. South China Mall은 풍차와 놀이기구가 들어갈 정도의 큰 규모를 자랑함.

  - 2위는 2004년 개장한 중국 북경의 Golden Resources Shopping Mall로 600만평, 5층으로 돼있고 천여 매장이 들어서있음.

  - 3위는 2006년 개장한 필리핀의 SM Mall of Asia 로 420만평 면적에 필리핀 최초 아이맥스 영화관과 올림픽 규격 수영장을 갖추고 20명이 탑승할 수 있는 전차가 운행함.

  - 4위는 캐나다에 위치한 West Edmonton Mall로 1981년 개장했고 북미에서 가장 큰 쇼핑몰로 380만평 안에 800여 매장을 포함했고 물놀이 공원, 스케이트 장, 카지노와 놀이기구가 들어서있음.

  - 5위는 필리핀 소재 SM Megamall 로 1991년 개장했고 360만평 면적에 볼링장, 스케이트 장, 12관 극장, 오락실, 미용실, 병원이 있음.

  - 6위는 말레이시아에 위치한 Berjaya Times Square로 2005년 개장했고 340만평 면적에 천여 매장과 12층 높이의 놀이기구, 수영장, 스케이트장, 어린이 놀이공원을 두고 있으며 호텔과 전시장 인근에 위치했음.

  - 7위는 중국 북경의 Beijing Mall, 중국에 처음 생긴 교외 쇼핑몰로 2005년 개장했으며 340만평 면적에 인공바닷가가 있음. 가장 많이 팔리는 제품은 미국영화와 기타 해적판DVD임.

  - 8위는 중국 광저우에 위치한 Zhengjia Plaza로 2005년에 개장했고 300만평 면적에 소매점 외에도 사무실과 호텔이 함께 있음.

  - 9위 필리핀 소재 SM City North Edsa는 1985년 300만평, 5층 건물로 개장했고 100여 매장, 12극장, 볼링장, 스케이트장이 포함되며 곧 아이멕스 영화관이 추가될 예정임.

  - 10위는 미국 펜실페니아 주 King of Prussia Mall로 1962년 개장했음. 280 만평 면적으로 쇼핑몰 세계 톱 10 리스트에 올라간 유일한 미국 소재 쇼핑몰임. 인근 지역 Radisson Hotels 체인과 협력해 미국 독립전쟁 관련 볼거리와 함께 관광명소로 고객을 유치하고 있음.

 

□ 아시아 지역에 대형 쇼핑몰 전문 건설 및 운영 업체 증가 추세

 

 ㅇ 필리핀 SM Prime Holdings: 필리핀의 가장 큰 쇼핑몰 운영업체

  - 쇼핑몰 톱 10중 필리핀에 위치한 3개의 쇼핑몰, SM Mall of Asia, SM Megamall, SM City North Edsa를 운영하고 있음.

  - 현재 마닐라 지역에 “SM City”로 불리는 13개 쇼핑센터, 기타 필리핀 지역에 15개 쇼핑센터를 운영하고 있음.

  - 필리핀, 중국, 미국의 10여 대형 은행과 거래하고 있으며 투자를 유치하고 있음.

  - 최근에는 필리핀 세부시로부터 시내도로와 인근지역 부지를 인수하는 등 여러 방면으로 시장을 넓혀가고 있음.

 

 ㅇ 싱가포르CapitaLand : 중국 진출 Wal Mart 매장 독점적으로 건설

  - 아시아 지역의 가장 큰 쇼핑몰 운영업체 CapitaLand 는 현재 중국에 쇼핑몰, 대형매장 개발에 열을 가하고 있음.

  - 중국에 진출하는 Wal Mart를 중심으로 20개의 쇼핑단지 건설을 맡고 있으며 2010년에는 150개의 쇼핑센터 개장을 목표로 하고 있음.

  - Wal Mart 중심 쇼핑센터 외에도 중국의 대형 소매유통업체인 Beijing Hulian Group 과 북경에 위치한 두 대형 쇼핑몰을 운영하고 있음.

  - 중국에 이어 인도와 일본에도 Wal Mart와 협력해 대형 쇼핑단지를 건설할 계획에 있음.

  - 가장 최근 개장한 프로젝트로는 Wal Mart를 중심으로 한 중국의 Chongqing Mall로 큰 성공을 거두었음.

  - CapitaLand는 2000년 Pidemco Land와 DBS Land 싱가포르의 두 건설업체가 합병하면서 생겨난 회사로 Temasek Holdings 싱가포르 투자회사가 44.5%의 지분을 갖고 있음.

 

□ 반면 미국에서는 상점만 가득한 대형 쇼핑몰은 감소하고 쇼핑, 식당, 극장 등 주상 복합 쇼핑몰이 증가추세

 

 ㅇ 대형 할인 매장이 증가하면서 대형 쇼핑몰은 인기 시들

  - 3년 전까지만 해도 펜실베니아의 King of Prussia, 미네소타의 Mall of America, 캘리포니아의 South Coast Plaza와 Del Amo Fashion Center 몰이 세계에서 가장 큰 몰 중 상위권을 차지했음.

  - 그러나 Wal Mart, Best Buy, Target, Costco 등 대형 할인매장의 성장이 두드러지면서 대형 쇼핑몰을 찾는 소비자 수가 줄어들었음.

  - 대형 쇼핑몰과 함께 위치한 백화점들도 점차 시장 경쟁력을 잃어가고 있음.

  - 일례로 텍사스 주 Houston Mall의 인기가 급감하면서 함께 위치하던 Sears 등 대형 백화점 매장들이 교통위반관련 즉결재판소와 병원들로 대체됐음.

 

 ㅇ 대형 쇼핑몰의 변화 모색, 고급화와 주상복합 동향 두 가지 전략

  - 할인 매장의 성장이 두드러지면서 중가 백화점은 점점 시장경쟁력을 잃어가고 있고 중고가 백화점은 럭셔리 브랜드를 부각시켜 시장점유를 지켜가고 있음.

  - 예를 들어 Neiman Marcus와 Nordstrom 등이 고급제품을 취급하고 차별화된 고객서비스로 럭셔리 브랜드를 부각시키고 있음.

  - 이러한 고급 백화점들은 기타 유명 브랜드 매장과 함께 고급 콘도단지 인근에 위치해 고객확보에 노력하고 있음.

  - 이와 더불어 백화점 외에도 식당, 스파, 헬스센터, 극장 등이 고객확보를 위해 콘도와 밀접한 거리에 “Lifestyle Center”라 하는 대형 주상복합단지를 형성하는 경우가 늘어나고 있음.

  - 일례로 아리조나 주 Phoenix시에 위치한 Biltmore Fashion Park에는 식당, 스파와 함께 Gucci, Neiman Marcus 등 고급 브랜드 매장이 야외 산책로로 연결돼있음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 아시아 지역에는 대형 쇼핑몰 바람이 부는 반면 미국에서는 고급 브랜드화가 대세

  - 중국과 필리핀 등 아시아 지역에 최근 들어 초대형 쇼핑센터가 늘어나고 있음.

  - 500여 이상의 소매점 외에도 스케이트 장, 수영장, 극장, 놀이기구 등 엔터테인먼트를 위한 시설도 함께 갖추고 있음.

  - 미국에서는 1960~70년대, 그리고 90년대 대형 쇼핑몰 건설이 활발했으나 최근에는 대형 할인매장이 크게 성장했고 대형 쇼핑몰이나 백화점은 감소추세에 있음.

  - 미국 유통시장에서 비교적 선전하고 있는 업체는 Neiman Marcus나 Nordstrom 같이 고급 제품과 고객서비스의 뚜렷한 브랜드를 갖고 있거나 고급 콘도, 식당, 극장, 스파 등 각종 편의시설을 갖추고 있는 주상복합단지로 승부하고 있음.   

 

 ㅇ 미국 시장 진출 시 변화하는 소비자 수요와 유통 동향을 잘 파악해 차별화된 제품 특성으로 승부해야 함.

  - 대형 할인매장에서 판매되고 있는 저가 제품의 대부분은 중국이나 인도 등에서 높은 가격 경쟁력으로 수입되고 있음.

  - 현재까지는 Wal Mart 을 비롯 대형 할인매장이 저가제품 중심으로 유통업계를 주도해왔으나 이제부터는 가격과 품질이 동시에 중요한 요소로 작용할 것으로 예상됨.

  - 한국은 불특정다수에게 판매되는 저가 제품보다는 중산층 고객 및 특정 소비자층을 겨냥한 뚜렷한 개성으로 승부해 틈새 시장을 겨냥해야 함.

  - 예를 들어 한국의 문구류, 달력, 파티용품, 화장품 등은 앞선 디자인과 높은 품질로 유럽과 미국시장에서 큰 인기를 얻고 있음.

  - 유통채널을 고려할 때도 고급 주상복합단지나 특정 브랜드 매장에 납품을 목표로 제품과 브랜드 개발에 힘써야 함.   

 

 ㅇ 한국 내 쇼핑몰 개발시 미국의 주상복함형 사례 벤치 마킹 필요

  - 중국이나 필리핀에서는 넓은 부지의 초대형 쇼핑몰 사업모델이 적합하나 한국에서는 초대형 쇼핑몰 사업모델이 적합하지 않고 수익성이 낮을 수도 있음.

  - 따라서 이보다는 미국의 맞춤형 주상복합단지식과 특정 소비자층을 겨냥한 타겟 마케팅이 더 알맞은 사업모델로 판단됨.

 

 

자료원 : Forbes Magazine, Business Weekly, Eastern Connecticut State University, SM Prime Holdings 자료