폴란드 정부조달 시장 현황과 우리의 진출확대 방안

- 현지 조달시장 빠른 속도로 성장, 단기적으로는 간접참가가 유리할 듯 -

 

보고일자 : 2007.3.27

김삼식 바르샤바무역관

sk7192@kotra.or.kr

 

 

□ 현지 정부조달시장 현황

 

 Ο 2004년 이후 폴란드 경기호조가 지속되고 EU 가입으로 EU 기금을 활용하는 대형 프로젝트가 시작됨에 따라 정부조달시장이 빠른 성장세를 보이고 있음.

  - 폴란드 조달시장의 총규모는 2005년 기준 680억 PLN (약 210억 달러)에 달하는 것으로 추정되는데 2006년 수치는 아직 발표되지 않았으나, 최근 추세로 보아 크게 확대됐을 것으로 추정

 

최근 수년간 폴란드 조달시장 동향

                                                                                                                         (단위 : 억 PLN)

구 분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년
시장규모	239	350	370	385	559

        자료원 : 폴란드 조달청(Public Procurement Office)

        주 : 정부조달관보(PPB)에 공고가 의무화된 6만 유로 초과 건 만 집계

 

 Ο 현지 조달시장은 ①물품조달 부문(supplies), ②서비스 부문(services), ③건설공사 부문(works) 등 3개 분야로 나눌 수 있음. 최근 조달시장의 구조를 보면 건설공사 분야의 비중이 감소세를 보이는 반면, 물품조달과 서비스 분야는 증가하고 있음.

  - 특히, 2005년 금액기준으로 물품조달 부문이 건설공사를 제치고 처음으로 가장 큰 비중을 차지했음(단, 건수로는 건설공사가 가장 큰 비중 차지).

 

 Ο 조달 발주기관, 즉 물품, 서비스 또는 건설공사 구매시 공공조달제도를 이용할 의무가 있는 기관으로는 중앙 및 지방정부를 비롯해서 공기관, 공기업, 단체 등이 있음.

 

 Ο 폴란드 정부조달시장에는 외국 업체의 진출이 아직 미약한 실정임. 2005년 폴란드 발주처는 EU 관보에 1만 2380건의 입찰을 공고했는데 이 중 98% 이상을 폴란드 업체(외국 기업의 현지법인 포함)가 낙찰받았음. 외국 업체에 낙찰된 232건도 영국, 독일, 이탈리아, 오스트리아 등 EU 업체가 대다수를 차지했음.

  - 외국 업체가 따낸 계약은 의료장비와 의약품 등 일부 분야로 제한돼 있음.

 

 

□ 조달시장 관련 유용한 정보

 

 Ο 폴란드 내 입찰 정보는 다음 방법을 통해 입수할 수 있음.

  - 정부조달관보(Public Procurement Bulletin) : 6만 유로를 넘는 입찰은 공고 의무화

  - 조달청 웹사이트(www.uzp.gov.pl) : 관보 발간일에 동시 게시

  - EU 관보(Official Journal) 및 웹사이트(ted.europa.eu) : 규모가 있는 입찰, 즉, 계약총액 13만 유로를 상회하는 물품조달과 서비스, 500만 유로를 초과하는 건설공사 등 공고

 

 Ο 입찰 참가주체로는 개인, 법인 또는 단체(非법인) 등이 가능하나, 업체(법인)가 대부분임. 한 업체가 단독참여하거나 다수 업체가 컨소시엄으로 참여할 수 있음.

  - 입찰 참여의 일반적인 자격으로는 1) 주어진 사업 수행을 위한 허가 보유(법규에서 규정시), 1) 필요한 노우하우, 전문지식, 기술력 및 스탭을 보유할 것, 1) 사업수행을 보장하는 경제적/재정적 상태에 있을 것 등임.

 

 Ο 참고로 최근 폴란드 교육부에서 실시하는 학교용 PC 입찰에 참여하기 위한 요건과 구비서류는 다음과 같음.

  - 참가요건 : 관련지식 보유, 건전한 재정상태, 과거 최소 2대의 PC나 노트북 공급경력, 기타 결격사유 없을 것 등

  - 구비서류 : 회사등록증, 납세관련 문제없다는 증명서, 은행 신용 증명서(최소 100만 PLN-약 3억 원), 과거 계약실적 등. 외국 기업은 여기에 자국 발급 無파산 증명서, 입찰 참가에 법적 결격사유 없다는 증명서, 관련 공인번역문 등도 제시해야 함.

 

 Ο 낙찰자 선정과 관련해 발주처는 명세서에 나타난 선정기준에 의거해 최상의 오퍼(offer)를 선정하게 되는데 최저가 낙찰이 일반적이나, 가격이 항상 절대적인 기준이 되는 것은 아님(2005년 경우 최저가 낙찰의 비율은 93% 정도).

  - 가격이 지나치게 낮을 경우 발주처는 응찰자에게 사유를 요청할 수 있음.

 

 

□ 조달시장 전망 및 바람직한 진출방안

 

 Ο 2007~13년 EU 기금 유입이 지속되고, 교통수송 인프라, 환경시설 등을 중심으로 대형 프로젝트의 본격화가 예상되는바, 조달시장은 앞으로 성장을 계속할 것으로 전망됨.

  - 폴란드는 EU 가입을 계기로 자국 조달법규를 EU 규정에 맞춰나가는 한편, 복잡다단한 입찰 시스템 간소화와 능률 제고를 위해 힘쓰고 있음. 여기에는 그간 활용이 부진했던 EU 기금 흡수를 가속화하기 위한 목적도 있음.

  - 2007~13년 중 폴란드에 배정된 EU 구조기금은 약 673억 유로에 달함.

 

 Ο 현지 조달시장 진출의 걸림돌로는 다음과 같은 사항을 들 수 있음.

  - 언어적 장벽 : 입찰 공고, 세부 요건 등이 폴란드어로 돼 있고, 입찰신청서나 구비서류를 폴란드어로 제출해야 함(EU 관보는 영어로 돼 있으나, 이는 기본 내용에 한정됨).

  - 제품이나 서비스를 준비할 때 CE 등 유럽기준과 인증을 받아야 함.

  - 조달시장은 성격상 장벽이 높은 시장이며, 전술했듯이 폴란드 조달시장에서 외국 업체의 낙찰 비중은 2%에도 미치지 못하는 실정

 

 Ο 우리 기업은 폴란드 업체나 EU 업체에 비해 현지정보, 인맥, 인지도 등 많은 면에서 불리하며, 현지 사업 경험도 많지 않은 상황임. 이러한 상황에서 우리 기업은 당장 입찰에 직접 참여하기가 쉽지 않으며, 단기적으로는 시장에 정통한 현지 파트너와의 협력을 통한 간접 참가가 유리한 것으로 판단됨.

  - 협력 방식으로는 원 계약업체에 대한 하도급(sub-contractor) 참여, 원청업체에 물품을 납품하는 현지 에이전트(수입상이나 유통상)를 통한 공급, 현지업체와의 컨소시엄 구성 참가 등을 고려할 수 있음.

 

 Ο 유망분야로는 현재 활발히 추진되는 도로(고속도로) 건설, 하수플랜트 등 환경시설 건설과관련한 각종 자재 및 장비 공급, 정보화 프로젝트(학교, 경찰, 국경 이민국, 軍 전산화 등)와 관련한 IT 하드웨어 및 주변기기 공급 등을 들 수 있음.

 

 Ο 또한, EU 입찰 사이트(ted.europa.eu)에 올라와 있는 폴란드 조달사업 중에서 참가 가능한 건을 선별해 참여를 꾸준히 추진하는 노력이 필요하다고 사료됨.

  - 현재 올라와 있는 폴란드 조달 건수는 300여 건이며 이 중 중요한 사업은 다음 표와 같음.

 

TED No.	입찰건	주요 내용	발주자	마감 일자
61716-2007	Warsaw : motorway construction works	Design and performance of adaptation of A2 Highway Konin-Stryko to standards of paid highway	폴란드도로공사 (GDDKiA)	'07. 4.10
61715-2007	Warsaw : motorway construction works	Design and performance of adaptation of A4 Highway Wroclaw - Katowice to standards of paid highway	폴란드도로공사 (GDDKiA)	'07. 4.10
57622-2007	Krakow : underground car park	Construction of underground car parking under Akademia Rolnicza in Krakowie for 960 cars	Gmina Miejska Krakow	'08. 3.6
56336-2007	Szczecin : harbour construction works	Harbour (over 600 m) construction and instalations	Zarzad Morskich Portow Szczecin	'08. 3.5
24483-2007	Radom : sewage-treatment plant	Modernization and Elargement of Radom sewage tratment plant	Wodociagi Miejskie w Radomiu	'08. 1.30
6735-2007	Wroclaw : waste disposal site	Enlargement of waste disposal site in Maslice near Wroclaw	Gmina Wroclaw	'07. 4.20
99287-2006	Warsaw : construction work for buildings relating to railway transport	Railroad regeneration 2006-2008	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	'07. 5.10

        자료원 : ted.europa.eu

        주 : ted – Tender Elecronic Daily

 

 

자료원 : 현지 조달 에이전트 접촉, 폴란드 조달청, EU 입찰관련 웹사이트 등