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2006년 한국의 미 승용차 수입시장 점유율 6.4%로 하락
2007-03-06 장용훈 미국 뉴욕무역관

2006년 한국의 미국 승용차 輸入시장 점유율 6.4%로 하락

- 원화절상,  미국내 생산물량 증가가 주요인-

 - 수출단가는 일본의 2/3, 독일의 1/3 수준 -


 보고일자 : 2007. 3. 5

김문영 뉴욕무역관

mykim_3@kotra.or.kr

 

□ 2006년 한국의 미국 승용차 수입시장 점유율 6.4%로 하락

 

ㅇ 8.2%('04) ->  7.1%('05) -> 6.4%('06)로 지속 하락추세

  - 수출금액도 U$ 10,044 mil('04) -> U$8,765 mil('05) -> U$8,761 mil로 하락추세

 

 

 ㅇ 일본의 점유율 및 수출금액 지속 상승추세

  - 수입시장 점유율 : 26.5%('04) -> 28.4%('05) -> 32.1%('06)

  - 수출금액 : U$ 32,483 mil('04) ->U$ 35,208 mil('05) ->43,577 mil('06)


 

 ㅇ 독일차 부진 지속  

  - 수입시장 점유율 : 16.6%('04) ->16.4%('05) -> 14.2%('06)

 

미국의 주요국별 승용차 수입시장 동향

(단위 : 백만불, %)

년도

2001

2002

2003

2004

2005

2006

전세계

107,034

114,356

114,775

122,664

123,855

135,763

일본

31,159

35,143

32,295

32,483

35,208

43,577

카나다

30,827

31,260

30,799

35,931

36,354

36,895

독일

14,974

17,808

19,710

20,356

20,365

19,302

멕시코

14,309

13,530

11,826

11,172

10,822

14,199

한국

6,344

6,803

7,938

10,044

8,765

8,671

영국

2,686

4,019

5,011

4,846

5,702

4,989

스웨덴

2,245

2,057

2,871

2,440

2,356

1,969

호주

654

307

521

1,257

596

1,926

벨기에

1,106

954

947

1,253

1,238

989

슬로바키아

0

0

714

857

544

835

이탈리아

225

306

367

467

613

665

자료 : World Trade Atlas 2007. 3. 2

주 : HS Code 8703(Passenger Motor) 기준임.


 

미국의 주요국별 승용차 수입시장 국별 점유율 동향

(단위:%)

구분

2001년

2002년

2003년

2004년

2005년

2006년

세계

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

일본

29.11

30.73

28.14

26.48

28.43

32.10

카나다

28.80

27.34

26.83

29.29

29.35

27.18

독일

13.99

15.57

17.17

16.60

16.44

14.22

멕시코

13.37

11.83

10.30

9.11

8.74

10.46

한국

5.93

5.95

6.92

8.19

7.08

6.39

영국

2.51

3.51

4.37

3.95

4.60

3.68

스웨덴

2.10

1.80

2.50

1.99

1.90

1.45

호주

0.61

0.27

0.45

1.03

0.48

1.42

벨기에

1.03

0.83

0.83

1.02

1.00

0.73

슬로바키아

0.00

0.00

0.62

0.70

0.44

0.62

이탈리아

0.21

0.27

0.32

0.38

0.50

0.49

    자료 : 상동


 


 

☐ 한국의 승용차 수출물량도 지속 감소추세

ㅇ 86만대(‘04) -> 73만대(’05) -> 69만대(‘06)

  - 2006년 수출물량 전년대비 5% 감소


 

ㅇ 2006년 일본, 멕시코 승용차 수출대수  30% 전후 증가세 기록

  - 일본 : 174만대(‘04) -> 185만대(’05) ->199 만대(‘06)

  - 멕시코 : 65만대(‘04) -> 69만대(’05) -> 95만대(‘06)


 

주요국별 미국승용차 수출동향(물량)

(단위 : 대, %)

순위

국별

2004년

2005년

2006년

- 06/05 -

0

전세계

6,623,955

6,687,413

7,456,489

11.5

1

일본

1,736,675

1,846,429

2,360,381

27.83

2

카나다

2,073,650

2,000,749

1,991,657

-0.45

3

멕시코

652,586

693,162

947,697

36.72

4

한국

860,995

730,500

695,205

-4.83

5

독일

547,146

548,485

529,333

-3.49

7

영국

185,682

184,819

148,095

-19.87

8

스웨덴

98,136

93,750

81,015

-13.58

9

대만

111,972

120,817

79,365

-34.31

10

벨기에

64,629

62,948

53,397

-15.17

11

오스트리아

33,739

16,942

52,285

208.61

자료 : 상동


 ☐ ‘06 한국의 대미 승용차 수출단가 원고영향으로 4.0% 상승

 ㅇ 한국 수출단가 추이

   - U$ 11,665/1대('04) -> U$ 11,999/1대('05) -> 11,870/1대('06)

 

 ㅇ 2006년중 경쟁국 일본의 대미 수출단가는 엔저로 3. 2% 하락

   - U$ 18,704/1대('04) -> U$ 19,068/1대('05) -> 18,462/1대('06)    

   - 상승률 : 2.0%('05) -> -3.2%('06)

 

 ㅇ 미국(GM, Ford) 및 일본(Lexus 등) 등이 투자진출해 있는 캐나다로부터의 수출단

     가도   지속 상승추세

   - U$ 17,327/1대('04) -> U$ 18,170/1대('05) -> 18,525/1대('06)  


 승용차 평균 수출단가 동향

   (단위 : U$/대)

Country

수출단가

2004년

2005년

2006년

세계

18,518

18,521

18,207

일본

18,704

19,068

18,462

카나다

17,327

18,170

18,525

독일

37,204

37,130

36,465

멕시코

17,119

15,613

14,982

한국

11,665

11,999

12,473

영국

26,097

30,851

33,689

스웨덴

24,867

25,129

24,306

오스트리아

37,269

35,160

36,844

이탈리아

118,045

100,820

110,226

자료 : WTA 2007. 3월 자료 자체분석  


 

☐ 시사점


 

 ㅇ 2006년도 한국의 대미 자동차 수출부진은 미 현지공장 생산분의 시장투입

     증가, 미국 및 한국 공장간 주종수출 모델별 역할 구분 등이 가장 큰 요인으

     로 지적되고 있음.

 

   - 중형차(Sonata 등) : 미국 현지산 모델 시장투입,

   - 소형타(Accent 등) : 국내 생산차종 미국수출


 

 ㅇ 한국내 생산 수출 승용차의 경우, 2006년중 진행된 원고로 인한 수출단가

     인상  (4.0%) 및 수출물량, 금액 감소 및 채산성 악화요인으로 연결.

 

  - 그러나 한국산 승용차 수출가격의 경쟁국 대비

    . 일본산의 절반가격 2/3(67.6%), 독일산의 1/3 수준(34.2%)에 머물러


 

 ㅇ 2007년중 예상되는 달러화 약세와 원화절상 추세, 도요타, 혼다 등 일본 주

     요 메이저들의 공세 가속화, 현대자동차 미국 현지공장 재고 증가추세 등을

     감안할 때  한국의 대미 승용차 수출여건은 수출가격, 시장점유율, 물량 등

     모든 면에서 여건이 더욱 악화될 것으로 전망되며 우리 자동차 업계 관계자

     의 총체적인 노력과  협조가 요망됨  


 

* 자료원 : 1. World Trade Atlas 2007. 3월  

           2. Bureau of Economic Aanlysis 수입통계

           3. KOTIS 수출통계

           4. 현대자동차, GM 등 미 현지 자동차업계 Dealer 등 관계자 (끝)

 

 

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