2006년 한국의 미국 승용차 輸入시장 점유율 6.4%로 하락

- 원화절상,  미국내 생산물량 증가가 주요인-

 - 수출단가는 일본의 2/3, 독일의 1/3 수준 -

 보고일자 : 2007. 3. 5

김문영 뉴욕무역관

mykim_3@kotra.or.kr

 

□ 2006년 한국의 미국 승용차 수입시장 점유율 6.4%로 하락

 

ㅇ 8.2%('04) ->  7.1%('05) -> 6.4%('06)로 지속 하락추세

  - 수출금액도 U$ 10,044 mil('04) -> U$8,765 mil('05) -> U$8,761 mil로 하락추세

 

 

 ㅇ 일본의 점유율 및 수출금액 지속 상승추세

  - 수입시장 점유율 : 26.5%('04) -> 28.4%('05) -> 32.1%('06)

  - 수출금액 : U$ 32,483 mil('04) ->U$ 35,208 mil('05) ->43,577 mil('06)

 

 ㅇ 독일차 부진 지속  

  - 수입시장 점유율 : 16.6%('04) ->16.4%('05) -> 14.2%('06)

 

미국의 주요국별 승용차 수입시장 동향

(단위 : 백만불, %)

년도	2001	2002	2003	2004	2005	2006
전세계	107,034	114,356	114,775	122,664	123,855	135,763
일본	31,159	35,143	32,295	32,483	35,208	43,577
카나다	30,827	31,260	30,799	35,931	36,354	36,895
독일	14,974	17,808	19,710	20,356	20,365	19,302
멕시코	14,309	13,530	11,826	11,172	10,822	14,199
한국	6,344	6,803	7,938	10,044	8,765	8,671
영국	2,686	4,019	5,011	4,846	5,702	4,989
스웨덴	2,245	2,057	2,871	2,440	2,356	1,969
호주	654	307	521	1,257	596	1,926
벨기에	1,106	954	947	1,253	1,238	989
슬로바키아	0	0	714	857	544	835
이탈리아	225	306	367	467	613	665

자료 : World Trade Atlas 2007. 3. 2

주 : HS Code 8703(Passenger Motor) 기준임.

 

미국의 주요국별 승용차 수입시장 국별 점유율 동향

(단위:%)

구분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
세계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
일본	29.11	30.73	28.14	26.48	28.43	32.10
카나다	28.80	27.34	26.83	29.29	29.35	27.18
독일	13.99	15.57	17.17	16.60	16.44	14.22
멕시코	13.37	11.83	10.30	9.11	8.74	10.46
한국	5.93	5.95	6.92	8.19	7.08	6.39
영국	2.51	3.51	4.37	3.95	4.60	3.68
스웨덴	2.10	1.80	2.50	1.99	1.90	1.45
호주	0.61	0.27	0.45	1.03	0.48	1.42
벨기에	1.03	0.83	0.83	1.02	1.00	0.73
슬로바키아	0.00	0.00	0.62	0.70	0.44	0.62
이탈리아	0.21	0.27	0.32	0.38	0.50	0.49

    자료 : 상동

 

 

☐ 한국의 승용차 수출물량도 지속 감소추세

ㅇ 86만대(‘04) -> 73만대(’05) -> 69만대(‘06)

  - 2006년 수출물량 전년대비 5% 감소

 

ㅇ 2006년 일본, 멕시코 승용차 수출대수  30% 전후 증가세 기록

  - 일본 : 174만대(‘04) -> 185만대(’05) ->199 만대(‘06)

  - 멕시코 : 65만대(‘04) -> 69만대(’05) -> 95만대(‘06)

 

주요국별 미국승용차 수출동향(물량)

(단위 : 대, %)

순위	국별	2004년	2005년	2006년	- 06/05 -
0	전세계	6,623,955	6,687,413	7,456,489	11.5
1	일본	1,736,675	1,846,429	2,360,381	27.83
2	카나다	2,073,650	2,000,749	1,991,657	-0.45
3	멕시코	652,586	693,162	947,697	36.72
4	한국	860,995	730,500	695,205	-4.83
5	독일	547,146	548,485	529,333	-3.49
7	영국	185,682	184,819	148,095	-19.87
8	스웨덴	98,136	93,750	81,015	-13.58
9	대만	111,972	120,817	79,365	-34.31
10	벨기에	64,629	62,948	53,397	-15.17
11	오스트리아	33,739	16,942	52,285	208.61

자료 : 상동

 ☐ ‘06 한국의 대미 승용차 수출단가 원고영향으로 4.0% 상승

 ㅇ 한국 수출단가 추이

   - U$ 11,665/1대('04) -> U$ 11,999/1대('05) -> 11,870/1대('06)

 

 ㅇ 2006년중 경쟁국 일본의 대미 수출단가는 엔저로 3. 2% 하락

   - U$ 18,704/1대('04) -> U$ 19,068/1대('05) -> 18,462/1대('06)    

   - 상승률 : 2.0%('05) -> -3.2%('06)

 

 ㅇ 미국(GM, Ford) 및 일본(Lexus 등) 등이 투자진출해 있는 캐나다로부터의 수출단

     가도   지속 상승추세

   - U$ 17,327/1대('04) -> U$ 18,170/1대('05) -> 18,525/1대('06)  

 승용차 평균 수출단가 동향

   (단위 : U$/대)

Country	수출단가
	2004년	2005년	2006년
세계	18,518	18,521	18,207
일본	18,704	19,068	18,462
카나다	17,327	18,170	18,525
독일	37,204	37,130	36,465
멕시코	17,119	15,613	14,982
한국	11,665	11,999	12,473
영국	26,097	30,851	33,689
스웨덴	24,867	25,129	24,306
오스트리아	37,269	35,160	36,844
이탈리아	118,045	100,820	110,226

자료 : WTA 2007. 3월 자료 자체분석  

 

☐ 시사점

 

 ㅇ 2006년도 한국의 대미 자동차 수출부진은 미 현지공장 생산분의 시장투입

     증가, 미국 및 한국 공장간 주종수출 모델별 역할 구분 등이 가장 큰 요인으

     로 지적되고 있음.

 

   - 중형차(Sonata 등) : 미국 현지산 모델 시장투입,

   - 소형타(Accent 등) : 국내 생산차종 미국수출

 

 ㅇ 한국내 생산 수출 승용차의 경우, 2006년중 진행된 원고로 인한 수출단가

     인상  (4.0%) 및 수출물량, 금액 감소 및 채산성 악화요인으로 연결.

 

  - 그러나 한국산 승용차 수출가격의 경쟁국 대비

    . 일본산의 절반가격 2/3(67.6%), 독일산의 1/3 수준(34.2%)에 머물러

 

 ㅇ 2007년중 예상되는 달러화 약세와 원화절상 추세, 도요타, 혼다 등 일본 주

     요 메이저들의 공세 가속화, 현대자동차 미국 현지공장 재고 증가추세 등을

     감안할 때  한국의 대미 승용차 수출여건은 수출가격, 시장점유율, 물량 등

     모든 면에서 여건이 더욱 악화될 것으로 전망되며 우리 자동차 업계 관계자

     의 총체적인 노력과  협조가 요망됨  

 

* 자료원 : 1. World Trade Atlas 2007. 3월  

           2. Bureau of Economic Aanlysis 수입통계

           3. KOTIS 수출통계

           4. 현대자동차, GM 등 미 현지 자동차업계 Dealer 등 관계자 (끝)