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자동차부품 업계, 완성차 업계보다 장사 잘한다
- 경제·무역
- 미국
- 디트로이트무역관 김호준
- 2007-02-02
- 출처 : KOTRA
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자동차부품 업체, 완성차 업체보다 장사 잘한다
- 완성차 업체들보다 자본이익률 훨씬 높아 –
- 연매출 3억 3000만 달러 이하 업체들이 가장 어려움 크게 겪어 -
보고일자 : 2007.2.1
김호준 디트로이트무역관
detroit@kotradtt.org
□ 2005년 글로벌 부품업체 평균 자본이익률 11.3%
○ 전략 컨설팅 회사인 Roland Berger사와 투자은행인 Rothchild Group의 조사 결과 자동차 부품 업체들의 자본이익률이 완성차 업체의 자본이익률을 크게 상회하고 있는 것으로 나타남.
- Roland Berger사가 350개 글로벌 자동차 부품 업체들을 조사한 결과 2005년 평균 자본이익률이 11.3%로 나타난 반면, 완성차 업체의 평균 자본이익률은 7.9%에 그침.
- 이는 2003년 조사 당시 각각 10.4%, 9.1%였던 데 비해 차이가 더 확대된 것으로, 2000년 최초 조사가 시작된 이후 부품업체의 평균 자본이익률이 8.6%를 기록해 완성차 업체의 9.3%보다 낮았던 2001년을 제외하고는 부품업체의 자본이익률이 항상 완성차 업체를 앞선 것으로 드러남.
- 부품업체들의 평균 세전순이익률(EBIT)은 2004년 6.0%에서 소폭 감소한 5.9%를 기록해 순이익률이 약간 하락. 반면, 완성차업체들의 평균 세전순이익률(EBIT)은 2004년의 5.2%에서 소폭 증가한 5.4%를 기록
□ 일본 부품업체들의 자본이익률 상승 두드러져
○ 지역별로는 일본 부품업체들의 자본이익률은 2004년 8.1%에서 3.2% 증가한 11.3%로 가장 증가 폭이 컸으며, 중국 부품업체들의 자본이익률은 16.5%에서 크게 감소한 9.7%를 기록
○ 북미 지역 부품업체들의 감소폭이 중국에 이어 두 번째로 컸으며, 서유럽, 한국 등 기타 지역들의 경우 2004년과 비슷한 수준을 기록
지역별 부품업체 평균 자본이익률 변화
2004년
2005년
증감
북미
12.9%
9.3%
-3.6%
서유럽
12.6%
12.6%
0.0%
일본
8.1%
11.3%
-6.8%
기타 아시아(주로 한국)
10.0%
10.5%
3.2%
중국
16.5%
9.7%
0.5%
기타
14.4%
14.4%
0.0%
자료원 : Roland Berger, Rothchild Group
□ 중소기업들의 자본이익률은 오히려 하락
○ 자본이익률 수준은 2004년과 마찬가지로 연매출 65억 ~ 130억 달러 사이의 기업들이 가장 높았으나, 증감률은 연매출 13억~65억 달러 사이의 기업들이 가장 높은 것으로 나타남. 반면, 연매출 3억 3000만 달러 이하의 기업들의 경우 자본이익률이 평균에 크게 못 미칠 뿐 아니라 2004년보다 오히려 자본이익률이 하락하는 부진을 보임.
연 매출액 기준
2004년
2005년
증감
130억 달러 이상
10.4%
11.1%
0.7%
65~130억 달러
16.1%
16.7%
0.6%
33~65억 달러
8.6%
12.6%
4.0%
13~33억 달러
9.9%
13.1%
3.2%
7억 5000만~13억 달러
11.0%
12.4%
1.4%
3억 3000만~7억 5000만 달러
9.5%
9.5%
0.0%
3억 3000만 달러 이하
10.0%
8.4%
-1.6%
자료원 : Roland Berger, Rothchild Group
□ 시사점
○ 자본이익률 상승이 높았던 기업들에게서는 아래와 같은 점이 공통적으로 발견됨.
- 제품 포트폴리오 수립에 사업 역량 집중 : 제품 전문화
- 전세계에 고루 퍼져 있는 넓은 고객 기반
- 빅3(GM, Ford, DCX)에 대한 비교적 낮은 의존도
- 저비용 국가로부터의 공격적인 소싱
- 평균 이상의 선별적인 R&D 투자
○ 즉, 제품의 범위를 좁히고 집중 투자를 통한 주력 제품의 경쟁력 확보, 매출처 다변화를 통한 위험 최소화, 비용 절감을 위한 적극적인 대책 모색 등이 날로 심화되고 있는 자동차 부품 산업 내 경쟁에서 살아남을 수 있는 방법인 것으로 풀이됨.
자료원 : Roland Berger, Rothchild Group
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