2007년 캐나다 자동차산업 전망

- 지난해보다 6.7%의 판매 감소 예상, 생산량은 지속적인 성장 -

- 파워트레인 관련 부품의 OEM 아웃소싱 증가 예상 -

 

보고일자 : 2007.1.18

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

 

 

□ 캐나다 자동차 판매 및 생산 전망

 

 ㅇ 캐나다 자동차 전문 조사 기관인 DesRosiers Automotive에 따르면 2007년 캐나다 자동차 판매량은 지난해보다 6.7% 감소한 157만 4372대를 기록할 것으로 전망됐으며 2008년까지 감소 후, 2009년부터 다시 증가세를 보일 것으로 예측

  - 이는 대수 기준으로 2006년 대비 약 10만 대에 해당하는 판매량 감소

  - 이러한 자동차 판매 감소의 주 원인으로는 미 달러 대비 캐나다화의 상대적 약세가 지목되고 있음.

  - 2006년에는 캐나다의 자동차 판매사들이 캐나다화 강세를 바탕으로 공격적인 마케팅를 펼치며 가격 할인에 힘입어 2005년 대비 약 1.5% 판매 성장을 기록

  - 그러나 올해는 전반적인 캐나다화 약세 기조가 예상됨에 따라 자동차 판매사들의 가격 인하가 제한적일 것으로 예상돼 캐나다 내 자동차 판매 성장의 하락 전망이 지배적

   

연도별 캐나다 자동차시장 판매 및 생산 현황 및 전망

                                                                                                                            (단위 : 대)

연도	판매량	생산량
2000	1,586,054	2,963,097
2001	1,597,875	2,534,851
2002	1,731,823	2,633,301
2003	1,625,050	2,552,862
2004	1,574,803	2,711,536
2005	1,630,142	2,688,363
2006(추정)	1,655,000	2,597,152
2007(전망)	1,574,372	2,626,791
2008(전망)	1,537,099	2,581,070
2009(전망)	1,560,118	2,716,140
2010(전망)	1,636,569	2,886,415

           자료원 : DesRosiers Automotive, Ward's Automotive

 

 

 ㅇ 캐나다 내 자동차 생산량은 미국 빅3 자동차사의 경영 악화 및 구조조정 여파로 최근 3년 지속 하락세를 보였으나 2007년에는 미국 빅3의 구조조정이 일단락되고 도요타사의 신규 생산 증가로 2006년 대비 약 1% 증가한 262만 6791대의 생산을 기록할 것으로 전망

   - 현재 구조조정이 진행되고 있는 GM, Ford 및 DCX의 캐나다 내 자동차 생산 감소는 이미 2006년에 대부분 반영된 것으로 판단되며 추가적인 생산량 감소는 미국 내 위치한 생산 시설에 집중될 것으로 예상

   - 또한 도요타 사의 생산량 증가 및 신규 생산시설 설립이 예상됨에 따라 캐나다 전체 자동차 생산량은 지난해보다 근소한 증가세를 보일 것으로 전망

 

 ㅇ 캐나다 내 자동차 판매 및 생산 추이는 전반적인 경기 주기에 비추어 2008년까지는 현재의 소강상태를 지속할 것으로 보이며 2009년부터 경기 상승 주기와 더불어 다시 반등할 것으로 전망            

  
 

□ OE 자동차 부품 수요 전망

 

 ㅇ 미국 빅3에 대한 의존도가 높은 캐나다 자동차부품 업계는 지속되는 미국 OEM 자동차 사들의 생산량 감소로 2007년에도 그에 따른 부품 수요 감소가 예상되며 이러한 추세는 2008년까지 지속될전망

  - 그러나 2007년도의 OE 부품 수요는 2006년 대비 그 감소폭이 매우 적거나 비슷한 US$393억 예상     

  - 2005년에 기록했던 역대 최고 수요인 US$400억 이후 계속 감소 추세를 보이고 있으며 2008년 US$388억 대까지 하락한 후 2009년부터 증가세로 선회할 것으로 전망

  - 이에 따라 현지 자동차 부품업체들 역시 OE 부품 수요 감소에 대비 생산량을 조종이 필요할 것으로 예상

 

        OEM 부품 수요 현황 및 전망

                                                                                                (단위 : US$ 백만)

연도	OE 부품 수요
2000	37,739
2001	32,098
2002	32,041
2003	34,235
2004	38,372
2005	40,323
2006(추정)	39,448
2007(전망)	39,300
2008(전망)	38,809
2009(전망)	41,044
2010(전망)	43,835

                               자료원 : DesRosiers Automotive

 

 

 

□ 시사점

 

 ㅇ 판매량 감소 추세

  - 2007년 캐나다 자동차 판매는 2006년 대비 6.7%의 큰 폭 하락이 예상되며 전반적인 시장이 위축될 것으로 전망   

  - 한편 연평균 생산량은 약 1% 증가한 260만 대를 기록하며 지난해보다 소폭의 증가를 보일 것으로 예상

  

 ㅇ 아웃소싱 확대

  - 미국 빅3의 구조조정에 따른 노동력 감소로 OEM의 아웃소싱은 더욱 확대될 것으로 전망  

  - 기존 아웃소싱 부품뿐 아니라 현재까지 OE가 직접 관장하던 파워트레인 및 트랜스미션 부문에서의 아웃소싱이 더욱 확대될 것으로 예상

   

 ㅇ 캐나다화의 환율 변동이 큰 변수

  - 전체적인 캐나다 내 자동차 판매 및 자동차 부품 업체들의 수출이 캐나다화의 환율 변화에 민감하게 반응할 것으로 예상

  - 올해 캐나다화는 미화 대비 약세 기조를 보일 것으로 예상되며 이는 캐나다 내 자동차 판매에는 부정적인 요인이 될 것으로 보이는 반면 현지 자동차 부품 업계의 수출 촉진에는 긍정적인 요인으로 작용함으로써 전체적인 자동차 산업이 환율 변동에 따라 혼조를 보일 것으로 전망     

 

자료원 : DesRosiers Automotive 및 무역관 현지보유자료 종합