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2020년 이란 경제 전망
2020-01-03 이상훈 이란 테헤란무역관

- 미국의 대이란 경제제재로 2020년 이란경제는 ‘흐림’ -

 

 

 

□ 미국, 대이란 경제제재 복원 후 추가 제재 지속

 

  ㅇ 미국은 2018년 두 차례에 걸쳐 JCPOA 이전 단계로 제재를 복원하면서 제3국 기업까지 대상으로 하는 세컨더리 제재를 포함

 

  ㅇ 2019년 9월 20일, 미국이 이란 중앙은행(CBI)과 이란 국가개발펀드(NDF)를 테러지원집단(SDT: Specially Designated Terrorist)으로 지정하면서 인도적 물품까지도 이란과 금융거래가 제한되는 상황

 

  ㅇ 2019년 10월 31일 미국은 이란 건설분야를 제재 대상으로 추가하고 스테린리스강 등 전략물자와 건설관련 소프트웨어까지 제재

 

미국의 대이란 경제제재 강화 조치내역

   ㅇ 2018년 8월 6일 이후 제재 복원(1차)

     - 이란 정부의 미국 달러 구매 및 취득 제한

     - 이란 금 또는 귀금속 교역 제재

     - 이란 흑연, 금속(알루미늄, 강철, 석탄 등)에 대한 직간접 판매 및 공급 제재 

     - 이란 리알화(Rial) 거래 및 이란 외 이란 리알화 사용, 자금 유지 및 거래 행위 제재

     - 이란 국공채 구입, 청약 및 발행 등과 관련 일체 행위 제재

     - 이란 자동차 부분 제재

     - 이란산 카페트 및 식료품 수입 면허 및 관련 금융거래 인가 취소

     - 항공기 및 관련 부품 거래(수출입) 인가 취소

     - 그 외 JCPOA에 따라 허가 받은 인가 취소

 

  ㅇ 2018년 11월 4일 이후 제재 복원(2차)

     - 이란 항만, 해운 및 조선 관련 분야 제재(Islamic Republic of Iran Shipping Lines(IRISL), South Shipping Line Iran 등)

     - 원유 관련 제재(National Iranian Oil Company(NIOC), Naftiran Intertrade Company(NICO), and National Iranian Tanker Company(NITC) 등과의 거래)

     - 이란과의 석유제품, 석유화학제품 수출입 거래 제재

     - 이란 중앙은행(CBI)과 외국 금융기관 간 거래 제재

     - 이란 중앙은행 및 이란 금융기관으로 금융정보 제공 제재

     - 보험 및 재보험 서비스 제공 관련 제재

     - 이란 에너지 부문 제재

 

  ㅇ 2019년 추가 제재 조치

     - 이란 모하마드 자바드 자리프 외무부장관을 특별제재 대상(SDN) 지정

     - 이란 중앙은행(CBI)과 이란 국가개발펀드(NDF) 최고 수준 제재: 관련 모든 거래 제재

     - 이란 건설분야 제재 대상 포함(건설 기자재 등)

자료: 미국 재무부 The Office of Foreign Assets Control (OFAC)

 

□ 이란 원유수출량 급감, 경제 전반 침체 지속

 

  ㅇ IMF에 따르면 2019년 -9.5%, 2020년 0% 성장률 기록 전망

    - 2019년 5월 이후 원유 수출이 중단에 가까울 정도로 급감해 원유 수출 감소 지속 시 추가 경제하락이 불가피할 전망

    - IMF는 ’19년 4월에 이란 경제성장률 전망치를 ’19년 -6.0%, ’20년 0.2%로 발표했으나 ’19년 10월에 전망치를 각각 –9.5%, 0.0%로 하향 조정

    

  ㅇ 주요 경제지표 하향세 지속 전망

    - 물가상승률은 2019년 35.7%, 2020년 31.0%로 30%대 고물가 지속

    - GDP 대비 재정수지는 ’19년 -4.4%, ’20년 -5.0%로 감소폭이 커지겠으며 경상수지는 ’19년 122억 달러 손실, ’20년 155억 달러 손실로 손실 폭 증가 예상

    - 산업 생산지수는 2019년 -27.6%로 큰 폭의 하락세를 보였으며 공장 가동률 저하, 대규모 실업 등으로 둔화세 지속

 

이란 주요 경제지표 동향 및 전망 

  주요지표

단위

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

인구

백만 명

76.94

78.47

79.48

80.46

81.42

82.36

83.27

84.15

명목 GDP

십억 달러

396.41

423.41

375.40

424.45

430.71

452.28

484.66

493.08

1인당 명목 GDP

달러

5,152

5,395

4,723

5,026

5,289

5,416

5,506

5,503

실질성장률

%

-0.3

3.2

-1.6

12.5

3.7

-4.8

-9.5

0.0

실업률

%

10.4

10.6

11.0

12.4

11.8

13.9

15.4

16.1

소비자물가상승률

%

34.7

15.6

11.9

9.1

9.6

30.5

35.7

31.0

재정수지(GDP대비)

%

-0.9

-1.1

-1.8

-2.3

-1.8

-2.5

-4.4

-5.0

총수출

백만 달러

31,602

33,275

32,146

41,351

43,347

48,325

-

-

(대한 수출)

백만 달러

327

272

255

2,375

3,669

2,106

-

-

총수입

백만 달러

45,431

52,066

42,351

39,781

49,000

45,645

-

-

(대한 수입)

백만 달러 

3,827

4,146

4,007

3,231

3,624

2,829

-

-

무역수지

백만 달러 

-13,829

-18,791

-10,205

1,570

-5,653

2,680

-

-

경상수지

백만 달러 

26,523

13,571

1,237

16,283

16,453

18,271

-12,268

-15,545

 주: 2019년은 추정치, 2020년은 전망치

자료: Global Trade Atlas, IMF(’19년 10월 기준), 이란중앙은행(CBI), UNCTAD

 

2019년 이란 산업생산 관련지표 동향

구분

단위

2018년

2019년

생산

산업생산지수

%

-3.6

-27.6

고용

실업률

%

13.9

15.4

자료: IMF(실업률), IHS Markit World Overview(산업생산지수, 소비자 물가상승률)

 

□ 최근 수출입 동향


  ㅇ (수출) 이란의 수출액은 ’18년 미국의 제재복원 영향으로 ’19년부터 급격히 감소하고 이란 관세청이 공개한 최신 시점인 ’19년 4월 누계 기준 전년대비 -25.4% 기록


  ㅇ (수입) ’18년 8월 제재 복원 이후 이란의 수입통제로 하락세로 전환하며, ’19년 4월 누계 기준 전년 동기 대비 –27.4% 기록

 

최근 5년간 이란 수출입 동향

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년(1~4월)

교역

(증감률)

74,497

(-12.7)

 81,132

(8.9)

92,348

(13.8)

93,970

(1.7)

25,749

(-26.4) 

수출

(증감률)

32,146

(-3.4) 

 41,351

(28.6)

 43,347

(4.8)

48,435

(11.4)

13,500

(-25.4) 

수입

(증감률)

 42,351

(-18.7)

 39,781

(-6.1)

49,000

(23.2)

45,645

(-6.8)

 12,249

(-27.4)

 주: 이란 관세청은 ’19년 5월부터 교역통계 미공개

자료: 이란 관세청, Global Trade Atlas

 

□ 현지 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 이란 현지 지역전문가 활동가인 테헤란대학교 H박사에 따르면 2020년 이란경제는 주요 교역대상국이 전환되는 과도기를 지나면서 2018년 하반기와 2019년과 같은 큰 폭의 경제지표 하락보다는 소폭 하락하는 수준으로 전망함.

    - 단, 이란 정부의 최근 재정악화 상황의 주요 원인인 원유수출 규모가 어느 정도 수준으로 회복되지 못할 경우 경기침체는 장기화 국면으로 빠질 우려가 있음.   

    - 또한 EU는 아직 대이란 경제제재를 복원하지 않고 있어 이란의 핵협정 유지 및 EU와의 관계 유지가 2020년도 이란 경제상황에 중요한 열쇠가 될 것임.

 

□ 시사점 및 전망

  

  ㅇ 2020년 이란 경제는 주요 지표 추세가 반영하듯이 둔화 기조가 유지될 전망

    - 2019년 말 미국과의 핵협상이 극적으로 타결돼도 급격히 무너진 경제기반을 복원시키는 시간을 고려해 2020년까지는 둔화세가 이어질 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 이란의 주요 산업별로 제재 영향이 가시화되고 있고 이란 정부는 각 분야에 대해 응급처방식 대응전략을 구사하고 있음.

    - 이란의 자동차메이커 양대산맥인 이란 호드로와 사이파의 대규모 적자 지속에 대해 이란 정부는 긴급 대출지원 등으로 명맥 유지

    - 이란 은행의 이자 지급력 약화에 대해 이란은행이 그간 지급해 온 20%대 고율의 예금이자 제도를 폐지 검토

 

  ㅇ 이란은 중국, 러시아, 터키 등 정치적 동맹국과의 협력 관계 강화로 2018년 이 후 대부분 철수한 유럽, 한국, 일본의 빈자리를 대체하고자 함.

 

  ㅇ 단, 이란의 미국 제재 우회시도는 일부 동맹국에 국한된 경제교류로는 쉽지 않을 전망이며, 무엇보다 이란산 원유 구매처를 되찾지 못한다면 경제 회복의 가능성은 매우 낮음.


 

자료: 이란 산업광물무역부, 이란 중앙은행, 이란 관세청, 미국 재무부, IMF, UNCTAD, IHS Markit World Overview, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

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