- 차량, 주거시설, 오피스 등 모든 것을 공유하는 시대 -

- 인도 청년층의 공유 서비스에 대한 수요 급증 -

□ 인도 공유경제 시장 개요

  ㅇ 공유경제 시장 정의

    - 공유경제란 자산 또는 서비스를 공유할 수 있는 플랫폼을 활용해 타인과 공유함으로써 효율성을 제고하는 협력 경제모델로 공동 소비 또는 P2P(Peer to Peer, 개인 간) 기반 공유라고도 불림.

    - 공유경제의 중요한 장점은 활용도가 떨어지는 제품을 통해 수익을 창출할 수 있다는 점이며, 활용도가 낮은 자산으로는 자동차 및 주택과 같은 대형 제품부터 각종 도구나 장난감 및 의류와 같은 제품에 이르기까지 다양함.

    - 공유경제는 활용하지 않는 물건·공간·지식·경험·시간 등의 유·무형 자원을 대여와 교환을 통해 사회적 가치를 높이고 자원의 사용가치를 높여 경제적 이익과 환경문제 등의 사회문제를 해결할 수 있음.

    - 공유경제 속 소비는 주로 인터넷 또는 앱을 사용해 이뤄지며, 주요 공유 서비스로는 숙박 공유 서비스(Airbnb), 차량 공유 서비스(Uber, Ola), 오피스 공유 서비스(WeWork) 등이 있음.

  ㅇ 인도 공유경제 시장현황

    - 인도는 스마트폰 사용자 수 기준 두 번째로 큰 스마트폰 시장이며, 이에 따라 공유 서비스 이용자 또한 증가할 전망

    - 글로벌 컨설팅 기업 EY에 따르면 글로벌 공유경제의 규모는 2024년까지 향후 5년 동안 2750억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 인도 공유경제의 규모는 200억 달러에 이를 전망

    - 글로벌 컨설팅 기업 Boston Consulting Group이 실시한 설문 조사에 따르면 인도에서 응답자의 83%가 공유 플랫폼을 통해 제품을 대여할 수 있기를 희망하는 것으로 파악

    - 주력 소비층으로 주목받는 인도 밀레니얼 세대(1981~1996년 출생)의 구매력 증가세를 주목한 글로벌 기업들은 인도에서 공유경제 산업이 확장될 것으로 조망하고 다양한 부문에 있어서 스타트업을 출범하는 추세

    - 글로벌 숙박공유 서비스 Airbnb는 이미 인도 100여 개 도시에서 5만 4000개에 이르는 숙박시설을 운영 중이며, 이러한 추세에 힘입어 다양한 플랫폼이 개발되고 있음.

    - 인도 공유경제 시장이 주목받는 대표적인 원인으로는 주거의 불확실성 때문이며, 인도 고용구직사이트 Indeed가 지난 2018년 실시한 설문 조사에 따르면 응답자의 56%가 지난 16개월 동안 한 번 이상 이직한 경험이 있음.

    - 고용안정성이 떨어지면서 이직 시 일시적 체류를 위한 장소, 이동 수단, 가구 등을 대비하려는 수요가 증가했으며 인도 내 주요 공유 서비스는 하기표 참조

인도 공유 서비스 세분시장 현황

자료: News Articles

  ㅇ 승차 공유 서비스 시장 현황

    - 승차 공유 서비스는 차량과 운전기사를 함께 제공하는 온라인 플랫폼으로 인터넷과 모바일을 통한 즉각적인 승차 연결이 가능해 승객에게 편리함을 제공

    - 사용자의 목적지 설정에 따라 운전자가 수락하는 형태로 운영되며 승객의 입장에서 승차거부 예방, 편리한 요금 계산, 우회 경로의 배제 등이 장점으로 작용해 수요가 급증

    - 개인 차량을 소유한 운전자는 겸업이 가능하다는 점, 승차 공유 서비스 기업은 수수료를 수령해 이윤을 증가시킨다는 점이 시장참여자 모두의 이윤으로 작용해 사회적 가치가 높다고 평가됨.

    - 승차 공유 서비스 기업은 최신 GPS 서비스를 이용해 승객과 운전자의 원활한 매칭, 운행 경로 설정을 제공

    - 리서치 업체 Statista에 따르면 인도 승차 공유 서비스 시장 규모는 2019년 기준 303억6000만 달러를 기록할 것으로 전망되며, 2019년부터 2023년까지 연평균 15.5% 성장해 2023년에는 540억9700만 달러를 기록할 전망

    - 사용자 이용률은 2019년 12.7%을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 20.3%를 기록할 것으로 예상

  ㅇ 승차 공유 서비스 주요 기업

자료: 각 사별 웹사이트

  ㅇ 차량 공유 서비스 시장 현황

    - 차량 공유 서비스는 차량과 운전기사를 함께 제공하는 승차 공유 서비스와 달리 차량만을 제공하는 서비스로 사용자가 원하는 지역, 차종, 시간대 등을 유연하게 제공

    - ZoomCar, Revv, Zypp 등은 기존 차량 렌털 서비스보다 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공할뿐만 아니라 애플리케이션와 웹사이트를 통해 간편하고 빠르게 예약할 수 있어 인도 소비자의 호응도가 높음.

    - 인도 청년층 사이에서 개인용 차량을 소유하기보단 필요한 장소와 시간대에 맞춰 일시적으로 임대 차량을 사용하고자 하는 수요가 증가하고 있어 차량 공유 서비스는 더욱 성장할 전망

    - 인도 자동차산업협회(SIAM, Society of Indian Automobile Manufacturers)의 보고서에 따르면 당해 4월의 여객용 차량 판매는 지난 2018년 4월의 29만 6369대에 비해 17% 감소한 24만 5599대를 기록

    - 리서치 업체 Statista에 따르면 인도 차량공유 서비스 시장 규모는 2019년 기준 11억 7200만 달러를 기록할 것으로 전망되며, 2019년부터 2023년까지 연평균 7.3% 성장해 2023년에는 15억5200만 달러를 기록할 전망

    - 사용자 이용률은 2019년 1.7%을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 2.0%를 기록할 것으로 예상

  ㅇ 차량 공유 서비스 주요 기업

자료: 각 사별 웹사이트

  ㅇ 숙박 공유 서비스 시장 현황

    - 숙박 공유 서비스란 사용하지 않는 주거지의 일부를 타인에게 단기간 제공하는 서비스를 지칭

    - Airbnb는 현지 문화를 체험하고자 하는 여행객뿐만 아니라 단기간 거주할 곳을 탐색하는 구직인, 직장인, 학생 등 고객에 맞춰 다양한 맞춤형 서비스를 제공하며 높은 인기를 끌음.

    - 리서치 업체 Statista에 따르면 인도 숙박공유 서비스 시장 규모는 2019년 기준 15억900만 달러를 기록할 것으로 전망되며, 2019년부터 2023년까지 연평균 5.7% 성장해 2023년에는 18억8300만 달러를 기록할 전망

    - 사용자 이용률은 2019년 3.2%을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 3.6%를 기록할 것으로 예상

  ㅇ 숙박 공유 서비스 주요 기업

자료: 각 사별 웹사이트

  ㅇ 가구 공유 서비스 시장 현황

    - 리서치 업체 TechSci의 연구 보고서 ‘India Furniture Rental Market’에 따르면 인도 가구 임대차 시장 규모는 2018년 기준 8억 달러로 추산

    - 급격한 도시화로 인해 도심의 미혼 1인 가구가 증가하고 있으며, 가구 공유 서비스의 전체 고객 중 미혼 1인 가구가 60%를 구성하는 것으로 파악

    - 밀레니얼 세대로 대표되는 인도의 미혼 1인 가구는 한 곳에 영구적으로 정착하는 것보다 새로운 직장, 주거 장소를 찾아 이동하는 경향이 높으므로 필요한 가구만을 임차해 단기간 사용하는 것을 선호

    - 기존 가구 시장의 거래 형태는 오프라인 대리점을 찾아가서 구매하는 것이 일반적이었으나 최근 인터넷 사이트, 애플리케이션을 통해 간편하게 선택 및 구매할 수 있어 향후 전자상거래를 통한 가구 거래가 증가할 전망

  ㅇ 가구 공유 서비스 주요 기업

자료: 각 사별 웹사이트

  ㅇ 오피스 공유 서비스 시장 현황

    - 코워킹(Coworking)이란 다양한 분야에서 일하는 개인 또는 단체가 사무 공간을 공유하는 것을 지칭하며, 코워킹을 목적으로 하는 고객을 대상으로 오피스 공유 서비스 기업들은 유연한 임대기간, 공간 활용 서비스 등 고객 맞춤형 서비스를 제공

    - 인도의 주요 도시를 중심으로 오피스 공유 서비스가 빠르게 확산되고 있으며 그 요인으로는 높은 상업지구 임대료, 증가하는 스타트업과 프리랜서 인력 그리고 사회적 연결과 유연한 업무환경을 선호하는 청년층을 들 수 있음.

    - 인도 미디어 기업 Inc42의 스타트업 생태계 보고서 ‘State of Startup Ecosystem Report’에 따르면 총 720개에 이르는 공동 사무실이 운영 중이며, 총 면적은 1500만 제곱미터에 달하는 것으로 추산

    - 글로벌 부동산 서비스 업체 JLL의 보고서 ‘Co-Working Reshaping Indian Workplaces’에 따르면 2017년부터 2019년 1분기까지 공동 사무실의 전체 면적에서 오피스 공유 기업이 임차한 면적은 690만 제곱미터에 도달했으며, 연도별 상세한 변화는 하기표 참조

자료: JLL Report

  ㅇ 오피스 공유 서비스 주요 기업

자료: 각 사별 웹사이트

□ 시사점

  ㅇ 성장하는 인도 공유 서비스 시장

    - 공유경제는 사용자 맞춤형 서비스, 저렴한 비용, 편의성 그리고 기존 향상된 서비스 품질로 전통 서비스 산업이 변화함.

    - 공유 서비스에 대한 수요가 증가하면서 ‘개인 소유’의 경계가 허물어지고 소비자의 자원 활용 행태가 급격히 변화

    - 승차 및 차량 공유 서비스는 차량의 효율적인 이용을 촉진시켜 환경오염과 불필요한 자산 낭비를 줄일 수 있어 촉망받고 있는 산업임.

    - 인도 정부가 국가적 과제로 추진하고 있는 스타트업 인디아(Startup India)는 창업 지원 정책으로 3년간 소득세 및 법인세 면제, 1000억 루피 규모의 펀드 조성을 추진하는 등 인도는 스타트업 창업의 요람으로 발전하고 있어 공유 서비스는 더욱 늘어날 전망

  ㅇ 관계자 인터뷰

자료: JLL, Indeed, Statista, 각 사별 웹사이트, 인터뷰, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합