- 극동러시아 교역 규모 지속 증가, 과거 최대 규모에 근접 –

- 한국의 대극동러시아 교역 19.9% 증가, 중국 제치고 최대 교역 파트너로 자리매김 -

□ 극동러시아 교역 동향

  ㅇ 극동러시아 교역규모 크게 증가

    - 극동러시아 세관이 11월 12일 발표한 2019년 3분기까지의 극동러시아의 교역 규모를 살펴보면 수출은 지난 해 같은 기간 대비 7.4% 증가한 US$ 215억, 수입은 33.4% 증가한 US$ 61억를 기록해 교역총액은 US$ 276억를 기록했음.

극동러시아의 수출입동향

(단위: US$ 백만, %)

자료: 극동세관

    - 극동러시아의 수출입 추이를 살펴보면 2013년 US$ 400억을 넘기면서 정점을 찍은 이후 2014년 미국, 유럽 등의 경제 제재로 감소하기 시작해 2016년 US$ 244억까지 떨어졌으나 이후 조금씩 회복되기 시작했음.

    - 올해 초부터 보여준 수출입 추이를 연말까지 이어갈 경우에 약 US$ 386억을 기록하게 돼 과거 최대 교역 규모에 근접할 것으로 예상됨.

극동러시아 수출입 추이(2013~2019년 9월)

(단위: US$ 백만)

자료: 극동세관

  ㅇ 러시아 전체 교역규모가 다소 떨어진 것과는 대비됨.

    - 한편 전체 러시아의 교역 동향을 살펴보면 수출은 전년대비 4.7% 감소한 US$ 3100억, 수입은 0.2% 감소한 US$ 1755억을 기록하며, 전체 교역액은 3.2% 감소했음.

    - 이는 EU 등의 러시아 경제 제재가 장기화되면서 러시아 경제의 중심이자 유럽과의 교역이 많은 서부 러시아 지역의 수출입이 감소하였기 때문인 것으로 보임.

    - 반면 극동 러시아 지역은 약 5년에 걸쳐 극동개발정책을 전개하고 아시아태평양 국가들과의 경제 협력을 꾸준히 추진하면서 교역 규모도 증가하고 있는 것으로 풀이됨.

    - 그러나 여전히 전체 러시아 교역 규모에서 극동러시아는 5.7% 가량의 비중만을 차지하고 있어 전체 러시아 교역에 대한 기여도가 낮음.

러시아의 수출입동향

(단위: US$ 백만, %)

자료: 러시아 연방세관

□ 극동러시아 주요 교역 품목

  ㅇ 주요 수출품은 광물성 제품이며 주요 수입품은 자동차, 장비, 운송기기

    - 극동러시아 수출품 중 광물성 제품은 금액기준 64.5%를 차지하고 있으며, 특히 가스 및 원유 등 연료 에너지에 집중돼 있음. 그 다음으로 수산물을 중심으로 식료품과 농산물 원료가 13.6%로 뒤를 있고 있음.

    - 전체 러시아의 수출품 구조와 비슷하나 철강제품의 수출이 전체 러시아에 비해 적으며, 식료품 및 농산물 원료 수출이 많은 특징이 있음.

상품별 극동러시아 수출입동향(2019.1.1.~9.30.)

(단위: US$ 천, %)

자료: 극동세관

    - 극동러시아 수입품 중 자동차, 장비 및 부품 등의 수입이 53.6%를 차지하고 있어 가장 많으며 그 뒤를 가공식품 등의 식료품이 12.5%로 잇고 있음.

    - 전체 러시아 수출품 구조와 유사하나 화학고무제품(HS28~40)이 전체 러시아의 수입품에서 차지하는 비중이 19.2%인데 반해 극동 러시아는 그 비율이 떨어짐.

□ 극동러시아 주요 교역 파트너

  ㅇ 한국이 극동러시아의 최대 교역 파트너

    - 극동러시아의 주요 교역 파트너는 지리적으로 인접한 한국, 중국, 일본으로 압축됨. 2019년 들어 한, 중, 일 모두 극동러시아와의 교역 규모가 증가하고 있는 것도 눈에 띰.

    - 한국과 중국이 1,2위를 다투는 모양새이며 일본은 한국과 중국에 비하면 다소 떨어짐.

    - 2018년 근소한 차이로 중국이 최대 교역 파트너 국가의 자리를 차지했으나 2019년 3분기까지의 교역액을 보면 한국이 중국보다 약 US$ 5억이 많은 최대 교역국(전체 교역액의 29.4%)으로 자리매김하고 있음.

극동러시아의 국가별 수출입동향(2019.1.1.~9.30.)

(단위: US$ 백만)

자료: 극동세관

    - 러시아 전체 교역 규모에서 한국은 3.9% 가량을 차지하며, 7위의 교역 파트너에 올라 있음.

    - 지리적으로 인접하고 한국 제품에 대한 인지도도 높아 한국이 극동러시아 수출에서 차지하는 비중이 35.1%이고 수입에서 차지하는 비중이 9.1%로 높음. 전체 러시아에서 각각 4.1%, 3.5%인 것과는 대비됨.

러시아의 국가별 수출입동향(2019.1.1.~9.30.)

(단위: US$ 백만)

자료: 러시아 연방세관

□ 한국의 대극동러시아 교역 동향

  ㅇ 역대 최대 규모의 교역액 달성 예상

    - 2019년 1~9월 동안 한국의 대극동러시아 수출액은 전년대비 30.0% 증가한 US$ 5억5000만, 수입액은 19.2% 증가한 US$ 75억5000만으로 전체 교역액은 19.9% 증가한 US$81억을 기록했음.

    - 2019년 들어 보여준 교역액 증가 추이를 연말까지 이어갈 경우 교역액은 약 US$ 117억을 기록하게 돼 역대 최대 규모의 교역액을 달성할 수 있을 것으로 예상되고 있음.

    - 같은 기간 한국의 전체 러시아 대상 수출증가율(17.2%), 수입증가율(3.3%)을 상회하고 있는 것도 주목할 만함.

한국의 대극동러시아 교역 추이

(단위: US$ 억, %)

주*: 증감률은 2019년 1~9월과 2018년 1~9월 비교

자료: 극동세관

  ㅇ 한국-극동러시아 주요 교역 품목

    - 각 국가별로 수출입 품목에 대한 통계는 아직 극동세관에서 상반기까지만을 발표해 3분기까지 업데이트하지는 못함.

    - 한국의 대극동러시아 주요 수출품은 기계장비 및 부품(HS84), 철강제품(HS72,73), 가공식품(HS19~22) 등임.

    - 최대 수출품인 기계장비 및 부품은 2017년 최대 규모를 찍고 다소 떨어지고 있는 상황이며 기타 철강제품, 가공식품, 화장품 등의 수출이 증가하고 있음.

    - 특히 화장품 및 세제의 경우 2016년부터 꾸준히 두 자릿수 이상의 증가세를 이어가고 있음.

주요 수출품(한→극동러시아)

(단위: US$ 백만)

주*: 증감률은 2019년 1~6월과 2018년 1~6월 비교

자료: 극동세관

    - 한국의 대극동러시아 주요 수입품은 원유(HS2709), 수산물(HS03), 천연가스(HS2711), 석탄(HS2701~2703) 등으로 주로 자원에 치우져 있음.

주요수입품(극동러시아→한)

(단위: US$ 백만)

주*: 증감률은 2019년 1~6월과 2018년 1~6월 비교

자료: 극동세관

□ 시사점

  ㅇ 대외교역 활기 띠는 극동러시아

    - 2014년 러시아 경제위기 이후 대외 경제협력이 급속히 위축되면서 2016년 교역이 최저 규모를 보였으나 2017년부터 회복하기 시작해 2017년 전년대비 16.9%, 2018년 20.8% 성장한데 이어 2019년 3분기에도 12.2%의 성장률을 보이고 있음.

    - 러시아가 정부가 지난 5년 동안 추진한 극동개발정책이 어느 정도 효과를 거두고 있는 것으로 평가할 수 있으며, 이와 더불어 최근 극동러시아 관광객 증가에 따른 소득 증가도 한 몫을 한 것으로 판단됨.

    - 러시아 연방 전체의 교역 규모가 2017년, 2018년 연속 증가했으나 올해 들어 다소 주춤하고 있는 것과는 대비됨.

  ㅇ 극동러시아의 최대 교역파트너로 자리매김한 한국

    - 한국-극동러시아 간 교역액은 2017년 전년대비 29.0%, 2018년 36.7% 증가한데 이어 올해 3분기까지도 19.9% 증가하며 중국을 제치고 최대 교역 파트너로 올라섰음.

    - 특히 올해 들어서는 대극동러시아 수출이 전년대비 30% 증가세를 보이고 있는 것이 주목됨.

    - 또한 한국의 대극동러시아 수출품의 구조도 과거 기계류 및 부품에 편중됐던 것이 철강제품, 가공식품, 화장품 등의 수출이 증가하면서 고루 분포돼 가고 있는 것도 긍정적임.

  ㅇ 극동러시아를 한국 제품의 진출 관문으로 적극 활용해야

    - 극동러시아 최대 유통체인을 운영하고 있는 Nevada그룹의 P부장에 따르면 ‘한국 브랜드는 극동러시아에서 인지도가 높기 때문에 수입할 때 리스크가 적다. 품질만 확실하면 소비자들에게 팔리기 때문이다.”라며 한국 제품의 극동러시아 진출 가능성을 높게 평가했음.

    - 한편 KOTRA의 러시아 해외마케팅 전문위원으로 활동 중인 전명수 사장은 “ 러시아에 성공적으로 진입하기 위해서는 극동시장을 테스트 베드로 삼아야 한다. 모스크바 등 대도시는 극동지역 반응을 보고 진출해도 늦지 않다.”라며 극동러시아를 테스트 마켓으로 접근할 것을 조언했음.

자료: 극동세관, 러시아 연방세관 등 KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합