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2019년 상반기 한-말레이시아 무역투자 동향
2019-08-07 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

- 말레이시아 GDP 성장률은 2019년 1분기 4.5% 기록 -

- 말레이시아의 신용등급 A-, 건실한 경제 펀더멘탈 및 신중한 부채관리에 따른 결과 -




2019년도 상반기 말레이시아 경제동향


  ㅇ 2018년 말레이시아의 GDP 성장률은 4.7%, 2019년 1분기는 4.5%를 기록했으며 2019년 전체 GDP 성장률은 4.6%가 될 것으로 전망됨.


말레이시아 GDP 성장률 현황 및 전망

구분

2017년

2018년

2019년

1분기

전망치

GDP 성장률

5.9%

4.7%

4.5%

4.6%

자료: 말레이시아 중앙은행


  ㅇ 말레이시아 무역은 1997년 11월 이후 260개월 째 연속으로 무역 흑자를 기록하고 있음.

    - 2019년 6월에는 수출이 전년대비 3.1% 감소한 761억7000만 링깃, 수입이 9.2% 감소한 659억1000만 링깃으로 102억6000만 링깃의 흑자를 기록했음. 

    - 2019년 상반기 수출은 전년대비 0.2% 감소한 4815억3000만 링깃, 수입은 전년대비 1.8% 감소한 4144억2000만 링깃으로 무역 총액은 8959억5000만 링깃이며 총 671억 링깃의 흑자를 기록함.


2019년 상반기 말레이시아 교역 현황

(단위: 십억 링깃)

수출액

수입액

교역액

수지

1

85.4

73.89

159.29

11.51

2

66.6

55.54

122.14

11.06

3

84.06

69.68

153.74

14.38

4

85.15

74.35

159.5

10.81

5

84.14

75.06

159.2

9.08

6

76.17

65.91

142.08

10.26

상반기 합계

481.52

414.43

895.95

67.1

자료: 말레이시아 통계청


□ 한-말레이시아 무역 동향


  ㅇ 2019년 상반기 한국의 대말레이시아 수출은 1.8%로 소폭 감소으며, 수입은 11.9% 감소함.

    - 2019년도 상반기(1~6월 누적) 기준 말레이시아는 한국의 10위 수출 대상국이자 14위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 13위 국가를 차지하며, 동남아시아 국가 기준 3위 국가로 베트남(4), 싱가포르(12)의 뒤를 이음.

    - 2019년 상반기 수출은 전년대비 1.8% 감소한 44억9000만 달러, 수입은 11.9% 감소한 45억3000만 달러로 2019년 총 교역액은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상됨.


한-말레이시아 교역 동향(2015~2019년 상반기)

(단위: 백만 달러, %)

구분

2015

2016

2017

2018

2019(1~6월)

수출(→말)

7,735(2.0)

7,533(-2.6)

8,045(6.8)

8,994(11.8)

4,497(-1.8)

수입(말)

8,609(-22.4)

7,508(-12.8)

8,715(16.1)

10,206(17.1)

4,525(-11.9)

무역수지

-874

25

-670

-1,212

-28

교역규모

16,344

15,041

16,760

19,200

9,022

자료: 한국무역협회


2019년 상반기 한-말레이시아 주요 교역 품목


  ㅇ 2019년 상반기 한국의 대말레이시아 주요 수출 품목은 경유, 집적회로반도체, 합성고무, 선박 등임.

    - 상위 10대 수출 품목이 2018년 모두 증가세를 보였던 것과 달리 19년 상반기에는 집적회로반도체, 선박, 중유, 기타정밀화학원료, 합성수지 등이 감소세로 전환됨.

    - 2018년 집적회로 반도체가 수출 1위 품목이었던 것과 달리 2019년 상반기 수출 1위 품목은 경유가 차지함. 그외 수출 3~10위 품목은 순서 변화 없이 소폭의 증감을 보임.


2019 상반기 한국의 대말레이시아 10대 수출품목 동향

(단위: 천 달러, %)

순번

품목명

2018년

2019년(1~6월)

수출액

증감률

수출액

증감률

총계

8,993,879

11.8

4,496,616

-1.8

1

경유

700,624

105.5

494,545

50.5

2

집적회로반도체

1,037,374

15.4

467,896

-5.4

3

합성고무

563,701

20.0

275,458

-0.2

4

선박

408,373

93.0

271,348

-33.5

5

휘발유

478,842

91.8

182,585

0.4

6

중유

316,270

234.2

163,581

-36.4

7

기타 정밀화학원료

362,729

22.5

145,941

-19.9

8

동괴 및 스크랩

234,488

51.0

130,336

88.7

9

합성수지

283,467

19.3

120,649

-14.4

10

기타 산업기계

232,782

34.6

116,133

13.9

자료: 한국무역협회(MTI 4단위 기준)

 

  ㅇ 2019년 상반기 한국의 대말레이시아 주요 수입 품목은 천연가스, 집적회로반도체, 중유, 컴퓨터부품 등임.

    - 2018에는 상위 10대 수입 품목 중 개별소자반도체와 식물성 유지를 제외한 모든 품목이 증가세를 보였으나 2019년 상반기에는 천연가스, 컴퓨터부품, 계측기를 제외한 모든 품목이 감소세를 보임.


2019 상반기 한국의 대말레이시아 10대 수입품목 동향

(단위: 천 달러, %)

순번

품목명

2018년

2019년(1~6월)

수입액

 증감률

수입액

증감률

총계

10,205,684

17.1

4,524,805

-11.9

1

천연가스

1,757,276

21.0

1,066,566

33.0

2

집적회로반도체

1,446,487

14.0

698,788

-3.3

3

중유

1,213,112

37.4

242,528

-63.8

4

컴퓨터부품

349,640

8.4

174,160

4.6

5

알루미늄괴 및 스크랩

335,528

27.4

168,518

-5.7

6

개별소자반도체

248,716

-4.7

116,313

-9.3

7

식물성유지

186,024

-13.6

78,965

-27.9

8

계측기

153,094

26.9

73,674

12.1

9

기타 정밀화학제품

173,735

5.3

71,213

-28.1

10

환원철

156,644

46.4

71,025

-9.0

자료: 한국무역협회(MTI 4단위 기준)

 

2019년 1분기 투자 동향


  ㅇ 2019년 1분기 기준 한국의 대말레이시아 투자는 신고건수는 3, 신고금액은 2300만 달러 기록

    - 대말레이시아 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 건설업과 정보통신업을 꼽을 수 있음.

    - 최근에는 이 분야 외에도 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업, 부동산업 등에도 투자가 이뤄지고 있음.


대말레이시아 업종별 투자 동향

(단위: , 백만 달러

분류

2017

2018

2019(1분기)

건수

금액

건수

금액

건수

금액

건설업

5

10

12

10

0

2

광업

0

0

0

1

-

-

교육 서비스업

1

0

-

-

-

-

금융 및 보험업

1

58

-

-

-

-

농업, 임업 및 어업

1

0

-

-

-

-

도매 및 소매업

7

13

13

25

2

0

보건업 및 사회복지 서비스업

-

-

1

0

-

-

부동산업

2

2

1

0

-

-

사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업

3

25

2

2

0

1

숙박 및 음식점업

3

0

1

1

0

1

예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

1

0

1

0

1

1

운수 및 창고업

1

0

-

-

-

-

전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업

0

17

0

0

-

-

전문, 과학 및 기술 서비스업

2

1

4

1

-

-

정보통신업

4

3

4

3

-

-

제조업

10

280

9

67

0

17

협회 및 단체, 수리  및 기타 개인 서비스업

0

1

1

0

-

-

합계

41

410

49

110

3

23

자료: 한국수출입은행 해외투자통계(신고 기준)


  ㅇ 2019년 상반기 기준 말레이시아의 대한국 투자는 도착 기준 10, 8700만 달러 기록

    - 서비스업에서도 금융·보험 분야 투자가 4건, 연구개발·전문·과학기술 부문이 3건, 공공·기타서비스 부문 2건, 부동산 1건으로 투자한 것으로 집계됨.

    - 2017~2018년에는 도·소매(유통), 연구개발·전문·과학기술, 종합건설, 전기·전자, 식품 등 다양한 분야에 투자가 이뤄짐. 


말레이시아의 한국 투자 동향

(단위: 건, 천 달러)

분류

2017

2018

2019 상반기

 건수

금액

건수

금액

건수

금액

제조업

3

5,642

4

3,894

-

-

서비스업

20

183,017

13

10,974

10

87,477

전기가스 · 수도 · 환경정화 · 건설 

-

-


6,927

-

-

합계

23

188,659

19

21,794

10

87,477

자료: 산업통상자원부 외국인 투자통계(도착 기준)


전망 및 시사점


  ㅇ 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 말레이시아의 신용등급을 A-로 평가으며, 말레이시아 재무부 장관 Lim Guan Eng은 이를 말레이시아의 긍정적인 경제 전망과 건실한 경제 펀더멘탈 및 신중한 부채관리에 따른 결과라고 평가함.


  ㅇ 말레이시아 중앙은행은 말레이시아의 경제성장률이 4.6%로 성장 모멘텀을 유지할 것으로 전망하고 있음. 대형 정유 및 석유화학 설비와 전기전자 화학, 고무 공장 등 새로운 제조 생산 설비의 가동이 성장에 원동력이 될 것으로 분석됨.


  ㅇ 말레이시아는 미중 무역분쟁으로 인해 수입 대체 측면에서 상대적으로 이익을 얻을 것이라는 분석이 있으며, 일본의 대한 수출규제에 따라 일부 반도체 부품들을 말레이시아에서 대체 수입 진행할 수 있을 것이라는 의견도 있음.


  ㅇ 말레이시아 슬랑오르주 투자청 담당자 A는 한국 기업의 말레이시아 투자 및 시장진출 문의가 꾸준히 들려오고 있으며, 2019년 하반기 한-말레이시아 수출입 및 투자 전망에 대해 긍정적이라고 응답함. 슬랑오르주 투자청은 7월 29일에서 8월 3일 동안 경기도를 방문해 반도체, 디스플레이 등 첨단산업 및 소비재 유망 중소기업들의 말레이시아 시장진출과 투자유치에 대해 협의하기도 음.



자료: The Star, New Strait times 등 현지 매체, 한국 무역협회, 말레이시아 통계청, 말레이시아 중앙은행 자료 및  KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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