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경제·무역

성장하는 도시, 텍사스 휴스턴 살펴보기
2019-06-20 이성은 미국 달라스무역관

높은 경제 성장 잠재력 -

- 오일가스 기업의 미국 진출 지역은 휴스턴 고려 바람직 -

 

 

 

 휴스턴 눈에 보기

 

  ㅇ 인구 통계

    - Houston-The Woodlands-Sugar Land으로 불리는 휴스턴 메트로 지역의 인구는 700 명으로 미국 다섯 번째로 인구가 많음.

    - 휴스턴 시의 인구는 230 명으로 미국 번째로 인구가 많음.

    - 휴스턴 인구의 25% 외국 태생

    - 인종별로는 37.3% 히스패닉, 36.1% 백인(히스패닉 제외), 16.9% 흑인, 7.8% 동양인으로 구성

 

휴스턴 인종 구성

 

자료: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey(2019.6.14.)

 

  ㅇ 휴스턴 경제

    - 휴스턴이 국가라면 세계 26 경제규모 수준(25 벨기에, 27 태국)

    - 2020년에서 2045 사이 휴스턴 지역의 실질 GDP 연평균 2.9% 상승해 2020 5469 달러에서 2045년에는 11155 달러 전망

 

휴스턴 지역 GDP 전망

 

자료: Perryman Group(2019.5.31.)


    - Fortune 500 기업 20 기업이 휴스턴에 위치

 

휴스턴 소재 2019 Fortune 500 주요 기업

(단위: US$ 백만, %)

순위

기업명

매출액

종사인원

산업

성장률

23

Philllips 66

114,217

14,200

에너지, 정유

24.7

54

Sysco

58,727

67,000

도매(식음료)

6.1

86

ConocoPhillips

38,727

10,800

에너지, 업스트림

18.9

89

Enterprise Products Partners

36,534

7,000

에너지, 파이프라인

24.9

94

Plains GP Holdings

34,055

4,900

에너지, 파이프라인

29.9

127

Halliburton

23,995

60,000

에너지, 오일가스 기자재

16.4

167

Occidental Petroleum

18,934

11,000

에너지, 업스트림

42.6

181

EOG Resources

17,275

2,800

에너지, 업스트림

54.1

213

Waste Management

14,914

43,700

폐기물 관리

3.0

224

Kinder Morgan

14,144

11,012

에너지, 파이프라인

3.2

자료: Fortune(2019. 6.)

 

  ㅇ 고용현황

    - 2019 1분기 휴스턴의 일자리는 2만6,400 증가했고 성장률 3.4% 기록함. 지난 1년간 일자리 성장률은 2.9%

    - 휴스턴의 고용 무역·운송 부문이 가장 많은 비율인 19.9%, 외에 전문 서비스 비즈니스 서비스 16.1%, 정부기관 13.1%, 교육 의료 서비스 12.9%

    - 6400 생산업체는 24만 명을 고용하고 있으며, 800 달러를 매년 생산

    - 휴스턴 오일가스 업스트림 부문 고용은 미국 전체의 25% 차지

 

부문별 고용 성장률

 

자료: Dallas Fed(2019. 5)

 

    - 2019 4 휴스턴의 실업률은 3.5% 매우 낮은 수준 유지

 

휴스턴 실업률 노동 인구 지수

자료: Dallas Fed(2019. 5.)

 

  ㅇ 국제관계에서 휴스턴의 지위

    - 지역 경제의 17.3% 수출과 관련이 있으며, 33 개의 일자리 제공

    - 휴스턴 기업 1700 개사는 외국인 소유

    - 휴스턴항은 걸프만 최대 컨테이너 항구로 22 연속 해외 물동량( ) 1, 26 연속 물동량( ) 2 기록

    - 휴스턴 공항은 2018 기준 5830 명의 승객을 수송했으며, 182 도시와 직항으로 연결돼 있음.

    - 10개국, 19 외국 은행 소재

 

 낮은 세금, 저렴한 생활비


  ㅇ 휴스턴 세금 개요


세금

내용

개인 소득세(, 지역)

없음

프랜차이즈 세금

대부분 기업: 0.750%, 특정 도매장, 소매상: 0.375%

재산세

휴스턴 해리스 카운티 기준 세율: 2.526348%(지역에 따라 상이)

실업 보험

최초 가입 시 2.7%, 6분기 이후 재평가하여 회사 자체 평가 부과

판매세

8.25%

노동자 상해보험

의무사항 아님

사업자 등록비

750달러

자료: Greater Houston Partnership(2019.6.13.)


  ㅇ  주요 도시와의 생활비 비교

 

휴스턴의 생활비를 100% 봤을 생활비 비교

(단위: %)

 구분

휴스턴

L.A.

샌프란시스코

뉴욕

마이애미

시애틀

식음료

100

131

144

159

121

146

주거

100

230

345

472

137

185

공과금

100

96

104

106

89

111

교통

100

129

138

133

115

137

의료

100

119

136

126

106

136

자료: C2EF, CNN(2019. 6. 14.)


주요 산업


  ㅇ 오일가스산업

    - 세계 오일가스산업의 중심지

    - 오일 메이저 기자재 기업, 연구소 소재하고 있으며 미국 셰일가스 오일 생산량 증가에 힘입어 오일가스산업은 지속적으로 성장

    - 휴스턴에는 E&P 기업 700 , 오일필드 서비스 기업 800 , 파이프 수송 기업 80 사를 비롯해 4800 에너지 관련 기업 소재

    - Phillips66(23), ConocoPhillips(86), Enterprise Products Partners(89), Plains GP Holdings(94), Halliburton(127), Kinder Morgan(224), CenterPoint Energy (299) 석유·가스산업 에너지 관련 2019 Fortune 500 기업 20개사의 본사가 휴스턴 소재

 

  ㅇ 의료산업

    - 휴스턴에 소재한 Texas Medical Center 세계 최대 의료단지로 연간 방문환자 1000 명이고, 30 달러 규모의 추가확장 프로젝트가 진행

    - Texas Medical Center 중심으로 연구기관 25 , 현재 진행 중인 임상실험은 4200

    - 휴스턴 소재 주요 의료산업 기업으로는 Abbott, Bayer, Lexicon Pharmaceuticals, Medline, Merck, Movartis, Sigma-Aldrich 등이 있음.

    - 1760 의료 관련 기업에서 36 명이 종사

 

  ㅇ 풍력 에너지

    - 텍사스의 풍력에너지 관련 산업 종사인구는 2만4000여 명

    - 텍사스의 풍력 발전 능력은 24,899MW으로 미국 전체의 25.6% 차지하며 1

    - 윈드 터빈 수는 1만3,361, 현재 건설 중인 윈드팜(Wind Farm, 풍력 발전설비) 추가 용량은 5,322MW

    - 30 풍력 관련 기업 휴스턴 소재


 업체명

내용

ABB Inc.

터빈, 터빈 제너레이터 생산

Aksamit Resource MGT LLC

풍력 발전

Apex-CAES

풍력 에너지 저장

Coastal Point Energy LLC

윈드팜 디자인, 건설, 운영

EDP Renewables(formerly Horizon Wind Energy)

윈드팜 개발,건설, 운영

GE Renewable Energy

터빈, 제너레이터 생산

Gestamp Wind Energy North America, Inc.

풍력발전 프로젝트 운영

International Paint

윈드 터빈 코팅

Shell Global Solutions

파워 트랜스미션 생산

Siemens Power Generation Inc.

터빈, 제너레이터 생산

자료: Greater Houston Partnership, 각 사 홈페이지(2019. 6. 13.)


  ㅇ 스타트업

    - 디지털 기술과 생명과학 스타트업에 대한 투자가 증가하고 있어 2019 1월에서 5 사이 투자금액은 4 달러 규모이며 이는 전년대비 2 이상 기록


휴스턴 스타트업 투자 규모

(단위: 백만 달러)

연도(1~5월까지)

디지털 기술

생명과학

총합

2019

247.9

158.8

406.7

2018

64.0

120.0

184.0

2017

212.0

84.0

296.0

2016

83.0

42.0

125.0

2015

33.0

122.0

155.0

자료: S&P Capital IQ(2019. 6.14.)

 

    - 에너지산업이 휴스턴의 주요 산업이지만, 스타트업 부문에서는 디지털 기술, 생명과학 분야에 대한 관심과 투자가 큼.

 

 휴스턴 주요 교역 상대

 

  ㅇ 휴스턴의 교역상대는 220, 2333 달러 규모

    - 2018 휴스턴의 교역량은 전년대비 21.5% 증가한 2333 달러

    - 주요 교역국 20 국가와의 교역량은 전체의 71.2% 1661 달러

    - 최대 교역국은 멕시코이며, 전체 교역량의 10.5% 차지

 

  ㅇ 휴스턴 , 걸프만 최대 교역지역

    - 선박무게 기준 미국 최대 수출입지역

    - 선박가치 기준 미국 번째 수출입지역(1위는 로스앤젤레스)


휴스턴 주요국 교역액

(단위: US$ 10억, %)



국가

2016

2017

2018

증가율

(’16-’17)

증가율

(’17-18)

 

전체

161.4

192.0

233.3

19.0

21.5

1

멕시코

14.7

20.0

24.6

36.1

22.7

2

중국

14.7

18.8

20.3

27.9

7.9

3

브라질

10.2

12.8

12.9

25.5

0.4

4

네덜란드

7.7

8.5

10.4

10.9

21.5

5

한국

5.1

6.7

10.3

32.6

52.9

6

독일

9.3

9.6

97

3.8

0.2

7

일본

4.6

6.4

9.5

37.6

48.8

8

영국

4.4

5.5

7.3

24.0

33.5

9

이탈리아

3.6

5.0

7.1

40.1

41.1

10

인도

3.3

4.8

6.6

46.0

37.1

자료: U.S. Census Bureau(2019. 5. 31.)

 

 시사점


  ㅇ 경제 확장을 전망하는 구매자 관리지수(Purchasing Managers’ Index, PMI)

    - PMI 45 이상이면 향후 3~4개월간 지역의 경제 확장을 의미, 50이상은 제조업 확장 의미

    - 2019 4 휴스턴의 PMI 58.7 33개월 연속 지역 경제 확장 20개월 연속 제조업 확장 전망

    - 특히 에너지, 엔지니어링, 건축, 교역, 의료 서비스 부문에서의 확장 전망

 

 휴스턴 구매자 관리지수

자료: Institute for Supply Management –Houston(2019. 5.)

 

  ㅇ 긍정적인 경기순환 지수(Business-Cycle Index)

    - 경기순환 지수는 향후 개월간 경기확대 혹은 축소를 전망하는 수치로 지수가 높을수록 경기확대 의미

    - 2018 휴스턴의 경기순환 지수는 4.4% 견조한 성장률 기록

    - 최근 3개월인 2019 2월에서 4 사이에는 6.2% 높은 성장률을 보이며 휴스턴 경제 확장을 전망 가능

 

휴스턴 경기순환 지수

 

자료: Dallas Fed(2019.5.)

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 휴스턴 상공회의소 관계자에 따르면 휴스턴은 젊고 다양한 인종이 공존하면서 빠르게 성장 중인 도시로 일자리를 찾는 새로운 인구들의 유입이 계속되고 있으며, 이는 기업의 입장에서 훌륭한 노동력을 용이하게 공급받을 있는 장점이 된다고 .  

    - 2018 경제잡지인 Business Facilities 선정한 경제성장 잠재력이 높은 도시 1위에 선정될 정도로 휴스턴의 성장 가능성은 매우 높다고 .

 

  ㅇ 오일가스산업 중심지

    - 휴스턴은 오일가스 산업의 중심지로 매년 주요 전시회가 개최됨.

    - 오일가스 기업들이 미국 진출을 원한다면 주요 메이저 기업들이 몰려있어 정보획득과 네트워킹이 용이한 휴스턴으로의 진출 바람직함.


휴스턴에서 개최되는 주요 오일가스 전시회

전시회명

기간

비고

Gastech

2019. 9. 17 ~ 19.

LNG, 가스 에너지 분야 세계 최대 규모 전시회

 www.gastechevent.com

Offshore Technology

Conference 2020

2020. 5. 4 ~ 7.

매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술전시회

 2019otcnet.org

Valve World Americas

Expo & Conference 2019

2021년 6 (날짜 미정)

밸브, 밸브 부품, 컴프레서, 엔지니어링 서비스

 밸브산업의 모든 (격년 개최)

www.valveworldexpoamericas.com

 자료: 각 전시회 홈페이지

 

 

자료: Dallas Fed, Greater Houston Partnership, Institute for Supply Management, Fortune, Business Facilities, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합

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