- 높은 경제 성장 잠재력 -

- 오일가스 기업의 미국 진출 지역은 휴스턴 고려 바람직 -

 

 

 

□ 휴스턴 한 눈에 보기

 

  ㅇ 인구 통계

    - Houston-The Woodlands-Sugar Land으로 불리는 휴스턴 메트로 지역의 인구는 700만 명으로 미국 내 다섯 번째로 인구가 많음.

    - 휴스턴 시의 인구는 230만 명으로 미국 내 네 번째로 인구가 많음.

    - 휴스턴 인구의 25%는 외국 태생

    - 인종별로는 37.3%는 히스패닉, 36.1%는 백인(히스패닉 제외), 16.9% 흑인, 7.8% 동양인으로 구성

 

휴스턴 인종 구성

 

자료: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey(2019.6.14.)

 

  ㅇ 휴스턴 경제

    - 휴스턴이 국가라면 세계 26위 경제규모 수준(25위 벨기에, 27위 태국)

    - 2020년에서 2045년 사이 휴스턴 지역의 실질 GDP는 연평균 2.9% 상승해 2020년 5469억 달러에서 2045년에는 1조1155억 달러 전망

 

휴스턴 지역 GDP 전망

 

자료: Perryman Group(2019.5.31.)

    - Fortune 500대 기업 중 20개 기업이 휴스턴에 위치

 

휴스턴 소재 2019년 Fortune 500 주요 기업

(단위: US$ 백만, %)

순위	기업명	매출액	종사인원	산업	성장률
23	Philllips 66	114,217	14,200	에너지, 정유	24.7
54	Sysco	58,727	67,000	도매(식음료)	6.1
86	ConocoPhillips	38,727	10,800	에너지, 업스트림	18.9
89	Enterprise Products Partners	36,534	7,000	에너지, 파이프라인	24.9
94	Plains GP Holdings	34,055	4,900	에너지, 파이프라인	29.9
127	Halliburton	23,995	60,000	에너지, 오일가스 기자재	16.4
167	Occidental Petroleum	18,934	11,000	에너지, 업스트림	42.6
181	EOG Resources	17,275	2,800	에너지, 업스트림	54.1
213	Waste Management	14,914	43,700	폐기물 관리	3.0
224	Kinder Morgan	14,144	11,012	에너지, 파이프라인	3.2

자료: Fortune(2019. 6.)

 

  ㅇ 고용현황

    - 2019년 1분기 휴스턴의 일자리는 2만6,400개 증가했고 연 성장률 3.4%를 기록함. 지난 1년간 일자리 성장률은 2.9%

    - 휴스턴의 고용 중 무역·운송 부문이 가장 많은 비율인 19.9%, 이외에 전문 서비스 및 비즈니스 서비스 16.1%, 정부기관 13.1%, 교육 및 의료 서비스 12.9%의 순

    - 6400여 생산업체는 24만 명을 고용하고 있으며, 약 800억 달러를 매년 생산

    - 휴스턴 오일가스 업스트림 부문 고용은 미국 전체의 25% 차지

 

부문별 고용 성장률

 

자료: Dallas Fed(2019. 5)

 

    - 2019년 4월 휴스턴의 실업률은 3.5%로 매우 낮은 수준 유지

 

휴스턴 실업률 및 노동 인구 지수

자료: Dallas Fed(2019. 5.)

 

  ㅇ 국제관계에서 휴스턴의 지위

    - 지역 경제의 17.3%가 수출과 관련이 있으며, 33만 개의 일자리 제공

    - 휴스턴 기업 중 1700여 개사는 외국인 소유

    - 휴스턴항은 걸프만 최대 컨테이너 항구로 22년 연속 해외 물동량(톤 수) 1위, 26년 연속 총 물동량(톤 수) 2위 기록

    - 휴스턴 공항은 2018년 기준 5830만 명의 승객을 수송했으며, 182개 도시와 직항으로 연결돼 있음.

    - 10개국, 19개 외국 은행 소재

 

□ 낮은 세금, 저렴한 생활비

  ㅇ 휴스턴 세금 개요

세금	내용
개인 소득세(주, 지역)	없음
프랜차이즈 세금	대부분 기업: 0.750%, 특정 도매장, 소매상: 0.375%
재산세	휴스턴 시 해리스 카운티 기준 총 세율: 2.526348%(지역에 따라 상이)
실업 보험	최초 가입 시 2.7%, 6분기 이후 재평가하여 회사 자체 평가 후 부과
판매세	8.25%
노동자 상해보험	의무사항 아님
사업자 등록비	750달러

자료: Greater Houston Partnership(2019.6.13.)

  ㅇ  주요 도시와의 생활비 비교

 

휴스턴의 생활비를 100%로 봤을 때 생활비 비교

(단위: %)

구분	휴스턴	L.A.	샌프란시스코	뉴욕	마이애미	시애틀
식음료	100	131	144	159	121	146
주거	100	230	345	472	137	185
공과금	100	96	104	106	89	111
교통	100	129	138	133	115	137
의료	100	119	136	126	106	136

자료: C2EF, CNN(2019. 6. 14.)

□ 주요 산업

  ㅇ 오일가스산업

    - 세계 오일가스산업의 중심지

    - 오일 메이저 및 기자재 기업, 연구소 등 소재하고 있으며 미국 셰일가스 및 오일 생산량 증가에 힘입어 오일가스산업은 지속적으로 성장 중

    - 휴스턴에는 E&P 기업 700여 사, 오일필드 서비스 기업 800여 사, 파이프 수송 기업 80여 사를 비롯해 약 4800여 에너지 관련 기업 소재

    - Phillips66(23), ConocoPhillips(86), Enterprise Products Partners(89), Plains GP Holdings(94), Halliburton(127), Kinder Morgan(224), CenterPoint Energy (299) 등 석유·가스산업 및 에너지 관련 2019 Fortune 500대 기업 20개사의 본사가 휴스턴 소재

 

  ㅇ 의료산업

    - 휴스턴에 소재한 Texas Medical Center는 세계 최대 의료단지로 연간 방문환자 수 1000만 명이고, 30억 달러 규모의 추가확장 프로젝트가 진행 중

    - Texas Medical Center를 중심으로 연구기관 25여 곳, 현재 진행 중인 임상실험은 4200여 건

    - 휴스턴 소재 주요 의료산업 기업으로는 Abbott, Bayer, Lexicon Pharmaceuticals, Medline, Merck, Movartis, Sigma-Aldrich 등이 있음.

    - 1760여 의료 관련 기업에서 36만 명이 종사 중

 

  ㅇ 풍력 에너지

    - 텍사스의 풍력에너지 관련 산업 종사인구는 2만4000여 명

    - 텍사스의 풍력 발전 능력은 24,899MW으로 미국 전체의 25.6%를 차지하며 1위

    - 윈드 터빈 수는 1만3,361개, 현재 건설 중인 윈드팜(Wind Farm, 풍력 발전설비)의 추가 용량은 5,322MW

    - 30여 풍력 관련 기업 휴스턴 소재

업체명	내용
ABB Inc.	터빈, 터빈 제너레이터 생산
Aksamit Resource MGT LLC	풍력 발전
Apex-CAES	풍력 에너지 저장
Coastal Point Energy LLC	윈드팜 디자인, 건설, 운영
EDP Renewables(formerly Horizon Wind Energy)	윈드팜 개발,건설, 운영
GE Renewable Energy	터빈, 제너레이터 생산
Gestamp Wind Energy North America, Inc.	풍력발전 프로젝트 운영
International Paint	윈드 터빈 코팅
Shell Global Solutions	파워 트랜스미션 생산
Siemens Power Generation Inc.	터빈, 제너레이터 생산

자료: Greater Houston Partnership, 각 사 홈페이지(2019. 6. 13.)

  ㅇ 스타트업

    - 디지털 기술과 생명과학 스타트업에 대한 투자가 증가하고 있어 2019년 1월에서 5월 사이 투자금액은 4억 달러 규모이며 이는 전년대비 2배 이상 기록

휴스턴 스타트업 투자 규모

(단위: 백만 달러)

연도(1~5월까지)	디지털 기술	생명과학	총합
2019	247.9	158.8	406.7
2018	64.0	120.0	184.0
2017	212.0	84.0	296.0
2016	83.0	42.0	125.0
2015	33.0	122.0	155.0

자료: S&P Capital IQ(2019. 6.14.)

 

    - 에너지산업이 휴스턴의 주요 산업이지만, 스타트업 부문에서는 디지털 기술, 생명과학 분야에 대한 관심과 투자가 더 큼.

 

□ 휴스턴 주요 교역 상대

 

  ㅇ 휴스턴의 교역상대는 220개국, 2333억 달러 규모

    - 2018년 휴스턴의 교역량은 전년대비 21.5% 증가한 2333억 달러

    - 주요 교역국 20개 국가와의 교역량은 전체의 71.2%인 1661억 달러

    - 최대 교역국은 멕시코이며, 전체 교역량의 10.5% 차지

 

  ㅇ 휴스턴 항, 걸프만 최대 교역지역

    - 선박무게 기준 미국 최대 수출입지역

    - 선박가치 기준 미국 내 두 번째 수출입지역(1위는 로스앤젤레스)

휴스턴 주요국 교역액

(단위: US$ 10억, %)

자료: U.S. Census Bureau(2019. 5. 31.)

 

□ 시사점

  ㅇ 경제 확장을 전망하는 구매자 관리지수(Purchasing Managers’ Index, PMI)

    - PMI가 45 이상이면 향후 3~4개월간 지역의 경제 확장을 의미, 50이상은 제조업 확장 의미

    - 2019년 4월 휴스턴의 PMI는 58.7로 33개월 연속 지역 경제 확장 및 20개월 연속 제조업 확장 전망

    - 특히 에너지, 엔지니어링, 건축, 교역, 의료 서비스 부문에서의 확장 전망

 

 휴스턴 구매자 관리지수

자료: Institute for Supply Management –Houston(2019. 5.)

 

  ㅇ 긍정적인 경기순환 지수(Business-Cycle Index)

    - 경기순환 지수는 향후 몇 개월간 경기확대 혹은 축소를 전망하는 수치로 지수가 높을수록 경기확대 의미

    - 2018년 휴스턴의 경기순환 지수는 4.4%의 견조한 성장률 기록

    - 최근 3개월인 2019년 2월에서 4월 사이에는 연 6.2%의 높은 성장률을 보이며 휴스턴 경제 확장을 전망 가능

 

휴스턴 경기순환 지수

 

자료: Dallas Fed(2019.5.)

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 휴스턴 상공회의소 관계자에 따르면 휴스턴은 젊고 다양한 인종이 공존하면서 빠르게 성장 중인 도시로 일자리를 찾는 새로운 인구들의 유입이 계속되고 있으며, 이는 기업의 입장에서 훌륭한 노동력을 용이하게 공급받을 수 있는 장점이 된다고 함.  

    - 2018년 경제잡지인 Business Facilities가 선정한 경제성장 잠재력이 높은 도시 1위에 선정될 정도로 휴스턴의 성장 가능성은 매우 높다고 함.

 

  ㅇ 오일가스산업 중심지

    - 휴스턴은 오일가스 산업의 중심지로 매년 주요 전시회가 개최됨.

    - 오일가스 기업들이 미국 진출을 원한다면 주요 메이저 기업들이 몰려있어 정보획득과 네트워킹이 용이한 휴스턴으로의 진출 바람직함.

휴스턴에서 개최되는 주요 오일가스 전시회

전시회명	기간	비고
Gastech	2019. 9. 17 ~ 19.	LNG, 가스 에너지 분야 세계 최대 규모 전시회  www.gastechevent.com
Offshore Technology Conference 2020	2020. 5. 4 ~ 7.	매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술전시회  2019otcnet.org
Valve World Americas Expo & Conference 2019	2021년 6월 중(날짜 미정)	밸브, 밸브 부품, 컴프레서, 엔지니어링 서비스 등  밸브산업의 모든 것(격년 개최) www.valveworldexpoamericas.com

 자료: 각 전시회 홈페이지

 

 

자료: Dallas Fed, Greater Houston Partnership, Institute for Supply Management, Fortune, Business Facilities, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합