- 2017년 모바일머니 거래금액 98.5% 증가, 관련 지표 전부 상승 -

- 정부는 금융적 수용성 증대 및 현금없는 경제체제 구축을 도모 -

- 최다 상용되는 모바일머니, 모든 산업에서 광범위하게 이용 -

□ 모바일머니 시장 동향

  ㅇ 서아프리카 모바일 금융서비스 산업이 빠르게 성장하면서 역내 ECOWAS 15개국의 2017년 모바일머니 계정 수는 1억 450만개로 전년 대비 20.9% 증가하고, 모바일머니 서비스 지원 통신사(MMO) 수는 총 57개로 동아프리카(51개) 보다 많은 수치를 보임. 역내 40%가 16세 미만이라는 인구통계학적 요인 감안 시 모바일머니 시장규모는 더욱 증대될 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 가나는 현금화폐를 대체하며, 신속하고 편리한 결제수단에 대한 국민적 요구에 대응하기 위해 금융기관과 협력하여 GhIPSS 설립하는 등 결제시스템을 현대화하기 위한 꾸준한 노력을 기울임. 이와 관련하여 정부는 e-zwich(가나 NPS 스마트카드 결제시스템) 및Automated Clearing House 전자결제채널을 도입, 모바일머니 상호운용체계 출시를 통해 자국의 디지털 결제시스템을 진흥시킴. 2017년 기준 가나의 핀테크 업체 수는 71개

 

  ㅇ 사용이 편리하고 효율적인 모바일머니 금융결제서비스는 국내 MMO의 혁신적인 제품·서비스의 소개 및 대리인 네트워크의 확대에 힘입어 당국의 모바일머니 산업 부흥을 주도함.

    - 2017년 9월 코코아 구매업체 LBC사는 MTN, Tigo, e-zwich와 협력해 코코아농부 1만명에게 노동대금을 모바일머니로 지급하고, 같은 해 11월 현지 유명 통신사 MTN은 최대 1000세디(약 220달러)의 대출금을 자격요건을 충족하는 근로자에게 모바일머니로 제공하는 서비스를 실시함.

 

  ㅇ 최근 가나의 모바일머니 관련 지표(모바일 통화 이용건수, 모바일머니 거래금액, 거래횟수, 계정개수 등)는 전부 지속적인 상승치를 유지함. 2013년 5억 달러 수준을 보인 가나의 모바일머니 결제 거래금액은 2017년 346억 달러를 기록해 2016년 대비 98.5%의 증가치를 보이고, 동기간 해당 계좌의 총 보유액(balance on float)은 1300만 달러에서 5억 1500만 달러로 급증해 전년 대비 84.5% 오름.

  ㅇ 이러한 증가세는 꾸준히 이어져, 2018년 1분기 기준 모바일머니 거래규모는 116억 달러로 작년에 비해 68% 상승하고, 거래횟수는 2억 건에서 3억 건으로 늘어남. Bank of Ghana 자료에 의하면 2018년 3월 국내 2천 5백만 계좌 중 활동계좌 수는 약 1000만개로 집계되고, 올해 1분기 모바일머니 총 계좌 보유액은 49.3% 증가한 5억 달러 수준을 보임.

    - 2018년 가나 인구는 2960만명(IHS 통계치)

가나 모바일머니 산업 동향

(단위 : 천 건, 천 개, 명, 백만 달러)

출처 : Bank of Ghana

ㅇ 한편, 국민의 생활수준이 향상되면서(2018년 1인당 GDP 예상치 1,816 달러) 휴대전화의 보급이 일반화되고 모바일 통화를 이용하는 인구가 증가해 전자결제시스템에 대한 접근성이 높아짐. National Communications Authority 자료에 의하면, 2017년 9월 기준 가나의 모바일 통화 사용자 수는 3744만명으로 130.9%의 보급률을 보임.

 

가나 모바일 통화 이용현황

(단위 : 명, %)

출처 : National Communications Authority

 

□ 모바일머니 이용방법

 

  ㅇ 모바일머니 시스템은 모바일머니 서비스지원 통신사에서 휴대전화로 요금을 충전해 사용하는 방식이고, 이 과정에서 이용자는 은행계좌의 존재유무에 영향을 받지 않음. 국내 모바일머니 주요 사용목적으로는 △P2P(Peer to Peer) 송금 △판매제품 및 모바일데이터 구매 △전기·가스·수도 요금 납세 △노동자 급여 지급 △택시요금 지불 △소액보험료 납부 등이 있고, 거래 당사자 동의 하에 임대료 및 주유비용도 지불이 가능해 모바일머니 결제는 현지에서 현금 결제처럼 널리 상용됨.

 

  ㅇ 모바일머니 이용고객은 GSM형식의 SIM카드가 탑재된 휴대전화에 해당 통신사의 USSD코드를 입력한 이후 입출금, 모바일데이터 구매, 상품매매 등 희망하는 거래를 진행함. 공인인증서 없이 PIN번호를 통한 간편한 인증절차로 단시간 내 거래가 이루어짐.

    - 송금액은 1일 5,000세디(약 1,111달러)의 상한선으로 제한되고, 현금인출은 통신사 대리인을 통해 이루어짐. 물품구매의 경우, 오프라인 판매점 혹은 온라인 쇼핑몰 등 전자상거래 플랫폼의 TILL번호(판매점 고유번호)를 휴대폰에 입력해 결제를 진행

 

모바일머니 이용절차

출처 : KOTRA 아크라 무역관 자체 촬영

 현지 모바일머니 대리인

출처 : Yen.com.gh

  ㅇ USSD코드를 입력하는 과정에서 인터넷 연결은 불필요하고, 금융거래 시 시간 및 장소에 제한을 받지 않음. 서비스 이용 수수료는 모바일머니(예. 1%)가 오프라인 은행(예. 0.1%)보다 높은 편이나 서비스의 편리함이 파생비용을 상쇄하면서 금융고객은 전자를 더 선호함. 작년 MMO에 등록된 대리인 수는 총 194,688명으로 전국 은행지점 수(1,491개) 대비 약 130배에 달하면서 모바일머니의 높은 접근성이 보임.

  ㅇ 2017년 2월 가나의 모바일머니 계좌개수는 은행 계좌개수를 넘어선 이후, 동년 4분기 기준 2390만개를 기록해 은행의 1250만개 대비 큰 차이를 벌림. Ghana Commercial Bank, Fidelity Bank, Eco Bank, Zenith Bank, Standard Chartered Bank 등 가나 주요 은행은 최근 당사의 인터넷 뱅킹 플랫폼을 제공하고 있으나 아직 출시 초기단계이므로 이용률이 낮음. 모바일머니는 인터넷 연결 여부와 상관없이 서비스를 이용할 수 있어 데이터통신비가 없다는 최대이점으로 인해, 인터넷 뱅킹과 모바일머니 금융서비스는 공존이 예상됨.

 

가나의 은행 및 모바일머니 고객 현황

출처 : Bank of Ghana

 

□ 모바일머니 상호운용시스템(Mobile Interoperability) 출시

  ㅇ 2018년 5월 10일 가나 부통령 Dr. Mahamudu Bawumia은 GhIPSS, 통신사, 금융기관이 협력하여 만든 모바일머니 상호운용 플랫폼의 출시를 발표함. 이로 인해, 동일 MMO 계정 간의 거래만 가능했던 모바일머니 고객들은 통신사 브랜드의 제한 없이 타사 계좌와 상호거래를 할 수 있고, 자금이 편리, 신속, 안전하게 이동해 모바일머니 계좌와 은행계좌 간의 거래증가는 가속화됨.

 

  ㅇ 해당 플랫폼의 출시로 금융고객의 은행업무에 대한 필요성이 감축돼 기존의 금융서비스가 내포한 약점이 보완될 것으로 기대됨. MMO의 상호 연계로 모바일머니 거래가 활발해지면서 금융고객은 까다로운 생성절차를 지닌 은행계좌를 만들거나 계좌유지비용을 부담하지 않아도 되고, 특히 사회취약계층의 경우 현지 은행 분위기의 위화감을 받는 일이 발생하지 않음. 또한, 은행업무를 접하기 힘든 인구비율(70%) 및 고객업무를 지원하는 공무원의 비리가 감소될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 정부는 해당 상호운용시스템을 통해 당년 이내에 여권, 운전면허증 등의 세금 및 공과금을 납부하는 서비스를 제공하고, 자국 NPS 스마트카드 결제시스템인 e-zwich를 금융 네트워크에 추가해 국내 3개의 주요 금융플랫폼(은행, 모바일머니, e-zwich)의 연결을 도모할 계획임.

    - 이로 인해, 개인과 기업은 금융 상품과 서비스를 접근 및 이용할 수 있는 기회가 늘면서 가나의 경제적 수용성이 높아지고, 현금사용이 불필요하거나 간소화되는 경제시스템이 발전할 것으로 전망됨.

    - 모바일머니 상호운용플랫폼 출시 당일 부통령은 가나에 디지털 결제시스템의 기반시설이 마련되고 운영될 시 납부금의 현금수령을 중단한다는 의사를 내비침. 2016년 기준 국내 총 1268억 달러의 결제규모에서 37%가 전자방식으로 이루어지고 68억 건의 결제횟수 중 98.7%가 현금으로 결제됨.

 

□ 가나의 결제 시스템

 

  ㅇ 작년 현금 화폐를 제외한 소액결제시스템(Retail Payment System) 거래규모는 847억 달러로 전년 591억 대비 43.1% 오른 수치를 보이는데, 이는 모바일머니(98.5%) 및 e-zwich(45.3%) 사용의 급증에서 비롯됨. 해당 결제시스템의 거래량은 모바일머니가 9억 8000만 건으로 △직불카드(6040만 건) △e-zwich(840만 건) △현금수표(730만 건) △자동이체(610만 건)을 웃돌고, 2018년 1분기를 기점으로 모바일머니 거래금액은 현금수표의 수준을 앞지르면서 최다 이용 지불수단으로 자리매김함.

 

가나 소액결제수단 종류별 거래현황

(단위 : 천 건, 백만 달러 )

출처 : Bank of Ghana

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 가나의 통신산업은 MTN사(47.5%)와 VODAFONE사(24.2%)가 시장점유율을 도합 71.7% 차지해 과점시장이 형성됨. 2009년 가나에 모바일머니를 처음 선보인 MTN사는 Tigo사, Airtel사, Vodafone사 간의 경쟁에도 불구하고 최대 모바일머니 서비스제공자의 자리를 유지함. 2017년 기준 MTN의 활동중인 대리인은 전체 1100만 중 700만명을 차지하고, 당사의 총 매출에서 15%가 모바일머니에서 발생한 반면 나머지 통신사는 10%의 수준을 못 미침.

 

가나 모바일 통화 시장점유율

(단위 : %)

출처 : National Communications Authority

가나 MMO 대리인 보유현황

(단위 : %)

출처 : Bank of Ghana

  ㅇ MTN사는 모바일머니 고객의 편의를 위해 해당 금융서비스를 이용할 수 있는 무인 POS기를 제공하는 사업을 진행중이나 2018년 6월 기준 아직 출시되지 않음.

MTN 무인 POS기

출처 : Yen.com.gh

□ 시사점

 

  ㅇ 가나의 모바일머니는 GSM형식의 SIM카드가 탑재된 휴대전화에 USSD코드 입력하는 절차로 이용돼 인터넷연결 유무에 상관 없이 서비스를 누릴 수 있고, 입금, 출금, 데이터구매, 상품매매 등의 금융수단으로 사용됨. 2009년 현지 통신사의 모바일머니 사업개시를 시발점으로 가나 모바일머니 시장규모는 꾸준한 성장을 보여 2017년 거래규모는 전년 대비 98.5% 증가한 346억 달러를 기록함. 당국 내 해당 서비스 주요 이용목적은 P2P 송금, 전기·가스·수도 요금 납세, 노동자 급여 지급, 교통요금 지불 등임.

 

  ㅇ 2018년 5월 정부는 모바일머니 상호운용체계를 출시하면서 통신사 모바일머니 계좌간의 상호거래가 가능해지고, 자금이 편리하면서 신속하고 안전하게 이동해 모바일머니 계좌와 은행계좌 간의 거래는 가속화됨. 또한, 주요 금융플랫폼(은행, 모바일머니, e-zwich)의 연결을 통해 금융적 수용성을 높이고 현금없는 경제시스템의 구축을 도모함. 한편, 국내의 모바일머니 서비스를 지원 통신사는 2017년 기준 총 4개이며 MTN사가 우세한 시장점유율을 보임.

  ㅇ 2018년 1분기 기준 모바일머니는 거래금액에서 현금수표의 수준을 앞지르며 가나에서 최다 상용되는 非현금결제수단으로 등극함. 거래 당사자의 동의 하에 임대료, 주유비용 등 지불 가능한 모든 품목에 대해 거래가 가능하다는 점에서 모바일머니는 현금화폐의 역할을 함. 일상생활에 자리잡은 모바일머니 산업은 추후 성인인구 증가 및 높은 모바일 통화 보급률에 힘입어 더욱 성장하고, 교통, 통신, 교육, (전자)상거래, 등 모든 산업에서 광범위하게 이용될 것으로 예상됨.

자료원 : National Communications Authority, Bank of Ghana, KOTRA 아크라 무역관 자료 종합