- 4월 6일, 미국 대러시아 특별제재 대상 추가 지정 -

- 러시아 주식시장 및 제재 대상기업 주가 폭락 -

 

 

□ 2018년 4월 6일, 미국은 대러시아 추가 제재 발표

 

  ㅇ 미국은 기업인, 고위관리 러시아인 24명과 14개 기업을 특별제재대상으로 지정

    - 러시아 신흥재벌 올리가르히 7명 및 관련 기업 12개사, 정부 요인 17명, 국영 무기 거래 기업 및 은행 2곳이 제재 대상에 포함

    - 므누신 미 재무장관은 이번 제재 도입하면서 크림반도의 지속 점령, 동부 우크라이나 반란 교사, 시리아 군수품 지원 등에 대해 러시아 정부를 비판

 

  ㅇ 제재 대상은 미국 관할권 내 자산동결, 미국인(거주자)과 상거래 금지

    - '미국인이 아니어도 고의로 특별제재대상자와 거래할 시 제재를 받을 수 있다'고 제재에 명시됨.

 

4월 6일 대러시아 특별제재대상자 추가 목록

ㅇ Andrey Akimov: 가즈프롬 은행 이사회 의장   ㅇ Vladimir Bogdanov: Surggutneftegaz 총책임자 ㅇ Oleg Deripaska: Rusal, Norilsk Nickel 공동 사장, En+ 그룹 대표 ㅇ Alexey Dyumin: 툴라 지역 지사 ㅇ Mikhail Fradkov: 러시아 전략 연구소 총책임자 ㅇ Sergei Fursenko: 가즈프롬 네프트 이사  ㅇ Oleg Govorun: CIS국가 사회 경제적 협력 관련 행정부서 책임자   ㅇ Suleiman Kerimov: 다게스탄 공화국 의원 ㅇ Vladimir Kolokoltsev: 러시아 내무부 장관  ㅇ Konstantin Kosachev: 국제 연합위원회 이사회 의장   ㅇ Andrey Kostin: VTB 이사회 의장 ㅇ Alexey Miller: 가즈프롬 이사회 의장  ㅇ Nikolay Patrushev: 안전보장 이사회    ㅇ Vladislav Reznik: 러시아 하원 의원 ㅇ Igor Rothenberg: 기업가  ㅇ Kirill Shamalov: Sibur Holding 이사   ㅇ Evgeny Shkolov: 러시아 총재 보좌관 ㅇ Andrei Skoch: 러시아 하원 의원  ㅇ Alexander Torshin: 연맹 협의회 의장   ㅇ  Vladimir Ustinov: 러시아 남부 지구 대사 ㅇ Timur Valiulin: 러시아 내무부 위원  ㅇ Viktor Vekselberg: 스콜코보 재단 회장, Revova 그룹 이사회 회장   ㅇ Alexander Zharov: Roskomnadzor 회장 ㅇ  Viktor Zolotov: 러시아 연방 방위 국장

자료원: www.treasury.gov, TASS

 

주요 제재 대상자 현황 및 제재 사유 

ㅇ Oleg Deripaska(En+ 대표, Rusal, Norilsk Nickel 공동사장)   - 미국은 Oleg Deripaska가 러시아 정부 및 러시아 에너지 분야를 위해 직·간접적으로 행동했기에 제재 대상으로 지정   - Rusal은 세계 최대 알루미늄 생산기업으로 한국 기업과 거래 이력 있음.   ㅇ Viktor Vekselberg(Renova 그룹 소유주)   - Rusal이 생산한 알루미늄 미국 수출   - 미국은 Viktor Vekselberg가 러시아의 에너지분야를 위해 활동하며, Renova그룹의 창립자이자 소유주인 사유로 제재 대상으로 지정   - Renova 그룹은 사하공화국 에너지 효율화 사업 관련, 극동개발 기금을 통해 한국에 사업 제안했음.   ㅇ Kirill Shamalov(Sibur사 주주)   - 블라디미르 푸틴 대통령의 최측근으로 푸틴 대통령 딸과 결혼   ㅇ Igor Rotenberg(Arkady Rotenberg의 아들)   - Arkady는 나호트카 비료플랜의 전 사업주로 이미 2014년에 이미 특별제재대상자로 지정   - Arkady Rontenberg의 형제인 Boris Rotenberg또한 이미 특별제재 대상자이며, 푸틴 대통령은 젊은 시절 그들과 함께 상트페테르부르크에서 수학한 것으로 알려짐.   ㅇ Andrei Skoch(Vladimir Skoch의 아들)   - Vladimir Skoch는 USM Holding의 대주주로 활동하며, Megafon, MAIL.RU, Vkontakte 등의 지분 소유   - Vladimir Skoch는 러시아에서 가장 큰 광산 업체인 Metalloinvest를 공동 사장이기도 함.   ㅇ Suleiman Kerimov(러시아 상원 의원)   - Suleiman Kerimov와 그의 가족은 러시아 최대 금 생산 기업인 Polyus의 지분을 다수 갖고 있음.   - Kerimov는 프랑스에서 세금 사기와 연루되었으며, 러시아 정부는 그를 위해 모든 도움을 줄 것이라 밝힘.

자료원: www.treasury.gov, www.reuters.com, KOTRA 모스크바 무역관

 

4월 6일 대러시아 특별제재대상 기업 추가 목록 

ㅇ Kuban(크라스노다르 지역에 위치한 농업기업)   ㅇ Basel(Basic Element) 그룹(투자 및 자산 관리회사)    ㅇ B-Finance(투자 컨설팅 기업)  ㅇ En+(Basel 산하 기업으로 에너지, 금속, 광업 관련 기업)   ㅇ Gaz 그룹(러시아 자동차 제조기업)     ㅇ Gazprom 드릴링(석유, 가스 공급기업)  ㅇ EuroSibEnergo(에너지 발전 기업)    ㅇ Ladoga 매니지먼트(석유 화학 부문 투자 관리 회사)    ㅇ NPV 엔지니어링 그룹(경영, 경영기획 등 컨설팅 기업)  ㅇ Renova 그룹(러시아 석유, 알루미늄 등의 자원투자회사)    ㅇ Rosoboronexport(군수기업)  ㅇ Rusfincorp 은행(군수기업 Rosoboronexport 소유 은행)     ㅇ Russian Machines(Basel 산하 기업으로 Basel에서 필요한 기계 제작)  ㅇ Rusal(세계에서 가장 큰 알루미늄, 알루미나 생산기업)

 

□ 미국 제재에 대한 러시아 영향 

 

  ㅇ 루블 가치 일주일 만에 10.8% 하락

    - 2018년 4월 6일, 달러/루블 환율은 57.83이었으나, 4월 11일에 64.06 기록

    - 유로/루블 환율도 70.71에서 79.28 기록하며 루블 가치 12.1% 하락

 

  ㅇ 러시아 증권시장(RTS)은 12.98% 하락해 2017년 8월 수준보다 낮아짐

    - 2018년 4월 5일 RTS 지수는 1253.47포인트였으나, 4월 10일에는 162.77포인트 낮아진, 1090.79를 기록

    - 외국인 투자가들의 매도로 주식 시장이 큰 타격을 입은 것으로 추정되며, 러시아 기업들은 4월 9일 하루에 120억 달러 이상의 손해를 본 것으로 추정

    - Forbes에 따르면, Oleg Deripaska는 13억4000만 달러의 손실을 본 것으로 추정. Eripaska가 소유하고 있는 En+와 Rusal의 주가는 각각 41%와 46.9% 하락

 

달러/루블 환율 변화(3월 13일~4월 11일)

자료원: 러시아 중앙은행

 

러시아 증권시장(RTS) 지표 변화(3월 11일~4월 10일)

자료원: www.finanz.ru

 

□ KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 러시아 Otkritie Broker사 담당자와 인터뷰 결과, 러시아 경제 악화 예상

    - 루블/달러 환율은 75~80까지 올라갈 것으로 예상함. 미국의 제재를 방아쇠로 해 1년 반 동안 절상된 루블 가치가 이전으로 돌아갈 것

    - 현재 인플레이션은 2.4% 선에서 형성돼 있는데, 4~6% 수준까지 올라갈 것으로 예상

    - 환율, 인플레이션 등에 대해 정확히 예측할 수 없으나, 이번 추가 제재에 따라 루블 가치가 당분간 절상은 힘들 것으로 보임.

 

  ㅇ 러시아 PF Capital Consulting 담당자와 인터뷰 결과, 러시아 경제 회복 예상하나, 환율은 63유지 전망

    - 러시아는 충분한 외환 보유고를 갖고 있어, 이번 제재로 인한 경제 악화는 점차 회복할 것으로 예상

    - 루블/달러 환율은 연말까지 63 내외로 형성될 것으로 예상

    - 크림반도 사태, 이중 스파이 스크리팔 문제, 시리아 무기 공급 등 미국이 러시아를 제재할 수 있는 사유는 무엇이든 될 수 있음. 이로 인해 루블 가치가 크게 절상하는 것은 기대하기 어려움.

               

□ 시사점

 

  ㅇ 이번 추가 제재 이후, 러시아 경제 회복에 대한 의견은 분분한 상황

    - 단기 타격으로 환율이 급격하게 변동한 것이며, 곧 이전의 수준을 찾을 것이라는 긍정적 시각과 달러/루블 환율이 80까지 올라갈 것이라는 부정적 시각 있음.

    - 미국-러시아 간 갈등의 중심인 크림반도, 시리안 내전 등으로 향후 추가 제재 가능성 있음.

    - 현지 진출 우리 기업 중에서 이미 환차로 인한 손해를 우려 환율 변화를 관망하며 판매를 중지한 곳이 있는바, 우리 기업의 러시아 수출활동에 어려움이 예상됨.

 

  ㅇ 이번 제재는 러시아 신흥재벌 올리가리히가 주요 타깃으로 그들이 소유한 Rusal, Renova 그룹 등 비 군수 부문 민간 재벌기업이 제재 대상으로 지정됨.

    - 세계 1위 알루미늄 생산 기업인 Rusal 제재로 알루미늄의 전 세계 가격은 상승할 것으로 예상

    - 알루미늄 생산 경쟁국가인 캐나다와 호주의 경우, 국제 알루미늄 가격 상승 및 Rusal 제재로 알루미늄 판매에 있어 호조를 보일 것으로 예상

 

□ 우리 기업에 미치는 영향 및 유의 사항

 

  ㅇ 러시아에 진출한 우리 기업은 러시아 상대 파트너사가 제재대상인지 거래 전 확인해야 함. PEP(Politically Expose Person) 체크 등 실사 작업에 신경 써야할 것

    - 미국 통합제재법에 따라 제재 기업과 거래할 시, 세컨더리 제재에 노출될 위험이 있음.

    - 특히 GAZ, Rusal 등은 많은 우리 기업이 거래하고 있는바, 제재를 피할 수 있는 방안을 모색해야 할 것임.

    - 제재 관련 많은 정보를 가지고 있는 수출입은행이 모스크바에 지사를 운영하고 있어, 궁금한 사항에 대해 문의 가능

 

 

자료원: 러시아 중앙은행, treasury.gov, 로이터 통신, TASS 등 KOTRA 모스크바 무역관 종합