-
2017~2018년 대러시아 수출 전망
- 경제·무역
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2017-12-18
- 출처 : KOTRA
-
- 2017년 대러시아 한국 수출은 전년대비 40% 이상 증가 전망 –
- 2018년 대러시아 한국 수출은 100억 달러 근접한 금액 달성 전망 -
□ 러시아 경제 전망 및 교역 현황
ㅇ 러시아의 2017년 4분기 기준 산업생산 성장률은 1.4%, 2017년 한 해 GDP는 1조5600억 달러 전망
- 러시아는 2014~2016년 3년간 경기침체기를 겪으면서 제조업 육성 및 수출 다변화 추구, 국제유가 회복으로 2017년은 플러스 성장 기대
- 2017년 전체 교역액은 5400억 달러(전년대비 17% 상승)까지 확대될 전망
러시아 경제지표
구분
단위
2010년
2012년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
인구
백만 명
142.9
143.2
146.3
146.5
146.8
147.0
147.2
명목 GDP
십억 달러
1,447.2
2,206.7
2,059.0
1,363.4
1,280.1
1,563.2
1,564.0
1인당 명목GDP
달러
10,201
14,068
12,972
9,099
10,986
10,654
10,655
실질성장률
%
4.3
3.7
0.8
-2.8
-0.2
1.6
1.5
실 업 률
%
7.2
5.7
5.2
5.6
5.8
5.4
5.4
소비자물가상승률
%
8.8
6.6
11.9
12.9
6.5
4.1
4.0
재정수지(GDP대비)
%
-3.9
-0.1
-0.4
-2.4
-3.4
-2.2
-1.4
총수출
억 달러
4,004
5,280
4,936
3,519
2,885
3,343
3,364
(대한국 수출)
억 달러
104.4
113.5
156.6
113.0
100.0
121.0
150.0
총수입
억 달러
2,487
3,357
3,080
1,963
1,798
2,107
2,221
(대한국 수입)
억 달러
72.9
110.9
101.2
46.8
51.0
75.0
100.0
무역 수지
억 달러
1,517
1,923
1,856
1,556
1,087
1,236
1,143
경상 수지
억 달러
711
713
584
658
353
533
368
환율(연평균)
루블/US$
30.37
31.09
55.43
61.34
67.06
58.53
62.43
해외직접투자
억 달러
102.7
174.3
570.8
220.9
223.1
82.1
110.0
외국인직접투자
억 달러
431.7
505.9
220.3
68.5
325.4
330.3
-
자료원: EIU
ㅇ 러시아의 2017년 경제성장률은 1~2%, 2018년은 1.5%대로 전망
- 러시아 경제부에 따르면 국제유가가 50달러대를 유지 시 2017년부터 러시아 경제는 플러스 성장할 것
- 2017년 러시아 외환보유고는 4126억 달러로 예상되며, 이는 2014년 이전 수준으로 회복된 것임.
러시아 정부 및 국제기관별 러시아 경제전망치(%)
구분
러시아 경제부
러시아 중앙은행
OECD
세계은행
IMF
EIU
2016년
△0.2
△0.3-0.7
△1.7
△1.2
△1.5
△1.2
2017년
0.8
1.1-1.4
0.5
1.4
1.0
1.6
2018년
1.5
1.4-1.8
1.4
1.4
1.2
1.5
주: 2017년 8월 기준 전망치
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 수집
ㅇ 러시아의 2017년 3분기 기준 총 교역량은 4156억 달러로 전년동기대비 25% 증가
- (수입) 2017년 3분기 기준 러 수입국 상위국 1~2위는 중국(21.4% 비중), 독일(10.6%)이 유지 중이며 한국은 10위에서 8위로 등극
러시아의 주요 수입국 및 수입현황
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
수입액
비중
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017 3Q
2015
2016
2017 3Q
1
중국
34,951
38,087
34,715
19.13
20.9
21.4
27.8
2
독일
20,440
19,451
17,151
11.19
10.67
10.6
22.9
3
미국
11,454
10,923
8,966
6.27
5.99
5.5
15.9
4
벨라루스
8,869
9,406
8,572
4.85
5.16
5.3
23.8
5
이탈리아
8,320
7,839
7,050
4.55
4.3
4.4
27.7
6
프랑스
5,919
8,489
6,565
3.24
4.66
4.0
7.7
7
일본
6,813
6,680
5,615
3.73
3.67
3.5
17.5
8
한국
4,560
5,113
5,417
2.5
2.81
3.3
50.1
9
카자흐스탄
4,807
3,648
3,645
2.6
2.0
2.3
40.6
10
우크라이나
5,673
3,951
3,487
3.1
2.17
2.2
27.1
-
총계
182,719
182,262
162,198
100
100
100
25
자료원: WTA(World Trade Atlas)
- (수출) 러시아의 최대 수출 대상국은 중국(10.6% 비중), 독일(7.12%), 벨라루스(5.13%), 터키(5.06%) 등이며 우리나라(3.79%)는 이탈리아에 이어 7위
러시아의 주요 수출국 및 수출현황
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
수출액
비중
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017 3Q
2015
2016
2017 3Q
1
중국
28,600
28,018
26,871
8.33
9.81
10.60
38.4
2
네덜란드
40,848
29,260
26,366
11.89
10.24
10.40
24.8
3
독일
25,351
21,256
18,054
7.38
7.44
7.12
21.2
4
벨라루스
15,417
14,216
13,008
4.49
4.98
5.13
25.3
5
터키
19,286
13,581
12,821
5.61
4.75
5.06
31.8
6
이탈리아
22293
11,972
10,041
6.49
4.19
3.96
14.9
7
한국
13,481
10,006
9,603
3.92
3.5
3.79
29.2
8
카자흐스탄
10,788
9,560
8,804
3.14
3.35
3.47
33.7
9
폴란드
9,667
9,140
8,044
2.81
3.20
3.17
27.8
10
일본
14,482
9,355
7,789
4.22
3.27
3.07
14.7
11
미국
9431
9,269
7,644
2.75
3.24
3.02
19.5
-
총계
343,511
285,674
83,515
100
100
100
25.67
자료원: WTA
□ 대러시아 한국 수출현황 및 전망
ㅇ 2017년 1~10월 동안 대러시아 한국 수출은 59억 달러로 전년동기대비 50% 상승
- 대러시아 한국 수출은 2015년 5년 만에 최저치를 기록 후 2016년부터 회복세 진입
- 2016년 전체 대러시아 한국 수출은 51억 달러
- 한편, 2017년 1월-10월 대러시아 한국 수입은 98억 달러로 전년동기대비 43% 증가, 대러시아 무역적자는 유지 중
한-러 교역현황
(단위: 십억 달러, %)
구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년(1~10월)
수출
11.09
11.15
10.12
4.68
4.8
5.9
(증감률)
(7.7)
(0.5)
(△9.1)
(△53.7)
(1.8)
(50.0)
수입
11.35
11.49
15.66
11.30
8.6
9.8
(증감률)
(4.6)
(1.2)
(36.3)
(△27.8)
(△23.6)
(43.4)
무역수지
△0.26
△0.34
△5.54
△6.62
△3.8
△3.9
자료원: KOTIS
ㅇ 대러시아 한국 수출품목 1~2위는 자동차 및 자동차부품으로 수출 비중의 40% 차지
- 자동차 및 자동차부품 다음으로 음료 및 주류, 가구 및 조명기구, 중장비(불도저), 선박 및 해상구조물, 내연기관, 금속주조 주형틀, 세탁기 수출 비중이 높은 편
· 러시아의 휴대폰 및 가전시장은 삼성전자와 LG전자 제품 비중이 가장 높음. 휴대폰 점유율은 40%이고 TV의 경우는 70~80% 수준
· 자동차의 경우, 현대기아차가 러시아 전체 신차 시장의 약 15% 점유
대러시아 수출 상위 10대 품목
(단위: 백만 달러, %)
순번
품목명
2016년
2017년(1~10월)
수출금액
수출증감률
수출금액
수출증감률
-
총계
4,769
1.8
5,867
50.0
1
승용차
925
1.5
1.158
63.7
2
자동차부품
728
-13.2
897
50.6
3
선박
6
83.5
449
6,947.7
4
철구조물
114
309.7
250
120.6
5
건설중장비
109
82.5
200
114.9
6
합성수지
213
-12.0
212
20.3
7
타이어
99
28.5
113
48.8
8
기타플라스틱제품
106
-0.7
104
15.8
9
아연도강판
90
-10.2
98
24.9
10
의자
73
22.6
95
58.1
주: 증감률은 전년동기대비, MTI 4단위 기준
자료원: KOTIS
ㅇ 2017년 대러시아 한국 수출은 75억 달러, 2018년은 96억 달러 수준으로 전망
- 2017년 대러시아 한국 수출은 2016년 대비 40% 이상 확대될 전망. 수출 확대의 주 요인은 선박 이양(4억5000만 달러)과, 러시아 경기 회복에 따른 자동차, 부품, 중장비, 철구조물 등의 수출확대임.
- 2018년 대러시아 한국 수출은 100억 달러에 가까운 수준으로 2014년과 유사할 전망
- 2018년 대러시아 한국 수출 확대의 주 요인이 될 품목은 정밀기계, 자동차, 자동차부품, 선박 등일 전망
품목명
2017년 대비 증가율
품목별 전망근거
일반·정밀기계
10% 이상
ㅇ 일반기계 및 공구: 러시아 경기회복이 확연해지면서 기계설비 소비 증가로 기계 및 부품 수입 증가추세
- 러시아 제조부문 자본투자가 2017년 1분기 동안 4.8% 증가한 것으로 파악(자료원: 러시아 중앙은행)
ㅇ 2017년부터 러시아 산업생산성의 회복세가 공고화됨. 한국 산업기계 수입도 증가 전망
자동차
10% 이상
ㅇ 2017년 1~9월 러시아 전체 자동차 수입은 전년대비 9% 증가, 대한 수입은 76% 증가
- 2013~2015년 국제유가하락에 의한 경기침체로 러시아 자동차 수입 크게 감소했으나 2016년부터 회복세로 전환
ㅇ 러시아 자동차 보급률(1000명당 358대)은 유럽 대비 42% 수준으로, 아직 수입차 구매 여력이 크기 때문에 향후 경기가 극적으로 침체되지 않는 한 수입은 증가추세일 것
철강제품
3~10%
ㅇ 2017년 1~9월 대한 철강판 수입은 57.5% 증가
ㅇ 러시아 주요 수입 철강은 철강 파이프(HS Code 7303~7306)로 2017년 상반기 기준 28~193% 수입 증가
석유화학
3~10%
ㅇ 2017년 1~9월 대러시아 한국 석유화학제품 수출은 4억5691만 달러로, 전년동기대비 57.5% 증가
ㅇ 폴리에스틸렌 수입의존도 37%로, 산업생산성 회복기 동안은 지속적인 수입 경주 전망
반도체
3~10%
ㅇ 러시아 전자 및 IT제품 제조생산이 증가하면서 전자부품 수요도 커짐
- 2017년 1~9월 동안 러시아에서 생산된 반도체 제품은 전년동기대비 21.5% 증가, PC 및 관련 제품 생산은 49.7%, 의료기기는 9.3% 증가
가전
3~10%
ㅇ 러시아 경기회복지수와 실물경제 회복속도의 시차발생으로 가전시장은 2017년 하반기까지 1~2% 성장세 전망
- 2017년 1분기 기준 러시아 가전시장은 현지화 루블(금액) 기준해 전년동기대비 1% 감소됐으나 양적 기준으로는 2% 성장한 것으로 파악
· 1분기 및 루블화 기준, TV·Audio는 전년 동기대비 4% 감소, 백색가전도 4% 감소, 소형가전은 6% 감소한 것으로 파악
자동차부품
10%
ㅇ 2017년 1~9월 대러시아 한국 자동차부품 수출은 8억3470만 달러로 전월대비 59.6% 증가
ㅇ 2013~2015년 국제유가하락에 의한 경기침체가 자동차 시장을 위축시키면서 부품수입 또한 크게 감소, 2016년부터 회복세 전환
- 러시아 자동차부품시장은 현지 자동차 생산에 공급되는 부품(SKD, CKD)와 애프터마켓 부품을 모두 포함하고 있으며, 현지 자동차 생산량 증가에 따라 자동차 수입도 증가 추세
· 2017년 1~7월 자동차 생산량 20.5% 증가, 부품수입 20.7% 증가
선박류
10%
ㅇ 2016년 기준 대러시아 선박 수입국 중 한국이 1위였으며 2017년 1분기 기준 한국 선박 시장점유율은 35.8% 차지
- 대우조선해양의 LNG쇄빙선 1척 인수로 인해 2017년 초까지 선박 수출액은 양호하게 집계
ㅇ 러시아 Zvezda 조선소의 삼성중공업 기술지원 쇄빙유조선 건조 협약은 지난 9월에 결정됨. 삼성중공업에 의한 대러 선박부품 수출은 2018년도부터 가능할 것으로 보임
자료원: KOTIS, WTA, EIU, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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러시아 화학 산업
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2021 러시아 의료기기산업 정보
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2021 러시아 의약품 산업
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