러시아 IT 산업 현재와 미래

- 2015년 GDP 대비 2.6%, IT 수요 급증 전망 -

 

 

 

□ 러시아 IT 산업 현황

 

러시아 IT 산업 변화 추이

(단위 : 백만 달러)

   

자료원 : BMI, 러시아 통계청, Rumetrika

 

 ○ 2010년 러시아 IT 산업규모는 하드웨어 유통산업 호조로 전년대비 22% 성장한 163억 달러에 달했음.

  - 87%에 달하는 불법 소프트웨어 사용은 소프트웨어 산업을 잠재성에 비해 저평가시켰음.

 

 ○ 2010년 러시아의 IT 수출규모는 12억 달러임.

  - 이 중 소프트웨어 수출은 8억 달러로 전 수출 비중의 68%임.

 

러시아 IT 수출 변화 추이

(단위 : 백만 달러)

    

 자료원 : 러시아 소프트웨어 진흥원, BMI

 

 ○ 2010년 러시아 20대 IT 기업의 거래규모는 총 산업규모의 83%에 달했음.

     

러시아 20대 IT 기업 거래규모

(단위 : 1억 달러, %)

    

자료원 : Expert.ru

     

2010 러시아 IT 대기업 순위 및 거래량

순위	그룹명	2010년 거래량 (백만 달러)	전년동기 대비 거래증가율(%)
1	NCC (국영 컴퓨터 공사)	2688.3	35%
2	Stronics	1376.2	4%
3	Lanit	1359.7	19%
4	Technoserv	1103.0	12%
5	CROC	862.5	20%
6	IBS	712.1	10%
7	R-style	709.7	-1%
8	Nvision Group	608.1	35%
9	ComputerLink Group	523.5	17%
10	Business Computer Center	487.5	69%
11	i-Teco	485.8	11%
12	Softline	422.3	29%
13	Asteros	367.9	29%
14	Optima	365.1	3%
15	ITG	329.6	23%
16	Microtest	306.0	26%
17	Jet Infosystems	274.5	21%
18	EPAM Systems	257.8	31%
19	CFT	199.3	30%
20	IT	182.2	6%

자료원 : Expert.ru

 

□ 지역별로 다른 IT 활용수준

 

러시아 지역별 IT 활용 현황(OECD 평균=100)

자료원 : BCG

 

 ○ 러시아 IT 산업은 모스크바, 상트페테르부르크 등 대도시를 중심으로 활성화됐으며, 이는 지역 간 정보격차(Digital Devide)를 야기했음.

 

 ○ 러시아의 IT 활용도는 정부지원에 근거해 활성화되는 것으로 판단됨.

  - 모스크바, 상트페테르부르크 등 민간 IT 소비 및 전자상거래가 활성화된 지역의 정부지원은 타 지역에 비해 1.5배 이상 높게 나타났음.

 

□ 러시아 IT 소비동향

     

 1) 기업

 

러시아 기업 IT 소프트웨어 활용 현황

자료원 : 러시아 통계청

 

 ○ 사무자동화 프로그램(Office 등), 안티바이러스 프로그램 등의 행정 소프트웨어 활용률은 매우 높은 반면 ERP, SCM 등의 경영, 운영 지원 소프트웨어 활용률은 매우 낮음.

  - 2009년 이후 기업의 경영 합리화 전략 및 원가 절감 노력의 일환으로, 경영 및 운영 지원 소프트웨어 수요가 증가함.

  * 러시아 IT 기업들의 소프트웨어 개발 역량 강화로 인해 러시아 기업들은 SAP, MS, Oracle 등 외국계 기업에서 경영지원 시스템을 구매하는 경향을 탈피해 자국기업인 Asteros, Croc, ITG, NCC 등이 제공하는 경영지원 시스템 활용을 증가시켰음.

 

러시아 기업의 IT 비용 지출 변화 추이

자료원 : 러시아 통계청

 

 ○ 기업의 IT 비용 지출은 하드웨어 구매 비중이 지속 감소하는 가운데 통신망 서비스 구매 비중이 크게 증가했음.

 

 2) 민간 소비

 

 ○ 2010년 민간 IT 소비는 PC, 노트북을 중심으로 하드웨어가 전년대비 22%, OS, 보안시스템을 중심으로 소프트웨어가 27%, 컴퓨터 기기 수리, 설치 등 IT 서비스 산업이 18% 이상 성장하는 등 전반적으로 크게 활성화됐음.

 

 ○ 2010년 전자상거래의 월평균 이용자는 인터넷 접근율 향상, 유가 상승에 따른 경기 회복, 신용카드 발급 확대 등에 따라 전년대비 10% 성장한 300만 명에 달했음.

  - 온라인게임 등 유료 인터넷 콘텐츠 구매액은 1인당 평균 10달러로 평가됐음.

 

 ○ 2010년 인구 대비 1.5배에 달하는 모바일 Sim 카드 발급은 관련 산업의 급성장을 야기했음.

  - BCG는 러시아 인구의 70%가 모바일 폰, PDA 등의 인터넷 접속이 가능한 모바일 기기를 보유하고 있음을 언급하며, 이들 중 20~30대를 중심으로 모바일 콘텐츠가 소비된다고 밝혔음.

  

 3) 정부

 

 ○ 러시아 정부는 통신 인프라 개선 및 정보 격차 해소를 위해 2002~10년 E-russia 프로젝트를 시행해 총 26억 달러를 투자했음.

 

 ○ Sberbank, Rosneft 등 거대 공기업의 본격적인 경영지원 시스템 도입으로 2010년 IT 거래의 20%에 달하는 33억 달러가 공기업에 의해 소비됐음.

 

□ 러시아 IT 산업 투자 현황

 

 ○ 러시아 정부는 IT 산업을 러시아의 경제구조 변혁을 위해 전략적으로 육성 중이며, 관련 세부계획은 아래와 같음.

  - 슈퍼컴퓨터 개발 : 슈퍼컴퓨터에 기초한 설계기술 및 시뮬레이션 모델링 등은 향후 첨단산업(원자력, 우주항공산업 등)의 효율적이고 안정적인 개발에 활용될 예정임.

  - 전자정부 : 행정비용 축소, 부패 방지, 고객 편의성 도모, 정부기관 간 상호작용 및 지역 포괄시스템 구축 등으로 정부행정의 전반적인 효율성 제고

  - 인터넷 교육 : 학교 컴퓨터 보급 확대 및 교육 콘텐츠 개발. 이를 통해 교육에 대한 접근성 향상 및 체계적 학생 관리를 통한 인적 자원 개발 계획

  - 보건복지 시스템 전산화 : IT 기술을 활용한 개인 건강모니터링 도입, 의료 진단 및 병원 시스템 내 통합 정보시스템 도입. 보험카드의 전자화 등을 계획해 국민 복지 향상에 활용

  - 보안/시큐리티 기술 : 음성인식, 음성판독 및 합성, 생체인식 기술, 원격 CCTV, 실시간 경보시스템 등의 개발을 통한 국가 보안/안전부문 제고

  * IT를 포함한 러 정부의 전략산업 육성 프로젝트 투자규모는 2010년 36억, 2011년 128억, 2012년 77억 달러임.

 

 ○ 모스크바시 20㎞ 외곽인 스콜코보 지역에 IT를 중심으로 최첨단 혁신도시 건설이 추진됨.

  - 정부는 스콜코보 혁신센터 활성화를 위해 특별법을 제정, 입주 기업에 10년간 부가가치세 면제 혜택을 주기로 결정했음.

  * 단, 연 매출이 10억 루블(3억2000만 달러) 미만이고 영업이익이 3억 루블(9500만 달러) 미만인 기업에 한정됨.

  - 현재 핀란드 Nokia, 독일 Siemens, 미국 Microsoft, Cisco 등 글로벌 IT 기업이 스콜코보 입주를 계획하고 투자를 진행 중임.

 

스콜코보 혁신도시 지원 예산

 자료원 : 러시아 경제개발부

 

 ○ 지역별로 소프트웨어 아웃소싱 활성화, 글로벌 기업의 투자 유도, 연관산업 강화 및 인적자원 개발 등을 위해 IT 테크노파크 설립을 추진 중임.

  - 테크노파크는 IT 업종에 대한 사회보장세 감면(36.5%에서 15%로), 투자비용에 대한 세금 환급 등의 정책을 지원책을 골자로 추진됨.

  - 현재 테크노파크 운영지역은 상트페테르부르크 지역 1곳만이 운영 중이나 근 시일 내 타 지역

     테크노파크 운영이 활성화될 전망임.

  * 리서치사인 Global Services &Tolons는 IT 기술 서비스 부문 투자 적합지역에 상트페테르부르크를 IT 하드웨어 개발 적합지역에 모스크바를 전반적인 R &D 적합지역에 모스크바, 상트페테르부르크, 니즈니 노브고라드 지역을 선정하는 등, 인재, 과학기술, 정부 행정 등에 근거해 현재 테크노파크 추진 지역 대다수를 글로벌 IT 아웃소싱 유망지역으로 선정했음.

 

지역별 IT 테크노파크 지원 예산

(단위 : 백만 달러)

	2006~07	2008~10(추정)
모스크바	6.4	220
상트페테르부르크	15.8	112.5
노보시비르스크 지역	25.7	140.4
니즈니 노브고라드	24.5	92.5
타타르스탄	15.8	93.6
칼루가 지역	30.2	101.9
튜멘 지역	22.6	90.6

자료원 : 러시아 통신매스컴부

 

 ○ 민간 IT 투자는 통신사를 중심으로 활성화됐음.

  - BCG는 연평균 12%씩 민간 투자규모가 확장돼 2015년에는 총 211억 달러 규모의 IT 투자가 이루어질 것으로 전망했음.

 

민간 투자 현황

(단위 : 1억 달러)

자료원 : BCG

 

   - 2010년 민간 IT 투자는 하드웨어 제조부문보다 소프트웨어, 서비스 산업 등 응용 산업을 중심으로 이루어진바 이 추세는 지속될 전망임.

 

2010 IT 산업 부문별 투자 성장률

자료원 : 러시아 통계청, The moscow times

 

□ 러시아 IT 산업 전망

 

 ○ 2015년 러시아의 인터넷 사용자는 2009년 대비 56% 성장한 9000만 명, 무선 인터넷 사용자는 139% 성장한 3090만 명에 이를 것으로 추정됨.

  - 한편 2015년 1인당 IT 소모비용은 2009년 대비 88% 증가한 250달러로 급증할 전망임.

 

러시아 인터넷 사용자 변화 전망 (2015)

(단위 : 백만 명)

자료원 : BMI

 

 ○ BCG는 2015년 러시아의 IT 산업 규모를 GDP 대비 2.6%에 이르는 648억 달러 규모로 전망했음.

  - 특히 소비시장은 연평균 26%, 수출은 24% 성장해 러시아 IT 산업 성장에 크게 기여할 것으로 예측됨.

 

러시아 2015년 IT 산업 규모 (2009년 대비)

 자료원 : BCG

     

□ 러시아 IT 산업의 미래를 읽는 세 가지 키워드 - 4G, 오픈 소스, 클라우드

 

 ○ 정부 및 통신업체는 러시아 전역에 대한 IT 서비스 공급 효율성을 증가시키기 위해 4G 서비스를 중점적으로 개발함.

  - 현재 3G를 활용한 무선통신망 시장은 21억 달러 규모로 연평균 40%씩 성장 중임.

  - 러시아 통신업체들의 4G 인프라망 구축이 완료되면, 1G/s 이상의 빠른 속도 및 안정적 통신 서비스, 3G에 비해 상대적으로 경쟁우위가 있는 가격 등에 근거해 3G 서비스 이용자들의4G 서비스로의 급전환이 예상됨.

  * 러시아 IT 전문가들은 4G 인프라망의 본격 가동 이후, 인터넷, IP 전화, 게임 서비스 등에 대한 접근성이 높아져, IT 산업 규모가 크게 확장될 것으로 전망했음.

 

 ○ 러시아 정부는 소프트웨어 업체인 Almaz Seed사와 3500만 달러를 공동 투자해 클라우드 컴퓨팅 프로젝트를 추진함.

  - IT forum은 클라우드 컴퓨팅에 의해 정부의 IT 예산이 최대 30% 절감될 수 있을 것으로 전망했음.

  - 클라우드 컴퓨팅을 통해 PC 및 모바일폰 연계, 동일한 작업환경 제공 등으로 공동업무 및 사용자 편의가 증대될 것으로 전망됨.

 

 ○ Vladimir Putin 총리는 러시아 행정용 컴퓨터에 리눅스 등 오픈 소스 소프트웨어(Open Source Software) 활용을 지시했으며, 이로 인해 ‘2011~2015년 오픈 소스 소프트웨어 플랜’을 실행 중임.

  - 러시아 기업도 정부 방침에 적극 협조해 오픈 소스 소프트웨어 활용 움직임을 보임.

  - 오픈 소스 소프트웨어는 클라우드 컴퓨팅과 연관돼 기업 및 정부의 업무 효율성을 극대화하는 한편, 소스개발에 대한 집단지성 활용 등으로 러시아 소프트웨어 개발능력에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망됨.

 

□ 러시아 IT 산업 SWOT

 

Strength	Weak
○ 유가 상승에 따른 경제활성화로 IT 관련 수요 증가 예정   - 유가 상승에 의한 재정 흑자는 정부의 IT 산업 투자를 활성화시켰음.	○ 전반적으로 열악한 IT 인프라   - 지역별로 일어나는 정보격차 현상은 IT 기업의 일관된 마케팅 전략 구성을 어렵게 함.
Opportunity	Threat
○ 정부의 강력한 지원정책에 따른 IT 산업 육성  ○ 정부 수요 급증 예정   - 인터넷 교육 및 전산화 시스템, 보안 시큐리티 기술 등에 수출 기회가 증가 전망  ○ 2011년 내 러시아 WTO 가입전망으로 수입규제 철폐, 지재권 문제 해결 등 IT 산업에 긍정적 효과를 가져올 것으로 분석됨.  ○ 온라인 게임, OS 등 IT 소프트웨어 콘텐츠 사업이 활성화될 가능성이 큼.	○ 정부의 일관되지 않은 IT 관련 기술 규제   - IT 기술 표준화 지침이 마련되지 않았음.    ○ IT 산업이 정부 및 거대 기업 주도로 개발됨.   - 유가 하락에 따른 정부의 지원정책이 중단될 가능성이 있음.

 

 

자료원 : BMI, 러시아 통계청, Rumetrika, BCG, The moscow Times, Ria novosti, Vedmosti, 러 경제 개발부, 러 통신매스컴부, IT forum, Expert, Gartner, IDC, Global Service&Tolons, 러시아 소프트웨어 진흥원 외 KOTRA 블라디보스토크 KBC 종합