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헝가리 정부 FDI 지원기준 조정과 혼란
2011-03-01 남기훈 헝가리 부다페스트무역관

 

헝가리 정부 FDI 지원기준 조정과 혼란

- 고용창출과 현지 벤더비중이 중점 -

 

 

 

□ 정부 : 지원방향은 제시, 구체적인 계획은 미공개

 

 ○ 2월 초 헝가리 국가경제부 졸트 베세이 총리는 정부가 향후 헝가리에 투자하는 외국기업에 대한 지원예산을 줄여나갈 것이라고 언급함.

  - 지원삭감의 주요 대상은 다국적 대기업이며, 미래에는 헝가리 내 신규 고용효과와 헝가리 공급업체의 사용여부와 규모를 감안해 지원규모를 결정할 것이라고 발표했음.

  - 베세이 총리에 따르면 지원기준은 신규 창출한 일자리 한 개당 최대 500만 포린트(약 1만8000유로)로 정해질 예정임.

  - 이 발표와 더불어 현재 진행 중인 AUDI의 설비확충에 대한 지원내역에 대한 비공식 자료가 보도됨에 따라 헝가리에 투자하는 외국기업들의 관심이 집중됨.

 

 ○ 독일 유명 자동차메이커인 AUDI는 2010년에 헝가리 지요르 지방에 있는 부품 생산 및 자동차 조립공장의 생산력을 2013년까지 3배 늘리기 위해 약 9억 유로를 투자할 계획이라고 발표함. AUDI의 계산에 따르면 이 설비확충을 통해 1800명에 달하는 고용효과를 누릴 전망이나 정부는 아직까지 정부지원금 규모를 확정하지 않은 상황임.

  - 현지 경제전문지인 VG의 조사에 따르면 정부는 정부지원금을 약 110억 포린트, 즉 일자리 한 개당 600만 포린트 수준으로 지원할 예정이며, 직접적인 예산지원 외에 AUDI 공장으로부터 인근 고속도로로 바로 연결되는 진입로를 설치하고 주변 대학교에 AUDI가 필요로 하는 인력을 키울 수 있도록 신규 교육과정을 도입하는 등 다양한 간접지원이 논의 중인 것으로 알려짐.

 

 ○ AUDI에 대한 정부지원은 투자발표가 난지 거의 반년이 되가는 지금까지 확정이 되지 않았으며 비공식 자료에 따른 지원규모는 예상보다 적으며 타 기업들이 받은 지원금과 금액 면에서 적은 편이라 업계의 의구심은 커짐.

  - 다임러가 진행 중인 8억 유로 규모의 케슈케메트 지역의 벤츠 생산시설 확충은 221억 포린트, 즉 신규 창출한 일자리당 880만 포린트를 지원받을 예정임. GM의 5억 유로 규모 엔진조립공장의 확충 프로젝트는 75억 포린트, 즉 일자리당 940만 포린트를 지원받을 것으로 알려짐.

 

2004년 이후 FDI 기업에 대한 정부 예산지원 현황

      (단위 : 명, 백만 HUF)

지원대상 기업

산업분야

품목

투자지역

신규

고용창출

정부지원

총 지원

일자리

1개당

Asahi Glass

Automotive

glass

Tatabánya

400

7,343

18,36

Daimler

Automotive

assembling

Kecskemét

2,500

39,125

15,65

Alcoa

Automotive

spareparts

Székesfehérvár

184

2,415

13,13

Bridgestone

Automotive

tier

Tatabánya

185

2,000

10,81

Hankook Tire

Automotive

tier

Rácalmás

1,508

15,881

10,53

BorsodChem

és Linde

Chemist industry

plastic, gas

Kazincbarcika

95

1,000

10,53

Suzuki

Automotive

assembling

Esztergom

400

3,500

8,75

GM

Automotive

gear box

Szentgothard

800

7,500

9,4

GSK

Pharmacy

 

Gödöllő

102

810

7,94

Guardian

Automotive

glass

Orosháza

52

400

7,69

Electrolux

Engineering

household machine

Nyíregyháza

1,050

8,000

7,62

Zoltek

Automotive

spareparts

Nyergesújfalu

389

2,900

7,46

Michelin

Automotive

tier

Nyíregyháza

217

1,450

6,68

ExxonMobil

Service (SSC)

 

Budapest

900

3,906

4,34

Coloplast

Medical Aids

 

Tatabánya

1,200

5,000

4,17

DBM D.

Energy

biomassa power plant

Szakoly

51

200

3,92

Diageo

Service, (SSC)

 

Budapest

302

1,154

3,82

Samsung Electronics

Engineering

household machine

Jászfényszaru

1,000

3,600

3,6

SAP

Service, (SSC)

 

Budapest

310

979

3,16

Ibiden

Automotive

spareparts

Dunavarsány

700

2,142

3,06

Grundfos

Engineering

pump

Tatabánya, Székesfehérvár

667

1,960

2,94

Hartmann

Packing industry

 

Ács

110

320

2,91

Payer

Engineering

household machine

Ajka

50

140

2,8

Rába

Automotive

assembling,

Győr

52

142

2,73

Knorr-Bremse

Automotive

breaksystem

Budapest, Kecskemét

60

160

2,67

Elcoteq

Engineering

elektronics assembling

Pécs

688

1,800

2,62

IBM

Service, (SSC)

 

Budapest

700

1,800

2,57

GE

Engineering

 

Budapest

125

321

2,57

Denso

Automotive

spareparts

Székesfehérvár

1,100

2,800

2,55

Robert Bosch

Automotive

spareparts

Hatvan

900

2,277

2,53

Delphi

Automotive

spareparts

Balassagyarmat

51

126

2,47

Getronics

Service, (SSC)

 

Budapest

510

1,166

2,29

Morgan Stanley

Service, (SSC)

 

Budapest

450

1,000

2,22

Luk Savaria és FAG

Automotive

spareparts

Debrecen, Szombathely

556

1,200

2,16

EDS

Service, (SSC)

 

Budapest

1,150

2,376

2,07

InBev Business Serv.

Service, (SSC)

 

Budapest

380

760

2

IBM

Service, (SSC)

 

Budapest

245

490

2

Robert Bosch

Automotive

spareparts

Miskolc, Hatvan, Eger

2,040

3,762

1,84

Vodafone

Service, (SSC)

 

Budapest

746

1,337

1,79

Európai Divat

Logistics

 

Pápa

600

900

1,5

Convergys

Service, (SSC)

 

Budapest

282

350

1,24

IT Services Hungary

Service, (SSC)

 

Budapest, Debrecen

1,745

2,100

1,2

Citibank

Service, (SSC)

 

Budapest

302

300

0,99

Denso2

Automotive

spareparts

Székesfehérvár

1100

653

0,59

합계

 

 

 

26,154

130,045

4,97

자료원 : 헝가리 투자청

 

□ 시사점

 

 ○ 헝가리 경제부 장관을 통한 발표 및 비공개 출처를 통한 보도가 이어지는 등 헝가리의 FDI 정부지원에 대한 재편은 확실히 이뤄질 전망이나, 기준이 명확하게 정해지지 않은 현재 최근 이어지는 투자에 대한 정부 지원규모의 비일관성은 시장의 혼란을 야기함. 현재 화두가 되는 아우디에 대한 지원건을 중심으로 향후 지원기준에 대한 밑그림이 모습을 드러내므로 우리 투자기업들도 이에 대한 많은 관심이 요구되며 그 결과는 한두달 내로 확인이 가능할 것으로 전망됨.

  - 아우디 헝가리의 대외업무 담당자인 모니카 체크마이스터에 따르면 아우디와 정부 간에는 아직 지원계약에 대한 초안만 잡혀있는 상태로, 문구가 완성되기까지는 수 주 정도 시간이 필요할 것이라고 함. VG의 보도에 따르면 아우디의 현재 현지 벤더의 비중은 6.5% 수준이나 이를 더욱 늘리기로 내부 협의가 됐고, 그 목표비율은 아직 대외비라고 함.

 

□ 헝가리 FDI 관련 주요 수치

 

 ○ 헝가리 중앙은행 최신 자료에 따르면 헝가리에 대한 FDI는 2010년 3분기 기준 전분기 대비 4.1% 증가한 677억8000만 유로에 달했으며, 이는 전년동기 대비 10% 증가한 수치임. 헝가리에 대한 FDI는 한때 다국적 기업이 본국으로 자본 회수를 하는 등 감소세를 보인 적이 있으나 제조분야를 중심으로 한 대기업의 설비투자가 이어져 증가세를 보임.

 

헝가리 FDI 누계현황

                                                                                                (단위 : 백만유로, %)

구분

2009.Q1.

2009.Q2.

2009.Q3.

2009.Q4.

2010.Q1.

2010.Q2.

2010.Q3.

순투자

49,944.1

54,439.2

56,092.3

58,773.2

60,916.0

56,497.0

60,201.2

자본증가

5,691.5

6,782.7

5,363.4

9,415.4

9,070.4

8,599.6

7,580.8

투자누계

55,635.6

61,222.0

61,455.7

68,188.7

69,986.4

65,096.6

67,782.0

증감율

-11.4

10.0

0.4

11.0

2.6

-7.0

4.1

자료원 : 헝가리 중앙은행(2011.2)

 

 ○ 한국의 대헝가리FDI는 2010년 기준 한국타이어의 2기 생산설비 확대 등 제조분야 중심으로 크게 증가하는 모습을 보이는 등 제조분야에 집중되는 투자 추세가 과거로부터 계속 이어지는 것으로 평가됨.

 

2010년 한국의 대헝가리 FDI 현황

(단위 : 회, 천달러)

업종대분류

신고건수

신규법인수

신고금액

송금횟수

투자금액

 

6,466

2,226

25,013,353

10,268

11,936,257

제조업

7

3

13,822

12

13,604

건설업

1

0

8

1

8

도매 및 소매업

1

1

3

1

3

운수업

1

1

71

1

68

사업시설관리 및

사업지원 서비스업

0

1

0

1

4

주 : 2010년 3분기까지 누계실적

자료원 : 수출입은행(2011.2)

 

한국의 대헝가리 업종별 FDI 현황

              (단위 : 회, 천달러)

업종대분류

신고건수

신규법인수

신고금액

송금횟수

투자금액

Total

180

69

493,401

225

366,673

제조업

113

43

262,617

165

226,254

건설업

16

4

1,680

15

690

도매 및 소매업

36

14

49,400

36

34,775

운수업

3

3

132

3

130

숙박 및 음식점업

1

0

45,000

0

0

금융 및 보험업

6

2

133,566

3

104,271

부동산업 및 임대업

2

2

1,000

2

550

전문, 과학·기술 서비스업

1

0

1

0

0

사업시설관리 및

사업지원 서비스업

2

1

4

1

4

주 : 2010년 3분기까지 누계실적

자료원 : 수출입은행(2011.2)

 

한국의 대헝가리 제조업종별 FDI 현황

              (단위 : 회, 천달러)

업종중분류

신고건수

신규법인수

신고금액

송금횟수

투자금액

Total

113

43

262,617

165

226,254

식료품 제조업

7

2

11,681

7

11,681

의복, 의복액세서리 및

모피제품 제조업

2

1

2,200

2

2,200

화학물질 및 화학제품

제조업 ;의약품 제외

6

4

26,162

11

20,704

고무제품 및

플라스틱제품 제조업

17

4

25,252

19

24,266

1차 금속 제조업

8

1

31,306

8

21,945

금속가공제품 제조업;

기계 및 가구 제외

12

2

50,057

24

48,728

전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향

 및 통신장비 제조업

26

15

97,884

34

89,291

의료, 정밀, 광학기기 및

시계 제조업

2

2

852

4

408

전기장비 제조업

13

4

474

15

474

기타 기계 및 장비 제조업

13

4

11,529

15

4,851

자동차 및 트레일러 제조업

2

1

4,500

23

985

기타 제품 제조업

5

3

720

3

720

주 : 2010년 3분기까지 누계실적

자료원 : 수출입은행(2011.2)

 

 ○ 한국의 국가별 FDI 현황을 살펴보면, 근소한 차로 중국이 미국을 앞서 1위를 차지했으나 2위와 3위 간 차이는 3배에 달하는 등 큰 격차를 보임. 2010년 3분기 누계 기준 대 헝가리 FDI 실적은 3억6500만 달러에 달하며 전체 47위를 기록함.

 

한국의 국가별 FDI 현황

                      (단위 : 회, 천달러)

구분

국가

신고건수

신규법인수

신고금액

송금횟수

투자금액

 

Total

101,414

47,872

232,686,344

169,807

149,359,399

1

중국

41,620

20,766

43,401,215

77,089

30,838,766

2

미국

18,930

10,030

39,262,172

26,039

30,758,946

3

홍콩

3,436

1,323

12,993,433

4,150

9,779,065

4

베트남

5,084

2,058

12,294,937

12,882

6,012,354

5

네덜란드

370

134

7,936,119

626

5,277,516

6

영국

613

256

8,594,637

708

5,246,282

7

인도네시아

3,373

1,296

8,295,107

5,414

4,390,762

8

캐나다

909

487

7,577,578

1,532

4,162,758

9

싱가포르

1,194

425

4,109,797

1,406

3,113,368

10

독일

765

333

3,667,297

839

2,998,237

-

-

-

-

-

-

-

47

헝가리

171

65

492,660

221

365,950

주 : 2010년 3분기까지 누계실적

자료원 : 수출입은행(2011.2)

 

 

자료원 : 헝가리 중앙은행, VG, MTI, BBJ, 수출입은행

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